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電力信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、電力信息化行業(yè)概述及發(fā)展歷程

電力信息化行業(yè)是軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，是指電子、計(jì)算機(jī)、通訊等信息技術(shù)在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度、電力物資管理等各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)用全過(guò)程的統(tǒng)稱(chēng)，是電力工業(yè)在電子信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下由傳統(tǒng)工業(yè)向高度集約化、知識(shí)化、技術(shù)化轉(zhuǎn)變的過(guò)程，目標(biāo)是保證電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。我國(guó)電力信息化行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了3個(gè)階段：

我國(guó)電力信息化行業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段

資料來(lái)源：普華有策

經(jīng)過(guò)幾十年信息化建設(shè)，電力企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等環(huán)節(jié)已經(jīng)與信息系統(tǒng)密不可分。在新形勢(shì)下，電力企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)各類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同性，提升信息系統(tǒng)的智能水平，并基于自身業(yè)務(wù)提出個(gè)性化需求，而這也對(duì)電力信息化服務(wù)廠商的技術(shù)能力以及對(duì)用戶需求的專(zhuān)業(yè)把握提出了更高的要求。

2、我國(guó)電力信息化行業(yè)的技術(shù)水平與特點(diǎn)

（1）電力企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)具有高度統(tǒng)一性

在電力行業(yè)，垂直的管理體制決定了電力企業(yè)內(nèi)部各單位使用的信息系統(tǒng)管理軟件具有高度的統(tǒng)一性。為了打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，電力企業(yè)內(nèi)部通常會(huì)建立集團(tuán)化運(yùn)作、一體化管理的信息系統(tǒng)，集團(tuán)公司以及下屬單位的信息系統(tǒng)通常由集團(tuán)公司統(tǒng)一選型，下屬單位再結(jié)合自身需求進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整。

（2）信息化已與電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)密不可分

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，電力企業(yè)的信息化程度得到了顯著提高，信息技術(shù)在電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理（包括計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)、人力資源、財(cái)務(wù)等）、生產(chǎn)管理（包括運(yùn)行、維護(hù)、物資等）、過(guò)程管理（包括過(guò)程監(jiān)視、故障診斷、性能計(jì)算分析、操作指導(dǎo)等）等各環(huán)節(jié)得到了廣泛應(yīng)用，幫助電力企業(yè)提升了工作效率，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)效益，信息系統(tǒng)已經(jīng)成為電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不可缺少的工具。

（3）信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性至關(guān)重要

電力行業(yè)關(guān)乎國(guó)家戰(zhàn)略安全等多方面，保持電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。電力企業(yè)選信息化服務(wù)廠商時(shí)對(duì)系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性要求高，穩(wěn)定性、產(chǎn)品成熟度等是重要因素，且對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取等安全性及合法性要求日趨嚴(yán)格。

3、電力信息化行業(yè)主要壁壘

（1）技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘

電力信息化服務(wù)商需要對(duì)電力客戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用環(huán)境有深入地了解，并能夠根據(jù)客戶的需求高效開(kāi)發(fā)出軟件產(chǎn)品，這需要開(kāi)發(fā)者具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的技術(shù)能力。同時(shí)，由于信息技術(shù)更新速度快，開(kāi)發(fā)者還需要具備持續(xù)的研發(fā)能力，通過(guò)不斷升級(jí)優(yōu)化其技術(shù)，以持續(xù)滿足客戶需求。因而這成為行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘。

（2）客戶資源壁壘

由于電力信息化產(chǎn)品和服務(wù)的應(yīng)用會(huì)影響電力企業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)安全，電力行業(yè)客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)通常比較嚴(yán)格，若想進(jìn)入到其供應(yīng)商體系需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。而客戶關(guān)系一旦建立起來(lái)，隨著電力行業(yè)客戶對(duì)軟件產(chǎn)品的使用習(xí)慣、以及對(duì)軟件功能升級(jí)的延續(xù)性需求，客戶對(duì)該信息化服務(wù)商將具有較強(qiáng)粘性。新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶資源。

