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齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)前景以及新進(jìn)入者關(guān)注的要點(diǎn)
1、齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)概況
齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)的產(chǎn)品大致可以分為齒輪組件和傳動(dòng)部件兩大類,分別如下:
(1)齒輪組件
齒輪組件指輪緣上有齒能連續(xù)嚙合,傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件,是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件,廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域和車輛領(lǐng)域,并發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。一般轉(zhuǎn)速達(dá)到3000轉(zhuǎn)/分以上的為高速齒輪。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》
(2)傳動(dòng)部件
傳動(dòng)系統(tǒng)一般由離合器、變速器、萬向傳動(dòng)裝置、主減速器、差速器和半軸等組成。其基本功用是將發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出的動(dòng)力傳給車輛或機(jī)械的驅(qū)動(dòng)輪,產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力,使車輛或機(jī)械能在一定速度上運(yùn)行。
傳動(dòng)部件中的離合器是主、從動(dòng)部分在同軸線上傳遞動(dòng)力時(shí),具有接合或分離功能的裝置。車輛的離合器位于發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之間的飛輪殼內(nèi),離合器的輸出軸就是變速箱的輸入軸。在機(jī)械運(yùn)動(dòng)過程中,操作人可根據(jù)需要開啟或關(guān)閉離合器,使發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱暫時(shí)分離或逐漸接合,以切斷或傳遞發(fā)動(dòng)機(jī)向變速器輸入的動(dòng)力。其中,摩擦離合器是應(yīng)用得最廣的離合器。
離合器在運(yùn)行中主要靠摩擦材料來傳遞扭矩,實(shí)現(xiàn)離合功能。摩擦材料的性能和穩(wěn)定性對(duì)整個(gè)離合器總成的性能有直接影響。
紙基摩擦材料自1957年問世以來,工業(yè)發(fā)達(dá)國家均在致力于開發(fā)能夠滿足不同需求的紙基摩擦材料制備技術(shù),并廣泛開展了摩擦磨損性能和綜合性能研究。紙基摩擦材料產(chǎn)品制造在國外已經(jīng)是非常成熟的技術(shù),以摩托車離合器和轎車離合器為例,主機(jī)配套量和維修配件使用量非常大,但是幾乎都被國外企業(yè)壟斷。美國、日本的先起步企業(yè)對(duì)紙基摩擦材料的技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)密封鎖,特別是紙基摩擦材料的關(guān)鍵造紙技術(shù)有一套非常完善的保密措施,對(duì)外不開放、技術(shù)不轉(zhuǎn)讓、不辦分廠、甚至對(duì)主要工程技術(shù)人員實(shí)行終身供養(yǎng),以防技術(shù)擴(kuò)散。
另外,在工程車輛領(lǐng)域,主要使用粉末冶金基摩擦材料,適合在低速、大扭矩工況條件下使用。在一級(jí)方程式賽車和飛機(jī)領(lǐng)域,主要使用碳基摩擦材料,性能優(yōu)異,但制造周期長(zhǎng),成本昂貴。
2 、齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
齒輪和傳動(dòng)部件是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中不可替代的關(guān)鍵性基礎(chǔ)零部件,在汽車、風(fēng)電、核電、高速鐵路、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。
我國齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,規(guī)模以上齒輪制造企業(yè)1000多家,骨干企業(yè)300多家。2014年齒輪產(chǎn)品銷售額達(dá)到2245億元,約占機(jī)械通用零部件總銷售額的61%。我國齒輪產(chǎn)業(yè)不但成為中國機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模 大的產(chǎn)業(yè),而且產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)位居 首位。
我國齒輪產(chǎn)品正從中低端向高端轉(zhuǎn)變,部分高端產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。但是,我國汽車自動(dòng)變速器、工業(yè)機(jī)器人RV減速器、時(shí)速≥350km/h高鐵齒輪傳動(dòng)裝置、工程機(jī)械變速箱等高端齒輪產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口,對(duì)外貿(mào)易逆差巨大。2014年,我國齒輪產(chǎn)品進(jìn)口額高達(dá)156. 28億美元,同比增長(zhǎng)15. 11%;出口59. 75億美元,同比增長(zhǎng)12. 42%;貿(mào)易逆差高達(dá)96. 53億美元,同比增長(zhǎng)16. 85%。
在齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)中,居于主導(dǎo)地位的是車輛制造業(yè)和工業(yè)。目前我國齒輪組件的三大市場(chǎng)(車輛齒輪、工業(yè)通用齒輪、工業(yè)專用齒輪)中,車輛齒輪約占齒輪市場(chǎng)總額的六成,汽車齒輪又約占車輛齒輪的六成,即汽車齒輪占整個(gè)齒輪市場(chǎng)近40%的比重,汽車產(chǎn)業(yè)是齒輪組件 重要的下游產(chǎn)業(yè)。其次是工業(yè)專用齒輪,約占需求總額的24.5%,工業(yè)通用齒輪約占總額的13.8%。離合器產(chǎn)品也主要應(yīng)用于汽車工業(yè),包括乘用車、商用車、摩托車、非道路車輛等。
3 、行業(yè)壁壘
齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)不僅具有資金密集型特性,而且是高技術(shù)領(lǐng)域,對(duì)企業(yè)人力資源、研發(fā)能力、工藝技術(shù)水準(zhǔn)、以及制造裝備均有很高的要求,尤其是在工程機(jī)械液力傳動(dòng)裝置、高速和大型船舶傳動(dòng)裝置和兆瓦級(jí)風(fēng)電齒輪箱等領(lǐng)域,發(fā)達(dá)國家為保護(hù)其領(lǐng)先地位一直對(duì)我國采取嚴(yán)格的技術(shù)輸出控制。進(jìn)入齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)的主要障礙包括:
(1)資金壁壘
首先,齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)涉及到大量的機(jī)加工、熱處理和檢測(cè),產(chǎn)品制造、過程檢測(cè)和總成試驗(yàn)裝備均必須具有高精度和高可靠性的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備,其中許多裝備國內(nèi)無法提供,進(jìn)口價(jià)格昂貴,所以高端產(chǎn)品的裝備投資巨大;其次,一些高端的行業(yè)產(chǎn)品,尤其是高端齒輪箱和變速器產(chǎn)品的原材料價(jià)格高,制造工藝和過程復(fù)雜,在生產(chǎn)過程中占用大量的流動(dòng)資金;第三,由于高端產(chǎn)品的技術(shù)含量高,導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)周期很長(zhǎng),前期產(chǎn)品開發(fā)投入巨大。因此對(duì)新進(jìn)入者形成明顯的資金壁壘。
(2)技術(shù)和質(zhì)量壁壘
齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)同時(shí)也屬于技術(shù)密集型行業(yè),由于產(chǎn)品對(duì)性能的要求較高,因此生產(chǎn)企業(yè)的工藝水平和技術(shù)儲(chǔ)備要求也較高,企業(yè)只有通過提高工藝技術(shù)水平和不斷的研發(fā)新技術(shù)、新工藝,才能適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另外,企業(yè)必須建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系,產(chǎn)品質(zhì)量和過程控制能力必須通過主機(jī)或整車廠商的嚴(yán)格審核,產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、完成檢測(cè)、認(rèn)證程序后才能進(jìn)入配套體系。因此,齒輪和傳動(dòng)部件產(chǎn)品,尤其是高端產(chǎn)品具有明顯的技術(shù)和質(zhì)量壁壘。
(3)品牌壁壘
齒輪和傳動(dòng)部件產(chǎn)品,是汽車、工程機(jī)械、輪船、飛行器等機(jī)械產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)性零部件,一旦產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,將造成整個(gè)動(dòng)力傳遞系統(tǒng)失效,并可能導(dǎo)致嚴(yán)重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。長(zhǎng)期以來由于質(zhì)量過硬經(jīng)受住市場(chǎng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品形成了優(yōu)秀的品牌形象,優(yōu)質(zhì)品牌帶來的信譽(yù)對(duì)市場(chǎng)拓展影響巨大。由于齒輪和傳動(dòng)部件產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜性,品牌的建立需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累。對(duì)于配套企業(yè),只有研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)水平高、管理良好的生產(chǎn)廠家才能獲得優(yōu)良的品牌影響力,并對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者形成進(jìn)入壁壘。
(4)渠道壁壘
車輛零部件供應(yīng)體系有著清晰的層次。以整車生產(chǎn)為中心,形成了三個(gè)協(xié)作層次。第一協(xié)作層主要是總成配套廠,直接為整車企業(yè)提供配套,廠家總量少,規(guī)模大;第二協(xié)作層以零部件配套廠為主,圍繞各自的總成廠形成較小區(qū)域配套網(wǎng),廠家大小不一;第三協(xié)作層以原料廠和工藝廠為主,為零件廠、總成廠以及總裝廠提供原料和工藝加工。
總成配套廠商的標(biāo)準(zhǔn)較高,除產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性方面,還要求具有規(guī)模生產(chǎn)的能力。整車廠對(duì)總成供應(yīng)商的開發(fā)一般要經(jīng)過三個(gè)階段:供應(yīng)商選擇與認(rèn)證、供應(yīng)商投產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)與持續(xù)提高。整個(gè)開發(fā)過程可能要經(jīng)歷幾年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間,才能與整車廠商形成較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,逐漸開始規(guī)?;?yīng)。只有優(yōu)秀零部件企業(yè)才有機(jī)會(huì)進(jìn)入第一協(xié)作層,因此對(duì)于其他相對(duì)實(shí)力不足的企業(yè)構(gòu)成了渠道壁壘。
