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影響油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的主要因素、發(fā)展情況及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

1、油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)概況

油田技術(shù)服務(wù)主要與油氣資源勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)，是為石油天然氣勘探與開(kāi)發(fā)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)。油氣田勘探開(kāi)發(fā)流程主要包括地質(zhì)勘察、物探、鉆井、采油、增采、運(yùn)輸、加工處理等，油田技術(shù)服務(wù)貫穿于上述油氣田勘探開(kāi)發(fā)的過(guò)程當(dāng)中，具體業(yè)務(wù)范圍可分為各類(lèi)技術(shù)服務(wù)，石油裝備以及油田助劑等，涉及細(xì)分領(lǐng)域較多，是石油行業(yè)的重要組成部分。

2、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況

與行業(yè)下游國(guó)內(nèi)各大石油公司的勘探開(kāi)發(fā)支出和油氣開(kāi)采量相關(guān)，同時(shí)也與國(guó)家環(huán)保政策密不可分。

（1）下游石油公司相關(guān)情況

油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模主要受下游石油公司勘探資本性支出的影響，而石油公司的資本性支出又與國(guó)際油價(jià)波動(dòng)密切相關(guān)。近年來(lái)，中石油和中石化的資本支出總體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。通常情況下，石油公司的資本性支出與國(guó)際油價(jià)變化呈正相關(guān)。2017年，國(guó)際油價(jià)大幅下降，導(dǎo)致石油公司削減資本支出；而隨著國(guó)際油價(jià)回升，資本支出也逐步提升。如果國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期維持低位，國(guó)內(nèi)油田公司可能因利潤(rùn)下降而壓縮勘探開(kāi)發(fā)支出，進(jìn)而影響整個(gè)油服行業(yè)的市場(chǎng)需求和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

（2）我國(guó)能源對(duì)外依存度

自2019年以來(lái)，國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)變化影響了我國(guó)能源供應(yīng)，帶來(lái)了新的安全挑戰(zhàn)。近十年，原油和天然氣對(duì)外依存度上升，2023年原油對(duì)外依存度超過(guò)70%，天然氣超過(guò)40%。中銀國(guó)際證券預(yù)計(jì)，若原油對(duì)外依存度降至60%，油服市場(chǎng)規(guī)模將從4,000億元增至6,000-7,000億元，擴(kuò)大50%以上。

我國(guó)天然氣資源分布不均，東部短缺。自2004年“西氣東輸”工程投產(chǎn)以來(lái)，新疆塔里木油田已向下游用戶(hù)供應(yīng)超3,000億立方米天然氣，保障了近4億民眾的用氣需求。

（3）近期重要行業(yè)相關(guān)政策

1）我國(guó)“碳中和”相關(guān)規(guī)劃

中國(guó)將提升國(guó)家自主貢獻(xiàn)，力爭(zhēng)2030年前達(dá)到二氧化碳排放峰值，并在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。這要求減少化石能源使用，增加可再生能源比例。目前，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)仍以化石能源為主，消費(fèi)占比超過(guò)80%，其中煤炭占55%。因此，短期內(nèi)仍依賴(lài)化石能源，天然氣作為相對(duì)清潔的化石能源將在轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。全球天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)至2035年，中國(guó)的天然氣消費(fèi)預(yù)計(jì)在2025年前年化增長(zhǎng)8%，將達(dá)4,800億立方米。

2）下游行業(yè)的中期計(jì)劃

2019年5月，國(guó)家能源局召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)石油企業(yè)需落實(shí)中央指示，推進(jìn)油氣勘探開(kāi)發(fā)，并確保2019-2025年行動(dòng)方案的落實(shí)，特別是在用地、環(huán)評(píng)和財(cái)稅支持方面。隨后，“三桶油”制定七年行動(dòng)計(jì)劃，以提高原油和天然氣儲(chǔ)量，保持合理的對(duì)外依存度，并增加勘探開(kāi)發(fā)投資。到2023年7月，國(guó)家能源局總結(jié)五年來(lái)的成果，指出油氣勘探開(kāi)發(fā)為我國(guó)油氣供給安全做出了重要貢獻(xiàn)。

