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商用車車身制造行業(yè)主要特性、發(fā)展前景、發(fā)展趨勢

汽車是我國國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長、關(guān)聯(lián)度廣、全球化程度高。隨著行業(yè)準(zhǔn)入、投資管理、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面政策不斷發(fā)展，車身制造業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和競爭要求不斷提高，政策保障行業(yè)整體健康運(yùn)行，落后產(chǎn)能的小企業(yè)面臨淘汰，利好頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速發(fā)展。

新能源汽車是我國汽車行業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，各項產(chǎn)業(yè)政策在規(guī)劃指引、投資導(dǎo)向、資金補(bǔ)貼等多方面支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新能源商用車作為新能源汽車重要組成，承擔(dān)了更多節(jié)能減排責(zé)任，也是商用車領(lǐng)域長期向好的重要產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，新能源商用車的發(fā)展為行業(yè)企業(yè)開拓了新的市場空間。

1、商用車車身行業(yè)發(fā)展概況

商用車和乘用車均由動力總成、底盤、車身和電氣設(shè)備等四大系統(tǒng)組成，各大系統(tǒng)通過零部件的有效組合實現(xiàn)汽車的基本功能。車身是商用車整車的重要組成部分，以載貨車為例，載貨車的基本結(jié)構(gòu)主要由四大系統(tǒng)構(gòu)成，分別為車身系統(tǒng)、動力及驅(qū)動系統(tǒng)（燃油及燃?xì)廛嚢l(fā)動機(jī)、變速箱、傳動軸等，電動車則包含電池、電機(jī)及電控等）、底盤及懸掛系統(tǒng)（包含車架、車橋、輪轂等）、掛車及車廂等載重系統(tǒng)。其中車身系統(tǒng)（駕駛室總成、含電控系統(tǒng)）作為四大系統(tǒng)之一，是車輛的主體形象及控制中樞及數(shù)據(jù)終端載體，是駕駛員的工作場所，直接影響使用人的駕駛體驗。

隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車生產(chǎn)過程中投資、生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢。隨著市場競爭的加劇，世界各大整車制造商紛紛改革供應(yīng)體制，實行全球生產(chǎn)和采購策略，并最終導(dǎo)致汽車各零部件制造從整車制造中剝離出來、獨立面對市場的形勢。整車制造商與汽車車身及零部件供應(yīng)商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度，汽車車身及零部件供應(yīng)商在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度亦越來越深。在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)負(fù)責(zé)車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，車身及零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設(shè)計和制造。眾多的汽車零部件企業(yè)組成了一個多層級的金字塔式配套體系。

整車廠商一般只向一級供應(yīng)商采購零部件，與一級供應(yīng)商有明確的配套關(guān)系。一級供應(yīng)商具有產(chǎn)品開發(fā)能力，一般是總成系統(tǒng)、模塊供應(yīng)商。一級供應(yīng)商數(shù)量較少，一級供應(yīng)商與二級供應(yīng)商有協(xié)作配套關(guān)系，二級供應(yīng)商再與三級供應(yīng)商產(chǎn)生協(xié)作配套關(guān)系，供應(yīng)商數(shù)量逐級增多，這樣就形成了類似“金字塔”型的配套體系。具體到商用車車身行業(yè)供應(yīng)體系中，獨立車身廠商作為整車制造商的一級供應(yīng)商，與整車廠合作最為密切，進(jìn)入壁壘最高；二級供應(yīng)商和三級供應(yīng)商的進(jìn)入壁壘相對較低，市場競爭更為激烈。

商用車車身供應(yīng)鏈情況

資料來源：普華有策

商用車車身廠主要分為兩大類，一類是整車廠集團(tuán)內(nèi)部的附屬車身廠，為整車廠自身生產(chǎn)的整車提供配套車身總成。這類車身廠訂單來源固定，產(chǎn)品型號僅限于對應(yīng)整車廠車型，產(chǎn)品類別較為專一；另一類是獨立于整車廠系統(tǒng)的獨立車身廠，如湖北齊星、正和科技、十堰方鼎、湖南同心實業(yè)有限責(zé)任公司等。獨立車身廠的訂單來源包括整車配套和零售改裝兩方面，產(chǎn)品類別較為多樣。

