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光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)行業(yè)應(yīng)用、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)行業(yè)概述

回轉(zhuǎn)減速機(jī)是工程機(jī)械及工控領(lǐng)域的重要傳動(dòng)部件，可以實(shí)現(xiàn)低轉(zhuǎn)速大扭矩以及高承載的輸出。其主要由基座、蝸桿、中軸以及電機(jī)、軸承、密封件、法蘭等組成，原理是利用蝸輪蝸桿較大的傳動(dòng)減速比，將電機(jī)進(jìn)行減速以及放大扭矩，減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)或執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間起到匹配轉(zhuǎn)速和傳動(dòng)轉(zhuǎn)矩的作用，是一種相對(duì)精密的機(jī)械，與此同時(shí)，減速機(jī)的輸出采用回轉(zhuǎn)支承等結(jié)構(gòu)，可以同時(shí)承受大軸、徑向力以及傾覆力矩。

光伏發(fā)電是回轉(zhuǎn)減速機(jī)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域?；剞D(zhuǎn)減速機(jī)是光伏發(fā)電用跟蹤系統(tǒng)的核心零部件，通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)，以一定的轉(zhuǎn)速帶動(dòng)被驅(qū)動(dòng)光伏組件在水平方向或仰角方向轉(zhuǎn)動(dòng)，根據(jù)一天中太陽(yáng)不同的位置，來(lái)對(duì)光伏組件的轉(zhuǎn)角及仰角進(jìn)行精確的調(diào)整，使太陽(yáng)能電池板保持最佳的接收角度，顯著提高太陽(yáng)能發(fā)電效率。另外，在大風(fēng)等極端天氣條件下，回轉(zhuǎn)減速機(jī)可利用自身特有的自鎖特性，使得光伏組件在避風(fēng)角度保持穩(wěn)定，保障光伏電站安全平穩(wěn)運(yùn)行。

2、光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)行業(yè)發(fā)展概況

（1）回轉(zhuǎn)減速機(jī)在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用

光伏領(lǐng)域是回轉(zhuǎn)減速機(jī)應(yīng)用的主要場(chǎng)景之一，光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)主要應(yīng)用在光伏跟蹤系統(tǒng)降速裝置上，是光伏跟蹤支架的重要部件。光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)的主要工作原理是通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)一定轉(zhuǎn)速運(yùn)行，帶動(dòng)跟蹤支架實(shí)現(xiàn)水平或者仰角方向位置精確調(diào)整，減小太陽(yáng)輻射夾角，使太陽(yáng)能電池板時(shí)刻保持最佳接收角度，光伏組件面板因此能夠追蹤太陽(yáng)照射角度并調(diào)整，提高發(fā)電效率。受益于近年來(lái)光伏行業(yè)以及光伏跟蹤支架行業(yè)等下游市場(chǎng)領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)十分迅速。

光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

（2）全球光伏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球光伏發(fā)電行業(yè)保持著快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)了應(yīng)用地區(qū)全球化、應(yīng)用價(jià)格經(jīng)濟(jì)化、應(yīng)用場(chǎng)景多元化的發(fā)展趨勢(shì)。全球主要國(guó)家為了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了眾多新能源產(chǎn)業(yè)支持政策，扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，疊加光伏技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；?jīng)濟(jì)效應(yīng)、供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇以及電站開(kāi)發(fā)商經(jīng)驗(yàn)積累的影響，近十年間全球光伏發(fā)電成本迅速下降。數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電加權(quán)平均成本由37美分/度大幅下降至6.8美分/度，降幅達(dá)82%。隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑鲩L(zhǎng)以及光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益的持續(xù)提升，近年來(lái)，全球光伏行業(yè)步入快速發(fā)展階段。

2011-2022年，全球光伏電站投資快速增長(zhǎng)，光伏裝機(jī)保持了較高的新增裝機(jī)規(guī)模。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量從2011年的30.2GW增長(zhǎng)至2022年的197GW，復(fù)合增長(zhǎng)率約18.6%。2022年全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)量230GW，同比增長(zhǎng)35.3%，全球累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)總量突破1,100GW；2023年度全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模約為345GW，創(chuàng)歷史新高。

2019-2023年全球累計(jì)和新增光伏裝機(jī)容量

資料來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

（3）光伏跟蹤支架滲透率提升帶動(dòng)光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)

光伏支架分為固定支架和跟蹤支架兩大類。相較于固定支架，在合適的條件下，跟蹤支架可以根據(jù)太陽(yáng)角度進(jìn)行調(diào)節(jié)的特點(diǎn)，讓光伏組件保持朝向陽(yáng)光照射的最佳角度，使其發(fā)電量明顯優(yōu)于固定支架，發(fā)電量增益通常在5%-35%之間，從而實(shí)現(xiàn)更低的發(fā)電成本，有效提高項(xiàng)目收益率，具備較高性價(jià)比。因此，近年來(lái)，光伏跟蹤支架在全球范圍的滲透率迅速提升。從國(guó)際市場(chǎng)上看，2012年跟蹤支架占光伏裝機(jī)量的比例不到5%，而2022年已經(jīng)達(dá)到25%。

