梦入神机,完美世界有声小说

相關推薦

造紙工業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素探究

發(fā)布日期：2024-11-05 11:14:29

造紙工業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素探究

1、造紙工業(yè)整體情況

（1）造紙工業(yè)是國家重要基礎工業(yè)之一，與社會民生息息相關

造紙術是我國古代四大發(fā)明之一，結束了古代簡牘書籍的歷史，為中華文明的繁榮和延續(xù)奠定了基礎，是促使人類文化傳播的偉大發(fā)明。

造紙工業(yè)是一個與國民經濟發(fā)展和人民生活息息相關的重要基礎原材料產業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現代化水平和文明程度的標志之一。造紙工業(yè)具有資金技術密集、規(guī)模效益顯著的特點，其產業(yè)關聯度強，市場容量大，能有效拉動上游林業(yè)、農業(yè)、機械制造等行業(yè)發(fā)展和下游印刷、包裝、快遞物流等產業(yè)的發(fā)展。

造紙工業(yè)包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)和紙制品制造業(yè)三大板塊。造紙工業(yè)以木材、竹、蘆葦、甘蔗等原生植物纖維和廢紙等再生纖維為原料，紙及其制品可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產業(yè)。造紙行業(yè)產業(yè)鏈如下：

造紙行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：普華有策

從紙的應用領域來看，紙可以分為生活用紙、包裝用紙、文化紙、特種紙等，生活用紙與日常生活緊密相關，具體產品包括卷紙、抽紙、手帕紙、廚房用紙等；包裝用紙主要產品包括紙袋、紙板、紙箱等；文化紙主要產品包括打印紙、書寫紙、新聞紙、銅版紙等；特種紙是指具有特殊性能、適應特殊用途的紙，具體產品如食品醫(yī)療用特殊包裝紙等。因此，紙的應用領域非常廣泛，與人民生活的方方面面密切相關。

（2）造紙工業(yè)具有典型的資源循環(huán)利用屬性，具備可持續(xù)發(fā)展條件

造紙工業(yè)具有原料可再生、產品可循環(huán)利用、主要生產用化學品可循環(huán)利用的特點，具備天然的資源循環(huán)利用屬性。造紙工業(yè)使用的原料主要是木材、竹、蘆葦等可再生植物以及農業(yè)秸稈、制糖工業(yè)甘蔗渣等固體廢物，經使用后的紙制品也可以經回收后循環(huán)利用再次造紙，硫酸鹽法制漿的造紙工藝中使用并消耗的主要化學品燒堿（注：氫氧化鈉）可以通過“堿回收”工藝再次生產出燒堿并循環(huán)利用，“堿回收”工藝中消耗的生石灰（注：氧化鈣）也可以循環(huán)利用。此外，利用農業(yè)秸稈等農林廢棄物制漿造紙，生產過程中的廢棄物通過生物精煉生產化工產品或肥料反哺農田，既可以減少燃燒農林廢棄物帶來的環(huán)境污染，也可以實現農林廢棄物的高效利用，有利于提高農民收入。

造紙工業(yè)使用的原料和生產過程產生的副產品基本都可回收循環(huán)利用，紙張產品更是可以循環(huán)利用。因此，造紙工業(yè)具有資源循環(huán)利用屬性和循環(huán)經濟基礎，具備可循環(huán)、可再生、可持續(xù)發(fā)展的條件。

（3）我國紙及紙板的生產量和消費量穩(wěn)步增長

隨著我國經濟總量的持續(xù)增長，我國紙及紙板的生產量和消費量也穩(wěn)步增長。我國紙及紙板生產量由2010年的9,270萬噸增長至2023年的12,965萬噸，年均復合增長率為2.61%，消費量由2010年的9,173萬噸增長至13,165萬噸，年均復合增長率為2.82%。自2010年至今，我國紙及紙板的生產量和消費量整體均呈上升趨勢。特別是2020年和2021年，我國紙及紙板消費量同比增速分別為10.49%和6.94%，增長速度較快。2010-2023年，我國紙及紙板產量和消費量變動情況如下：

2019-2023年我國紙及紙板產量和消費量情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、普華有策

根據中國造紙協(xié)會數據顯示，2023年度，我國人均紙及紙板消費量為93.37千克，遠低于發(fā)達國家人均150千克至300千克的消費量水平。根據中國造紙協(xié)會發(fā)布的《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質量發(fā)展綱要》，預計到2025年，我國人均紙及紙板年消費量將達到100千克，至2035年我國人均紙及紙板年消費量將達到120千克以上，接近發(fā)達國家水平。因此，我國紙及紙板消費量仍有較大增長空間，在較長時間內仍將保持穩(wěn)步增長。

