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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展趨勢及前景分析

1、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上下游情況

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋼材、元器件等原材料及配件；輸配電及控制設(shè)備廠商可分為一次設(shè)備及二次設(shè)備廠商；輸配電及控制設(shè)備下游則主要是用電領(lǐng)域，包括電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、軌道交通等。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品原材料主要有銅材、取向硅鋼等，上游行業(yè)壟斷程度高、議價能力強。規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)有較強價格談判與成本傳導(dǎo)能力，能緩解原材料價格波動影響，而低端及小規(guī)模企業(yè)受其直接影響利潤。

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用于多領(lǐng)域，下游行業(yè)主要影響其市場需求。在制造領(lǐng)域，電網(wǎng)運營商、發(fā)電企業(yè)等傳統(tǒng)客戶對設(shè)備要求嚴(yán)，采購?fù)ㄟ^集中招標(biāo)且準(zhǔn)入門檻高。隨著工業(yè)生產(chǎn)擴張及基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，大型工業(yè)企業(yè)及基建領(lǐng)域客戶采購量漸增，其對設(shè)備要求相對寬松，制造商有更大議價空間，可通過定制化方案及增值服務(wù)提升銷售價值。此外，該制造業(yè)也服務(wù)眾多中小型企事業(yè)單位，這些客戶采購量小、頻率低，傾向選擇標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

2、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

輸配電及控制設(shè)備是指從發(fā)電到用電環(huán)節(jié)中，經(jīng)過電壓水平變換，電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護(hù)、計量、控制措施，實現(xiàn)電網(wǎng)平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，主要包括變壓器、開關(guān)器、電容器、電感器、電力電纜和其他控制設(shè)備等。輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)是與電力工業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，是電力系統(tǒng)中重要的組成部分。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。

我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，歷經(jīng)各發(fā)展階段，技術(shù)不斷進(jìn)步，從仿制到自主創(chuàng)新，如今部分領(lǐng)域領(lǐng)先。行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，內(nèi)資競爭力提升。近年智能電網(wǎng)建設(shè)影響行業(yè)供需及競爭格局，高端設(shè)備有空間。輸配電及控制設(shè)備作用關(guān)鍵，電力需求增長將推動其市場需求增長。

3、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）輸配電及控制設(shè)備節(jié)能和環(huán)保性能逐步提高

當(dāng)前環(huán)境保護(hù)已成為廣泛關(guān)注的問題，各國政府和用戶對輸配電裝備提出更高的環(huán)保要求。產(chǎn)品不僅要可靠運行，還要同四周環(huán)境配合，協(xié)調(diào)一致，同時要盡量減少或不對環(huán)境產(chǎn)生影響，包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其他環(huán)境影響等。

隨著節(jié)能降耗政策的不斷深入，我國將更加注重輸配電及控制設(shè)備環(huán)保性能，高能耗配電變壓器面臨著技術(shù)升級、更新?lián)Q代的需求，未來將逐步被節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、低噪音的變壓器所取代。目前我國變壓器的更新也使得這一趨勢越來越明朗。2020年12月，工信部等三部門關(guān)于印發(fā)《變壓器能效提升計劃（2021-2023年）》，提出加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)要求，鼓勵使用高效節(jié)能變壓器。支持可再生能源電站、電動汽車充電站（樁）、數(shù)據(jù)中心、5G基站、采暖等領(lǐng)域使用高效節(jié)能變壓器，提高高效節(jié)能變壓器在工業(yè)、通信業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的應(yīng)用比例，變壓器行業(yè)主流發(fā)展方向仍為節(jié)能化。

（2）輸配電及控制設(shè)備智能化趨勢增強

我國電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模處于較高水平，但智能化水平仍有較大的提升空間，目前我國電網(wǎng)建設(shè)由跨區(qū)域互聯(lián)階段逐步跨越至智能電網(wǎng)階段。智能電網(wǎng)旨在充分滿足用戶對電力的需求并優(yōu)化資源配置，確保電力供應(yīng)的安全性、可靠性和經(jīng)濟性。2021年3月，中國“十四五”規(guī)劃綱要提出，要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力。為滿足智能電網(wǎng)發(fā)展的需求，輸配電及控制設(shè)備需在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等器件，使其具有自我診斷、關(guān)鍵狀態(tài)參量監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等功能，該類設(shè)備將成為市場的主流。

