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城市軌道交通設(shè)備行業(yè)正朝著數(shù)智化和綠色低碳的方向發(fā)展

1、城市軌道交通設(shè)備行業(yè)概況

軌道交通是指通過鋪設(shè)固定軌道，并且由軌道車輛執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)的交通運(yùn)輸方式，通?？梢苑譃殍F路交通和城市軌道交通兩類。鐵路交通在我國整個交通運(yùn)輸體系中扮演著重要角色，主要承擔(dān)跨省、市的中遠(yuǎn)距離運(yùn)輸任務(wù)，特點(diǎn)是運(yùn)行速度快、運(yùn)輸能力強(qiáng)，根據(jù)運(yùn)行速度不同可分為普通鐵路、高速鐵路。城市軌道交通是現(xiàn)代化大城市公共交通的骨干，主要承擔(dān)城市內(nèi)部中短距離的客運(yùn)任務(wù)，具有節(jié)能、省地、運(yùn)量大、全天候、無污染、安全性高的特點(diǎn)，屬可持續(xù)發(fā)展的綠色環(huán)保交通方式。根據(jù)運(yùn)營范圍、線路鋪設(shè)方式的不同，城市軌道交通可分為地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮列車等類別。

城市軌道交通設(shè)備主要包括機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、安全保障、通信信號、牽引供電、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。公司產(chǎn)品主要涉及邏輯控制裝置以及智能運(yùn)維如障礙物檢測系統(tǒng)、走行部在線監(jiān)測系統(tǒng)、車輛健康檢測系統(tǒng)、智能融合系統(tǒng)等。

1969年10月北京地鐵一期開通，為我國現(xiàn)代城軌開端。2000年前發(fā)展緩，之后大發(fā)展有多種制式。五十多年來城軌成重要出行工具。2023年底城軌運(yùn)營情況明確，部分線路設(shè)備更新需求迫切，線網(wǎng)需提升，既有線改造任務(wù)及資金需求逐年上升，已成城軌交通持續(xù)重點(diǎn)。

2、城市軌道交通設(shè)備行業(yè)上下游分析

電子元器件、機(jī)械結(jié)構(gòu)件和線材等是本行業(yè)生產(chǎn)所需要的主要原材料，為本行業(yè)的上游行業(yè)，其中電子元器件是主要原材料中占比最大的類別。這些上游行業(yè)的市場競爭較為充分，工藝成熟，產(chǎn)能穩(wěn)定。而作為原材料占比最大的電子元器件方面，隨著近年來我國電子信息產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，我國已成為全球最大電子信息產(chǎn)品制造基地。電子信息行業(yè)及本行業(yè)所需的各種電子元器件市場供應(yīng)充足。

本行業(yè)下游行業(yè)主要為城市軌道交通機(jī)車車輛整車制造公司和城市軌道交通運(yùn)營單位。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，以及在國家“碳中和”和“碳達(dá)峰”大目標(biāo)的引導(dǎo)下，國內(nèi)城市軌道交通行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)而拉動城市軌道交通設(shè)備制造業(yè)市場需求穩(wěn)步提升。

城市軌道交通設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、城市軌道交通設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）軌道交通產(chǎn)業(yè)從數(shù)字化向數(shù)智化發(fā)展

我國交通運(yùn)輸部《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》（2021-2025年）推動數(shù)字交通發(fā)展，經(jīng)相關(guān)措施促行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級。自發(fā)布后，多種技術(shù)融合應(yīng)用提升了軌道交通互聯(lián)互通與信息化程度，完成第一階段建設(shè)，便捷了運(yùn)行管理。隨著機(jī)器視覺、人工智能等發(fā)展，面對海量數(shù)據(jù)成果，軌道交通運(yùn)行管理向智慧化第二階段轉(zhuǎn)型，利用數(shù)據(jù)為各領(lǐng)域業(yè)務(wù)提供智能決策或輔助，從自動化轉(zhuǎn)向自主化運(yùn)營，用于多方面，提升行業(yè)安全性、效率與可靠性。

（2）軌道交通產(chǎn)業(yè)向綠色低碳發(fā)展

《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》等提出推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、構(gòu)建生態(tài)化交通網(wǎng)絡(luò)。在政策與市場推動下，軌道交通行業(yè)以安全為基，于清潔能源等多領(lǐng)域通過技術(shù)創(chuàng)新獲顯著成績。該行業(yè)將圍繞綠色智能主題，加大能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等投入并提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。全球氣候變化嚴(yán)峻，我國提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)并納入國家戰(zhàn)略，軌道交通行業(yè)作為重要支柱產(chǎn)業(yè)，其綠色低碳發(fā)展對實(shí)現(xiàn)國家戰(zhàn)略目標(biāo)意義重大，正朝更綠色低碳方向發(fā)展，既利于環(huán)保、應(yīng)對氣候變化，也支撐行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（3）多制式新興軌道交通多元發(fā)展