（4）“禁塑令”政策出臺，我國紙及紙板消費量仍有較大增長空間

2020年，國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯合發(fā)布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》（發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號）（以下簡稱《意見》）。《意見》明確指出“有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代產品”?！兑庖姟访鞔_減少塑料制品使用分三個階段實現：2020年，率先在部分地區(qū)、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、使用；2022年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品得到推廣；2025年，替代產品開發(fā)應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。政策禁止或限制使用的塑料制品包括不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、吸管、快遞塑料包裝等塑料制品。

《意見》實施三年來，“以紙代塑”取得了顯著的成效，環(huán)保紙袋、紙制餐具和吸管、紙制包裝材料等產品得到了快速普及，直接推動了我國紙及紙板消費量的上升。未來，隨著“禁塑令”進入第三階段，我國一次性塑料的使用將進一步減少，紙制品作為塑料的良好替代品，可以預計我國紙及紙板的消費量將持續(xù)上升。

2、進入行業(yè)的主要壁壘

（1）準入壁壘

造紙業(yè)是我國經濟發(fā)展基礎工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準入門檻，提高先進產能比例，優(yōu)化產品結構，引導行業(yè)健康發(fā)展。根據國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》（2024年本），造紙行業(yè)限制類項目為“單條化學木漿30萬噸/年以下、化學機械木漿10萬噸/年以下、化學竹漿10萬噸/年以下的生產線”，淘汰類項目為“5.1萬噸/年以下的化學木漿生產線、單條3.4萬噸/年以下的非木漿生產線、以廢紙為原料單條1萬噸/年及以下的制漿生產線”。

除此之外，國家產業(yè)政策還從環(huán)保、能耗等方面嚴格限制產能準入，對不符合環(huán)保標準和能耗標準的項目不予準入。因此，國家對造紙行業(yè)制定了較為嚴格的進入標準，準入壁壘較高。

（2）資金壁壘

造紙業(yè)屬于資金密集型產業(yè)，取得建設用地，建設廠房及環(huán)保排污系統(tǒng)等前期建設投入較大，資金壁壘較高。同時造紙行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應，大型專用造紙機產能及效率遠優(yōu)于小型生產設備，規(guī)模生產可以滿足大規(guī)模訂單需求，穩(wěn)定產品質量，但規(guī)模生產需要大量的資金投入。另外造紙業(yè)屬于原料加工型行業(yè)，原料需求量較大，大規(guī)模采購商對上游原材料供應者具有較強的議價能力，行業(yè)新進入者將面臨較高的資金壁壘。

（3）環(huán)保壁壘

造紙業(yè)是國家環(huán)境保護領域重點關注的產業(yè)之一，因造紙過程中會產生廢水等污染源，在國家當前大力治理環(huán)境的政策實施下，面臨更加嚴格的準入門檻?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》、《水污染防治行動計劃》等相關政策出臺進一步加大了對造紙企業(yè)的環(huán)境保護要求，造紙企業(yè)勢必將在環(huán)保方面花費更多的資金，企業(yè)的成本將會進一步增加，新進入的造紙項目在投產建設時必須配套完善高標準的環(huán)保設備，對新進入者形成了一定的壁壘。

（4）成本控制壁壘

消費者對快速消費品的價格敏感度較高，成本控制對行業(yè)內生產企業(yè)來說極為重要。在生產過程中，同時達到保證品質和控制成本的難度較大，對制造商的生產管控能力提出很高的要求，這需要經過長期的生產經驗積累和不斷改進生產工藝才能實現。此外，規(guī)?；a對于成本控制也極為重要，其帶來的規(guī)?；苡行Ы档蛦挝还潭ㄉa成本以及其他運營成本。對于行業(yè)新進入制造商而言，主要受到生產經驗相對不足以及規(guī)?；潭认鄬^低的限制，將面臨較大的成本控制壁壘。

3、造紙工業(yè)整體發(fā)展趨勢

（1）持續(xù)調整原料結構是未來發(fā)展趨勢

目前，我國造紙行業(yè)纖維原料供求矛盾較為突出，嚴重依賴進口木漿的供應，我國對進口木漿的依存度長期在60%以上。近年來，進口木漿價格波動較大以及供應不穩(wěn)定威脅我國造紙工業(yè)的安全。因此，降低我國造紙行業(yè)木材纖維原料比例，調整纖維原料結構，是我國造紙工業(yè)未來的發(fā)展方向。這要求我國造紙行業(yè)繼續(xù)充分利用有限的資源，提高竹纖維制漿造紙的比例，并充分利用制糖工業(yè)廢甘蔗渣、農業(yè)秸稈、濕地蘆葦和回收廢紙等廢棄物利用，降低造紙纖維原料對外依存度過高的風險，保障產業(yè)安全。

