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稀土行業(yè)開采指標(biāo)、競爭格局及產(chǎn)業(yè)政策支持

1、行業(yè)概況

稀土是化學(xué)元素周期表中的鑭系元素以及與鑭系元素密切相關(guān)的元素總稱。按照稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，將十七種稀土元素分為兩組：

輕稀土包括：鑭(La)、鈰（Ce）、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤（Sm）、銪（Eu）；重稀土包括：釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑（Dy）、鈥(Ho)、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、镥（Lu）、釔(Y)、鈧(Sc)。

“十二五”期間國內(nèi)稀土行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩問題，指標(biāo)幾無增長，而“十三五”期間國內(nèi)稀土指標(biāo)逐漸放開，但整體增長較為有序，冶煉指標(biāo)及稀土礦開采指標(biāo)增長均在 1 萬噸 REO左右/年?！笆奈濉逼?，順應(yīng)需求快速增長，稀土指標(biāo)整體增幅較大，歷年增速均在 20%以上。尤其在 2023 年，首次發(fā)布第三批指標(biāo)，導(dǎo)致國內(nèi)供應(yīng)端整體偏寬松，23 年合計稀土開采指標(biāo)為 255000 噸 REO，同比增加 45000 噸 REO（+21%），其中輕稀土增加 45000噸 REO，中重稀土仍然無增長。

2019-2023年輕稀土開采指標(biāo)（噸 REO）

資料來源：自然資源部，工信部等、普華有策

稀土元素已廣泛應(yīng)用于電子、石油化工、冶金、機(jī)械、能源、輕工、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。其中重稀土產(chǎn)量小，全球產(chǎn)地集中在我國南部和東南亞地區(qū)，用途廣泛，單位用量較低，但價值較高。鐠、釹、鏑、鋱作為釹鐵硼的主要原料，緊密綁定下游稀土磁材和新能源需求，是當(dāng)前受關(guān)注度最高，也是最具價值的 4 種元素，其需求對稀土冶煉分離產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值貢獻(xiàn)約占 85%。

2、行業(yè)格局

行業(yè)格局從六大稀土集團(tuán)演進(jìn)成南北大集團(tuán)格局

資料來源：普華有策

3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持

稀土是重要的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源，被譽為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料。

行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：普華有策

4、行業(yè)主要企業(yè)玩家

（1）中國稀土

該公司目前主要從事稀土礦、稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)運營，以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)。通過開采和外購稀土原料等方式進(jìn)行分離加工，主導(dǎo)產(chǎn)品包括混合碳酸稀土、稀土氧化物混合精礦、高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等?；旌咸妓嵯⊥翞橄⊥恋V初級產(chǎn)品，進(jìn)一步灼燒后得到稀土氧化物混合精礦，經(jīng)過分離冶煉后得到高純的單一稀土氧化物等。公司產(chǎn)品憑借優(yōu)越的性能，廣泛應(yīng)用于磁性材料、發(fā)光材料、催化材料、晶體材料以及高端電子元器件等領(lǐng)域。2023 年該公司生產(chǎn)稀土礦 2384 噸，稀土氧化物 3756 噸。

（2）北方稀土

該公司產(chǎn)品主要分為稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品及稀土終端應(yīng)用產(chǎn)品。其中，公司稀土原料產(chǎn)品包括稀土鹽類、稀土氧化物及稀土金屬，是下游稀土功能材料及新材料產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)的主要生產(chǎn)原料；稀土功能材料產(chǎn)品包括稀土磁性材料、拋光材料、儲氫材料、催化材料等，公司稀土終端應(yīng)用產(chǎn)品如鎳氫動力電池、稀土永磁高效節(jié)能電機(jī)等。截止2023 年該公司冶煉分離產(chǎn)品 17.49 萬噸（REO），生產(chǎn)稀土金屬 3.08 萬噸。

（3）金力永磁

該公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料、磁組件及稀土永磁材料回收綜合利用于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、3C、機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)、節(jié)能電梯、軌道交通等領(lǐng)域。截至 2023 年該公司產(chǎn)能為23000 噸，正在按計劃建設(shè)包頭二期 12000 噸/年產(chǎn)能項目、寧波 3000 噸/年高端磁材及 1億臺套組件產(chǎn)能項目、贛州高效節(jié)能電機(jī)用磁材基地項目，根據(jù)公司 23 年年報披露，預(yù)計 2024 年底將建成 38000 噸/年毛坯產(chǎn)能生產(chǎn)線，規(guī)劃到 2025 年將建成 40000 噸產(chǎn)能。

（4）正海磁材

該公司高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用在新能源、節(jié)能化和智能化等“三能”高端應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車、風(fēng)電等新能源、汽車節(jié)能電氣、節(jié)能家電、節(jié)能電梯、機(jī)器人等智能裝備、手機(jī)等智能消費電子等。截止2023年該公司現(xiàn)有釹鐵硼產(chǎn)能規(guī)模為 3 萬噸，南通工廠全部投產(chǎn)后產(chǎn)能將達(dá)到 3.6 萬噸。

《2024-2030年稀土行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。