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新一代消費者驅動現制飲品行業(yè)邁向健康低糖
1、現制飲品行業(yè)定義
現制飲品行業(yè)是在銷售現場即時制作并銷售飲品的行業(yè),核心是“現制”,制作過程在門店內完成,消費者可見,產品有茶飲、咖啡等多種類型,包括傳統(tǒng)茶類、奶茶、水果茶、各類咖啡及鮮榨果汁、冰沙等,經營場所有街邊門店、商場店鋪等,經營模式包括線下門店銷售和線上外賣,部分品牌有堂食區(qū)域。
2、現制飲品市場細分品類
從中國市場來看,我國現制飲品市場主要包括現制茶飲及現磨咖啡飲品。其中,現制茶飲是最大的細分品類。以終端零售額計,現制茶飲是中國現制飲品市場中最大的細分品類,2022年占中國現制飲品市場規(guī)模超過50%,現磨咖啡是中國現制飲品市場中增速最快的細分品類,預計2022年至2028年的復合年增長率為21.2%。現制茶飲店和現磨咖啡店是消費者最主要的消費渠道,其他渠道包括餐廳、烘焙店和便利店等。
中國現制飲品市場以終端零售額計的市場規(guī)模,按品類劃分
資料來源:普華有策
3、現制飲品行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)受產品特性和消費升級驅動,中國現制茶飲市場正處于高速擴容階段
據國家統(tǒng)計局數據顯示,自2016年至2023年,國內居民人均可支配收入從23,821.00元增長至39,218.00元,年均復合增長率達到7.38%。未來,隨著中國經濟的穩(wěn)步發(fā)展和居民人均可支配收入的持續(xù)增長,消費能力和消費品質將進一步提升。
根據《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》,規(guī)劃到2035年,我國將基本實現社會主義現代化,經濟實力、科技實力和綜合國力將大幅提升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將再上新臺階。人均國內生產總值預計將達到中等發(fā)達國家水平,中等收入群體的規(guī)模將顯著擴大。
我國現制茶飲市場受產品特性和消費升級驅動,行業(yè)正處于高速擴容階段,未來行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。隨著城鎮(zhèn)人口的不斷增長和居民收入的持續(xù)提高,現制飲品消費者的數量和消費能力將不斷增長,為行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間。
(2)新茶飲品牌商正不斷建立標準化程度更高的供應鏈和產品制作體系
根據市場情況來看,新茶飲企業(yè)的標準化程度遠低于傳統(tǒng)即飲飲料,為了進一步滿足客戶更高層次的消費需求,新茶飲品牌需要更為標準化的產品制作流程,以保證產品質量的穩(wěn)定性和安全性,提升茶飲口感并充分保留原料的營養(yǎng)成分。同時,從上游原材料的采購到下游終端客戶的銷售過程也需要建立標準化供應鏈體系以滿足企業(yè)運營效率。
(3)新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為產品原料
新一代消費者更加追求健康、低糖的飲食方式,因此更加青睞新鮮水果的產品配料。隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費者對果茶的喜愛,新茶飲水果市場規(guī)模將快速增長,新茶飲中水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業(yè)使用到的水果具有多種形態(tài),如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC果汁等,隨著消費者對健康重視程度的不斷加深,新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC果汁等作為原材料。
4、現制飲品行業(yè)特征
(1)產品新鮮度與定制化高
現制飲品制作時現場完成,保證新鮮度,如咖啡師現場研磨咖啡豆,茶飲店現場煮泡茶葉及用新鮮配料,避免預包裝飲品的添加劑多和保質期長問題;消費者可按口味偏好定制,如在奶茶店選茶底、甜度等還能加多種配料,滿足個性化需求,是吸引消費者的重要優(yōu)勢。
(2)產品多樣化與季節(jié)性明顯
現制飲品行業(yè)產品豐富,茶飲有中式純茶、奶茶、水果茶等,咖啡有濃縮、美式、拿鐵等,還有鮮榨果汁、冰沙等,能滿足不同口味需求,且具有季節(jié)性,夏季冰沙等受歡迎,冬季熱飲是熱點,飲品店會隨季節(jié)調整菜單推應季產品。
(3)注重消費體驗與場景化營銷
現制飲品店注重消費體驗,依品牌定位設計裝修營造氛圍促消費者停留,如茶飲店中式古典風格搭配燈光音樂;場景化營銷是特點,品牌結合場景推活動,且在多種場所開店方便消費者不同場景購買。