現(xiàn)階段，商用車車身行業(yè)呈現(xiàn)“整車廠附屬車身廠主導(dǎo)，獨立車身廠為重要支撐”的市場格局。

2、 行業(yè)競爭格局

（1）一級供應(yīng)商之間的競爭格局穩(wěn)定

商用車車身供應(yīng)鏈?zhǔn)墙鹱炙降亩鄬蛹夡w系，一級供應(yīng)商通常向整車制造商供應(yīng)集成化、模塊化、系統(tǒng)化的總成產(chǎn)品。由于車身系統(tǒng)會直接影響到車輛節(jié)能減排和車上人員人身安全，因此整車制造商對供應(yīng)商的考核周期長、更換風(fēng)險高，雙方一旦確立合作關(guān)系整車制造商不會輕易更換供應(yīng)商，因而使得一級供應(yīng)商之間的競爭格局較為穩(wěn)定。

（2）外部獨立車身供應(yīng)商更具競爭優(yōu)勢

按照配套方式的不同，商用車車身廠商可分為內(nèi)部供應(yīng)商和外部供應(yīng)商。內(nèi)部供應(yīng)商是指由整車制造商自身控股的零部件廠或子公司，此類供應(yīng)商通常只向某一家或幾家整車廠供貨；外部供應(yīng)商是指股權(quán)上獨立于整車制造商，具備獨立完整研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售能力的供應(yīng)商。外部供應(yīng)商通?？蛻舴秶鷱V、產(chǎn)品種類多，成本和效率優(yōu)勢更為明顯，且能夠極大的分散整車廠的投資金額及投資風(fēng)險。隨著汽車市場專業(yè)化分工的發(fā)展以及全球采購系統(tǒng)的建立，外部供應(yīng)商憑借規(guī)模優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢和靈活的市場反應(yīng)機(jī)制從而更具競爭優(yōu)勢。

3、商用車車身制造行業(yè)主要特性

商用車車身制造行業(yè)主要特性

資料來源：普華有策

4、商用車車身制造行業(yè)發(fā)展前景

隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展、主要使用者的變化以及新技術(shù)新材料的應(yīng)用，商用車的市場需求持續(xù)發(fā)生變化。經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展方面，經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)提高正向帶動了消費者更高水平和更為多樣化的消費需求；主要使用者方面，隨著年輕一代（特別是 90 后）逐漸成為商用車主要消費群體，除經(jīng)濟(jì)性外，對產(chǎn)品的舒適度、時尚度等有了更高要求，高端化、定制化、年輕化的需求凸顯；新技術(shù)應(yīng)用方面，商用車加速輕量化、低碳化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、電動化，技術(shù)的升級換代賦予商用車更加豐富的產(chǎn)品設(shè)計空間。

商用車需求的多樣化，使得整車廠難以依靠單一車型參與市場競爭，進(jìn)而整車廠一方面對現(xiàn)有龍頭產(chǎn)品進(jìn)行升級改造，另一方面需積極開發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)市場需求，最終導(dǎo)致商用車產(chǎn)品的多元化。商用車產(chǎn)品的多元化推動了整車廠的平臺化戰(zhàn)略，從而為獨立車身廠商以及一級零部件供應(yīng)商提供了發(fā)展的機(jī)遇。大型整車廠傾向于選擇專業(yè)性、綜合能力和生產(chǎn)能力強(qiáng)的廠商進(jìn)行合作。隨著下游整車廠集中度的提升，對獨立車身廠商或一級零部件供應(yīng)商的采購需求亦向頭部聚集，專業(yè)化、集中度不高的廠商逐漸被淘汰。未來隨著商用車行業(yè)零整關(guān)系的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品多元化趨勢推動獨立車身廠需求提升，獨立車身廠與整車廠相互協(xié)作、共同發(fā)展的關(guān)系更加密切，獨立車身廠將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，擁有較為廣闊的發(fā)展前景。

車身總成供應(yīng)給整車制造以及售后配套，獨立車身廠的市場需求驅(qū)動因素主要包括兩方面，一方面是商用車整車需求的增減，直接帶動車身需求的同步變化；另一方面是商用車車身供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化，即獨立車身廠供應(yīng)在商用車車身行業(yè)的占比提升。

