- 下游鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與高溫工業(yè)升級(jí)推動(dòng)耐火材料技術(shù)發(fā)展
- 油氣開采儲(chǔ)層改造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
- 隧道施工機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、特有風(fēng)險(xiǎn)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
- 電子控制模塊行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、競(jìng)爭(zhēng)格局及影響因素分析
- 新型復(fù)合材料用樹脂行業(yè)現(xiàn)狀、應(yīng)用與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
- 下游應(yīng)用行業(yè)需求推動(dòng)高性能熱固性樹脂材料行業(yè)快速發(fā)展
- 硅基負(fù)極材料作為新型負(fù)極材料將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
- 政策推動(dòng)下,信息接入行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)
- 熔模鑄造業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模主要取決于其下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)的需求
- 精密光學(xué)部件未來(lái)需求主要受下游機(jī)器視覺領(lǐng)域拉動(dòng)
我國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散,近年行業(yè)加速整合
1、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)概述
回轉(zhuǎn)支承又稱轉(zhuǎn)盤軸承,是一種能夠同時(shí)承受軸向力、徑向力和傾覆力矩的軸承,能夠讓主機(jī)結(jié)構(gòu)更加緊湊,同時(shí)具備引導(dǎo)方便、容易維護(hù)等特點(diǎn)。其基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體、隔離塊、密封帶等部件以及內(nèi)部充入的油脂組成,主要原理是采用螺栓將其固定在機(jī)械設(shè)備的上、下支座上,進(jìn)行傳力和傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備兩部分之間的相對(duì)回轉(zhuǎn)。
回轉(zhuǎn)支承作為一種高精度承載軸承,因其具備較高的載荷能力,早期主要應(yīng)用于各類工程機(jī)械。隨著工藝技術(shù)的不斷發(fā)展,回轉(zhuǎn)支承已在風(fēng)力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)機(jī)器人等承重要求比較高的領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
2、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展情況
(1)全球回轉(zhuǎn)支承行業(yè)市場(chǎng)體量龐大
受工程機(jī)械行業(yè)周期性影響,全球回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)??傮w呈現(xiàn)高位波動(dòng)態(tài)勢(shì)。歷經(jīng)一輪高速增長(zhǎng)周期后,2019年全球回轉(zhuǎn)支承行業(yè)收入規(guī)模整體超過(guò)500億元。2020年至2022年間,由于特定因素影響,全球工程機(jī)械市場(chǎng)需求疲軟,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑,2022年行業(yè)收入規(guī)模為469億元。未來(lái),伴隨負(fù)面影響因素逐漸消散,全球工程機(jī)械行業(yè)景氣度持續(xù)回升,加之風(fēng)電、航空航天、海洋工程裝備等領(lǐng)域市場(chǎng)需求不斷釋放,有望帶動(dòng)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)向好發(fā)展。
按照區(qū)域劃分,全球回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)主要集中在北美洲、歐洲、中國(guó)三大地區(qū),分別占據(jù)25.16%、18.76%和15.99%的全球市場(chǎng)份額,合計(jì)占比約為60%。
2022年全球回轉(zhuǎn)支承銷售區(qū)域分布情況
資料來(lái)源:普華有策
(2)我國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)持續(xù)發(fā)展,技術(shù)水平快速提升
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,工程機(jī)械和建筑機(jī)械需求旺盛,為國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí),“一帶一路”倡議下相關(guān)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速,疊加“走出去”戰(zhàn)略推動(dòng)國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承企業(yè)積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),促使我國(guó)回轉(zhuǎn)支承海外銷售量迅速提高,海外銷售收入從2017年的21億元快速增長(zhǎng)至2020年的43億元。在海內(nèi)外市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下,2017-2020年期間,我國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)模從62億元快速增長(zhǎng)至129億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.66%;2021-2022年,受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)下行、其他外部特定因素影響,工程機(jī)械銷量受到?jīng)_擊并向上游傳導(dǎo),導(dǎo)致2022年國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)模下滑至117億元。未來(lái),隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),以及“一帶一路”戰(zhàn)略逐步落地,工程機(jī)械內(nèi)需和出口需求將共同發(fā)力,有望帶動(dòng)我國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)景氣度逐步恢復(fù)并持續(xù)向好。
