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“十四五”政策有利于軌道交通行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)投資新機(jī)遇及經(jīng)營(yíng)發(fā)展

1、軌道交通行業(yè)定義及分類

軌道交通是指運(yùn)營(yíng)車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)，主要包括鐵路軌道交通和城市軌道交通。

鐵路交通在我國(guó)整個(gè)交通運(yùn)輸體系中扮演著重要角色，主要承擔(dān)跨省、市的中遠(yuǎn)距離運(yùn)輸任務(wù)，特點(diǎn)是運(yùn)行速度快、運(yùn)輸能力強(qiáng)，根據(jù)運(yùn)行速度不同可分為普通鐵路、高速鐵路。

城市軌道交通是現(xiàn)代化大城市公共交通的骨干，主要承擔(dān)城市內(nèi)部中短距離的客運(yùn)任務(wù)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)范圍、線路鋪設(shè)方式的不同，城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、單軌、市域快速軌道、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮列車等類別。

軌道交通的具體分類情況

資料來源：普華有策

2、鐵路交通市場(chǎng)規(guī)模分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鐵路是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是國(guó)家綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要交通方式之一，在推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。近二十年，我國(guó)鐵路發(fā)展成效顯著，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已初步形成，綜合服務(wù)水平明顯提升，自主發(fā)展能力及創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，總體技術(shù)水平已進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

1）鐵路固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持高位

鐵路交通在我國(guó)受到重視，自2004年《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》實(shí)施以來，發(fā)展迅速。2023年，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)7645億元，新線投產(chǎn)3637公里，其中高鐵2776公里，營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15.9萬(wàn)公里，高鐵4.5萬(wàn)公里。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年鐵路網(wǎng)將擴(kuò)展至16.5萬(wàn)公里，設(shè)施更為完善。到2030年，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通，區(qū)域暢通、省會(huì)高鐵連通、城市快速通達(dá)及縣域覆蓋。

2018-2023年我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資情況（億元）

資料來源：普華有策

2014年以來，我國(guó)鐵路建設(shè)年總投資均在7,000億元以上；2023年，我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到7,645億元，連續(xù)9年達(dá)到7,000億元以上。

2）營(yíng)業(yè)里程逐年遞增，鐵路路網(wǎng)愈加密集

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，鐵路建設(shè)投資保持高速，運(yùn)營(yíng)里程持續(xù)增加。截至2023年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)15.9萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)2.58%，其中高速鐵路4.5萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)7.14%。鐵路網(wǎng)密度為165.20公里/萬(wàn)平方公里，較上年增加4.12公里。

根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，鐵路網(wǎng)將擴(kuò)展至16.5萬(wàn)公里，高速鐵路達(dá)到5萬(wàn)公里，覆蓋95%以上的大中型城市，形成以“八縱八橫”為主骨架的綜合交通網(wǎng)。

3）高速鐵路逐步成為鐵路交通的發(fā)展重心

隨著技術(shù)進(jìn)步和政策推動(dòng)，時(shí)速200公里及以上的高速鐵路迅速發(fā)展。自2008年首條高速鐵路開通以來，我國(guó)已基本建成“四縱四橫”高速鐵路骨架，未來將構(gòu)筑“八縱八橫”。截至2023年，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到4.5萬(wàn)公里，占全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程的28.30%。根據(jù)《“十四五”規(guī)劃》，到2025年，鐵路網(wǎng)將擴(kuò)展至16.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路5萬(wàn)公里，形成綜合立體交通網(wǎng)，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)持續(xù)發(fā)展

（2）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

鐵路無線通信市場(chǎng)可分為增量市場(chǎng)和“升級(jí)改造”存量市場(chǎng)。增量市場(chǎng)需求來源于鐵路運(yùn)輸里程的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)鐵路總里程將達(dá)到16.5萬(wàn)公里，新增1.9萬(wàn)公里，其中高速鐵路增1.2萬(wàn)公里。每公里高鐵建造成本約1億元，通信信號(hào)系統(tǒng)占總成本的5%。因此，“十四五”期間鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)的增量市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將達(dá)到千億，每年約200億元。升級(jí)改造市場(chǎng)的需求是對(duì)已經(jīng)安裝的鐵路無線通信設(shè)備的更新和升級(jí)。龐大的鐵路交通規(guī)模保證了鐵路無線通信設(shè)備升級(jí)改造市場(chǎng)的需求。

