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紡織機(jī)械行業(yè)正在自動(dòng)化、智能化及節(jié)能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進(jìn)
1、紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈分析
紡織機(jī)械是指應(yīng)用在紡織工藝各個(gè)環(huán)節(jié)中,把天然纖維或化學(xué)纖維加工成為紗、絲、繩、織物及其色染制品等紡織品所需各類機(jī)械設(shè)備,廣義紡織機(jī)械還包括服裝機(jī)械及紡織衍生機(jī)械。
紡織裝備是紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐,是推進(jìn)新型工業(yè)化、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力重要引擎。按照紡織機(jī)械的功能,紡織機(jī)械可以進(jìn)一步分為采棉機(jī)械、紡紗機(jī)械、織造機(jī)械以及輔助縫紉機(jī)械等。
紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈較復(fù)雜,上游包括原材料供應(yīng)(如金屬材料、有色金屬、塑料及橡膠制品)和零部件制造(動(dòng)力、傳動(dòng)、控制系統(tǒng)零部件等);中游是紡織機(jī)械整機(jī)制造,有紡紗、織造、針織、印染等機(jī)械;下游為紡織企業(yè)(紡紗、織造、針織、印染企業(yè)等)及終端應(yīng)用,涉及服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域,各環(huán)節(jié)緊密相連協(xié)同發(fā)展。
紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
在全球紡織機(jī)械行業(yè)的競爭中,德國、意大利、日本、瑞士、比利時(shí)等國憑借長期的技術(shù)沉淀與人才儲(chǔ)備,始終保持著在高端紡織機(jī)械領(lǐng)域領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。21世紀(jì)以來,伴隨全球紡織業(yè)產(chǎn)能向亞洲,尤其是向中國轉(zhuǎn)移,全球紡織機(jī)械行業(yè)重心也不斷向中國轉(zhuǎn)移。目前,我國已成為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國,我國纖維加工量占世界總量50%以上,紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一,紡織行業(yè)也成為我國國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,伴隨我國逐漸成長為全球紡織大國,通過不斷消化吸收國外的紡織機(jī)械技術(shù)并開展持續(xù)自主研發(fā),憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、規(guī)?;a(chǎn)以及產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢,我國已發(fā)展成為全球紡織機(jī)械大國,在全球競爭中保持了一定的競爭優(yōu)勢。
2、紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢
紡織行業(yè)作為我國具有全球比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),正處于向更高級形態(tài)和更合理結(jié)構(gòu)躍遷的關(guān)鍵期。紡織機(jī)械是我國紡織工業(yè)的裝備技術(shù)基礎(chǔ),圍繞建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略方向和紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要,發(fā)展高端紡織裝備技術(shù),提高國產(chǎn)紡織裝備制造水平,推廣智能紡織機(jī)械設(shè)備,是我國紡織產(chǎn)業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的重要基礎(chǔ)和關(guān)鍵,也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和根本動(dòng)力。
(1)產(chǎn)業(yè)升級和消費(fèi)升級驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化、智能化高端紡機(jī)市場發(fā)展
隨著人力成本的不斷提高,我國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢逐漸弱化,經(jīng)營壓力倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能,引入自動(dòng)化、高速化紡織機(jī)械設(shè)備已是大勢所趨。根據(jù)中國紡織機(jī)械協(xié)會(huì)《紡織機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)性意見》,重點(diǎn)發(fā)展紡織短流程和自動(dòng)化設(shè)備,進(jìn)一步提質(zhì)增效,提高產(chǎn)品生產(chǎn)附加值。紡織機(jī)械行業(yè)將在高可靠性、高技術(shù)和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進(jìn)。
(2)綠色紡織發(fā)展趨勢為智能紡織設(shè)備帶來廣闊市場空間
“綠色紡織”是21世紀(jì)紡織工業(yè)發(fā)展的突出主題,能提高資源利用率、降低能耗、環(huán)境友好的紡織裝備擁有廣闊的市場空間。同時(shí),紡織機(jī)械的自動(dòng)化不但可以提高紡織企業(yè)的生產(chǎn)效率、增大其盈利空間,還能提高生產(chǎn)的信息化與集成應(yīng)用水平,實(shí)現(xiàn)“減員、增效、提質(zhì)、保安全”的目的。紡織服裝行業(yè)發(fā)展動(dòng)力的引擎轉(zhuǎn)換,從以往生產(chǎn)要素的生產(chǎn)競爭方式正在轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍紝?shí)力的綜合競爭,未來紡織服裝產(chǎn)業(yè)將不再是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),而是帶有明顯高科技產(chǎn)業(yè)特性的技術(shù)密集型的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。
(3)全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來成長新機(jī)遇
全球紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由歐美向亞洲、拉美的遷移過程,在亞洲內(nèi)部也經(jīng)歷了從日韓向中國再向東南亞、南亞、中亞的逐步擴(kuò)散進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必然伴隨著固定資產(chǎn)的資本性投入,有望帶來紡織機(jī)械新增購置需求增長空間,為我國紡織機(jī)械出口提供了較大的市場機(jī)遇。