2017-2023年度中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)收入規(guī)模
資料來(lái)源:普華有策
近年來(lái),在《全國(guó)軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)下,國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承企業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)、基礎(chǔ)材料研究、制造水平、工藝創(chuàng)新、品質(zhì)管理等綜合能力的顯著提升,并向大型、精密、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命等高端回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)持續(xù)拓展,產(chǎn)品精度、耐久性、可靠性與國(guó)外廠商的差距正在逐步縮小。
3、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
回轉(zhuǎn)支承作為工程機(jī)械裝備必要的傳動(dòng)部件,下游市場(chǎng)龐大,工程機(jī)械類回轉(zhuǎn)支承供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分為中小型企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。
國(guó)內(nèi)大型工程機(jī)械回轉(zhuǎn)支承企業(yè)通常擁有多條綜合生產(chǎn)線,具備生產(chǎn)不同類型回轉(zhuǎn)支承及其他類型軸承產(chǎn)品的能力,細(xì)分市場(chǎng)主要參與者包括瓦軸股份、洛陽(yáng)軸承、五洲新春、羅特艾德、新強(qiáng)聯(lián)、方圓精密、經(jīng)緯支承等。回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)與下游工程機(jī)械行業(yè)息息相關(guān),2019-2022年間,受到房地產(chǎn)下行及其他特定外部因素影響,全國(guó)各地工程施工暫緩,同時(shí)疊加工程機(jī)械行業(yè)周期波動(dòng)調(diào)整,導(dǎo)致全國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求疲軟,國(guó)內(nèi)多家小型回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉,市場(chǎng)參與者總數(shù)量有所下降,行業(yè)加速整合。
4、、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)新強(qiáng)聯(lián)
主要從事大型回轉(zhuǎn)支承、風(fēng)電鎖緊盤、風(fēng)電高速聯(lián)軸器和工業(yè)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承,海工裝備起重機(jī)回轉(zhuǎn)支承、盾構(gòu)機(jī)主軸承及關(guān)鍵零部件、風(fēng)電鎖緊盤、風(fēng)電高速聯(lián)軸器和工業(yè)鍛件等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、海工裝備、盾構(gòu)機(jī)和工程機(jī)械等領(lǐng)域。
(2)洛陽(yáng)軸承
主要從事軸承及其零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在圓錐滾子軸承和球面滾子軸承有著較大的市場(chǎng)份額。歷經(jīng)多年發(fā)展,該公司產(chǎn)銷規(guī)模、配套服務(wù)能力位于中國(guó)軸承行業(yè)綜合性制造企業(yè)前列。
(3)瓦軸股份
主營(yíng)業(yè)務(wù)為軋機(jī)軸承、軌道交通軸承、冶金礦山軸承、水泥機(jī)械軸承、傳動(dòng)軸承、工程機(jī)械軸承、精密機(jī)械軸承的生產(chǎn)制造和銷售,主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)軸承、等速萬(wàn)向節(jié)和高精密滾珠絲杠副。
(4)羅特艾德
主要產(chǎn)品為回轉(zhuǎn)支承和工業(yè)鋼球,可生產(chǎn)直徑從 400mm 至 5,050mm 的回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品,產(chǎn)品在工程機(jī)械、港口設(shè)備、海洋平臺(tái)、冶金礦山、醫(yī)療 CT 機(jī)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,2007 年開始進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電回轉(zhuǎn)支承的生產(chǎn)制造。
(5)方圓精密
該公司的精密機(jī)械制造產(chǎn)品包含多種規(guī)格回轉(zhuǎn)支承、汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件、機(jī)械設(shè)備及機(jī)械加工等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑機(jī)械、工程機(jī)械、港口機(jī)械、冶金機(jī)械、輕工機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、醫(yī)療 CT 和軍工等領(lǐng)域。
(6)五洲新春
主營(yíng)業(yè)務(wù)為軸承及配件、汽車零配件、五金、車床零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為軸承產(chǎn)品、汽車零部件和熱管理系統(tǒng)零部件,以軸承產(chǎn)品為主。其中,該公司的軸承產(chǎn)品包括軸承套圈和成品軸承兩類,套圈分為汽車軸承套圈、工程機(jī)械軸承套圈、機(jī)床軸承套圈、農(nóng)機(jī)軸承套圈等,成品軸承分為精密汽車軸承、精密電機(jī)軸承、其他軸承等三類。
《2024-2030年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)