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新能源汽車充電樁行業(yè)全產業(yè)鏈運行分析及前景預測（附報告目錄）

1、國內外充電樁產業(yè)發(fā)展現狀

（1）全球充電樁產業(yè)發(fā)展現狀

伴隨著新能源汽車產業(yè)的發(fā)展及其需要，從2011年起，新能源汽車充電樁就一直處在快速建設的階段。新能源汽車充電樁以公共充電樁為主，其數量最多的國家分別是中國、歐盟和美國。截至2019年，中國和歐盟分別約有51.64萬個和16.9萬個公共充電樁，美國公共充電樁數量超過7.5萬個。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年充電樁行業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展前景預測報告》

美國：據美國能源部的可替代燃料數據中心統(tǒng)計，美國于2011年開始明顯增加充電站建設，截至2019年9月，美國共有78301個充電樁，較2018年增加了17234個站點，是近10年來數量最多的一個年份。近5年來，美國充電樁每年的增加率均高于20%，處于一個較快的發(fā)展建設階段。美國公共充電樁數量明顯高于私人充電樁。

歐盟：歐盟地區(qū)自2010年開始建設新能源汽車充電樁，充電樁數量迅速從2009年的0增加到2019年的168708個。2019年新建的充電樁數量最多，為49182個。這也能反映歐盟地區(qū)充電樁的快速建設。在歐盟地區(qū)，荷蘭、德國、法國和英國較為重視新能源充電樁建設，在2019年，荷蘭新能源充電樁數量為50466個、德國為38625個、法國為29648個、英國為26476個，共占歐盟地區(qū)充電樁總量的86.07%。

全球重點國家充電樁市場規(guī)模結構占比圖

資料來源：普華有策市場研究中心

（2）中國充電樁產業(yè)發(fā)展現狀

1）中國充電樁制造行業(yè)發(fā)展綜述

截至 2019 年底，全國充電樁總計保有量為 121.9萬臺，其中私人充電樁 70.3 萬臺，占充電樁總量的 57.7%；公共充電樁保有量為 51.64萬臺，占總量的 42.3%，其中公用樁數量 41.07 萬臺，專用樁 10.57 萬臺。從技術路線上看，2019 年直流樁占公用樁保有量的 41.6%（同比+5.1pct），直流樁占比有所提升。

充電設備環(huán)節(jié)，制造商多由傳統(tǒng)的電力設備制造企業(yè)轉型而來，技術門檻相對較低，參與者眾多，市場格局較為分散，行業(yè)平均CR3不足40%。根據發(fā)展指南規(guī)劃目標，2015-2020年充電設施的市場規(guī)模達660億元，固定資產投資較大，相關企業(yè)積極轉向輕資產的充電運營服務業(yè)務。

設備制造環(huán)節(jié)，樁體及零部件相關廠商有：特銳德、國電南瑞、科陸電子、普天新能源、易事特和奧特迅等廠商；配電設備相關廠商有特變電工、威騰股份和施耐德電氣等。

短期看，國內電動汽車與充電樁配比仍嚴重失衡，充電設施供不應求；隨著電動汽車補貼由前段購置向后端充電領域傾斜，國內充電設施建設有望迎來再次提速。

2）中國充電樁運營行業(yè)發(fā)展綜述

隨著互聯網企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司、以及諸多社會資本的介入，我國的充電樁行業(yè)已經形成了國有、民營、混合所有制并存的產業(yè)格局。巨大的充電市場也培育出一批優(yōu)秀的充電運營企業(yè)，截至2019年12月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數量超過1萬根的共有8家，分別為特來電運營14.8萬根、星星充電運營12萬根、國家電網運營8.8萬根、云快充運營4.0萬根、依威能源運營2.5萬根、上汽安悅運營1.8萬根、中國普天運營1.4萬根、深圳車電網運營1.3萬根。這8家運營商占覆蓋的充電樁梳理占總量的90.2％，其余的運營商占9.8％。與眾多參與者相對應的，是充電運營市場的高集中度，充電運營商方面，市場集中度近兩年始終維持在高位。

充電運營是相對重資產的行業(yè)，同時當直流樁利用率高于8%（按60kW樁算）方可盈利。因此，運營商在場站運營前期有較大的投資與運營虧損壓力。針對優(yōu)質運營商的投資與運營支持有望得以完善，推動社會資本加速充電樁建設。

