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電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局分析
1、電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)簡介
電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備是以電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)為目標的專用設(shè)備,是電線電纜生產(chǎn)環(huán)節(jié)的必需設(shè)備,與電線電纜行業(yè)密切相關(guān)。
電線電纜(包括光纖光纜)是實現(xiàn)輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表,實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材,電線電纜行業(yè)是一個重要的、基礎(chǔ)性的配套行業(yè),其對經(jīng)濟與社會的正常運行不可或缺,對國家經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展具有重要作用,電線電纜的發(fā)展水平是一個國家工業(yè)化制造水平的明顯標志和縮影。
電線電纜的生產(chǎn)過程涉及導(dǎo)體拉絲、導(dǎo)體絞合、絕緣擠出、成攬、護套擠出、線纜包裝等步驟,具有大長度連續(xù)組合生產(chǎn)、生產(chǎn)工藝門類多、物料流量大等特點,為適應(yīng)電線電纜的結(jié)構(gòu)、性能要求,滿足大長度連續(xù)且高速生產(chǎn)的要求,須配備具有行業(yè)工藝特點的專用設(shè)備。
電線電纜的生產(chǎn)工藝和專用設(shè)備的發(fā)展密切相關(guān),互相促進。電線電纜生產(chǎn)的工藝改進和新工藝要求,促進電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備的產(chǎn)生和發(fā)展;電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備的更新?lián)Q代和新產(chǎn)品開發(fā),有效提高了電線電纜生產(chǎn)的工藝水平,并促進新工藝的推廣和應(yīng)用。
2、線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)特點
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的下游客戶主要是汽車、建筑、通信、能源等諸多領(lǐng)域的電線電纜生產(chǎn)企業(yè),其行業(yè)特性與電線電纜行業(yè)密切相關(guān)。
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)特點
資料來源:普華有策
隨著以中國為代表的新興市場經(jīng)濟的持續(xù)增長,世界電線電纜的生產(chǎn)與消費重心逐步向新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移,帶動了中國、印度、越南、菲律賓、墨西哥等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
3、線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的上下游
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的上游為各類電子元器件、零部件、加工件、鋼材、鑄件等原材料企業(yè)。上游行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè),上游行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在本行業(yè)采購成本的變化,其價格波動會對產(chǎn)品的成本造成一定的影響。
下游行業(yè)主要為電線電纜生產(chǎn)企業(yè)。下游電線電纜行業(yè)的發(fā)展將影響電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)品需求。如果下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展、效率提高或投資增加,將會帶動電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展,增加行業(yè)利潤總量。近年來,新能源汽車、城市輸配電設(shè)施改造、農(nóng)村電網(wǎng)改造升級、對電網(wǎng)投資比重加大、鐵路電氣化率提高、光伏及風(fēng)電的發(fā)展都給電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)打開了廣闊的市場空間。
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)的上下游
資料來源:普華有策
4、電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備進入行業(yè)的壁壘
(1)技術(shù)壁壘
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè),集成機械、自動控制、信息化、軟件編程等技術(shù),具有高度的復(fù)雜性、系統(tǒng)性。電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備需要同時具備設(shè)計、開發(fā)、加工、裝配、檢測的能力,還需要了解和熟悉電線電纜的生產(chǎn)工藝,新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握上述技術(shù)和能力。
(2)資金壁壘
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)存在著較高的資金壁壘,廠房、生產(chǎn)設(shè)備等一次性投入資金要求較大,另外,部分業(yè)務(wù)需要定制化生產(chǎn),企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)方面資金投入也較大,要求企業(yè)需要備用充足的流動資金來進行技術(shù)研發(fā)支持。從事線纜生產(chǎn)專用設(shè)備制造的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模和資金實力。
(3)人才壁壘
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備的研發(fā)、檢測、制造、裝配等過程,需要掌握系統(tǒng)控制軟件、裝備機械、系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、多學(xué)科性的專業(yè)人才,相關(guān)技術(shù)人才是企業(yè)進行系統(tǒng)研發(fā)升級、提升自身綜合競爭力的關(guān)鍵因素之一。對于電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備的市場營銷和售后服務(wù)而言,需要一批既懂得設(shè)備市場營銷又懂得線纜生產(chǎn)技術(shù)的復(fù)合型人才。相關(guān)人才資源是限制其他企業(yè)進入本行業(yè)的主要壁壘之一。
