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國內外休閑船艦行業(yè)發(fā)展概況及面臨的機遇挑戰(zhàn)
1、全球休閑船艇行業(yè)概況
按照美國海岸警衛(wèi)隊的劃分,美國休閑船艇可分為開放式動力艇、客艙動力艇、平底船、水上摩托、帆船、劃艇、皮劃艇、獨木舟、槳板及其他休閑船艇共 10 個大類。其中,開放式動力艇、客艙動力艇、平底船和帆船均需游艇配套水泵用于其供排水系統(tǒng)。
2020 年美國海岸警衛(wèi)隊和 RTI International 發(fā)布報告,有 1,450 萬個美國家庭擁有或共有休閑船艇。其中,有 889 萬個家庭擁有或共有開放式動力艇、客艙動力艇、平底船或帆船。較高船艇保有量保證了對相關配套產品的需求。
根據(jù)美國國家海洋制造商協(xié)會(NMMA)披露的數(shù)據(jù),2020 年美國休閑動力船艇(包含開放式動力艇、客艙動力艇、平底船、水上摩托)的零售量超過31 萬艘,較 2019 年增加近 12%,達到自 2008 年經(jīng)濟危機以來休閑船艇銷量的歷史高位。同時,隨著新冠疫情造成的供應鏈中斷問題逐步得到解決,船舶制造商的生產力回升,美國國家海洋制造商協(xié)會預計 2021 年的銷量仍將維持在30 萬艘以上。根據(jù)美國商務部經(jīng)濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的統(tǒng)計,美國休閑船艇市場規(guī)模從 2014 年的 181.32 億美元增長至 2020 年的 307.92億美元,市場規(guī)模累計增長 69.82%,年均復合增長率達 9.22%,遠高于戶外休閑市場平均增速,未來增長空間巨大。尤其是 2020 年,在美國整體戶外休閑市場縮小的情況下,美國休閑船艇市場規(guī)模增幅高達 29.78%。高速增長的船艇市場將進一步提升游艇配套產品的市場需求,也將帶動企業(yè)水上休閑運動產品市場容量的擴大。
資料來源:Bureau of Economic Analysis、普華有策
同時,休閑船艇市場的發(fā)展與水上休閑運動的興起是密不可分、相互促進的。水上休閑運動作為戶外休閑活動的重要分支,涵蓋在水上、水面以及水下進行的各種休閑活動。隨著社會生產制造水平的提高,以及大眾健身健康意識的提升,水上休閑運動項目不斷推陳出新,發(fā)展出許多利用新型器材和裝備來深度體驗自然的活動,其中包括皮劃艇、帆船運動、槳板、海釣、滑水等項目。在發(fā)達國家和地區(qū),皮劃艇、槳板等新興水上休閑運動受到廣泛熱捧,參與者可以借助這類裝備實現(xiàn)短途水上旅行,同時進行如釣魚、漂流、觀光等活動,是近年來發(fā)展最快,最為活躍的水上休閑運動項目。
以美國為例,根據(jù)美國戶外基金會歷年公布的《美國戶外休閑運動參與報告》的數(shù)據(jù)顯示,2013 年至 2020 年美國新興水上休閑運動參與人數(shù)總體有所升高,其中 2020 年的增長尤為明顯,參與人數(shù)達到 4,769.5 萬人,較 2019 年增長 7.03%。美國已成為全球水上休閑運動最為普及、參與度最高的國家之一,未來市場有望繼續(xù)增長。
資料來源:美國戶外基金會、普華有策
在休閑船艇的諸多細分市場中,皮劃艇近年來熱度攀升尤甚,展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展?jié)摿Γ殉蔀槊绹髂挲g段最受歡迎的新興水上休閑運動項目。調查顯示,2018 年美國共有超過 2,804.8 萬人次參與各類皮劃艇項目,包括白水漂流、釣魚、休閑、海上觀光、野外探險和中短途旅行等項目。2014 年到 2020年,美國皮劃艇活動參與人次從 2,623.6 萬人次增加到 3,072.6 萬人次,年均復合增長率達 2.67%??偟膩砜矗绹澩Щ顒訁⑴c人次呈逐步上升趨勢,推動了以皮劃艇為代表的水上休閑運動產品市場需求的提升。
2、中國休閑船艇行業(yè)概況
相比于歐美等發(fā)達國家的成熟市場,國內休閑船艇行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段,企業(yè)生產的休閑船艇及相關產品以出口為主,覆蓋皮劃艇、槳板、充氣船等各類主流水上休閑運動產品及配件。
近年來,國內休閑船艇行業(yè)在出口端表現(xiàn)強勢,對于進口產品的依賴逐年降低,體現(xiàn)出行業(yè)內設計、生產、加工等領域日趨成熟化態(tài)勢。根據(jù)國家海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自 2017 年到 2021 年,國內娛樂或運動用船舶和其他水上運動器械出口額均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。截至 2021 年 12 月,國內娛樂或運動用船舶年度出口額達到 14.05 億元,同比上升 36.06%,2017 至 2021 年年度國內娛樂或運動用船舶年度出口額累計增加 73.56%。截至 2021 年 12 月,國內其他水上運動器械年度出口額達 107.43 億元,自 2017 年至 2021 年累計增幅高達216.16%,具備活躍增長態(tài)勢。
資料來源:中國海關、普華有策
伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和國家政策對戶外產業(yè)的助推及我國居民健康意識的提升,國內居民對水上休閑運動的需求不斷增長。此外,國內有著漫長的海岸線,擁有大量的江、河、湖泊,水域資源極為豐富,國內也具備開展水上休閑運動的優(yōu)越條件。近年來,依托于市場需求、地理資源、加工制造以及產業(yè)政策等優(yōu)勢,我國水上休閑運動市場活躍度不斷提升,參與度和消費規(guī)模近年來逐漸擴大。隨著行業(yè)快速成長,國內戶外休閑運動行業(yè)逐漸受到國家重視,我國多部門陸續(xù)出臺一系列政策,從宏觀指引和健全制度的角度推動行業(yè)高質量發(fā)展。2016 年,國家體育總局、國家發(fā)展改革委、水利部等 9 部門聯(lián)合印發(fā)《水上運動產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》指出,隨著國民經(jīng)濟的不斷增長,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步加快,國民健康、娛樂、休閑需求的快速提升,近年來國內水上運動產業(yè)得到快速發(fā)展,為提高體育綜合生產能力和保障全民健康做出重要貢獻,在戶外休閑運動產業(yè)向縱深推進的進程中發(fā)揮重要作用?!兑?guī)劃》主要針對國內水上運動產業(yè)發(fā)展,提出需要完善產業(yè)內部組織機構、健全管理制度、優(yōu)化俱樂部布局、打造成熟的賽事活動和群眾基礎堅實的水上運動健身休閑環(huán)境?!兑?guī)劃》提出了到 2020 年國內水上運動產業(yè)總規(guī)模達到 3,000 億元,水上運動俱樂部達到 1,000 個等發(fā)展目標。使得經(jīng)常參加水上運動的人數(shù)達到一定規(guī)模,各級項目協(xié)會、企事業(yè)單位和社會各界開展的各項水上運動活動日益豐富,企業(yè)、社會投資水上健身俱樂部步入良性軌道。行業(yè)內企業(yè)多年的加工生產經(jīng)驗和國家宏觀政策指引,是行業(yè)得以形成完善的產業(yè)鏈架構和市場引導的重要幫助,是水上休閑運動行業(yè)市場在國內可持續(xù)發(fā)展的推動力。
綜合來看,受益于國內水上休閑運動消費市場的逐漸形成,產業(yè)供給側質量不斷優(yōu)化、國家宏觀產業(yè)政策逐步落地等因素,國內休閑船艇行業(yè)市場正在駛入發(fā)展的快車道。
在國內,游艇曾被認為是中高端生活方式和休閑旅游代表項目之一。隨著國民收入水平的不斷提高與相關旅游、體育等產業(yè)利好政策的出臺,游艇逐漸擺脫“奢侈品”標簽,作為集休閑度假、水上運動、觀光、海釣等功能于一體的休閑娛樂工具步入大眾生活。目前,國內游艇旅游項目在各大沿海城市發(fā)展較好,游艇碼頭及俱樂部主要集中在以下四個區(qū)域:以深圳為中心的珠三角地區(qū)、以上海為中心的長三角地區(qū)、以京津冀及山東為中心的華北沿海地區(qū),以及三亞為中心的海南地區(qū)。根據(jù) CCYIA(中國交通協(xié)會郵輪游艇分會)公布的《2019-2020 中國游艇產業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,2019 年國內境內游艇數(shù)量約為6,500 艘,全國共有 1.4 萬個泊位與 114 個游艇碼頭。截至 2020 年 11 月,國內與游艇相關的企業(yè)約為 2,600 家,覆蓋游艇制造、設備制造、相關配件制造、游艇代理、銷售、培訓等服務公司,直接創(chuàng)造約 25,000 人以上的就業(yè)機會。
隨著國內游艇產業(yè)的迅速發(fā)展,游艇材料、設備、零部件制造等配套產業(yè)作為游艇產業(yè)的重要組成部分,近年來也呈現(xiàn)出整體向好的趨勢。其中,以游艇專用艙底泵、污水泵、管件、馬桶為代表的游艇水循環(huán)系統(tǒng)配套產品不斷受到市場長期需求的推動,在國內市場形成穩(wěn)定的消費規(guī)模,并隨著國內游艇市場的發(fā)展而穩(wěn)步擴大。
3、面臨的機遇
(1)主流市場發(fā)育成熟、需求穩(wěn)定
經(jīng)過多年發(fā)展,休閑船艦已經(jīng)在發(fā)達國家和地區(qū)較為普及,具有一批穩(wěn)定的消費群體,已經(jīng)成為大眾日常休閑、娛樂、運動的重要生活方式。休閑船艦憑借較強的消費和功能屬性,不斷擴展市場消費層級和消費者年齡分布,從而助推行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。發(fā)達國家的市場需求龐大,穩(wěn)中有進,且對產品質量要求高,在選擇供應商時具有一套嚴格的資質認定標準,不僅對供應商的生產規(guī)模、品質管理、研發(fā)設計、全球售后和業(yè)務支持體系等有明確的要求,同時對環(huán)保措施、生產安全等亦有嚴格標準,具有較高的進入壁壘,在客觀上有利于減少無序競爭。同時,復雜而高成本的認證流程,也增強客戶粘性,保持企業(yè)業(yè)務量與收入的穩(wěn)定增長。
(2)國內市場消費升級、潛力巨大
隨著國內居民人均可支配收入不斷提高,消費升級趨勢已然顯現(xiàn),消費者在注重產品質量的同時,也愈發(fā)關注消費過程中所帶來的享受。休閑船艦作為豐富居民健康、休閑、娛樂生活的新型消費場景,正隨著國內社會經(jīng)濟消費理念和方式的革新而茁壯成長。隨著健康與運動等理念深入普及至大眾消費層面,種類豐富的戶外休閑活動愈發(fā)受到各年齡段人群的熱捧,為行業(yè)發(fā)展的全面提速奠定市場基礎。
(3)消費個性化引領產品升級