(4)全球區(qū)域性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易網(wǎng)締結(jié)為紡機(jī)出口帶來新機(jī)會(huì)
我國紡織機(jī)械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等國,2023年我國對一帶一路地區(qū)出口紡織機(jī)械34.26億美元,占全部出口的75.43%,其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區(qū)今年以來持續(xù)增長,未來隨著一帶一路政策的發(fā)展推動(dòng)及全球區(qū)域性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的締結(jié),我國高端紡機(jī)企業(yè)將進(jìn)一步利用比較優(yōu)勢加大出口。
綜上所述,紡織機(jī)械行業(yè)將在自動(dòng)化、智能化及節(jié)能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進(jìn),紡織機(jī)械制造需要將紡織加工與機(jī)械制造、傳感技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、信息技術(shù)等多學(xué)科深度融合,以持續(xù)滿足紡織企業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量紡織品以及提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節(jié)能降耗的提質(zhì)增效需求。
3、行業(yè)競爭格局
從全球總體格局上,全球紡織機(jī)械制造行業(yè)由歐洲、亞洲、北美洲等少數(shù)幾個(gè)國家和地區(qū)主導(dǎo),智能針織設(shè)備屬于紡織機(jī)械行業(yè)中技術(shù)門檻較高的設(shè)備品類,技術(shù)領(lǐng)先的智能針織設(shè)備企業(yè)主要系意大利LONATI、德國STOLL、日本SHIMASEIKI等,該等企業(yè)擁有深厚的技術(shù)沉淀、完善的人才培養(yǎng)體系,已實(shí)現(xiàn)全球化銷售。
我國針織機(jī)械設(shè)備行業(yè)已取得長足進(jìn)步,但在高端針織機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域仍處于追趕者角色,行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域的主要企業(yè)有意大利羅納地集團(tuán)(LONATI)、德國斯托爾(STOLL)、日本島精(SHIMASEIKI)、泰坦股份、佰源裝備、百翔科技、浙江海森紡機(jī)科技有限公司、浙江日發(fā)紡織機(jī)械股份有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
4、紡織機(jī)械行業(yè)的進(jìn)入門檻
(1)技術(shù)壁壘
紡織機(jī)械制造面臨高要求與大難度:一方面多學(xué)科融合要求高,需深度融合紡織加工、機(jī)械制造等多學(xué)科知識(shí),像現(xiàn)代紡織機(jī)械自動(dòng)化運(yùn)轉(zhuǎn)要靠傳感技術(shù)監(jiān)測參數(shù),再經(jīng)自動(dòng)控制與信息技術(shù)調(diào)控設(shè)備,挑戰(zhàn)企業(yè)綜合研發(fā)能力;另一方面研發(fā)創(chuàng)新難度大,因紡織行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量等要求提高,企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品如高速噴氣織機(jī)時(shí),要兼顧多方面創(chuàng)新,研發(fā)周期長且技術(shù)難度高。新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)。特別是近年來,行業(yè)不斷吸取全球科技最新成果,技術(shù)水平發(fā)展迅速,技術(shù)密集的特征更為顯著。
(2)生產(chǎn)工藝壁壘
紡織機(jī)械下游客戶對設(shè)備精度、穩(wěn)定性、可靠性及一致性有極高的要求,而生產(chǎn)工藝是決定產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素之一,紡織機(jī)械企業(yè)需要較長時(shí)間的積累才能掌握完整的生產(chǎn)工藝,并搭建高效的生產(chǎn)體系。同時(shí),零部件的設(shè)計(jì)及加工精度對于紡織機(jī)械質(zhì)量也有重要影響。出于對零部件設(shè)計(jì)技術(shù)保密要求,現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的紡織機(jī)械企業(yè)與核心零部件供應(yīng)商建立起了長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系,共同推動(dòng)零部件創(chuàng)新設(shè)計(jì)及提升加工精度。新進(jìn)入企業(yè)將面臨明顯的生產(chǎn)工藝壁壘。
(3)規(guī)模效應(yīng)壁壘
規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)在與上游供應(yīng)商的合作中通常擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力,有利于降低采購成本,并通過較高的生產(chǎn)銷售數(shù)量,攤薄生產(chǎn)成本,具有較為明顯的成本優(yōu)勢。此外,規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)較為穩(wěn)定,可以保證研發(fā)與科技創(chuàng)新持續(xù)不斷進(jìn)行,持續(xù)保持產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢。新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)將面臨明顯的規(guī)模效應(yīng)壁壘。
(4)品牌和客戶壁壘
品牌是企業(yè)銷售情況、產(chǎn)品質(zhì)量、管理服務(wù)和市場網(wǎng)絡(luò)等多方面因素的綜合體現(xiàn)。對于下游針織企業(yè),購置針織機(jī)械屬于固定資產(chǎn)類規(guī)模投資,品牌是影響下游客戶選擇的重要因素。品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源的投入,新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)建立具有市場影響力的品牌并滿足客戶的服務(wù)需求,行業(yè)存在較高的品牌與客戶壁壘。
《2024-2030年紡織機(jī)械行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)