（3）資質(zhì)壁壘

電力信息化業(yè)務(wù)中，客戶要求服務(wù)商有完善質(zhì)量管控體系，如取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證等多項(xiàng)認(rèn)證，電力行業(yè)對(duì)軟件安全性要求高，這些對(duì)潛在進(jìn)入者形成資質(zhì)壁壘。

（4）資金壁壘

電力信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施周期長(zhǎng)，需大量資金和人力投入，客戶為國(guó)企結(jié)算周期長(zhǎng)，規(guī)模小、資金實(shí)力不強(qiáng)的供應(yīng)商難以持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，服務(wù)商需較強(qiáng)資金實(shí)力才能立足，行業(yè)有一定資金壁壘。

4、電力信息化行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

（1）電力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為電力信息化的發(fā)展提供了強(qiáng)大支撐

電力是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源，電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和命脈，我國(guó)一直非常重視電力工業(yè)的發(fā)展，為保持電力穩(wěn)定，我國(guó)電力行業(yè)投資規(guī)模始終保持在較高水平，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2021年，我國(guó)電力投資金額均在8,000億元以上，2020年至2022年，電力投資總額持續(xù)保持在萬(wàn)億以上穩(wěn)步增長(zhǎng)；2023年，全國(guó)電力投資完成額達(dá)14,950億元，同比增長(zhǎng)19.9%，其中，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成5,275億元，同比增長(zhǎng)5.4%。

2019年-2023年電力投資金額（單位：億元）

資料來(lái)源：普華有策

信息化建設(shè)是電力投資非常重要的組成部分，電力行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)信息化的支持，而電力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，也為電力信息化尤其是電網(wǎng)信息化的發(fā)展提供了強(qiáng)大支撐。

（2）智能電網(wǎng)、數(shù)字電網(wǎng)的建設(shè)為電力信息化發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力

21世紀(jì)以來(lái)，隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復(fù)雜度的迅速增加，給我國(guó)電網(wǎng)管理帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網(wǎng)的信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設(shè)成為重要任務(wù)，在這背景下，國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)智能電網(wǎng)分為三個(gè)階段：規(guī)劃試點(diǎn)階段（2009-2010年）、全面建設(shè)階段（2011-2015年）和引領(lǐng)提升階段（2016-2020年），各階段電網(wǎng)總投資與智能化投資規(guī)劃如下表所示：

各階段電網(wǎng)總投資與智能化投資規(guī)劃情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)、普華有策

國(guó)家電網(wǎng)三階段智能電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)基本完成，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系成下一階段主旋律。2021年3月《綱要》明確智能電網(wǎng)建設(shè)要點(diǎn)。國(guó)家電網(wǎng)“十四五”計(jì)劃投入2.23萬(wàn)億元推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。南方電網(wǎng)“十四五”規(guī)劃投資約6700億元，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！笆奈濉逼陂g全國(guó)電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)近3萬(wàn)億元，高于“十三五”和“十二五”。電網(wǎng)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型將釋放電網(wǎng)智能化市場(chǎng)空間。

（3）“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展催生電力信息化新機(jī)遇

2020年9月國(guó)家宣布“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，此后被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，電力是主力軍。2021年國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)分別發(fā)布行動(dòng)方案，提出建成新型電力系統(tǒng)時(shí)間點(diǎn)。構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是行業(yè)轉(zhuǎn)型方向，加強(qiáng)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是重要任務(wù)。電力能源數(shù)字化建設(shè)向需求側(cè)延伸，2024年國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)文件要求2030年完成配電網(wǎng)轉(zhuǎn)型，滿足各類(lèi)發(fā)展需求，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)非化石能源消費(fèi)目標(biāo)。

5、我國(guó)電力信息化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略明確，電力信息化服務(wù)商將在其戰(zhàn)略推進(jìn)過(guò)程中承擔(dān)核心角色