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與主流消費人群的變遷,個性化、娛樂化和運動屬性相結合的休閑方式成為一種潮流。一方面,休閑船艦產品具有較強的場景化消費屬性,參與者一般會選擇購買成組、成套的系列產品;另一方面,休閑船艦產品在外觀、性能方面的迭代更新較快并且非標準化。這些特征使得產品與當前個性化、娛樂化的消費趨勢相契合,能滿足消費者偏好訴求。加之休閑船艦產品的易耗屬性使其更新?lián)Q代周期短,未來會為行業(yè)帶來持續(xù)的、多樣化的需求。
4、面臨的挑戰(zhàn)
國內休閑船艦行業(yè)相較于全球成熟市場來看起步較晚,目前正處于市場普及推廣階段。行業(yè)標準建設還存在一定不足,現(xiàn)有休閑船艦企業(yè)易受到來自市場低端產品的惡性競爭。國內行業(yè)標準的缺失對原材料、生產、研發(fā)、創(chuàng)新等環(huán)節(jié)的發(fā)展帶來一定負面影響,影響行業(yè)健康有序發(fā)展。
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目錄
第一章 2017-2021年中國休閑船艦行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、休閑船艦行業(yè)產業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國休閑船艦行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產業(yè)供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業(yè)供給預測分析
三、主要上游產業(yè)價格分析
四、2022-2028年主要上游產業(yè)價格預測分析
五、主要下游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產業(yè)價格分析
八、2022-2028年主要下游產業(yè)前景預測分析
第二章全球休閑船艦行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球休閑船艦行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球休閑船艦行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 亞洲休閑船艦行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲休閑船艦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲休閑船艦行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2022-2028年亞洲休閑船艦行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 北美休閑船艦行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美休閑船艦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美休閑船艦行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2022-2028年北美休閑船艦行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 歐洲休閑船艦行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲休閑船艦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲休閑船艦行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2022-2028年歐洲休閑船艦行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2022-2028年全球休閑船艦行業(yè)規(guī)模預測
第三章中國休閑船艦產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國休閑船艦產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國休閑船艦產業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2017-2021年中國休閑船艦行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)發(fā)展因素分析
一、休閑船艦行業(yè)有利因素分析
二、休閑船艦行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、休閑船艦行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 我國無人船艇行業(yè)細分市場分析
1、A市場
2、B市場
第六節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)供需平衡分析
第七節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第八節(jié) 國中休閑船艦行業(yè)主要進入壁壘分析
第五章中國休閑船艦行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)產銷與費用分析