我國(guó)“十四五”期間“升級(jí)改造”市場(chǎng)需求將達(dá)到350億元左右/年。鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為2,762億元。

鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)空間情況

資料來源：普華有策

GSM-R（含設(shè)計(jì)施工）占鐵路通信信號(hào)設(shè)備投資約9%，則“十四五”期間全國(guó)鐵路無線通信設(shè)備的市場(chǎng)空間約為200億元，平均每年約40億元。

3、城市軌道交通行業(yè)分析

（1）行業(yè)概況

城市軌道交通是現(xiàn)代城市交通系統(tǒng)的重要組成部分，也是城市公共交通系統(tǒng)的骨干。近年來，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大給城市軌道交通行業(yè)注入動(dòng)力，部分大型城市相繼建成了一批項(xiàng)目，使城市交通狀況有了明顯改善，對(duì)充分發(fā)揮城市功能、改善環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展起到了重要作用，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)也迎來了高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期。

1）城市軌道交通建設(shè)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)里程穩(wěn)步增加

截至2023年底，我國(guó)內(nèi)地城市軌道交通在建線路總規(guī)模達(dá)到5671.65公里，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度10,287.45公里，同比增長(zhǎng)9.11%。城市軌道交通計(jì)劃總投資額穩(wěn)步增長(zhǎng)，各城市線路規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并逐漸連線成網(wǎng)，城市軌道交通發(fā)展從單一線路化逐步過渡到網(wǎng)格化發(fā)展時(shí)代。

2）開通城市軌道交通的城市數(shù)量不斷上升

2010年底我國(guó)內(nèi)地開通城市軌道交通服務(wù)的城市僅北京、天津、上海、廣州、深圳等10座城市。到2023年底，我國(guó)內(nèi)地共59個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)，開通城軌交通線路334條，城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)已成趨勢(shì)，發(fā)展速度較快。

（2）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

城市軌道無線通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可分為增量市場(chǎng)需求與“升級(jí)改造”市場(chǎng)需求?！笆奈濉逼陂g軌交通信系統(tǒng)增量市場(chǎng)空間近300億，每年約60億元。

截至2020年，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)總里程達(dá)到6,600公里，預(yù)計(jì)到2025年，將有10,000公里的大中運(yùn)量項(xiàng)目納入國(guó)家建設(shè)規(guī)劃。到2020年底，我國(guó)共有城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路226條，包括189條地鐵和6條輕軌。雖然城軌建設(shè)存在不均衡現(xiàn)象，但隨著二三線城市加快建設(shè)以及國(guó)家城市群規(guī)劃的推進(jìn)，區(qū)域發(fā)展將得到改善，更多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的二線城市將加入城軌建設(shè)。預(yù)計(jì)“十四五”期間“升級(jí)改造”市場(chǎng)需求將達(dá)到每年約50億元。

“十四五”期間，城市軌道無線通信系統(tǒng)市場(chǎng)空間合計(jì)約為496億元，平均每年約100億元。

2021-2025年城市軌道無線通信系統(tǒng)市場(chǎng)空間情況

資料來源：普華有策

3、行業(yè)法律法規(guī)和政策

軌道交通行業(yè)是國(guó)家大力支持的戰(zhàn)略新興行業(yè)，受到國(guó)家各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政

策的重點(diǎn)支持。當(dāng)前行業(yè)主要法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策有利于各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，并且促進(jìn)了各企業(yè)的技術(shù)實(shí)力提升和業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。

國(guó)家和行業(yè)主管部門制定的主要法律法規(guī)及政策對(duì)行業(yè)發(fā)展起到規(guī)劃、監(jiān)控、指導(dǎo)等宏

觀調(diào)控作用，總體而言能夠有效地對(duì)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行監(jiān)督和管理，同時(shí)行業(yè)相關(guān)政策有助于制定各公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略。

行業(yè)法律法規(guī)和政策

資料來源：普華有策

《2024-2030年軌道交通行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）