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受我國工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模影響智能制造裝備行業(yè)發(fā)展空間較大
1、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況
電子專用設(shè)備指電子信息制造業(yè)在進(jìn)行各類電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和封裝等環(huán)節(jié)所需的專用設(shè)備。隨著人力成本的提高、信息技術(shù)的發(fā)展以及電子產(chǎn)品對(duì)精細(xì)度、穩(wěn)定性的要求不斷上升,電子專用設(shè)備的技術(shù)工藝也在不斷發(fā)展。智能制造裝備在傳統(tǒng)電子專用設(shè)備的基礎(chǔ)上,結(jié)合了機(jī)械工程、電氣控制、計(jì)算機(jī)算法及人工智能等多學(xué)科應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)智能規(guī)劃運(yùn)動(dòng)軌跡、高精度運(yùn)動(dòng)控制和智能生產(chǎn)等功能,從而達(dá)到減少生產(chǎn)過程對(duì)人力勞動(dòng)的依賴,減少人工成本,提高生產(chǎn)效率、精度和質(zhì)量等目的,廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、汽車工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。隨著電子信息制造業(yè)自動(dòng)化、智能化、精密化升級(jí)的不斷推進(jìn),智能制造裝備行業(yè)發(fā)展迅速。
智能制造裝備行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
行業(yè)上游主要包括定制加工件、機(jī)械結(jié)構(gòu)件、電氣類及其他等零部件提供商,中游智能制造設(shè)備企業(yè)則根據(jù)下游電子信息制造業(yè)不同的應(yīng)用領(lǐng)域、生產(chǎn)工序,設(shè)計(jì)并生產(chǎn)滿足客戶生產(chǎn)制造需求的設(shè)備或產(chǎn)線,為客戶提供完整的智能化生產(chǎn)解決方案。
2、行業(yè)發(fā)展規(guī)模
我國智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長態(tài)勢(shì),2021年我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2,530億元,2023年市場(chǎng)規(guī)模增長至3,115億元。
2018-2023年工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模及增速
資料來源:普華有策
智能制造裝備產(chǎn)業(yè)因自動(dòng)化和人工智能技術(shù)的成熟、人工成本上升以及電子信息制造業(yè)對(duì)質(zhì)量和效率的需求不斷增強(qiáng)而快速發(fā)展。同時(shí),由于下游行業(yè)應(yīng)用廣泛、生產(chǎn)工序復(fù)雜且需求差異大,智能制造裝備具備強(qiáng)烈的定制化特征,制造商需根據(jù)客戶需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)容量主要受下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響。
2024年3月頒布的《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》(工信部聯(lián)規(guī)〔2024〕53號(hào))的規(guī)劃,到2027年,我國工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模將較2023年增長25%以上,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%,工業(yè)大省大市和重點(diǎn)園區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造全覆蓋,重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本退出、主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平,本質(zhì)安全水平明顯提升,創(chuàng)新產(chǎn)品加快推廣應(yīng)用,先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提高。由此可見,我國智能制造裝備/自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)行業(yè)規(guī)模仍有較大發(fā)展空間。
3、行業(yè)門檻及壁壘
(1)技術(shù)壁壘
智能制造裝備行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。隨著消費(fèi)電子和新能源汽車的快速更新,電子制造業(yè)不斷提升生產(chǎn)工藝,智能制造裝備成為關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了滿足客戶的生產(chǎn)需求,裝備廠商必須提升創(chuàng)新和研發(fā)能力,以實(shí)現(xiàn)更高效率或更低成本的穩(wěn)定生產(chǎn),因此行業(yè)面臨較高的技術(shù)壁壘。
(2)客戶壁壘
以自動(dòng)化貼合設(shè)備為例,其下游客戶主要是FPC生產(chǎn)廠商。由于FPC產(chǎn)品的良率直接影響終端產(chǎn)品的可靠性,FPC廠商對(duì)生產(chǎn)穩(wěn)定性和良率要求極高。生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性至關(guān)重要,同時(shí),設(shè)備前期投入大、回收周期長,因此客戶對(duì)智能制造裝備供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。這對(duì)新進(jìn)入者,尤其是面向高端客戶時(shí),構(gòu)成了較高的客戶壁壘。
(3)人才壁壘
智能制造裝備行業(yè)技術(shù)密集,合格產(chǎn)品需要研發(fā)和生產(chǎn)人員具備硬件、軟件等多方面專業(yè)知識(shí),并靈敏把握市場(chǎng)需求,深入客戶的生產(chǎn)和研發(fā)中。設(shè)備銷售后,廠商還需提供持續(xù)的售后服務(wù),包括維修和技術(shù)支持。因此,相關(guān)企業(yè)需要大量掌握裝備機(jī)械、測(cè)試測(cè)量、控制、軟件等技術(shù)的高素質(zhì)復(fù)合型人才。新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)難以培養(yǎng)或招聘核心技術(shù)人才,從而形成了人才壁壘。
4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
智能制造是制造強(qiáng)國建設(shè)的核心,直接影響制造業(yè)的質(zhì)量水平。其發(fā)展對(duì)鞏固實(shí)體經(jīng)濟(jì)、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化至關(guān)重要。近十年來,通過產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新和行業(yè)示范應(yīng)用,我國智能制造取得顯著進(jìn)展,供給能力持續(xù)提升,智能制造裝備市場(chǎng)滿足率超過50%,主營收入超10億元的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商已達(dá)40余家。
智能制造裝備行業(yè)因下游應(yīng)用多樣、生產(chǎn)工序復(fù)雜以及各企業(yè)技術(shù)工藝不同,具備較強(qiáng)的定制化屬性。企業(yè)在設(shè)備材料、硬件功能、軟件技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域、服務(wù)水平等方面存在顯著差異。大多數(shù)企業(yè)利用自身在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)形成品牌效應(yīng),通過技術(shù)積累和口碑向其他領(lǐng)域拓展,逐步構(gòu)建了競(jìng)合共存的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2024-2030年智能制造裝備行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)