一、行業(yè)產成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第四節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)相關產品進出口分析
一、行業(yè)進口金額量分析
二、行業(yè)出口金額和量分析
三、進口和出口格局分析
第六章 2017-2021年中國休閑船艦市場格局分析
第一節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)集中度分析
一、中國休閑船艦行業(yè)市場集中度分析
二、中國休閑船艦行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外休閑船艦行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)休閑船艦行業(yè)競爭格局分析
第七章中國休閑船艦行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 休閑船艦行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2017-2021年中國休閑船艦行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2022-2028年中國休閑船艦行業(yè)價格走勢預測
第八章 2017-2021年中國休閑船艦行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地休閑船艦市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)休閑船艦市場規(guī)模分析
三、2022-2028年華東地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)休閑船艦市場規(guī)模分析
三、2022-2028年華中地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)休閑船艦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華南地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)休閑船艦市場規(guī)模分析
三、2022-2028年華北地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)休閑船艦市場規(guī)模分析
三、2022-2028年東北地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)休閑船艦市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年西北地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)休閑船艦市場規(guī)模分析
三、2022-2028年西南地區(qū)休閑船艦市場前景預測
第九章 2017-2021年中國休閑船艦行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國休閑船艦行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 2017-2021年休閑船艦行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2022-2028年中國休閑船艦行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國休閑船艦行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國休閑船艦行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國休閑船艦行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國休閑船艦行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國休閑船艦行業(yè)產值規(guī)模增速預測
五、中國休閑船艦行業(yè)供需情況預測
六、中國休閑船艦行業(yè)銷售收入預測
七、中國休閑船艦行業(yè)投資增速預測
八、中國休閑船艦行業(yè)進出口預測
第二節(jié)中國休閑船艦行業(yè)盈利走勢預測
一、中國休閑船艦行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國休閑船艦行業(yè)利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國休閑船艦行業(yè)投資建議
第一節(jié)、中國休閑船艦行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié)、中國休閑船艦行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié)、中國休閑船艦行業(yè)投資注意事項
第十三章 2022-2028年休閑船艦行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經(jīng)營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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