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國(guó)家政策為半導(dǎo)體功率器件行業(yè)帶來(lái)持續(xù)利好的政策環(huán)境

1、半導(dǎo)體功率器件行業(yè)概況

功率半導(dǎo)體是以電能轉(zhuǎn)換為核心的半導(dǎo)體器件，通過(guò)對(duì)電流與電壓進(jìn)行調(diào)控實(shí)現(xiàn)電能在系統(tǒng)中的形式轉(zhuǎn)換與傳輸分配，其作用近似于人體的血液循環(huán)系統(tǒng)，將調(diào)整后的電能輸送到對(duì)應(yīng)的用電終端，為系統(tǒng)運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障。在以電供能的基礎(chǔ)上，傳感器將外界光、聲音、壓力和溫度等物理量轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，通過(guò)模擬信號(hào)鏈芯片將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)給數(shù)字芯片進(jìn)行計(jì)算處理并指導(dǎo)各部分芯片進(jìn)行功能實(shí)現(xiàn)。

功率半導(dǎo)體由分立功率器件與電源管理芯片組成，分立功率器件包括二極管、晶體管、晶閘管等，其中二極管又包括整流二極管、快恢復(fù)二極管、肖特基二極管和穩(wěn)壓二極管等。

半導(dǎo)體器件的組成

資料來(lái)源：普華有策

分立功率器件是半導(dǎo)體器件的重要組成部分，是電力電子應(yīng)用裝備的基礎(chǔ)及核心器件，主要起功率控制、功率放大、功率開關(guān)、線路保護(hù)和整流等作用，保障電能運(yùn)行更加安全、可靠、高效和經(jīng)濟(jì)。分立功率器件的應(yīng)用范圍極為廣泛，幾乎涵蓋了電子制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。傳統(tǒng)的應(yīng)用包括消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信和工業(yè)控制等方面，近年來(lái)逐漸擴(kuò)展至新興領(lǐng)域，如新能源汽車和充電系統(tǒng)、軌道交通、智能電網(wǎng)、新能源發(fā)電，甚至航空航天和武器裝備等領(lǐng)域也開始廣泛采用這種技術(shù)。這種趨勢(shì)表明了分立功率器件在不同領(lǐng)域中的持續(xù)創(chuàng)新和適應(yīng)能力，成為多個(gè)行業(yè)中不可或缺的重要組成部分。

分立功率器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為分立功率器件生產(chǎn)制造，產(chǎn)業(yè)鏈下游為分立功率器件應(yīng)用領(lǐng)域。分立功率器件產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料在分立功率器件營(yíng)業(yè)成本中占比較高，占分立功率器件營(yíng)業(yè)成本60%-70%左右。產(chǎn)業(yè)鏈中游分立功率器件企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)模式主要有三種，分別為IDM（IntegratedDesignandManufacture，垂直整合制造）、Fabless（沒(méi)有制造業(yè)務(wù)、只專注于設(shè)計(jì)的一種運(yùn)作模式）和Foundry（專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)、制造芯片），采用IDM模式的企業(yè)具有技術(shù)的內(nèi)部整合優(yōu)勢(shì)，有利于積累工藝經(jīng)驗(yàn)，但對(duì)于企業(yè)的資本實(shí)力和技術(shù)實(shí)力要求較高，企業(yè)會(huì)在一定程度上承受經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)波動(dòng)的壓力，采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)資金運(yùn)用較為靈活，可迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求。分立功率器件產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀榉至⒐β势骷掠沃凶罹甙l(fā)展?jié)摿Φ男枨笫袌?chǎng)，帶動(dòng)諸如IGBT和MOSFET等分立功率器件產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)。

2、功率器件市場(chǎng)情況

整體來(lái)看，全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018年至2022年全球功率半導(dǎo)體銷售額小幅波動(dòng)，2023年全球銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至503億美元。中國(guó)是全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，我國(guó)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售收入由2020年的1,233億元增長(zhǎng)至2022年的1,369億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.38%，2023年增長(zhǎng)至1,519億元，增長(zhǎng)率為10.99%，保持較高的增長(zhǎng)速度。