3、影響行業(yè)發(fā)展的因素

（1）有利因素

油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展有利因素

資料來(lái)源：普華有策

（2）不利因素

我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油集團(tuán)，油服公司的服務(wù)對(duì)象也主要集中于上述公司及下屬分子公司，行業(yè)集中度較高。而民營(yíng)油服公司普遍規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，在產(chǎn)業(yè)鏈上與國(guó)有大型油服公司相比處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)地位，議價(jià)能力相對(duì)較弱。

4、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

（1）周期性

油服行業(yè)與石油天然氣行業(yè)密切相關(guān)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)，石油消費(fèi)量將上升。在我國(guó)油氣對(duì)外依存度較高的情況下，油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)預(yù)計(jì)將穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而，從短期來(lái)看，油價(jià)波動(dòng)可能對(duì)油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)造成沖擊，導(dǎo)致勘探開(kāi)發(fā)資本支出的調(diào)整。在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，石油天然氣需求增加，供需因素推高油價(jià)，從而加速投資，促進(jìn)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，反之亦然，表現(xiàn)出明顯的周期性。

（2）區(qū)域性

國(guó)內(nèi)重要的油氣勘探發(fā)現(xiàn)集中在鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地和渤海灣盆地，顯示出明顯的區(qū)域性。從油服行業(yè)的角度來(lái)看，由于油田公司與區(qū)域性服務(wù)企業(yè)之間的長(zhǎng)期聯(lián)系，我國(guó)油服行業(yè)仍呈現(xiàn)區(qū)域性特征。此外，不同地區(qū)的地質(zhì)條件和油田之間的較長(zhǎng)距離，也對(duì)油服公司的跨油田、跨區(qū)域業(yè)務(wù)構(gòu)成了一定障礙。

（3）季節(jié)性

油服行業(yè)本身不存在明顯的季節(jié)性。但在新疆地區(qū)，由于冬季油氣田所處的戈壁、沙漠地區(qū)十分寒冷、條件惡劣，部分技術(shù)服務(wù)無(wú)法開(kāi)展，因此呈現(xiàn)季節(jié)性，一季度業(yè)務(wù)量較少，大量業(yè)務(wù)集中在第二、第三和第四季度。

5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

資料來(lái)源：普華有策

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

（1）巴州天圖

是一家集油氣運(yùn)維、天然氣回收、井下技術(shù)服務(wù)、油田物資供應(yīng)等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)為一體的石油技術(shù)服務(wù)公司，主要在塔里木油田英買(mǎi)、哈得、塔中、輪南等地區(qū)從事天然氣回收處理、油氣試采、設(shè)備運(yùn)維、交接計(jì)量等工作。

（2）新生代

是為石油、天然氣開(kāi)采企業(yè)提供油氣田放空天然氣回收及利用業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、井下作業(yè)、放空天然氣回收及利用。新生代于2011年開(kāi)始布局天然氣回收及利用業(yè)務(wù)，并于2013年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

（3）賽普瑞興

是為石油天然氣和工業(yè)氣體處理提供工藝技術(shù)設(shè)計(jì)和模塊化處理單元供應(yīng)的專(zhuān)業(yè)公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括天然氣凈化、天然氣液化、天然氣中的輕烴回收、工業(yè)氣體分離，硫磺回收等。

（4）新疆科瑞

是一家從事油氣田專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍包括鉆井施工；石油修井測(cè)試；酸化壓裂、連續(xù)油管作業(yè)及技術(shù)服務(wù)；石油地面工程服務(wù)；石油技術(shù)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；海洋石油工程服務(wù)等。

（5）巴州君創(chuàng)

是一家專(zhuān)業(yè)從事天然氣分布式能源項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、天然氣銷(xiāo)售、天然氣物流配送、車(chē)用燃?xì)庠O(shè)備銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)化公司，專(zhuān)注于天然氣綜合利用領(lǐng)域，擁有一支專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，具有豐富的資源優(yōu)勢(shì)和天然氣分布式能源項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

《2024-2030年油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢(xún)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）