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內(nèi)鏡診療器械行業(yè)市場(chǎng)空間及主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析(附報(bào)告目錄)
內(nèi)鏡診療器械是指與內(nèi)窺鏡配套使用的輔助性的、消耗性的診斷、治療器械及耗材。
內(nèi)鏡診療器械廣泛應(yīng)用于消化道和呼吸道疾病的臨床診斷及治療;腫瘤消融設(shè)備及耗材產(chǎn)品包括微波消融治療儀和微波消融針等,主要被應(yīng)用于腫瘤的熱微波消融治療。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)全景調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2020-2026年)》
1、內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)分析
(1)全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)分析
隨著全球人口增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度提高、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)特別是新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展以及民眾對(duì)醫(yī)療保健需求的不斷提高,推動(dòng)全球醫(yī)療器械行業(yè)近年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著內(nèi)鏡技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)已進(jìn)入微創(chuàng)化、精細(xì)化、快速康復(fù)時(shí)代,內(nèi)鏡醫(yī)學(xué)已經(jīng)深刻并廣泛地改變了幾乎所有臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科的工作模式。內(nèi)鏡手術(shù)具有創(chuàng)傷小、治療準(zhǔn)、保器官、費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì),已應(yīng)用于消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科及神經(jīng)內(nèi)科等多個(gè)治療領(lǐng)域,目前在消化內(nèi)科應(yīng)用最為廣泛。
近年來(lái),隨著內(nèi)鏡手術(shù)的普及,相關(guān)術(shù)式不斷創(chuàng)新,內(nèi)窺鏡市場(chǎng)快速增長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)了內(nèi)鏡器械耗材需求持續(xù)上升。2019年全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)約55.1億美元,增速超過(guò)5%。在消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域,2019年全球應(yīng)用于膽胰管疾病、消化道癌癥、消化道出血領(lǐng)域的內(nèi)鏡器械市場(chǎng)規(guī)模分別為15億美元、14.5億美元及6 .4億美元。
2015-2019年全球內(nèi)鏡診療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
資料來(lái)源:普華有策市場(chǎng)研究中心
(2)中國(guó)內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)分析
中國(guó)內(nèi)鏡診療器械約35億,增速20%左右,國(guó)內(nèi)巨大診療需求尚未釋放。面對(duì)高發(fā)的消化道疾病,中國(guó)消化內(nèi)鏡診療需求巨大。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計(jì),三種主要的消化道癌癥——胃癌、結(jié)直腸癌和食道癌均列于全球高發(fā)癌前六名,在中國(guó)分列第二、第三、第六名,患者總數(shù)遠(yuǎn)超肺癌,并且在中國(guó)的發(fā)病率均呈上升趨勢(shì)。消化內(nèi)鏡診療是消化道病變篩查和診斷的金標(biāo)準(zhǔn),也是微創(chuàng)和無(wú)創(chuàng)治療的主要手段。我國(guó)消化系統(tǒng)癌癥發(fā)病率高,早期診斷率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家,隨著我國(guó)醫(yī)療水平的提高和患者對(duì)消化道診療需求的上升,我國(guó)消化內(nèi)鏡檢查呈現(xiàn)了快速上升的趨勢(shì),內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)有較大的潛在市場(chǎng)增量。
2、內(nèi)鏡診療領(lǐng)域技術(shù)趨勢(shì)分析