5、商用車車身制造行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）產(chǎn)業(yè)集群化

近年來，得益于新興市場國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及居民消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，從而帶動汽車配件產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大。汽車產(chǎn)業(yè)的特點和規(guī)模決定了以產(chǎn)業(yè)鏈為核心在一定區(qū)域內(nèi)聚集的企業(yè)集群更具競爭優(yōu)勢。在目前的生產(chǎn)組織形式下，汽車零部件、車身的模塊式供應(yīng)商對整車生產(chǎn)的參與程度更高，與整車廠的時間距離要求更近，從而縮小了配套半徑、提高協(xié)同能力，推動了汽車車身及零部件行業(yè)的集群化發(fā)展。按地域劃分，汽車零部件企業(yè)以整車廠為核心已經(jīng)形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，分別為：東北汽車產(chǎn)業(yè)集群（黑龍江、吉林、遼寧）、環(huán)渤海汽車產(chǎn)業(yè)集群（北京、天津、河北）、長三角汽車產(chǎn)業(yè)集群（江蘇、浙江、上海）、珠三角汽車產(chǎn)業(yè)集群（廣東）、中部汽車產(chǎn)業(yè)集群（湖北、河南、安徽）和西南汽車產(chǎn)業(yè)集群（四川、重慶）。

（2）采購和供貨集成化、模塊化

模塊化采購是指整車廠以模塊為單元向上游供應(yīng)商采購配套產(chǎn)品。日趨激烈的市場競爭，使得各大整車廠商紛紛改革供應(yīng)機(jī)制，由單個零部件采購逐漸變更為模塊化采購，以充分利用車身及零部件廠商的專業(yè)優(yōu)勢，同時簡化了配套工作，縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。在模塊化采購中，車身及零部件廠商參與并承擔(dān)了更多新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)工作，并積極實施整車同步開發(fā)或預(yù)開發(fā)，越來越深入的介入整車開發(fā)、生產(chǎn)過程中，最大限度的提高了車身及零部件的通用化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。整車廠在產(chǎn)品、技術(shù)上越來越依賴車身及零部件廠商。汽車車身及零部件企業(yè)正走向獨立化、規(guī)模化的市場發(fā)展道路。

（3）汽車整車廠與供應(yīng)商合作開發(fā)趨勢明顯

為了在持續(xù)增長的汽車市場獲得更多的市場份額以及提高市場競爭力，汽車整車廠均加快推出了新車型。出于縮短車型開發(fā)周期、應(yīng)用最新技術(shù)和提高開發(fā)成功率的考慮，整車廠一般會選擇長期合作的獨立車身廠商或一級零部件供應(yīng)商進(jìn)行合作開發(fā)。獨立車身廠商或一級零部件供應(yīng)商根據(jù)整車廠的需求及技術(shù)資料進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)和制造，并在整車廠商試裝后根據(jù)試裝結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試和改進(jìn)。這種合作模式有利于整車廠商提高研發(fā)的成功率，進(jìn)一步鞏固汽車車身及零部件企業(yè)和整車廠商之間的合作關(guān)系。

（4）跟隨整車廠的平臺化戰(zhàn)略，發(fā)展產(chǎn)品平臺化

產(chǎn)品平臺化是汽車工業(yè)在市場需求多樣的背景下提出一種經(jīng)營策略。隨著物質(zhì)水平的提高，款式單一、顏色單調(diào)的車型難以再滿足消費者的需求，消費者會從整車性能、舒適性、駕駛室空間等多種維度來評價一款車型。整車廠必須能對消費者多樣化且多變的需求做出及時響應(yīng)，提供豐富的車型產(chǎn)品才能獲得競爭優(yōu)勢。與此同時，整車廠又需要充分控制新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)成本，以保障產(chǎn)品價格的競爭力。

平臺化戰(zhàn)略實際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、模塊化。一方面通過建立產(chǎn)品平臺，整車廠可以同時滿足多款車型的研發(fā)與生產(chǎn)需要，通過現(xiàn)有的平臺架構(gòu)延伸就可以迅速完成新車型落地。另一方面產(chǎn)品平臺貫穿于研發(fā)、生產(chǎn)以及供應(yīng)鏈管理的各個環(huán)節(jié)，通過搭建平臺，實現(xiàn)不同車型的生產(chǎn)技術(shù)、零部件通用，降低了車型研發(fā)和生產(chǎn)成本，提升了生產(chǎn)效率。