2019-2023年中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：普華有策

作為功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，二極管是最常用的電子元件之一。二極管是使用硅、硒、鍺等半導(dǎo)體材料制成的二端器件，它具有正向?qū)?、反向截止功能特性，是最早誕生的半導(dǎo)體器件之一，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。從分類看，按具體用途，二極管包括整流二極管、快恢復(fù)二極管、肖特基二極管和穩(wěn)壓二極管等，在電子電路中一般起到整流、穩(wěn)壓、檢波、保護(hù)等作用，下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、安防、工業(yè)等。

半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋手機(jī)、計(jì)算機(jī)、家電等消費(fèi)電子及汽車等多領(lǐng)域，并通過(guò)直接客戶與汽車、計(jì)算機(jī)、家用電器等眾多最終消費(fèi)品配套。中國(guó)智能手機(jī)出貨量未來(lái)有望持續(xù)溫和復(fù)蘇，預(yù)計(jì)將在2025年增長(zhǎng)至3.22億部。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年至2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到49.9%。截至2023年，中國(guó)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，總銷量為949.5萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2027年銷量達(dá)到2,030萬(wàn)輛。近年來(lái)，隨著“智能制造”和“新基建”等國(guó)家政策的深入推進(jìn)，以及“碳達(dá)峰、碳中和”雙碳戰(zhàn)略的落實(shí)，功率半導(dǎo)體作為實(shí)現(xiàn)電氣化系統(tǒng)自主可控以及節(jié)能環(huán)保的核心零部件，未來(lái)將在智能電網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域有著大量且迫切的需求。綜上所述，國(guó)產(chǎn)化功率半導(dǎo)體發(fā)展空間巨大，發(fā)展前景廣闊。

3、半導(dǎo)體功率器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)外半導(dǎo)體功率器件行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了近60多年的發(fā)展，進(jìn)入了高集中度的發(fā)展階段。國(guó)外頭部廠商在技術(shù)、研發(fā)實(shí)力、人才儲(chǔ)備和資金實(shí)力等方面都具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為全球最大的新興市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)際廠商來(lái)說(shuō)具有重要的戰(zhàn)略意義。因此國(guó)際廠商紛紛不斷增加在中國(guó)的研發(fā)、技術(shù)、資本和人員投入，并擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)布局，以占據(jù)中國(guó)功率器件市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商也在努力進(jìn)行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，并在某些領(lǐng)域展現(xiàn)出明顯的崛起趨勢(shì)。通過(guò)持續(xù)自主創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，與國(guó)際廠商展開競(jìng)爭(zhēng)。憑借銷售渠道和成本競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)廠商已在傳統(tǒng)二極管、三極管、整流橋等產(chǎn)品領(lǐng)域以及消費(fèi)電子、指示燈/顯示屏、照明等細(xì)分下游應(yīng)用領(lǐng)域中取得了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體頭部企業(yè)亦逐步加大中高端MOS和IGBT產(chǎn)品研發(fā)力度，提高市場(chǎng)占有率。隨著企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在這些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)逐步呈現(xiàn)。隨著行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)龍頭廠商的市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

然而由于長(zhǎng)期受到企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的制約，中國(guó)在高端半導(dǎo)體功率器件領(lǐng)域尚未形成整體的規(guī)模效應(yīng)和集群效應(yīng)。目前，國(guó)際廠商仍然占據(jù)我國(guó)高附加值分立器件市場(chǎng)的主要份額。從全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商主要集中在美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)。根據(jù)北京普華有策報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)前十大公司中尚無(wú)中國(guó)企業(yè)，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品存在巨大的市場(chǎng)空間，亟需有實(shí)力、有資金、有技術(shù)的企業(yè)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。伴隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，新能源、節(jié)能環(huán)保、智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)半導(dǎo)體功率器件的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M(jìn)一步發(fā)展。

4、政策影響

政策法規(guī)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，推動(dòng)了功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在近年來(lái)迅速發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策支持和推動(dòng)作用下，中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)整體的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、自主創(chuàng)新能力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率獲得較大的提升，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)利好的政策環(huán)境。

主要法律法規(guī)及政策

資料來(lái)源：普華有策

《2024-2030年半導(dǎo)體功率器件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）