目前全球跟蹤支架市場(chǎng)以地面光伏電站（集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)，下同）的需求為主，市場(chǎng)集中在美洲、歐洲、中東、拉美等地區(qū)，其中美洲地區(qū)地面光伏電站的跟蹤支架滲透率已超過(guò)90%，拉美、中東滲透率在80%以上，歐洲也超過(guò)了50%，而亞太地區(qū)跟蹤支架滲透率僅為20%左右，處于較低水平。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)光伏跟蹤支架占比約為14.6%。憑借對(duì)光伏電站運(yùn)營(yíng)效益的顯著增益，隨著成本的下降以及可靠性的提升，光伏跟蹤支架已得到業(yè)主的廣泛認(rèn)可，未來(lái)受益于全球大量新增光伏裝機(jī)以及中東非等地區(qū)對(duì)光伏跟蹤支架的大量采用，全球跟蹤支架占光伏裝機(jī)量比例在2023年有望超過(guò)35%，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)光伏跟蹤支架的市場(chǎng)滲透率也將不斷提升，有望于2025年突破20%。受益于全球地面光伏電站裝機(jī)的快速增長(zhǎng)以及跟蹤支架滲透率的持續(xù)提升，2016-2022年，全球光伏跟蹤支架出貨量由11.0GW增長(zhǎng)至約55.8GW，復(fù)合增長(zhǎng)率約31%，是增長(zhǎng)最快的光伏細(xì)分市場(chǎng)之一。隨著海外市場(chǎng)放量及國(guó)內(nèi)跟蹤支架滲透率提升，未來(lái)五年跟蹤支架裝機(jī)量預(yù)計(jì)有望維持20%以上復(fù)合增速。

光伏回轉(zhuǎn)減速器是智能光伏跟蹤支架的重要組成部分，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）數(shù)據(jù)，在整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，支架成本約占電站投資成本的16.3%，而光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)成本約占跟蹤支架成本的12%-15%。隨著光伏跟蹤支架滲透率的持續(xù)增長(zhǎng)，作為跟蹤支架的重要構(gòu)成部分的回轉(zhuǎn)減速器，未來(lái)將獲得同步的增量市場(chǎng)，成長(zhǎng)空間十分廣闊。

3、光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)是近十年間隨著光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展而逐漸興起的行業(yè)，因此全球范圍內(nèi)光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)生產(chǎn)廠商相對(duì)較少，行業(yè)集中度相對(duì)較高，并且得益于我國(guó)完備的光伏產(chǎn)業(yè)鏈與顯著的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)集中在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，其中包括美國(guó)科恩卓CONEDRIVE、美國(guó)凱邁KMI在國(guó)內(nèi)設(shè)立的子公司科恩卓與江陰凱邁。光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)領(lǐng)域代表性的本土制造企業(yè)主要包括經(jīng)緯支承、江陰尚馳等，產(chǎn)品銷售集中在歐美地區(qū)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有：

（1）江陰尚馳

公司自設(shè)立以來(lái)一直從事減速器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，減速器產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域可分為光伏系列和工程機(jī)械系列。江陰尚馳的主要產(chǎn)品是光伏回轉(zhuǎn)減速器，主要客戶為下游國(guó)內(nèi)外知名光伏企業(yè)。

（2）科恩卓

科恩卓承載美國(guó)鐵姆肯集團(tuán)旗下的“CONEDRIVE（科恩卓）品牌”，集設(shè)計(jì)、研發(fā)、運(yùn)維、智能化服務(wù)為一體，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏、光熱新能源領(lǐng)域，工程設(shè)備機(jī)械領(lǐng)域及工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，是一家專業(yè)的回轉(zhuǎn)減速機(jī)制造商。

（3）江陰凱邁

美國(guó)凱邁總部設(shè)立在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城，1996年起從事減速器相關(guān)業(yè)務(wù)，在光伏回轉(zhuǎn)減速器行業(yè)具有較強(qiáng)的行業(yè)地位，在全球擁有四個(gè)基地。江陰凱邁致力于生產(chǎn)和裝配具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特種車輛及太陽(yáng)光伏用的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)及其部件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能跟蹤系統(tǒng)、高空作業(yè)車、工程機(jī)械車輛、園林機(jī)械、起重機(jī)和造船業(yè)、建筑機(jī)械、游樂(lè)場(chǎng)、自動(dòng)停車場(chǎng)、礦用和隧道鉆床、交通運(yùn)輸和輸送裝置、通訊雷達(dá)車及衛(wèi)星地面接收器等。

（4）經(jīng)緯支承

主要從事回轉(zhuǎn)支承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋工程機(jī)械配件、液壓機(jī)械、光伏設(shè)備及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維護(hù)，以及建筑工程施工和機(jī)電產(chǎn)品銷售等?。

（5）長(zhǎng)齡液壓

國(guó)內(nèi)知名的機(jī)械制造零部件生產(chǎn)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括液壓元件及零部件、回轉(zhuǎn)減速器、精密鑄件三大板塊。2023年收購(gòu)江陰尚馳70%股權(quán)，進(jìn)一步拓展回轉(zhuǎn)減速器業(yè)務(wù)，在光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)領(lǐng)域影響力不斷提升。

《2024-2030年光伏回轉(zhuǎn)減速機(jī)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）