（3）輸配電及控制設(shè)備向體積小型化、緊湊型方向發(fā)展

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品中，油浸式變壓器的高重量、大體積的特點一直為客戶所詬病，較大的重量和體積造成了產(chǎn)品在運輸和安裝時的不便，占地面積大也在一定情況下占用了不必要的可使用面積。隨著對經(jīng)濟性能的追求及資源稀缺等因素影響，輸配電產(chǎn)品將向小型化和緊湊型方向發(fā)展。輸配電產(chǎn)品制造行業(yè)可通過優(yōu)化設(shè)計、選擇小型化元件和元件多功能復(fù)合集成、新技術(shù)應(yīng)用等，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊，實現(xiàn)小型化，并從而達(dá)到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。

4、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

（1）全社會用電量穩(wěn)步增長以及電網(wǎng)投資帶動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)增長

我國電力行業(yè)發(fā)展較快，但由于前期一直存在缺電局面，導(dǎo)致電力行業(yè)的建設(shè)偏重電源建設(shè)，呈現(xiàn)“重發(fā)、輕供、不管用”的局面。近年來，隨著電源方面的持續(xù)投資，我國發(fā)電能力已經(jīng)達(dá)到了較高水平，能夠滿足經(jīng)濟發(fā)展所需，而電源電網(wǎng)建設(shè)不平衡所導(dǎo)致的問題也逐漸體現(xiàn)，造成傳輸過程中電能損耗高、覆蓋不均勻、能源利用率低等后果。為妥善解決此問題，針對電源的投資開始慢慢減少，電力投資趨勢從偏重電源投資逐步轉(zhuǎn)向電網(wǎng)投資，投資占比自2013年開始快速上升并在2014年首次超過了電源投資，標(biāo)志著電力投資的重點逐漸向配電網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移，電網(wǎng)建設(shè)投入力度不斷加大。

終端電力用戶配電設(shè)備是輸配電及控制設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域，工業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電的持續(xù)增長推動了全社會各用電領(lǐng)域輸配電及控制設(shè)備的采購需求。由于配電網(wǎng)在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環(huán)節(jié)，全社會電力消費、電力供應(yīng)的穩(wěn)步增長將直接驅(qū)動配電網(wǎng)的建設(shè)，帶動對輸配電及控制設(shè)備的需求。

（2）新能源等新產(chǎn)業(yè)發(fā)展為輸配電及控制設(shè)備帶來新的市場增長空間

全球能源轉(zhuǎn)型勢在必行，中國明確“雙碳”目標(biāo)，相關(guān)規(guī)劃強調(diào)發(fā)展新能源及提升消納存儲能力等。新能源領(lǐng)域為輸配電設(shè)備行業(yè)拓市場，“雙碳”政策下新能源車等新產(chǎn)業(yè)增電力需求，新能源發(fā)展需配網(wǎng)適配，“十四五”期間配電網(wǎng)升級改造等投資建設(shè)將拓展輸配電及控制設(shè)備市場空間。

（3）城市軌道交通和鐵路等建設(shè)發(fā)展將推動市場需求穩(wěn)步提升

城市軌道交通運量大等優(yōu)勢明顯，是解擁堵有效方式，近年各主要城市紛紛建設(shè)且在建規(guī)模逐年增長。截至2022年底相關(guān)運營數(shù)據(jù)可觀，“十三五”期間新增及年均增長情況良好，預(yù)計2025年營運里程達(dá)10000公里。輸配電及控制設(shè)備作為其配套設(shè)備，隨著軌道交通基建推進(jìn)及我國相關(guān)建設(shè)力度、進(jìn)度變化，市場需求將穩(wěn)步提升。

（4）IDC建設(shè)為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來機遇

IDC是數(shù)字經(jīng)濟核心基礎(chǔ)設(shè)施，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)起步晚但規(guī)模增長快，截至2022年底相關(guān)規(guī)?？捎^。2021年有發(fā)展計劃提出規(guī)模增速目標(biāo)。在多技術(shù)突破及應(yīng)用發(fā)展背景下，我國數(shù)據(jù)中心投資需求不斷增長，投資規(guī)模呈增長態(tài)勢且預(yù)計2025年規(guī)模，以及給出年均復(fù)合增速。同時其耗電量大，2021年至2030年用電復(fù)合增長率明確，電力設(shè)備投資占比高，數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)為輸配電及控制設(shè)備帶來市場機遇。

