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下游需求促進我國壓鑄企業(yè)規(guī)?;?、集約化、專業(yè)化發(fā)展
1、 壓鑄行業(yè)下游細分市場應用現(xiàn)狀及前景預測
壓鑄是壓力鑄造的簡稱,是將熔融的液態(tài)金屬注入壓鑄機的壓室,使液態(tài)金屬在高壓作用下,高速通過模具澆注系統(tǒng)填充型腔,在壓力下結晶并迅速冷卻形成壓鑄件的工藝流程。壓鑄件的應用范圍較廣,涉及較多產品領域和工業(yè)門類,包括汽車、電子電器、通訊設備和醫(yī)療設備等。
盡管國內壓鑄行業(yè)技術水平與國際先進水平仍有差距,但隨著壓鑄設備國產化不斷推進,下游產業(yè)鏈需求不斷加強,中國壓鑄企業(yè)向規(guī)?;?、集約化和專業(yè)化發(fā)展,在國際的競爭水平逐漸提高。經過這幾十年的快速發(fā)展,中國已經成為世界上主要的壓鑄生產制造和需求大國之一,隨著汽車、通訊基礎設備、3C產品、裝備制造業(yè)、家電、機電儀表、輕工等產業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,整個壓鑄行業(yè)也跟著一起快速增長。根據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù),我國鑄件行業(yè)下游應用領域分布如下:
2023年下游行業(yè)鑄件需求占比
資料來源:普華有策
2、壓鑄行業(yè)技術水平及特點
從技術水平和規(guī)模來看,發(fā)達國家壓鑄企業(yè)專業(yè)化程度較高且企業(yè)規(guī)模較大,相關壓鑄企業(yè)在技術研發(fā)和生產規(guī)模上領先國內大部分壓鑄企業(yè),其產品主要應用于汽車工業(yè)、通信設備和航空設備等對壓鑄件精度和質量有較高要求的領域,具有較高的工業(yè)附加值。國外先進的壓鑄企業(yè)主要包括墨西哥的尼瑪克(Nemak)、日本的利優(yōu)比(Ryobi Ltd)、瑞士的喬治費歇爾(Georg Fischer)和德國的皮爾博格(Pierburg)等。隨著國家開始推行《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等行業(yè)發(fā)展政策,鑄造行業(yè)的環(huán)保標準和準入門檻提高,行業(yè)內企業(yè)呈現(xiàn)兩級分化的狀態(tài),一部分企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)和精益生產,生產規(guī)模不斷擴大,技術水平提升至國內甚至世界領先水平,另一部分企業(yè)未跟上發(fā)展步伐,因工藝水平落后和生產能力低下逐漸被淘汰,國內壓鑄行業(yè)的集中度進一步提高。
3、壓鑄行業(yè)壁壘
(1)技術研發(fā)與人才壁壘
壓鑄行業(yè)的技術研發(fā)貫穿生產全流程,從材料選擇、模具設計、壓鑄工藝、加工工藝等都需要具備長期的生產實踐,持續(xù)研發(fā)投入后才能形成深厚的技術積累和先發(fā)經驗。此外,隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,下游的汽車零部件供應商和整車制造廠商在生產過程中共同研發(fā)的趨勢日益明顯,需要供應商前期參與零部件的系統(tǒng)性研發(fā),對自主研發(fā)能力、持續(xù)創(chuàng)新能力和快速響應能力提出更高要求。同時,上述各環(huán)節(jié)所需專業(yè)技術人員和熟練操作人員亦需長時間的理論培訓學習和現(xiàn)場實踐。
因此,上述原因使行業(yè)新進入者難以在短時間內突破成熟企業(yè)在技術研發(fā)方面積累形成的成本、產能、質量和合作研發(fā)優(yōu)勢,形成了壓鑄行業(yè)的技術研發(fā)與人才壁壘。
(2)管理水平壁壘
近年來,汽車輕量化、新能源化趨勢吸引潛在競爭者進入汽車鋁合金壓鑄領域,促使現(xiàn)在鋁合金壓鑄生產企業(yè)不斷擴大產能,行業(yè)競爭進一步加劇。同時,汽車零部件產品開發(fā)周期長,產品種類繁多且多為非標產品,技術研發(fā)、生產管理、產品質量控制、交貨周期安排等都對行業(yè)內的企業(yè)提出了較高的精益化管理要求。企業(yè)只有在長期經營中不斷積累和總結生產經驗、管理經驗,持續(xù)不斷提高管理水平,推進精益化生產,才能在激烈的市場競爭中脫穎而出,在為客戶提供優(yōu)質產品和服務的同時,保持合理的利潤水平。行業(yè)新進入者在短期內難以達到較高的管理水平,導致其產品在行業(yè)內的競爭力不足,形成了壓鑄行業(yè)的管理水平壁壘。
(3)資金投入壁壘
壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),生產所用的熔煉設備、壓鑄設備、機加工設備、檢測設備購置價格較高,總體資金投入大。在生產一些精密零部件上為保證產品的精度、強度、可加工性,需要投入更高端精密的加工設備和檢測設備;隨著汽車鋁壓鑄件向集成化趨勢發(fā)展及新能源汽車三電系統(tǒng)需求的持續(xù)增加,對造價較高的大噸位壓鑄設備需求持續(xù)增加,企業(yè)需要更多的資金投入,進一步提高了汽車零部件壓鑄行業(yè)的準入門檻。
此外,由于汽車零部件供應商和整車制造廠商在考核認證標準中對交付的及時性和穩(wěn)定性有較高要求,需要供應商在達到足夠產能規(guī)模且能夠穩(wěn)定供貨后才能得到量產許可;如果供應商現(xiàn)有生產資源無法滿足客戶需求,還需要額外增加對土地、廠房、生產設備和人員的投入,形成了一定的資金壁壘。
4、行業(yè)內的主要企業(yè)
國內規(guī)模較大的壓鑄企業(yè)主要有廣東鴻圖、愛柯迪、文燦股份、旭升集團、美利信、嶸泰股份、晉拓股份、伊之密股份等。從下游應用領域來看,隨著汽車節(jié)能減排和新能源化的趨勢愈發(fā)明顯,汽車類鋁壓鑄件的需求將持續(xù)提升,市場空間和份額將不斷向壓鑄行業(yè)頭部企業(yè)集中。
行業(yè)內的主要企業(yè)
資料來源:普華有策
5、政策的影響
對于壓鑄行業(yè),近期出臺的主要法律法規(guī)和產業(yè)政策積極推進基礎鑄造工藝與新技術的融合,加快工業(yè)生產環(huán)節(jié)智能化和綠色化改造,鼓勵一體化壓鑄成形等高端生產工藝的產業(yè)化運用,提升了壓鑄行業(yè)的規(guī)范化程度,形成了一定的行業(yè)準入門檻。
主要法律法規(guī)和政策
資料來源:普華有策
《2024-2030年壓鑄行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)