隨著我國電子、信息、控制等科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和裝備制造能力的持續(xù)增強(qiáng)，高速磁浮鐵路、中低速磁浮、磁浮公交系統(tǒng)、跨座式單軌、懸掛式單軌、自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)、現(xiàn)代有軌電車、導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)、山地齒軌、旅游小火車和小型磁浮等新興軌道交通呈現(xiàn)出百花齊放的多元化形態(tài)，不斷發(fā)展和完善的軌道交通系統(tǒng)，使應(yīng)用場景更加豐富、服務(wù)層次更加立體，更好地適應(yīng)了新時(shí)代社會經(jīng)濟(jì)綠色、低碳、環(huán)保、美好的發(fā)展需求。

（4）軌道交通產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入全面智能運(yùn)維階段

我國軌道交通建設(shè)已經(jīng)形成了較為完善的網(wǎng)絡(luò)體系，覆蓋范圍廣泛，運(yùn)營里程不斷增長。隨著軌道交通網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善，軌道交通行業(yè)正逐漸從新造市場向運(yùn)維市場轉(zhuǎn)變，軌道交通運(yùn)維市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，運(yùn)維市場的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量也在不斷提升。從簡單的設(shè)備維護(hù)到全面的運(yùn)營管理，再到安全保障和應(yīng)急處理，運(yùn)維市場的服務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，為軌道交通行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。

市場需求的變化、技術(shù)進(jìn)步、政策導(dǎo)向都是促使軌道交通行業(yè)轉(zhuǎn)向運(yùn)維市場的重要因素。由于軌道交通系統(tǒng)的復(fù)雜性和特殊性，運(yùn)維市場仍面臨著諸多挑戰(zhàn)，如技術(shù)更新迅速、安全管理難度大、市場競爭激烈等，但同時(shí)軌道交通行業(yè)運(yùn)維領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場前景和良好的發(fā)展環(huán)境。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場的不斷拓展，智能運(yùn)維將在軌道交通行業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。

4、市場規(guī)模

（1）我國城市軌道交通市場規(guī)模

根據(jù)城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年全國在建線路總長5671.65公里，在建項(xiàng)目的可研批復(fù)投資累計(jì)43011.21億元，2023年全年共完成建設(shè)投資5214.03億元，年度完成建設(shè)投資總額較上年雖有下降，但依然維持在較高水平。

1）投入運(yùn)營的軌道交通公里數(shù)快速增長近5年來，投運(yùn)線路規(guī)模從6736.2公里增長到11224.54公里，增幅66.63%。

2019年-2023年我國城軌交通投運(yùn)線路規(guī)模

資料來源：城市軌道交通協(xié)會、普華有策

2023年度新增城軌交通運(yùn)營線路長度884.55公里，新增運(yùn)營線路26條，新開后通段或既有線路的延伸段27段，新開通運(yùn)營車站529座(換乘車站重復(fù)計(jì)算)，其中有26座車站僅為新車站投運(yùn)，不涉及運(yùn)營線路長度的增加。截至2023年12月31日，中國內(nèi)地累計(jì)有59個城市(其中鹽城市為本年度補(bǔ)充統(tǒng)計(jì)城市)投運(yùn)城軌交通線路達(dá)到11224.54公里，其中，地鐵占比76.11%。

2）2023年完成建設(shè)投資額有所回落，城軌交通建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期

基于近10年的年度在建規(guī)模和完成投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，全國城軌交通年度完成建設(shè)投資額從2014年起企穩(wěn)上升，2020年達(dá)到最大值后趨穩(wěn)回落。城軌交通建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來兩年新投運(yùn)線路與2023年基本持平，“十四五”末城軌交通投運(yùn)線路總規(guī)模趨近13000公里。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，以及在國家“碳中和”和“碳達(dá)峰”大目標(biāo)的引導(dǎo)下，國內(nèi)城市軌道交通行業(yè)存在廣闊的發(fā)展空間。

（2）我國城市軌道交通設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模

城市軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，與之相配套的運(yùn)輸裝備需求也隨之?dāng)U大。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國城市軌道交通配屬車輛6.67萬輛。2019年-2023年，我國城軌配屬車輛數(shù)量持續(xù)增長。

