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“十四五”期間，城市軌道無線通信系統(tǒng)市場空間合計(jì)約為496 億元

1、城市軌道交通行業(yè)發(fā)展概況

城市軌道交通是現(xiàn)代城市交通系統(tǒng)的重要組成部分，也是城市公共交通系統(tǒng)的骨干。近年來，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大給城市軌道交通行業(yè)注入動力，部分大型城市相繼建成了一批項(xiàng)目，使城市交通狀況有了明顯改善，對充分發(fā)揮城市功能、改善環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展起到了重要作用，我國城市軌道交通行業(yè)也迎來了高質(zhì)量發(fā)展時期。

（1）城市軌道交通建設(shè)規(guī)模和運(yùn)營里程穩(wěn)步增加

截至2023 年底，我國內(nèi)地城市軌道交通在建線路總規(guī)模達(dá)到5671.65 公里，運(yùn)營線路總長度10,287.45 公里，同比增長9.11%。城市軌道交通計(jì)劃總投資額穩(wěn)步增長，各城市線路規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并逐漸連線成網(wǎng)，城市軌道交通發(fā)展從單一線路化逐步過渡到網(wǎng)格化發(fā)展時代。

（2）開通城市軌道交通的城市數(shù)量不斷上升

2010 年底我國內(nèi)地開通城市軌道交通服務(wù)的城市僅北京、天津、上海、廣州、深圳等10 座城市。到2023 年底，我國內(nèi)地共59 個城市開通城市軌道交通運(yùn)營服務(wù)，開通城軌交通線路334 條，城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營已成趨勢，發(fā)展速度較快。

2、細(xì)分城市軌道無線通信發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

我國城市軌道交通無線通信技術(shù)應(yīng)用經(jīng)歷了四個階段的演進(jìn)：

城市軌道無線通信行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

總體來看城市軌道無線通信技術(shù)有三種制式，并經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字的發(fā)展歷程。

（1）專用信道方式

我國早期城市軌道交通的無線調(diào)度通信系統(tǒng)沿用了大鐵路的無線列車調(diào)度方式，主要依賴于專用信道，通過點(diǎn)對點(diǎn)的短波和超短波電臺及常規(guī)對講機(jī)進(jìn)行通信。專用信道根據(jù)用途配置頻道，中心控制設(shè)備與移動臺（如列車臺和便攜臺）之間的通信采用有線和無線相結(jié)合的方式，類似于鐵路的無線調(diào)度方式。

（2）數(shù)字集群方式

集群方式無線通信系統(tǒng)通過共享信道，實(shí)現(xiàn)不同用途的臨時分配。系統(tǒng)設(shè)有一個控制信道和多個通話信道，所有移動臺通常處于控制信道，接收中心控制設(shè)備的信號。通話時，中心根據(jù)需要分配通話信道，通話結(jié)束后自動返回控制信道。

集群技術(shù)的出現(xiàn)使得列車調(diào)度與公安、維修等多種調(diào)度可以共用一個無線通信系統(tǒng)，提升了頻率資源的利用率，提供高效、多用途的服務(wù)。集群設(shè)備分為模擬集群和數(shù)字集群，目前國內(nèi)大多數(shù)城市軌道交通系統(tǒng)已采用數(shù)字集群方案，模擬集群逐漸被淘汰。

（3）寬帶集群方式

LTE-M（Long Term Evolution-Metro）是中國城市軌道交通協(xié)會制定的標(biāo)準(zhǔn)，基于LTE（公網(wǎng)4G）技術(shù)，增強(qiáng)了軌道交通無線業(yè)務(wù)的支持，適用于寬帶集群調(diào)度，包括語音和視頻業(yè)務(wù)。它廣泛應(yīng)用于軌道交通的車地?zé)o線通信，優(yōu)先承載列控信號和集群調(diào)度業(yè)務(wù)，并能處理視頻類業(yè)務(wù)（視頻率帶寬而定）。