在上述背景下，國內(nèi)多數(shù)整車廠都發(fā)展出了自身的代表產(chǎn)品平臺。而跟隨整車廠的平臺化戰(zhàn)略，上游供應(yīng)商特別是獨立車身廠商亦同步發(fā)展平臺化，以實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化和降本增效的統(tǒng)一。

6、商用車車身制造行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）備案壁壘

車身供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)過裝機(jī)試驗或小批量訂單生產(chǎn)驗證后，正式推向市場以前，主機(jī)廠需要將整車車輛主要技術(shù)參數(shù)及主要配置、車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性檢測項目信息等向工業(yè)和信息化部進(jìn)行備案，并由工業(yè)和信息化部對外進(jìn)行公示。車身作為商用車整車的重要組成部分，車身外觀、主要配置、尺寸也需備案和公示。一旦特定車身與整車配套和公示后，整車廠在該型號整車備案和公示后，不再對供應(yīng)商進(jìn)行變動。

（2）技術(shù)壁壘

汽車制造商對汽車外觀、生產(chǎn)成本、環(huán)保性能及安全保護(hù)等方面要求日益提高，促使車身廠商對技術(shù)進(jìn)行不斷打磨研究。針對企業(yè)已有產(chǎn)品，企業(yè)需要掌握主流生產(chǎn)工藝，并通過產(chǎn)品應(yīng)用反饋及自主技術(shù)研發(fā)，不斷對生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級，從而為最終用戶提供更好的產(chǎn)品。同時，隨著客戶對產(chǎn)品種類的不斷豐富，企業(yè)需要引進(jìn)新工藝、新技術(shù)，通過新產(chǎn)品的開發(fā)、推廣，不斷完善自身產(chǎn)品系列，增強(qiáng)企業(yè)競爭能力。新進(jìn)入企業(yè)在不具備一定技術(shù)積累的情況下，只能涉及少數(shù)車身零部件的開發(fā)及生產(chǎn)，且產(chǎn)品質(zhì)量及性能難以滿足客戶需求，從而導(dǎo)致本行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

（3）資金與規(guī)模壁壘

獨立車身廠商通常對資金需求規(guī)模較大，主要用于生產(chǎn)基地布局、先進(jìn)設(shè)備采購、模具購置或開發(fā)等。根據(jù)《商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，商用車企業(yè)的生產(chǎn)條件、設(shè)備要求都有不同要求。獨立車身廠商在生產(chǎn)方面，廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置、車型開發(fā)投入、模具開發(fā)或購置等，投產(chǎn)后原材料采購、生產(chǎn)過程投入等對資金需求較大；在銷售方面，由于整車制造商行業(yè)集中度較高，導(dǎo)致其通常占據(jù)一定談判優(yōu)勢，信用期限相對較長，對車身廠商造成一定流動資金壓力。同時商用車車身行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，由于其廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置、車型開發(fā)投入、模具開發(fā)或購置等固定投入較高，必然要求企業(yè)有足夠的規(guī)模才能實現(xiàn)生產(chǎn)效益。因此本行業(yè)存在較高的資金與規(guī)模壁壘。

（4）客戶壁壘

車身作為商用車的重要組成部分，汽車制造商對車身廠商的產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性高度重視和嚴(yán)格要求。汽車車身供應(yīng)商在進(jìn)入整車廠的采購體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序。首先，車身供應(yīng)商必須建立客戶指定的國際認(rèn)可的第三方質(zhì)量管理體系，如 IATF16949 管理體系認(rèn)證、ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證等；其次，整車廠會按照各自的供應(yīng)商評選體系，對配套車身廠商在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)能裝備水平、生產(chǎn)體系、生產(chǎn)經(jīng)驗、工藝流程等方面進(jìn)行嚴(yán)格的打分審核，并進(jìn)行現(xiàn)場制造工藝審核；此外，產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）并經(jīng)過嚴(yán)格且漫長的產(chǎn)品裝機(jī)試驗或小批量訂單生產(chǎn)驗證。

基于越來越深度合作的關(guān)系，車身廠商一旦通過汽車制造商的審核，通常只要未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新進(jìn)入者在沒有客戶積累的情況下，需要通過較長時間進(jìn)行客戶關(guān)系的培養(yǎng)，因此難以在短期內(nèi)發(fā)展到一定規(guī)模。

《2024-2030年商用車車身制造行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。