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“雙碳”目標(biāo)下稀土永磁材料市場需求提升

1、稀土永磁行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

永磁材料是指一經(jīng)磁化即能保持恒定磁性的材料，是人類最早發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用,同時也是目前種類繁多、進展迅速和應(yīng)用廣泛的磁性材料，目前永磁材料可以分為金屬合金永磁（主要以鋁鎳鈷永磁為主）材料、鐵氧體永磁材料和稀土永磁材料。稀土永磁材料是將釤、釹等混合稀土金屬與過渡金屬（如鈷、鐵等）組成的合金，用粉末冶金方法壓型燒結(jié)，經(jīng)磁場充磁后制得的一種磁性材料。相較于傳統(tǒng)永磁材料，稀土永磁材料磁性能更好、綜合性能更優(yōu)，已經(jīng)成為高性能應(yīng)用領(lǐng)域的首選材料。

經(jīng)過不斷的發(fā)展，目前稀土永磁材料主流應(yīng)用為第三代釹鐵硼永磁材料，由于其具有高磁能積、高矯頑力、體積小、質(zhì)量輕、穩(wěn)定性強的特性，對一、二代釤鈷永磁材料已實現(xiàn)了較大程度替代，是目前應(yīng)用范圍最廣、性價比最高、綜合性能最優(yōu)的磁性材料。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，釹鐵硼永磁材料又分為燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼、熱壓釹鐵硼，對比情況如下：

釹鐵硼永磁材料分類

資料來源：普華有策

而在稀土永磁材料中，燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量占比最高，燒結(jié)釹鐵硼主要生產(chǎn)工序包括配料、熔煉鑄片、氫處理、燒結(jié)等。對于熔煉鑄片環(huán)節(jié)，下游客戶使用真空熔煉爐將鐠釹/釹、鐵、硼鐵和鏑、鋱、銅、鈷、鋁等材料按比例配料后進行加熱，使材料熔化形成釹鐵硼合金液，而后進行快速冷卻、甩帶，制成甩帶片。釹鐵硼合金片（甩帶片）的成分和微觀結(jié)構(gòu)是燒結(jié)釹鐵硼磁性能的基礎(chǔ)。對于燒結(jié)環(huán)節(jié)，下游客戶將壓制成型的坯料裝入真空燒結(jié)爐中，通過除油、脫氫、放氣、燒結(jié)、時效等工段實現(xiàn)坯料到毛坯的轉(zhuǎn)變。其中燒結(jié)過程主要是形成釹鐵硼主相，時效過程主要通過富稀土相修復(fù)主相邊界，提升矯頑力。除稀土配方外，上述兩環(huán)節(jié)對于最終產(chǎn)品稀土磁材性能指標(biāo)具有重要影響，而該核心生產(chǎn)工序中，目前真空熔煉爐及真空燒結(jié)爐均為必備生產(chǎn)設(shè)備，尚無可替代設(shè)備。

燒結(jié)釹鐵硼主要生產(chǎn)工序

資料來源：普華有策

2、稀土永磁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

稀土永磁行業(yè)上游包括稀土礦開采及冶煉企業(yè)、其他金屬原材料供應(yīng)商、設(shè)備及配件供應(yīng)商等，提供關(guān)鍵原材料及生產(chǎn)設(shè)備等。中游有稀土永磁材料生產(chǎn)商和材料加工企業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)及進一步加工材料。下游涵蓋新能源、電子信息、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療設(shè)備等諸多領(lǐng)域，如風(fēng)電、新能源汽車、消費電子產(chǎn)品、工業(yè)機器人、MRI設(shè)備等，稀土永磁材料在各領(lǐng)域相關(guān)部件發(fā)揮重要作用，提升性能與效率。

上游稀土供應(yīng)：稀土元素被譽為“工業(yè)的維生素”，具有難以取代的優(yōu)異磁、光、電性能，對改善產(chǎn)品性能、增加產(chǎn)品品種、提高生產(chǎn)效率起重要作用，而稀土永磁材料是稀土下游價值最大的應(yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料受益于新能源汽車和電子工業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，在全球稀土消費量、消費價值中均占比最高，占比分別達到了35%和91%，因此稀土永磁材料是稀土消費價值最高的領(lǐng)域。

稀土永磁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、稀土永磁行業(yè)的主要壁壘

（1）技術(shù)壁壘

稀土永磁材料生產(chǎn)工藝復(fù)雜，涉及粉末冶金等多種工藝，高性能材料在多環(huán)節(jié)需精確控制與先進技術(shù)，新進入者難短期掌握核心技術(shù)產(chǎn)出合格產(chǎn)品。且隨著下游應(yīng)用拓展及對性能要求提升，行業(yè)研發(fā)要求高，企業(yè)投入大，需多學(xué)科知識、實踐經(jīng)驗及先進設(shè)備，新進入者面臨挑戰(zhàn)。此外，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有大量專利技術(shù)構(gòu)成壁壘，新進入者可能面臨侵權(quán)風(fēng)險，或需花大量時間與資金進行研發(fā)突破。

（2）品牌壁壘

稀土永磁材料行業(yè)為資金密集型，前期如購置設(shè)備、采購原材料、投入研發(fā)等都需大量資金，像產(chǎn)能超1000噸的高性能釹鐵硼磁材生產(chǎn)線資本投入常過億，新進入者須有較強資金實力才能搭建生產(chǎn)研發(fā)體系；且從研發(fā)生產(chǎn)到獲市場及客戶認(rèn)可耗時久，資金回收周期長，期間企業(yè)要持續(xù)投入資金，對其資金實力與周轉(zhuǎn)能力要求頗高。

（3）人才壁壘

稀土永磁元件行業(yè)對專業(yè)人才要求高，需具備多學(xué)科專業(yè)知識且深入掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，其知識技能培養(yǎng)耗時久、需豐富實踐經(jīng)驗。同時人才培養(yǎng)周期長，國內(nèi)該領(lǐng)域人員主要靠企業(yè)自培，新進入者短期內(nèi)難培養(yǎng)足量人才組建高水平團隊，且優(yōu)秀人才多集中于領(lǐng)先企業(yè)，新進入者在人才招聘培養(yǎng)上困難較大。

（4）客戶認(rèn)證壁壘

稀土永磁材料作為重要功能性材料，對下游產(chǎn)品性能影響大，下游客戶對其質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性要求極高，新進入者需花大量時間精力證明產(chǎn)品質(zhì)量性能方可獲認(rèn)可。且客戶選定供應(yīng)商后合作穩(wěn)定性強，通常不輕易更換，新進入者要與現(xiàn)有供應(yīng)商競爭、打破合作關(guān)系難度大，需更長時間和更高產(chǎn)品可靠性才能進入大型客戶產(chǎn)業(yè)鏈。

4、政策的影響

稀土是發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要戰(zhàn)略資源。稀土永磁材料是一類以稀土金屬和過渡族金屬元素所形成的金屬間化合物為基礎(chǔ)的永磁材料，其相較于傳統(tǒng)永磁材料綜合性能更優(yōu)。我國制定的“碳達峰”和“碳中和”目標(biāo)對新能源、工業(yè)機器人等新興產(chǎn)業(yè)具有推動作用，提高了市場對稀土永磁材料，尤其是高性能稀土永磁材料的需求。

主要法律法規(guī)和政策

資料來源：普華有策

《2024-2030年稀土永磁行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）