（2）堅持節(jié)能減排，促進行業(yè)長期可持續(xù)健康發(fā)展

造紙工業(yè)能耗和污染較高，同時也是再生資源循環(huán)利用行業(yè)。近年來，造紙工業(yè)在節(jié)能減排方面取得了突出的成效，目前生產環(huán)節(jié)產生的余熱、余壓的利用技術已非常成熟，熱電聯產、堿回收等工藝已基本普及，這些生產工藝的改進在一定程度上解決了造紙行業(yè)能耗高、污染重的問題。

2020年9月，我國提出了“碳達峰、碳中和”時間表，在“綠水青山就是金山銀山”的環(huán)保理念深入人心的今天，造紙工業(yè)的節(jié)能減排將成為一項長期堅持的目標，以實現行業(yè)長期可持續(xù)健康發(fā)展。

4、行業(yè)特有經營模式

造紙行業(yè)屬于高排放、高耗能行業(yè)，用電量、用蒸汽量和廢水排放量較大。為降低生產成本，避免公用電網限電對生產的影響，國內大型造紙企業(yè)大多采用熱電聯產的生產方式，在提供蒸汽的同時也能夠提供一定電力，提高成本優(yōu)勢。與此同時，由于造紙和發(fā)電過程中廢水排放量較大，為降低污水處理成本，造紙企業(yè)一般會自建污水處理站。因此，造紙行業(yè)采用熱電聯產和自建污水處理站是較為特殊的經營模式。

5、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展竹漿造紙

利用竹纖維生產原紙，降低對進口木漿的依賴，是我國生活用紙產業(yè)發(fā)展的方向，國家出臺了一系列政策予以引導。2021年12月，國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部和中國證監(jiān)會等10部委聯合發(fā)布了《關于加快推進竹產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，明確指出要加強紙漿用竹的選育和推廣、擴大竹纖維紙制品的生產及推廣、加快推動竹漿造紙生態(tài)環(huán)保工藝研發(fā)、傳承發(fā)展竹紙制作以及加大政府采購竹紙漿產品力度。同時，中國造紙協(xié)會于2021年12月發(fā)布的《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質量發(fā)展綱要》明確提出要“發(fā)展竹漿和鼓勵林間道路基礎建設”，增加造紙行業(yè)竹漿等非木漿的比重，降低對木漿特別是進口木漿的依賴。

2）生活用紙需求空間巨大且仍在持續(xù)增長

我國經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是我國造紙業(yè)迅猛增長的有力保證，隨著國民經濟快速發(fā)展以及消費結構升級，生活用紙作為快速消耗品，因剛需屬性其消費量保持持續(xù)穩(wěn)定增長。宏觀經濟的持續(xù)健康穩(wěn)定增長和居民收入水平的較快增長為生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場空間。未來，生活用紙的應用場景將進一步拓展，近年生活用紙應用領域已由傳統(tǒng)的廁用衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙等逐漸拓展到消毒濕巾、紙尿褲、成人失禁用品等新領域。因此，生活用紙的市場需求仍將在較長時間內保持增長，市場空間十分廣闊。

3）生活用紙行業(yè)技術裝備水平不斷提高

國內生活用紙智能裝備起步較晚，行業(yè)發(fā)展相比發(fā)達國家較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少。但近年來，在國家產業(yè)政策的大力扶持下，同時下游生活用紙終端消費量持續(xù)上升的推動下，我國生活用紙技術裝備如今已形成了較為完整的技術和產品體系，取得了多項技術成果，在產品的柔性生產能力、生產效率以及成套設備的供應能力等方面實現了較大的技術突破，部分技術已達到或接近國際領先水平。

（2）不利因素

1）高能耗、高污染問題仍然存在

近年來，我國造紙行業(yè)通過持續(xù)淘汰落后產能、改善工藝流程和提高技術水平、推進清潔生產，在節(jié)能減排、污染治理方面取得了明顯的成效，但在大量中小型企業(yè)中仍然存在技術裝備水平較低、能耗高、污染大等問題，對水、能源、化輔材料的消耗較高，污染防治壓力依然重大。

2）高層次專業(yè)技術人才較為稀缺

造紙行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)，對年輕群體特別是具備較高技術水平的專業(yè)技術人才吸引力較弱，同時，造紙行業(yè)的許多知識和經驗需要不斷積累并與時俱進，行業(yè)內企業(yè)需要一批具有新的知識結構和創(chuàng)新能力的高級人才，才能在企業(yè)發(fā)展過程中真正實現高質量、高效益、高效率、節(jié)能降耗、減少污染等方面的持續(xù)發(fā)展與突破。高層次專業(yè)技術人才的稀缺仍將對造紙行業(yè)的整體發(fā)展形成制約。

《2024-2030年中國造紙行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

上一篇: 光伏回轉減速機行業(yè)應用、市場與競爭格局分析下一篇 : 消費升級及政策推動下特種紙市場需求將持續(xù)增長