(4)品牌與品質競爭激烈
品牌在現制飲品行業(yè)關鍵,消費者重品牌知名度,品牌競爭激烈,通過多種方式提知名度與美譽度;品質競爭亦重要,消費者要求高,飲品店選優(yōu)質原料并優(yōu)化工藝保口感質量。
5、現制飲品行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
6、現制飲品行業(yè)的競爭格局主要有以下特點:
(1)品牌競爭激烈,市場份額集中
現制飲品原料供應商的下游客戶中新茶飲品牌數量眾多,存在全國連鎖店、區(qū)域龍頭品牌以及個體品牌等。不同層次品牌的新茶飲企業(yè)對現制飲品原料的品質以及種類要求不一,這使得現制飲品原料呈現規(guī)?;髽I(yè)和小微企業(yè)并存的充分競爭市場。隨著新茶飲企業(yè)逐步向標準化和規(guī)模化發(fā)展,將對新茶飲原料供應商在標準化、規(guī)?;投鄻踊确矫嫣岢龈咭螅袠I(yè)內規(guī)?;髽I(yè)呈現有序競爭態(tài)勢。
(2)品類差異化明顯,個性化需求凸顯
隨著消費者需求的多樣化,不同品類的飲料產品在市場上呈現出明顯的差異化特征。由于新茶飲本身的基礎需求旺盛,行業(yè)準入門檻相對較低,加之新型網紅產品一經推出,則會被其他飲品品牌快速復制,新茶飲企業(yè)存在產品同質化競爭的特點,這使得一些生產技術水平較弱的原料供應商的產品同質化較為嚴重,但隨著我國居民生活水平的不斷提高,消費者對于飲品的差異化需求正不斷提升,要求產品向多元化、品質化和功能化方向發(fā)展。企業(yè)需緊跟市場需求并進一步引領市場趨勢,對于研發(fā)和生產能力強的企業(yè),能快速通過差異化競爭取得市場的先發(fā)優(yōu)勢,提升公司品牌知名度和增強客戶粘性。
(3)行業(yè)上下游企業(yè)融入并存
現制飲品原料企業(yè)主要向上游采購果蔬汁類、糖類、茶類、包裝物等原輔材料,向下游企業(yè)銷售現制飲品主輔配料,客戶所屬行業(yè)主要為現制茶飲行業(yè)、現磨咖啡行業(yè)、餐飲連鎖企業(yè)等。為使得自身處于行業(yè)領先地位,提升飲品原物料品質,保證物料供應,部分新茶飲頭部品牌開始涉足源頭水果種植行業(yè),甚至布局生產制造領域。隨著新茶飲品牌對天然、新鮮產品的需求,以及成本控制要求,一些具有水果物料原產地優(yōu)勢的初加工廠商也開始布局新茶飲行業(yè),以獲取增值收益。為更好服務客戶,提升自身競爭優(yōu)勢,行業(yè)內企業(yè)也開始向上下游拓展。
現制飲品行業(yè)產業(yè)鏈
資料來源:普華有策
7、現制飲品原料行業(yè)內主要企業(yè)如下:
(1)浙江德馨食品科技股份有限公司
致力于食品飲品的創(chuàng)新方案研發(fā)設計、生產和銷售,運用現代食品科學技術,實現食品飲品主輔配料的標準化、集約化和智能化生產;為餐飲連鎖企業(yè)和食品工業(yè)企業(yè)提供菜單(配方)設計方案、主輔配料一站式供應服務。目前,該公司聚焦于現制飲品配料的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括果蔬汁飲料濃漿、風味糖漿、飲品小料等。
(2)田野創(chuàng)新股份有限公司
主要從事熱帶果蔬原料制品的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括原料果汁、速凍果蔬、鮮果等。公司原料果汁產品包括濃縮果汁、NFC、調配果汁等多種形態(tài)和規(guī)格,掌握芒果、西番蓮、荔枝等四十多種果蔬加工工藝,擁有省級企業(yè)技術中心,參與制定國家農業(yè)行業(yè)標準《非濃縮還原果蔬汁用原料》(NY/T3907-2021),在熱帶原料果汁細分行業(yè)擁有較高的市場占有率和知名度。
(3)蘇州鮮活飲品股份有限公司
主要從事飲品類、口感顆粒類、果醬類和直飲類等產品的研發(fā)、生產和銷售。該公司主要產品包括飲品類、口感顆粒類、果醬類和直飲類。
(4)廣州市領航食品有限公司
是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務為一體的集團化高端茶飲原料生產企業(yè),主要產品包括冷凍果蔬制品、淀粉制品、凝膠小料、果醬、糖類等飲品原料。該公司與餐飲連鎖企業(yè)、飲品、乳制品、休閑食品、烘焙等快消品牌合作,提供果蔬原料解決方案。
(5)佳禾食品
是植脂末的主要供應商,在餐飲大健康的趨勢下,對產品進行戰(zhàn)略調整,從2022年開始以基于精煉代可可脂生產的0反式脂肪酸植脂末,全面替代基于氫化大豆油生產的含反式脂肪酸植脂末產品,為現制飲品行業(yè)提供健康的原料。
《2024-2030年現制飲品行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)