5、影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展的因素

（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

全社會用電量增長帶動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展，2015-2022年用電量及電網(wǎng)投資額情況支撐設(shè)備需求增長。雙碳目標(biāo)下配電網(wǎng)建設(shè)加速，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)規(guī)劃投資大，為行業(yè)提供市場空間。供給側(cè)改革推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展步入新常態(tài)，客戶關(guān)注重點轉(zhuǎn)變，優(yōu)秀企業(yè)獲機遇。“一帶一路”戰(zhàn)略為輸配電設(shè)備開拓海外市場提供機遇，能源基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通是優(yōu)先領(lǐng)域，涉及跨境電力等建設(shè)合作。

（2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。輸變電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場集中度較低，單一企業(yè)占市場份額較少，難以形成絕對優(yōu)勢。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，甚至存在無序價格競爭、以次充好等惡性競爭狀況。近年來，隨著國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)普遍采用集中招標(biāo)方式，外資大型跨國集團(tuán)也加大了中國市場的開拓力度，使得行業(yè)競爭更加激烈。

6、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要特征

資料來源：普華有策

7、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)總體競爭格局

隨著電力體制改革的進(jìn)行，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)已形成市場化的競爭格局，產(chǎn)品銷售價格主要由市場供需情況決定。

我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是一個競爭相對充分的市場。國內(nèi)從事輸配電及控制設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈。輸配電設(shè)備制造商在輸電市場和配電市場兩個電力系統(tǒng)領(lǐng)域呈現(xiàn)不同的競爭態(tài)勢。

在輸電市場領(lǐng)域，即高壓、超高壓和特高壓電力系統(tǒng)領(lǐng)域（電壓在110kV及以上等級），由于技術(shù)壁壘、行業(yè)進(jìn)入和資金門檻都較高，競爭主要體現(xiàn)在施耐德、西門子、日立等國際知名企業(yè)及保變電氣、中國西電、特變電工等國內(nèi)傳統(tǒng)大型企業(yè)之間。

在配電市場領(lǐng)域，國內(nèi)中小生產(chǎn)企業(yè)眾多，各企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平差異較大，大部分企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，多為以制造通用產(chǎn)品或仿制市場主流產(chǎn)品為主，該類公司規(guī)模小，資金實力、生產(chǎn)技術(shù)相對落后，僅有少部分擁有研發(fā)創(chuàng)新能力，在部分產(chǎn)品類別形成較強競爭力的區(qū)域性龍頭企業(yè)，該類企業(yè)不斷提高研發(fā)和制造水平，在成本管控、服務(wù)水平等方面形成一定優(yōu)勢，其產(chǎn)品與國外企業(yè)的差距逐步縮小，代表企業(yè)有金盤科技、科潤智控、江蘇華辰、億能電力等。

8、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

資料來源：普華有策

9、衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本控制是競爭實力的關(guān)鍵因素。輸配電及控制設(shè)備是電力系統(tǒng)的重要組成部分，其高質(zhì)量是保證電力系統(tǒng)可靠運行的基礎(chǔ)，隨著用電需求的不斷增加、用電負(fù)荷的不斷攀升，輸配電及控制設(shè)備的質(zhì)量要求將不斷提升，質(zhì)量較差的產(chǎn)品將逐漸退出市場，而口碑好、品質(zhì)優(yōu)的企業(yè)將獲取更大的競爭優(yōu)勢。

輸配電及控制設(shè)備從設(shè)計到完成制造的過程涉及到電工技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、機械加工和制造技術(shù)等多項技術(shù)應(yīng)用，每個環(huán)節(jié)都需要一定的技術(shù)支撐，才能在滿足客戶個性化需求和保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)上實現(xiàn)快速規(guī)?；┴?，因此，需要輸配電及控制設(shè)備企業(yè)擁有較高的技術(shù)水平和較深厚的技術(shù)積累。

此外，為了獲得客戶訂單，并保證自身的盈利水平，輸配電及控制設(shè)備制造商自身需要具備較強的成本控制能力，通過合理的采購和供應(yīng)商管理、產(chǎn)品方案優(yōu)化設(shè)計、產(chǎn)能分配、員工技能培訓(xùn)等方面，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下以有競爭力的價格贏得客戶。

《2024-2030年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）