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“十四五”期間鐵路通信信號系統(tǒng)的增量市場空間預計將達到千億

1、鐵路交通無線通信行業(yè)概況

軌道交通通信以運輸生產(chǎn)為重點，主要功能是實現(xiàn)行車和機車車輛作業(yè)的統(tǒng)一調(diào)度與指揮。但因運輸線路分散，業(yè)務種類多樣化，組成統(tǒng)一通信的難度較大。地面上的站場通信、區(qū)間通信都是有線通信，而為指揮運行中的列車，又必須用無線通信，因此軌道交通通信一般是有線和無線相結合，采用多種通信方式。由于列車本身是一個高速移動體，列車與地面固定體和其他列車移動體之間的通信只能通過無線通信來進行，因此無線通信，尤其是車地無線通信技術一直在鐵路專用通信中占有著極為重要的位置。

鐵路無線通信產(chǎn)品由通信終端和通信網(wǎng)絡兩大類構成，具體情況如下：

鐵路無線通信產(chǎn)品分類情況

資料來源：普華有策

1、 鐵路交通無線通信行業(yè)發(fā)展歷程

我國鐵路無線通信從上世紀50年代開始起步，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從簡單車地對講、模擬無線列調(diào)系統(tǒng)、GSM-R數(shù)字移動通信系統(tǒng)的發(fā)展路徑。目前，隨著通信技術的不斷發(fā)展進步，我國正積極探索基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統(tǒng)。

（1）模擬無線列調(diào)系統(tǒng)階段

上世紀50年代，我國引進蘇聯(lián)無線調(diào)度電臺，實現(xiàn)列車無線調(diào)度通信。60至70年代，自行研制的150MHzTW-8型無線調(diào)度電臺投入使用。為解決150MHz頻段資源稀缺及電氣化區(qū)段干擾的問題，從90年代起，開始采用450MHz頻段。

早期無線列調(diào)電臺主要用于機車司機與地面對講。隨著需求增加，增加了呼叫信令系統(tǒng)，并根據(jù)地區(qū)和線路特點發(fā)展出A、B、C三種工作制式。進入21世紀后，鐵路建設迅速發(fā)展，450MHz無線列調(diào)系統(tǒng)在原有設備基礎上，新增調(diào)度命令轉(zhuǎn)接器、無線車次號接收解碼等功能，提升了調(diào)度效率。

傳統(tǒng)模擬無線列調(diào)系統(tǒng)因話音質(zhì)量差、易受干擾、數(shù)據(jù)傳輸能力弱等問題，已無法滿足鐵路運輸快速發(fā)展的需求，正逐步被基于新技術的GSM-R系統(tǒng)所替代。

（2）GSM-R數(shù)字移動通信系統(tǒng)階段

我國鐵路信息化和高速鐵路建設的發(fā)展對移動通信系統(tǒng)提出了更高要求。1994年，原鐵道部開始研究新一代移動通信系統(tǒng)，2000年決定采用GSM-R作為國家鐵路無線通信技術。2006年青藏鐵路全線通車，GSM-R系統(tǒng)正式投入使用，經(jīng)過近20年的推廣，已成為我國鐵路專用數(shù)字移動通信的重要組成部分。

GSM-R基于GSM系統(tǒng)開發(fā)，具備高級語音呼叫和位置尋址功能，適用于列調(diào)、調(diào)車和應急通信等場景，同時支持列車自動控制和數(shù)據(jù)傳輸。然而，作為窄帶通信系統(tǒng)，GSM-R無法滿足未來鐵路對寬帶通信的需求，無法支持列車診斷、視頻監(jiān)控和旅客服務等業(yè)務。

（3）5G-R基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統(tǒng)

5G-R在帶寬、速率和時延方面優(yōu)于GSM-R，且安全性能顯著提升。其容量和可靠性是GSM-R的20倍，支持列車和信號設備的互聯(lián)互通。作為寬帶通信系統(tǒng)，5G-R采用IP交換技術，推動調(diào)度升級，增強系統(tǒng)可靠性，并支持網(wǎng)絡切片和邊緣計算，保障鐵路關鍵業(yè)務。

2020年，國鐵集團發(fā)布了推進5G技術在鐵路應用的規(guī)劃，明確了建立鐵路5G專網(wǎng)的目標。2023年，工業(yè)和信息化部批準了5G-R的試驗頻率，支持外場技術試驗，推動鐵路通信的高質(zhì)量發(fā)展。

3、行業(yè)市場規(guī)模

鐵路無線通信市場可分為增量市場和“升級改造”存量市場。增量市場需求來源于鐵路運輸里程的增長，預計到2025年我國鐵路總里程將達到16.5萬公里，新增1.9萬公里，其中高速鐵路增1.2萬公里。每公里高鐵建造成本約1億元，通信信號系統(tǒng)占總成本的5%。因此，“十四五”期間鐵路通信信號系統(tǒng)的增量市場空間預計將達到千億，每年約200億元。

鐵路通信信號系統(tǒng)的增量情況

資料來源：普華有策

升級改造市場的需求是對已經(jīng)安裝的鐵路無線通信設備的更新和升級。龐大的鐵路交通規(guī)模保證了鐵路無線通信設備升級改造市場的需求。

我國“十四五”期間“升級改造”市場需求將達到350億元左右/年。鐵路通信信號系統(tǒng)市場空間約為2,762億元。

鐵路通信信號系統(tǒng)市場空間情況

資料來源：普華有策

GSM-R（含設計施工）占鐵路通信信號設備投資約9%，則“十四五”期間全國鐵路無線通信設備的市場空間約為200億元，平均每年約40億元。

4、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

國際鐵路聯(lián)盟已規(guī)劃將GSM-R升級至5G，預計歐洲在2025年后逐步驗證并在2030年后推廣。中國的鐵路移動通信制式GSM-R自2000年采用以來，已無法滿足智能化需求。為此，國鐵集團于2020年啟動鐵路5G技術應用攻關，發(fā)布了5G-R系統(tǒng)的技術規(guī)范和要求。2023年，工業(yè)和信息化部批準了5G-R試驗頻率，支持國鐵集團開展技術試驗。這一進展將推動中國鐵路在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展方面邁入5G新時代，提高核心業(yè)務的工作效率。

5、鐵路無線通信行業(yè)競爭格局

由于存在技術壁壘和特定行業(yè)管理政策，鐵路無線通信行業(yè)具有嚴格準入制度，行政許可門檻較高。因此，我國鐵路無線通信行業(yè)市場集中度相對較高，整體市場的競爭格局較為穩(wěn)定，市場規(guī)模隨我國鐵路建設投資增長而穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括通號通信信息集團上海有限公司、北京世紀東方智匯科技股份有限公司等。

《2024-2030年鐵路交通無線通信行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）