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液晶顯示行業(yè)將邁入應(yīng)用更廣泛、更深入、更為多樣化的發(fā)展階段

1、液晶顯示行業(yè)概況

顯示產(chǎn)品是信息傳遞和人機(jī)交互的界面，在信息時(shí)代和數(shù)字化社會中，顯示應(yīng)用無處不在。液晶顯示是目前平板顯示技術(shù)中發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)。液晶顯示產(chǎn)品具有可適應(yīng)環(huán)境多樣化、可靠性高、使用壽命長、功耗低等特點(diǎn)，生產(chǎn)具備高度柔性化、高規(guī)模效應(yīng)等優(yōu)勢，能滿足現(xiàn)代工業(yè)和生活中的廣泛需求，并日益呈現(xiàn)出客戶需求多元化，細(xì)分品類多樣化及迭代迅速，定制化需求顯著的產(chǎn)業(yè)特征。

液晶顯示是一種現(xiàn)代顯示技術(shù)，也是目前平板顯示技術(shù)中發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)。其原理是在兩片平行的ITO玻璃板中灌注液晶，通過電壓變化控制液晶分子的取向方向，并控制偏振光出射狀態(tài)，產(chǎn)生顯示畫面。

液晶顯示產(chǎn)品主要指液晶顯示屏和液晶顯示模組。其中，液晶顯示屏（LCD）是電子信息化時(shí)代人機(jī)交互的重要界面，終端產(chǎn)品通過該屏將相關(guān)信息傳遞給用戶。液晶顯示模組（LCM）將液晶顯示屏、配套組件以及其他電子元器件組合起來，將所需要顯示的電信號施加在液晶顯示屏上以實(shí)現(xiàn)顯示，便于用戶模塊化使用的相關(guān)產(chǎn)品。液晶顯示模組屬于液晶顯示屏的延伸產(chǎn)品。

液晶顯示產(chǎn)品根據(jù)顯示顏色可分為單色顯示和彩色顯示。根據(jù)技術(shù)區(qū)分，可分為TN（扭曲向列型液晶）、STN（超扭曲向列型液晶）、VA（垂直定向型液晶）、TFT（薄膜晶體管液晶），其主要特點(diǎn)如下：

液晶顯示產(chǎn)品主要特點(diǎn)

資料來源：普華有策

2、液晶顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜且緊密關(guān)聯(lián)，分上、中、下游。上游為原材料和零部件供應(yīng)商，提供如玻璃基板等關(guān)鍵材料，其質(zhì)量性能決定產(chǎn)品品質(zhì)，技術(shù)含量高，國產(chǎn)化正逐步提升；中游是液晶面板及顯示模組制造商，屬技術(shù)與資本密集型產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)鏈核心，需強(qiáng)大研發(fā)和管理能力滿足個(gè)性化需求；下游是顯示終端應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋眾多領(lǐng)域，市場需求變化影響行業(yè)發(fā)展，且對產(chǎn)品性能等有更多樣化要求。

液晶顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、液晶顯示行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

目前我國已經(jīng)成為全球最大的液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)國，液晶顯示行業(yè)已經(jīng)成為我國電子信息行業(yè)的重要組成部分。

經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，液晶顯示技術(shù)已經(jīng)成為目前平板顯示技術(shù)中發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)。同時(shí)，液晶顯示又是涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電子工程、化工和高分子材料等技術(shù)的集成產(chǎn)品，所需技術(shù)涉及面廣、技術(shù)含量較高，是典型的資金密集、技術(shù)密集和人力密集型產(chǎn)業(yè)。液晶顯示產(chǎn)品的部分典型技術(shù)指標(biāo)、衡量標(biāo)準(zhǔn)，以及對產(chǎn)品性能的影響如下：

液晶顯示產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、衡量標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)品性能的影響

資料來源：普華有策

基于專業(yè)液晶顯示下游應(yīng)用場景差異大、高度定制化的需求特點(diǎn)，除精密制造技術(shù)工藝外，行業(yè)內(nèi)參與者的技術(shù)創(chuàng)新主要服務(wù)于產(chǎn)品創(chuàng)新，需求端是技術(shù)開發(fā)的核心推動(dòng)要素。行業(yè)參與者須迎合產(chǎn)品特定應(yīng)用場景的特殊技術(shù)要求，持續(xù)投入產(chǎn)品端與應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新。