近年來(lái),內(nèi)鏡診療已經(jīng)從單純的檢查手段發(fā)展到診治一體,從最初作為外科手術(shù)的補(bǔ)充,發(fā)展到等同甚至超越外科手術(shù)的效果。隨著微創(chuàng)診療技術(shù)的不斷普及和患者診療需求的上升,內(nèi)鏡診療技術(shù)將會(huì)得到長(zhǎng)足發(fā)展。
從微創(chuàng)技術(shù)發(fā)展方向看,近年來(lái)有由“微創(chuàng)”向“超級(jí)微創(chuàng)”發(fā)展的趨勢(shì)。超級(jí)微創(chuàng)的核心理念,旨在通過(guò)切除病變而不切除器官,使人體仍然保持原有的解剖狀態(tài)和功能。從術(shù)式上看,內(nèi)鏡診療已經(jīng)形成ESD、EMR、ERCP、EUS、NOTES、POEM、STER、ESTD等多種細(xì)分方式,有創(chuàng)新能力主導(dǎo)的適應(yīng)癥擴(kuò)展、降低術(shù)式風(fēng)險(xiǎn)和改善術(shù)后療效成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)擴(kuò)容新動(dòng)力。
從診治模式來(lái)看,貫徹早診早治原則,對(duì)消化道腫瘤的診治將更多地由因病就醫(yī)的有癥狀期提前到無(wú)癥狀期,以便更好地管控癌前病變,降低腫瘤發(fā)生率,對(duì)于高級(jí)別瘤變以上患者要以內(nèi)鏡下切除為主、外科手術(shù)為輔、放化療為補(bǔ)充的治療模式。
從診療器械創(chuàng)新來(lái)看,隨著新治療模式的推廣與發(fā)展,內(nèi)鏡診療設(shè)備與器械將會(huì)與許多新技術(shù)、新材料、新工藝相互融合,衍生出更多的新產(chǎn)品。內(nèi)鏡下診療器械的研發(fā)必然向低成本、一次性手術(shù)器械,簡(jiǎn)化操作的創(chuàng)新手術(shù)器械,以及可視化、智能化手術(shù)器械等幾個(gè)方向發(fā)展。
3、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)
(1)波士頓科學(xué)
波士頓科學(xué)是全球微創(chuàng)介入治療領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,在全球擁有40家辦事機(jī)構(gòu),擁有2.5萬(wàn)名員工,業(yè)務(wù)遍及全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),2016-2018年,波士頓科學(xué)營(yíng)業(yè)收入分別為83.86億美元、90.48億美元和98.23億美元,其中內(nèi)鏡診療器械業(yè)務(wù)收入分別為14.40億美元、16.19億美元和17.62億美元。
(2)庫(kù)克
庫(kù)克成立于1963年,是全球著名的醫(yī)療器械制造商,根據(jù)其官方網(wǎng)站顯示,庫(kù)克為醫(yī)院13個(gè)科室提供產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品銷往全球135個(gè)國(guó)家。
(3)奧林巴斯奧林巴斯成立于1919年,總部位于日本,業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括醫(yī)療、生命科學(xué)、影像和產(chǎn)業(yè)機(jī)械。
(4)常州市久虹醫(yī)療器械有限公司
常州市久虹醫(yī)療器械有限公司主要從事內(nèi)鏡下診斷和治療微創(chuàng)器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括活檢鉗、細(xì)胞刷、擴(kuò)張球囊、斑馬導(dǎo)絲、取石網(wǎng)籃、取石球囊、圈套器等。
(5)安瑞醫(yī)療器械(杭州)有限公司
安瑞醫(yī)療器械(杭州)有限公司主要從事消化內(nèi)鏡領(lǐng)域手術(shù)器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括活檢鉗、球囊擴(kuò)張器、高頻電切開儀、取石網(wǎng)籃、鼻膽引流管、腸道支架、膽道支架、食道支架、氣道支架、止血夾、熱活檢鉗、電圈套器等。
(6)南微醫(yī)學(xué)
經(jīng)過(guò)近20年的創(chuàng)新發(fā)展,公司逐步由非血管支架單產(chǎn)品研發(fā)到形成三大技術(shù)平臺(tái),由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主到國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展,已成為微創(chuàng)診療領(lǐng)域具有較高科研創(chuàng)新實(shí)力,具有核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的行業(yè)龍頭公司。主要產(chǎn)品包括內(nèi)鏡下微創(chuàng)診療器械、腫瘤消融設(shè)備兩大主營(yíng)產(chǎn)品系列,公司新研發(fā)的內(nèi)鏡式光學(xué)相干斷層掃描系統(tǒng)(EOCT)已獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn),在我國(guó)該產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)家藥監(jiān)局創(chuàng)新醫(yī)療器械審批綠色通道。