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智能接線盒中取得領先地位的企業(yè)，將在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢

1、光伏行業(yè)概況及發(fā)展背景

光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽能電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)是半導體技術與新能源需求相結合而衍生的朝陽產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅料、硅片的生產(chǎn)，中游主要圍繞電池片、光伏組件的制備，下游主要為大型地面集中式電站、工商業(yè)和戶用分布式電站。

我國光伏產(chǎn)業(yè)起步較西方國家略晚，早期主要為太陽能電池制造并出口美國和歐盟；自2013年起，在政府的大力政策扶持下，憑借產(chǎn)業(yè)配套和人力資源優(yōu)勢，通過自主創(chuàng)新與引進消化吸收再創(chuàng)新的發(fā)展模式，逐步形成了自有的產(chǎn)業(yè)技術體系，成為具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。伴隨著國內光伏產(chǎn)業(yè)技術的快速進步和產(chǎn)業(yè)鏈條的逐步完整，中國的光伏市場裝機容量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長，至2017年，中國光伏在各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重均超過50%，占據(jù)全球的核心地位。2018年“5.31”新政發(fā)布后，政府扶持的力度大幅削減，中國光伏市場在階段性陣痛中以“降本增效”為核心發(fā)展理念，催生了技術和工藝在更高層級的更新迭代。2021年，“雙碳”目標的提出為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了新的發(fā)展目標和綱領，中國光伏將在未來成為全球可再生能源發(fā)電的支柱型產(chǎn)業(yè)。

2、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）全球光伏生產(chǎn)總量和新增裝機規(guī)模持續(xù)快速上升

太陽能發(fā)電具有無燃料消耗、無溫室氣體排放、無噪音、無需冷卻水等優(yōu)點，且資源廣泛、取之不竭。其安裝和運維簡單，建設周期短，使用壽命長，適用場景豐富。相比其他清潔能源，太陽能兼具清潔性、靈活性和永久性。

2023年，全球可再生能源新增裝機量達到473GW，占新增電力總裝機的86%，其中太陽能光伏新增345.5GW，占可再生能源裝機量的73%，同比增長50%，累計裝機容量達1.42TW。光伏行業(yè)顯著進展，成為應對氣候變化的關鍵解決方案之一。

（2）我國為全球最大的光伏生產(chǎn)和裝機市場

受鼓勵政策的影響和技術發(fā)展的推動，我國光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。我國光伏發(fā)電裝機容量占全部電源裝機總容量的比例，由2011年的0.24%快速提升至2023年的20.88%，上述年度間我國光伏發(fā)電累計裝機容量年均復合增長率高達45.09%。

2023年全國電力裝機構成情況

資料來源：普華有策

我國光伏新增裝機量處于全球領先地位。2023年，我國光伏新增裝機容量216.88GW，同比增長148%，占同期全球光伏新增裝機容量的62.77%。受益于基地項目的大規(guī)模并網(wǎng)潮，2023年集中式光伏新增裝機容量首破110GW，占比超過我國當年新增光伏裝機容量的50%。

2018年-2023年光伏新增裝機量（GW）

資料來源：普華有策

我國光伏制造端規(guī)模仍然保持快速增長態(tài)勢。2023年，我國光伏產(chǎn)品制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步提升：多晶硅實現(xiàn)產(chǎn)量143萬噸，同比增長66.9%；硅片產(chǎn)量為622GW，同比增長67.5%；電池片產(chǎn)量為545GW，同比增長64.9%；組件產(chǎn)量為499GW，同比增長69.3%。中國光伏企業(yè)憑借技術創(chuàng)新、成本控制、規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢，制造端產(chǎn)能、產(chǎn)量均實現(xiàn)不同程度增長。

2022-2023年我國光伏產(chǎn)品制造端產(chǎn)量

資料來源：普華有策

國務院印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》和《2030年前碳達峰行動方案》中指出，我國非化石能源占能源消費總量比重力爭在2025年和2030年分別達到20%和25%左右以順利實現(xiàn)“碳達峰”。在政策性目標和能源結構轉型的驅動下，我國光伏發(fā)電裝機容量仍然具有廣闊的上升空間。

（3）“光伏+”引領應用領域多維度拓展和深勢

近年來，全球普遍承諾“碳中和”，推動光伏等可再生能源的發(fā)展。光伏應用場景不斷拓展，形成了“光伏+”的強勁風口，包括農(nóng)光互補、牧光互補等集中式應用，以及高速公路、地鐵等分布式應用。建筑一體化光伏（BIPV）則要求兼顧美學與安全性。自2018年以來，全球屋頂光伏市場持續(xù)增長，2023年新增裝機容量中約45%來自屋頂光伏系統(tǒng)，18個國家的滲透率超過10%。