作為全球4G標(biāo)準(zhǔn)，LTE技術(shù)具備高速率、高頻譜效率和低時延等優(yōu)點(diǎn)。我國率先制定了基于LTE的寬帶集群（B-TrunC）標(biāo)準(zhǔn)。2015年，工信部發(fā)布了1.4GHz和1.8GHz頻率規(guī)劃，設(shè)備商也陸續(xù)推出符合B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，推動了產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。該標(biāo)準(zhǔn)在寬帶集群通信市場具有廣泛的應(yīng)用前景，正在軌道交通領(lǐng)域大規(guī)模商用。

3、行業(yè)市場規(guī)模

城市軌道無線通信行業(yè)市場規(guī)模可分為增量市場需求與“升級改造”市場需求。 “十四五”期間軌交通信系統(tǒng)增量市場空間近300 億，每年約60 億元。

2021-2025年軌交通信系統(tǒng)增量情況

資料來源：普華有策

截至2020年，我國城市軌道交通運(yùn)營總里程達(dá)到6,600公里，預(yù)計(jì)到2025年，將有10,000公里的大中運(yùn)量項(xiàng)目納入國家建設(shè)規(guī)劃。到2020年底，我國共有城市軌道交通運(yùn)營線路226條，包括189條地鐵和6條輕軌。雖然城軌建設(shè)存在不均衡現(xiàn)象，但隨著二三線城市加快建設(shè)以及國家城市群規(guī)劃的推進(jìn)，區(qū)域發(fā)展將得到改善，更多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的二線城市將加入城軌建設(shè)。預(yù)計(jì)“十四五”期間“升級改造”市場需求將達(dá)到每年約50億元。

“十四五”期間，城市軌道無線通信系統(tǒng)市場空間合計(jì)約為496 億元，平均每年約100 億元。

2021-2025年城市軌道無線通信系統(tǒng)市場空間情況

資料來源：普華有策

4、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

城市軌道交通5G 公專網(wǎng)逐漸被行業(yè)所接受。行業(yè)對5G 公專網(wǎng)的定義為：基于運(yùn)營商5G 公網(wǎng)，通過資源隔離等技術(shù)手段，提供專屬網(wǎng)絡(luò)能力，承載軌道交通相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，覆蓋軌道交通全場景。

在技術(shù)路線上，5G 網(wǎng)絡(luò)可承載的業(yè)務(wù)類型會逐步增加，在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)承載的乘客語音通訊基礎(chǔ)上，面向行業(yè)可承載大量的車載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，一張5G 網(wǎng)可以替代當(dāng)前獨(dú)立部署的通訊網(wǎng)、集群網(wǎng)、數(shù)傳網(wǎng)、定位網(wǎng)等功能，實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)多用。

在軌道交通領(lǐng)域，數(shù)字集群系統(tǒng)逐步被中國自主研發(fā)LTE-M（B-TrunC）系統(tǒng)，5G MCX 系統(tǒng)替代。目前國產(chǎn)自主可控的寬帶無線通信系統(tǒng)B-TrunC 已經(jīng)成熟并規(guī)?；逃?，部分線路逐步開展5G MCX 在關(guān)鍵領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代工作，以保障我國關(guān)鍵通信領(lǐng)域的信息安全。

5、行業(yè)競爭格局

我國城市軌道交通無線通信行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭相對激烈。由于政策及規(guī)劃上可預(yù)期的城市軌道交通無線通信市場發(fā)展前景比較明確，配套資金的持續(xù)性投入會吸引更多的設(shè)備制造商向行業(yè)靠攏，行業(yè)內(nèi)具有資金、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢的企業(yè)會依據(jù)城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，加大各方面的投入，加劇了市場的競爭。目前在城市軌道交通無線通信行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有中興系統(tǒng)技術(shù)有限公司、河北遠(yuǎn)東通信系統(tǒng)工程有限公司、通號通信信息集團(tuán)上海有限公司等。

《2024-2030年城市軌道無線通信行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）