在“數(shù)字中國(guó)”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，國(guó)家電網(wǎng)的“能源互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略與南方電網(wǎng)的“數(shù)字電網(wǎng)”戰(zhàn)略，凸顯了數(shù)據(jù)對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的重要性，為電力信息化行業(yè)明確方向。技術(shù)上，深化信息技術(shù)與電力業(yè)務(wù)融合，建設(shè)統(tǒng)一平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)采集、計(jì)算分析及驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)能力，支撐電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；業(yè)務(wù)上，提供綜合性解決方案，輔助電網(wǎng)企業(yè)提升效率、改善用電體驗(yàn)、整合價(jià)值鏈、引領(lǐng)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)電力數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化。

（2）云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)等新興技術(shù)將為電力信息化注入新的活力

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)等新興技術(shù)在電力行業(yè)廣泛應(yīng)用。云計(jì)算降低建設(shè)成本、實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)和資源共享；大數(shù)據(jù)盤(pán)活海量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，挖掘深度應(yīng)用價(jià)值；物聯(lián)網(wǎng)在電力系統(tǒng)多方面發(fā)揮巨大作用；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)解決傳統(tǒng)作業(yè)問(wèn)題。這些技術(shù)促使電力企業(yè)降本增效，拓展行業(yè)空間。

（3）一體化整體解決方案的提供能力將成為電力信息化服務(wù)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力

信息化服務(wù)與電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密相連，提升業(yè)務(wù)與管理創(chuàng)新能力。電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略對(duì)信息化服務(wù)提出更高要求，服務(wù)商需深度參與戰(zhàn)略落地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)，提供綜合性解決方案。一體化整體解決方案提供能力是電力信息化服務(wù)廠商參與電網(wǎng)數(shù)字化戰(zhàn)略的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

6、電力信息化行業(yè)的季節(jié)性、地域性、周期性特征

電力信息化行業(yè)主要特征

資料來(lái)源：普華有策

7、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）電力信息化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況

從產(chǎn)業(yè)鏈的視角看，電力信息化服務(wù)商處于行業(yè)中游。

行業(yè)上游：主要包括計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商，除此之外，電力信息化服務(wù)商根據(jù)業(yè)務(wù)需求可能需要向部分工程技術(shù)、勞務(wù)外包服務(wù)商采購(gòu)?fù)獍?wù)。

行業(yè)中游：主要包括電力智能設(shè)備生產(chǎn)商、軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商以及軟硬件一體化提供商等。具體可分為：（1）綜合類(lèi)服務(wù)廠商，如國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通等。這類(lèi)企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)、業(yè)務(wù)范圍廣，是電力信息化的主要建設(shè)單位，由于業(yè)務(wù)需求量大，存在對(duì)外采購(gòu)信息化產(chǎn)品和服務(wù)的剛性需求。（2）專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域類(lèi)服務(wù)廠商，如遠(yuǎn)光軟件、朗新集團(tuán)等。這類(lèi)企業(yè)通常專(zhuān)注于服務(wù)“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”中的某一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)，或者生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、財(cái)務(wù)管理等某些細(xì)分領(lǐng)域。

行業(yè)下游：主要包括發(fā)電企業(yè)，如大唐集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)等；供電企業(yè)，如國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力。發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)是電力信息化行業(yè)的終端客戶。

電力信息化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

電力信息化行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要分為三類(lèi)：第一類(lèi)是電力企業(yè)內(nèi)部的科研院所或下屬單位，這類(lèi)企業(yè)在體制上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，熟知電力行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)，是電力信息化的主要建設(shè)單位，比如中國(guó)電科院、國(guó)電南瑞等；第二類(lèi)是綜合性的軟件企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)技術(shù)水平高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，業(yè)務(wù)通常覆蓋多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，電力信息化領(lǐng)域在公司整體業(yè)務(wù)中占比通常不高，比如東軟集團(tuán)等；第三類(lèi)是電力信息化行業(yè)的專(zhuān)業(yè)性廠商，這類(lèi)企業(yè)聚焦于電力信息化行業(yè)，在某些細(xì)分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)積累深厚，比如遠(yuǎn)光軟件、金現(xiàn)代、朗新集團(tuán)等。

《2024-2030年電力信息化行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）