（4）海外本土保護和貿(mào)易壁壘的潛在影響

近年來，各國為履行《巴黎協(xié)定》減排義務，紛紛推出支持可再生能源的政策，推動產(chǎn)業(yè)本土化。美國、歐洲和印度通過反傾銷調查和提高關稅，限制光伏產(chǎn)品進口，減少對中國的依賴。歐盟加速制造業(yè)回流，推出《凈零工業(yè)法案》和《關鍵原材料法案》，計劃到2025年光伏產(chǎn)能提升至30GW。美國增加光伏稅收優(yōu)惠，印度通過BCD關稅和補貼本土制造商，降低中國產(chǎn)品競爭力。盡管面臨貿(mào)易壁壘，中國光伏產(chǎn)業(yè)仍主導全球市場，并將在技術創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化方面繼續(xù)引領。

3、細分光伏接線盒發(fā)展現(xiàn)狀

光伏接線盒是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)必不可少的配套產(chǎn)品，每塊太陽能電池組件均需要配備一套接線盒和一對連接器。光伏接線盒位于太陽能電池組件方陣內和其輸、充電控制裝置之間，類似太陽能電池組件方陣內的“血管”，需集合實現(xiàn)電流傳輸、旁路保護、功率優(yōu)化等功能并兼具耐候性、防水防塵、耐紫外線等性能以實現(xiàn)電池組件方陣的快速串并聯(lián)和運行保護，因此其設計和制備工藝涉及電氣設計、機械設計、材料科學等多個學科領域的綜合應用。

伴隨著太陽能電池組件的技術變遷，在旁路器件上，主流的光伏接線盒經(jīng)歷了軸狀式接線盒、貼片式接線盒、模塊式接線盒三個發(fā)展階段，在結構上，光伏接線盒由一體式接線盒逐漸衍生為分體式接線盒，在生產(chǎn)工藝上由二極管封裝過渡為芯片封裝，在散熱方式上由中空散熱向灌膠和封裝散熱轉變，在防護措施上由一體化成型逐步替代密封圈，同時，伴隨著生產(chǎn)設備的進步和工藝的優(yōu)化，其生產(chǎn)流程經(jīng)歷了手工裝配向半自動化和全自動化的調整。

4、行業(yè)發(fā)展主要趨勢

（1）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境驅動光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著全球能源結構的轉型和可再生能源的快速發(fā)展，光伏行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。各國政府對可再生能源的重視程度不斷提高，光伏行業(yè)利好政策層出不窮。相關政策不僅為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持，也為光伏接線盒等關鍵部件的推廣和應用創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。光伏接線盒作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的重要組成部件之一，其性能和品質直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。因此，隨著光伏市場的不斷擴大，光伏接線盒的需求也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。

（2）電池組件技術發(fā)展驅動光伏接線盒技術革新

當前太陽能電池組件的主流技術路線為“大尺寸、薄片化”。大尺寸組件增大受光面積、提升功率并降低每瓦成本，而薄片化使組件更緊湊、輕便，拓展應用場景。隨著TOPCon、異質結（HJT）、XBC和鈣鈦礦等新技術的推出，各大廠商努力在不增加成本的情況下提高光轉化效率，進而提升電流和功率。這些技術進步對光伏接線盒的電流承載、保護、傳輸效率等提出更高要求，接線盒需同步技術革新以適配電池組件的發(fā)展。

（3）應用場景多樣化引領接線盒智能化發(fā)展

近年來，我國光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)、建筑等行業(yè)結合愈加明顯，如農(nóng)光、牧光、漁光和林光互補，提升了農(nóng)業(yè)產(chǎn)出和生態(tài)環(huán)境。光伏建筑一體化（BIPV）推動了在建筑美學與安全性方面的應用。接線盒需滿足傳統(tǒng)性能要求，同時適配新應用場景。隨著技術發(fā)展，接線盒的升級和智能化將成為必然趨勢，未來在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具備廣泛的應用潛力。

5、行業(yè)競爭格局

當前，隨著光伏行業(yè)的高速發(fā)展，接線盒細分領域亦呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，近三年來行業(yè)內的主要企業(yè)實現(xiàn)了收入規(guī)模的快速增長。總體來說，光伏接線盒行業(yè)市場化競爭程度較高，未出現(xiàn)寡頭壟斷的局面。我國作為全球最大的可再生能源市場和生產(chǎn)基地，光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導地位，組件產(chǎn)量占據(jù)全球80%以上份額，接線盒行業(yè)亦呈現(xiàn)趨同特征，行業(yè)內規(guī)?；髽I(yè)主要以我國民營企業(yè)為主，長三角地區(qū)更為集中。

未來，接線盒市場集中度可能進一步增加，規(guī)模化效應和品牌影響力強的企業(yè)將占據(jù)更大的市場份額。同時，隨著技術革新和智能化趨勢的不斷演進，在智能接線盒中取得領先地位的企業(yè)，將在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

6、行業(yè)內主要企業(yè)

接線盒行業(yè)內的主要企業(yè)以國內廠商為主，主要有通靈股份、快可電子、江蘇海天、江蘇澤潤新能科技股份有限公司（以下簡稱“澤潤新能”）、蘇州諧通光伏科技股份有限公司（以下簡稱“諧通科技”）、浙江人和光伏科技有限公司（以下簡稱“人和光伏”）、浙江中環(huán)賽特光伏科技有限公司（以下簡稱“中環(huán)賽特”）?；厩闆r如下表所示：

行業(yè)內主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2024-2030年光伏接線盒行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）