(4)客戶對品牌依賴度高
線纜產(chǎn)品對運行的安全性和穩(wěn)定性要求非常高,而系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性直接依賴于電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備。設(shè)備的可靠性一直是客戶最為重視的指標,而可靠性只有在多年的使用中才能得到證明,新供應(yīng)商進入此市場具有較高客戶認可門檻。因此,客戶對品牌依賴度高也是進入本行業(yè)的主要障礙。
5、電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)我國電線電纜專用設(shè)備市場占有率不斷提升
隨著我國電線電纜專用設(shè)備的技術(shù)積累和市場開拓不斷加快,下游客戶認可度的不斷提升,國內(nèi)電線電纜設(shè)備品牌效應(yīng)形成,我國電線電纜專用設(shè)備市場占有率顯著提升。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會編制的《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》數(shù)據(jù),我國線纜專業(yè)設(shè)備的市場占有率水平不斷提升,除少數(shù)高端裝備及研發(fā)試驗類產(chǎn)品的裝備需要歐美進口外,2016年至2020年,我國線纜專用設(shè)備已能夠滿足國內(nèi)線纜產(chǎn)品約80%-85%的產(chǎn)品制造和工藝需求。
(2)我國線纜生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)研發(fā)水平得到較大提升
近年來,我國電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備制造骨干企業(yè)自主研發(fā)多種新型設(shè)備,推動我國線纜生產(chǎn)裝備更新?lián)Q代。眾多先進生產(chǎn)工藝在我國制造的設(shè)備上得到廣泛應(yīng)用,我國企業(yè)設(shè)備成套能力增強,專業(yè)化生產(chǎn)特色更加鮮明。設(shè)備技術(shù)水平、性能、質(zhì)量和可靠性均得到顯著提升,電線電纜專用設(shè)備在性能指標、智能化水平方面均達到國際一流水平。
(3)我國線纜生產(chǎn)設(shè)備朝著節(jié)能環(huán)保、模塊化和智能化趨勢發(fā)展
隨著碳中和、碳達峰目標的提出和我國智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展,節(jié)能環(huán)保、模塊化和智能化成為我國線纜生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展趨勢。環(huán)保要求的不斷提高使得線纜生產(chǎn)設(shè)備不斷向高效節(jié)能綠色制造邁進。同時,為滿足線纜企業(yè)個性化的生產(chǎn)需求,多品種、小批量的生產(chǎn)方式,采用模塊化設(shè)計原理、方法和技術(shù)成為線纜生產(chǎn)專用設(shè)備的發(fā)展方向。當(dāng)前,下游線纜制造企業(yè)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)”以及信息化與智能制造的不斷推進和實施促進了智能線纜裝備的發(fā)展。
6、電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)競爭格局
(1)行業(yè)基本競爭情況
從全球范圍來看,技術(shù)領(lǐng)先的線纜專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐美國家,誕生了一批以奧地利Rosendahl(羅森泰)、瑞典WindakGroup為代表的線纜專用設(shè)備龍頭企業(yè)。這些企業(yè)通常擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和完善的管理經(jīng)營體系,在理念、設(shè)計、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗等方面相比我國具備一定優(yōu)勢,產(chǎn)品具有性能指標高、質(zhì)量可靠、穩(wěn)定性好、使用壽命長等特點。發(fā)達國家的線纜生產(chǎn)設(shè)備目前普遍存在市場飽和、制造成本高的問題,相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸向新興市場國家轉(zhuǎn)移,以降低用工成本,貼近市場,增強市場競爭力。
我國線纜專用設(shè)備行業(yè)市場競爭主要特征如下:
1)市場格局較為分散
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會編制的《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》數(shù)據(jù),截至2020年,我國線纜專用設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)市場格局較為分散,產(chǎn)值規(guī)模近億元及以上的企業(yè)數(shù)量較少,約70%~80%的企業(yè)年產(chǎn)值在2000萬元以下。
2)區(qū)域性特征明顯
國內(nèi)線纜設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)目前主要集中在安徽、江蘇、廣東、浙江四省。高端線纜制造如5G、機器人、新能源汽車、智能駕駛、充電樁等電纜的迅速發(fā)展使得具備先發(fā)優(yōu)勢的沿海省份在市場占有率上進一步提升。
3)線纜專用設(shè)備企業(yè)整體技術(shù)水平逐步提升
近年來,新工藝、新技術(shù)在我國電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)中廣泛推廣,線纜設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成套能力增強,設(shè)備技術(shù)水平、性能、可靠性和智能化水平顯著提高。
(2)行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)
線纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)為市場化競爭行業(yè)。國內(nèi)外主要競爭對手有奧地利Rosendahl(羅森泰)、瑞典WindakGroup、無錫恒泰電纜機械制造有限公司、江蘇漢鼎線纜設(shè)備有限公司、東莞市創(chuàng)展機械有限公司、上??瞥焦怆娋€纜設(shè)備有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)
資料來源:普華有策
《2024-2030年電線電纜生產(chǎn)專用設(shè)備行業(yè)細分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)