4、進(jìn)入本行業(yè)主要壁壘

液晶顯示產(chǎn)業(yè)作為典型的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)。液晶顯示屏及顯示模組制造有著較高的技術(shù)及工藝壁壘，產(chǎn)品生產(chǎn)流程復(fù)雜，主要包括涂膠、曝光、顯影、蝕刻、印聚酰亞胺（PI）、摩擦、偏光片貼附、COG/FOG邦定等多道步驟，每個(gè)步驟都十分關(guān)鍵，任何一道工序出現(xiàn)問題都會影響產(chǎn)品性能及良率，因此從設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造工藝流程到實(shí)際生產(chǎn)的方方面面，都需要公司在技術(shù)團(tuán)隊(duì)、工藝流程和生產(chǎn)人員儲備方面有著長期的積累，并不斷培養(yǎng)和改進(jìn)，才能保證生產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

此外，如前所述，液晶顯示企業(yè)不僅僅是產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，更是決定下游各類場景應(yīng)用能否實(shí)際落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這就需要液晶顯示產(chǎn)品供應(yīng)商具備高效的客戶需求轉(zhuǎn)化能力，快速反應(yīng)的產(chǎn)品創(chuàng)造機(jī)制。下游終端客戶對中游供應(yīng)商的研發(fā)能力、質(zhì)量管理能力、成本控制能力有較高要求，一旦建立合作關(guān)系，一般不輕易更換。因此，除技術(shù)及工藝壁壘外，快速反應(yīng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、質(zhì)量管控能力、成本控制能力、客戶資源積累等綜合運(yùn)營能力，也是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘，而這需要長期的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。

5、液晶顯示技術(shù)及產(chǎn)品的發(fā)展趨勢

（1）液晶顯示技術(shù)仍將為專業(yè)顯示領(lǐng)域的主流技術(shù)路線

除液晶顯示技術(shù)外，市場上正在研發(fā)或不斷規(guī)?；瘧?yīng)用的顯示技術(shù)有OLED、AMOLED、MiniLED、MicroLED、QD-OLED等。目前能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的僅OLED顯示技術(shù)（包括AMOLED），而MiniLED、MicroLED、QD-OLED等新型顯示技術(shù)的技術(shù)攻克均尚處于持續(xù)研發(fā)階段，僅MiniLED已進(jìn)入初步規(guī)模量產(chǎn)，新型顯示技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用場景尚在不斷拓展中。未來隨著OLED顯示技術(shù)的不斷普及，其市場份額將會有所提升，這對應(yīng)用于智能家居、消費(fèi)電子領(lǐng)域的單色液晶顯示產(chǎn)品存在一定的替代效應(yīng)。

相較于以智能手機(jī)、平板電腦為主的消費(fèi)顯示領(lǐng)域，液晶專顯領(lǐng)域的產(chǎn)品具有多樣性、低功耗性、高性價(jià)比、供應(yīng)鏈成熟、便于定制化等特點(diǎn)。在技術(shù)特點(diǎn)方面，OLED屏不能完全替代單色液晶顯示產(chǎn)品的作用和終端應(yīng)用；在制造成本方面，即使OLED屏生產(chǎn)成本整體呈下降趨勢，但其開模費(fèi)用較高，難以適應(yīng)“小批量、多品種”的定制化產(chǎn)品生產(chǎn)需求；在市場供應(yīng)方面，OLED屏產(chǎn)量增速有限，短期內(nèi)難以滲透至其他終端應(yīng)用領(lǐng)域。

綜上，目前來看，OLED技術(shù)雖已經(jīng)成為手機(jī)和穿戴行業(yè)主流的發(fā)展方向，但在經(jīng)濟(jì)性、可靠性、長壽命要求較高的細(xì)分專顯市場尚不具備廣泛應(yīng)用條件。液晶顯示技術(shù)仍然將以其產(chǎn)品成熟度較高、可靠性較高、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等優(yōu)勢，長期占據(jù)專業(yè)顯示領(lǐng)域顯示技術(shù)的主流方向。

（2）數(shù)字化社會及萬物互聯(lián)時(shí)代，液晶顯示產(chǎn)品的應(yīng)用需求仍將不斷拓展，多樣化、個(gè)性化、定制化特征更加突出

隨著數(shù)字化社會建設(shè)步伐的加快，物聯(lián)網(wǎng)芯片等硬件價(jià)格的持續(xù)走低，液晶顯示工藝技術(shù)的不斷成熟及生產(chǎn)成本的持續(xù)降低，人機(jī)交互導(dǎo)向的萬物互聯(lián)的時(shí)代正在快速發(fā)展，液晶顯示行業(yè)將邁入應(yīng)用更為廣泛、更為深入、更為多樣化的發(fā)展階段。