4、齒輪和傳動(dòng)部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
(1)產(chǎn)品技術(shù)提升,高端替代明顯
齒輪和傳動(dòng)部件作為動(dòng)力傳遞的主體,在成套機(jī)械裝備和車輛中具有關(guān)鍵作用。由于近代計(jì)算機(jī)技術(shù)與數(shù)控技術(shù)的發(fā)展,使得機(jī)械加工精度、加工效率大大提高,從而提高了產(chǎn)品技術(shù)含量。在《中國齒輪行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃概要》中提出,高端齒輪產(chǎn)品制造能力大幅提升,產(chǎn)品性能和質(zhì)量總體接近國際先進(jìn)水平,齒輪產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)重點(diǎn)裝備及大型工程配套需求,工業(yè)機(jī)器人精密減速器、盾構(gòu)機(jī)TBM重載減速器等高端齒輪產(chǎn)品自主配套比例達(dá)到50%左右。高端齒輪產(chǎn)品出口額顯著提升,進(jìn)口額大幅降低,進(jìn)出口貿(mào)易逆差降低60%左右。
(2)信息化帶來設(shè)計(jì)和制造的革新
長(zhǎng)期以來,我國齒輪和傳動(dòng)部件產(chǎn)品設(shè)計(jì)一直沿用靜態(tài)的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法。雖然也用計(jì)算機(jī)來做一些計(jì)算、畫圖工作,但也只是對(duì)國外產(chǎn)品的模仿。設(shè)計(jì)信息化是齒輪和傳動(dòng)部件創(chuàng)新設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。
制造方面,未來將形成由中高檔數(shù)控裝備聯(lián)線、高速高精度加工中心、高剛度和大功率在線補(bǔ)償技術(shù)、機(jī)器視覺測(cè)量、在線質(zhì)量控制系統(tǒng)、柔性夾具、智能化調(diào)度、智能刀具管理、智能化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等組成的智能柔性生產(chǎn)線。信息化帶來了整個(gè)設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)的革新,不僅提高了效率,還帶來了生產(chǎn)方式和流程的巨大變化,使整個(gè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營模式逐漸變化。
(3)產(chǎn)業(yè)融合成為大勢(shì)所趨
隨著全球一體化的到來,關(guān)聯(lián)度越來越高的產(chǎn)業(yè)需要面對(duì)越來越多的共同課題,需要建立廣泛的合作。而這種合作已不再是提供產(chǎn)品這么簡(jiǎn)單,而是從源頭上打破產(chǎn)業(yè)之間壁壘,以行業(yè)需求為導(dǎo)向,合理利用各方的資源,進(jìn)行前瞻性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)。
以紙基離合器的研發(fā)和生產(chǎn)為例,除了機(jī)械行業(yè)技術(shù)以外,還需要造紙行業(yè)的技術(shù)和有機(jī)高分子領(lǐng)域的技術(shù),形成了一個(gè)產(chǎn)品需要多個(gè)產(chǎn)業(yè)的協(xié)作完成的情形。
5、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性
(1)高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)
齒輪和傳動(dòng)部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于傳動(dòng)系統(tǒng),其特點(diǎn)是精密、高效、安全、可靠,上述特點(diǎn)要求產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和檢測(cè)過程需要遵循較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。近年來,我國齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步,但國內(nèi)產(chǎn)品大多還屬于中低檔產(chǎn)品。高檔產(chǎn)品目前主要由國外企業(yè)生產(chǎn),對(duì)技術(shù)、工藝、材料的要求更加苛刻。另外,高端產(chǎn)品除需要得到客戶的認(rèn)可,還需要第三方認(rèn)證,需要試驗(yàn)性驗(yàn)證、小規(guī)模試用、持續(xù)改進(jìn)等一系列程序,經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的相互磨合,在確認(rèn)性能穩(wěn)定可靠后,才能得到大規(guī)模的應(yīng)用。
整體上我國高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱,從而導(dǎo)致企業(yè)的盈利能力較差,限制了企業(yè)研發(fā)投入,又使企業(yè)開發(fā)高端產(chǎn)品的能力嚴(yán)重不足。
(2)研發(fā)投入不足的風(fēng)險(xiǎn)
齒輪和傳動(dòng)部件制造行業(yè)作為一個(gè)資金和技術(shù)密集型行業(yè),研發(fā)投入需求較多,而國外先進(jìn)企業(yè)研發(fā)投入一般在銷售額的5%左右,高的甚至超過8%。而國內(nèi)企業(yè)研發(fā)上的投入較少,行業(yè)研發(fā)投入總平均水平不到銷售額的1%,導(dǎo)致前沿產(chǎn)品開發(fā)嚴(yán)重滯后的局面。研發(fā)投入的不足使得國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的升級(jí)換代存在著較大困難。