2019年-2023年我國城軌交通車輛情況

資料來源：交通運(yùn)輸部、普華有策

隨著城市軌道交通車輛的持續(xù)增長、客流量的恢復(fù)和增長，以及行業(yè)數(shù)智低碳發(fā)展提出的更新需求愈甚，預(yù)計(jì)城市軌道交通車輛配套設(shè)施也將迎來快速發(fā)展期。

5、城市軌道交通設(shè)備行業(yè)壁壘

（1）準(zhǔn)入壁壘

城市軌道交通設(shè)備與城市軌道交通運(yùn)輸安全息息相關(guān)，對產(chǎn)品技術(shù)水平與質(zhì)量要求較高，相應(yīng)的進(jìn)入門檻也較高。出于對運(yùn)營安全的考慮，客戶對進(jìn)入城市軌道交通業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提出了較為嚴(yán)苛的準(zhǔn)入流程，為其他新進(jìn)入者設(shè)置了很高的準(zhǔn)入門檻。

（2）技術(shù)壁壘

城市軌道交通設(shè)備具有關(guān)乎公共安全的行業(yè)特性和專業(yè)化的應(yīng)用需求，導(dǎo)致行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較高。由于城市軌道交通設(shè)備涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，結(jié)合了當(dāng)代電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)、控制技術(shù)、傳感器技術(shù)與視頻技術(shù)等跨學(xué)科技術(shù)的綜合運(yùn)用，因此能夠進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)需要具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和行業(yè)應(yīng)用水平，從而在客觀上限制了該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量，形成了較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。

（3）市場壁壘

城市軌道交通對安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求很高。客戶在招標(biāo)時(shí)通常要求供應(yīng)商擁有相關(guān)產(chǎn)品成功運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)和類似的歷史業(yè)績，只有已經(jīng)成功進(jìn)入該行業(yè)并有歷史業(yè)績的企業(yè)才有可能達(dá)到此項(xiàng)要求，因此新進(jìn)入者在招投標(biāo)時(shí)具有較大的劣勢。良好的市場信譽(yù)需要較長時(shí)間的積累，新進(jìn)入者無法在較短時(shí)間內(nèi)建立，市場壁壘較高。

（4）人才壁壘

軌道交通智能產(chǎn)品制造包含的技術(shù)涉及多個學(xué)科和專業(yè)，其中的不少關(guān)鍵技術(shù)與技術(shù)難點(diǎn)，在國內(nèi)僅有少數(shù)的機(jī)構(gòu)在做持續(xù)研究，與此相應(yīng)的高層次和專業(yè)人才供給較為缺乏。不同技術(shù)、軟件、硬件的兼容、整合要求也較高，需要長時(shí)間的技術(shù)積累。行業(yè)新進(jìn)入者很難在較短時(shí)間內(nèi)建立起一支專業(yè)的人才隊(duì)伍開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品制造。

6、城市軌道交通設(shè)備行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)和政策波動風(fēng)險(xiǎn)

軌道交通行業(yè)投資受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的影響較大，政府主導(dǎo)性較強(qiáng)，且項(xiàng)目建設(shè)資金以財(cái)政資金為主。軌道交通行業(yè)作為政府重點(diǎn)鼓勵的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，盡管在未來較長時(shí)間內(nèi)仍將處于一個持續(xù)發(fā)展期，但受制于政府財(cái)政能力影響，如果未來宏觀經(jīng)濟(jì)增長回落導(dǎo)致政府財(cái)政支出能力降低，政府縮減基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營將受到較大影響。

軌道交通行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，軌道交通的建設(shè)與國家基礎(chǔ)設(shè)施投資政策密切相關(guān)。近年來，隨著國家出臺的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，軌道交通的建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。但是，由于鐵路和城市軌道交通投資資金需求較大，如果國家對軌道交通領(lǐng)域的支持政策進(jìn)行重大調(diào)整，政策紅利出現(xiàn)消減，鐵路和城市軌道交通投資規(guī)模下降，而行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能及時(shí)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營業(yè)績將受到不利影響。

（2）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)

城市軌道交通設(shè)備制造業(yè)的下游客戶是以中國中車及其下屬公司為主的軌道交通機(jī)車車輛制造商和以及軌道交通運(yùn)營單位。下游整車制造企業(yè)和軌道交通運(yùn)營單位的較高集中度，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有較高的客戶集中度。如果行業(yè)主要下游客戶的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大不利變化或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)惡化，將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

《2024-2030年城市軌道交通設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）