在萬物互聯(lián)、顯示無處不在的社會場景下，下游客戶對液晶顯示產(chǎn)品的多樣化、定制化需求更加突出。液晶顯示企業(yè)需要能夠快速對客戶產(chǎn)品需求做出反應(yīng)，將定制化需求貫穿于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、原料采購、樣品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢測、批量生產(chǎn)等全過程，推出符合客戶需求的定制化液晶顯示產(chǎn)品。

（3）觸控顯示模組、顯示控制一體化智慧屏等新型液晶顯示產(chǎn)品具有豐富的應(yīng)用前景和廣闊市場空間

目前交互導(dǎo)向的萬物互聯(lián)時(shí)代成趨勢，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品智能化有發(fā)展空間，人機(jī)交互體驗(yàn)待提升，觸控顯示模組等新型液晶顯示產(chǎn)品在人機(jī)交互領(lǐng)域前景廣闊。如工業(yè)控制需其及時(shí)顯示數(shù)據(jù)、觸摸操控及數(shù)據(jù)管理以提效率；智能家居要觸控功能及智能化模組實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)；醫(yī)療健康領(lǐng)域因需求增長，需觸控顯示及智慧互聯(lián)監(jiān)測健康數(shù)據(jù)。新型液晶顯示產(chǎn)品廣泛應(yīng)用是行業(yè)趨勢。

6、液晶顯示行業(yè)競爭格局

液晶顯示行業(yè)規(guī)模較大，市場參與者眾多，不同的市場參與者均有各自的業(yè)務(wù)優(yōu)勢和市場定位。

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，京東方、華星光電、深圳惠科股份等主要集中在大尺寸彩色TFT液晶顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn)，屬于彩色顯示屏專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品偏大尺寸、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化，彩色液晶顯示屏的全球競爭格局已較為穩(wěn)定。

國內(nèi)上市公司天山電子、駿成科技、秋田微、亞世光電、晶訊光電等自身生產(chǎn)單色液晶顯示屏和模組產(chǎn)品，其彩色液晶顯示屏主要源自外采，集成后產(chǎn)出彩色液晶顯示模組。國內(nèi)上市公司屬于專業(yè)定制化液晶顯示領(lǐng)域，產(chǎn)品以中小尺寸為主，經(jīng)營模式為根據(jù)下游各領(lǐng)域客戶的個(gè)性化需求進(jìn)行定制化開發(fā)產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格往往數(shù)千種以上。除精密生產(chǎn)技術(shù)工藝外，行業(yè)參與方須迎合產(chǎn)品特定應(yīng)用場景的特殊技術(shù)要求，專注于產(chǎn)品端與應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新。

專業(yè)液晶顯示產(chǎn)業(yè)以下游客戶定制化需求為驅(qū)動(dòng)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在數(shù)字化社會和萬物互聯(lián)時(shí)代，液晶顯示下游應(yīng)用需求不斷拓展，多樣化、個(gè)性化、定制化特征更加突出，擁有批量供貨能力、快速響應(yīng)能力是企業(yè)獲得優(yōu)質(zhì)訂單的必要前提。整體而言，國內(nèi)上市公司駿成科技、天山電子、秋田微、亞世光電、晶訊光電等領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營模式相近，均已形成較大的經(jīng)營規(guī)模，但下游應(yīng)用領(lǐng)域及終端應(yīng)用客戶各具優(yōu)勢。

單色液晶專顯產(chǎn)品的獨(dú)特競爭優(yōu)勢在于高可靠性、低功耗、高性價(jià)比、強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)力，特別是在復(fù)雜或嚴(yán)苛環(huán)境、續(xù)航要求高等應(yīng)用場景中具備顯著的性能優(yōu)勢甚至不可替代。因此被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、精密測量儀器、醫(yī)療器械、智能駕駛等領(lǐng)域。當(dāng)前越是在數(shù)字化、萬物互聯(lián)對于高可靠、高性價(jià)比顯示需求無處不在的環(huán)境下，單色液晶產(chǎn)品的生命力愈發(fā)凸顯，預(yù)計(jì)未來將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。彩色液晶顯示模組產(chǎn)品系外購TFT-LCD屏進(jìn)一步集成的定制化開發(fā)產(chǎn)品。市場上有數(shù)量眾多、層次各異的彩色模組設(shè)計(jì)、制造、銷售廠商，分別面向不同標(biāo)準(zhǔn)、不同領(lǐng)域的客戶或市場需求，市場容量巨大。

《2024-2030年液晶顯示行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）