3）中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展綜述

發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略。在國家及地方政府配套政策的支持下，經過10余年的研究開發(fā)和示范運行，我國新能源汽車行業(yè)已經形成了從原材料供應、動力電池、整車控制器等關鍵零部件研發(fā)生產，到整車設計制造，以及充電基礎設施的配套建設等完整的產業(yè)鏈，具備了產業(yè)化基礎。

自我國大力推廣新能源汽車十年來，2019年產銷首次出現負增長。2019年新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。

2015-2019年我國新能源汽車銷量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、普華有策市場研究中心

2、充電樁產業(yè)鏈分析

從充電樁產業(yè)鏈看，主要涉及到的主體包括充電樁設備制造商、充電運營商、新能源汽車等。

充電樁設備制造商：包括直流充電樁、交流充電樁、交直流一體樁等設備，主要包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座等。

充電樁運營商：負責充電樁和充電站的搭建和運營，提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，提供有效合理的整體運營方案。

整車廠商：充電樁為電動汽車服務，電動汽車是充電樁的應用領域，持續(xù)擴大的電動汽車市場為充電樁市場帶來大量需求。

充電樁產業(yè)鏈分析

資料來源：普華有策市場研究中心

充電樁產業(yè)鏈涉及相關企業(yè)

資料來源：普華有策市場研究中心

（1）上游行業(yè)分析

從制造端看，充電模塊是制造端的核心設備，占充電設施總成本的45-55%。對于充電樁設備制造商而言，產品核心差異化在于充電模塊效率，而提升充電模塊效率的關鍵因素一方面在于核心電子元器件的性能，另一方面在于電源模塊整體電路結構方案的優(yōu)越性。上游硬件技術門檻低，市場充分競爭拉低利潤率。設備廠商在加裝配電設備和濾波器等器件后，組成充電樁銷售給下游客戶。

充電樁原料構成圖

資料來源：普華有策市場研究中心

（2）中游行業(yè)分析

中游建設運營會產生大量資本開支，資金依賴性較高，且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度，因此是產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。目前產業(yè)鏈中許多企業(yè)為了更好地發(fā)揮協(xié)同效應，提供多種功能和服務，集設備生產、運營和方案提供于一體。故充電樁產業(yè)鏈中上游角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運營業(yè)務。例如特銳德同時主營充電樁制造和建樁運營。

充電運營環(huán)節(jié)的市場空間由充電站總充電時長及服務費水平決定。當前公共充電站的最主要使用主體包括運營類新能源電動車、新能源公交車及專用車。對全國各省市充電服務費水平的統(tǒng)計，取電動出租車及網約車平均服務費0.95元/kWh，電動公交車及專用車平均服務費0.77元/kWh進行計算，并按照典型車型百公里電耗及日均行駛里程計算日均耗電量?；谝陨霞僭O，估算伴隨運營類新能源汽車及公交車數量的普及，疊加充電樁服務能力提升，預計運營環(huán)節(jié)市場空間將持續(xù)增長，到2026年預計運營環(huán)節(jié)市場規(guī)模將突破1500億元，2020-2025年CAGR將達到65%。由此可見，充電設備行業(yè)運營環(huán)節(jié)市場空間較大且未來幾年預計將保持快速增長勢頭。

（3）下游行業(yè)分析

下游的新能源電動汽車主要包括乘用車和商用車兩大市場，乘用車市場包括私人家庭、單位和租賃等，商用車市場包括公共交通、市政環(huán)衛(wèi)以及物流等。不同類型電動汽車具有不同的充電需求，這便催生了中游充電運營商的不同運營模式和運營戰(zhàn)略。

充電樁行業(yè)發(fā)展初期，中游運營商的主流發(fā)展方向為2C業(yè)務，但由于資金壓力以及回收期長，許多充電運營商將業(yè)務方向投向2B市場，積極開發(fā)B端客戶，如約車平臺、公交/市政公司等。此外，B端客戶也對中游充電運營效率與使用率以及上游的設備生產方向提出了更高要求。目前，國家電網、普天新能源等國字號背景企業(yè)，資金實力雄厚，并未因為成本和盈利問題放棄C端市場，而其他一些民營運營商可能更多的轉向B端市場，先保證對成本投入和資金回流的可控，然后再合理選擇2C的市場，為未來做鋪墊。

下游用戶需求特點

資料來源：普華有策市場研究中心

3、充電樁行業(yè)進入壁壘分析

（1）技術和人才壁壘

汽車充電樁是運用現代計算機技術、通信技術、電力電子技術、電力自動化技術、機械設計技術、自動控制技術等諸多高新技術于一體的綜合性產品和“個性化”產品，對研發(fā)設計人員理論基礎、技術功底和實踐經驗要求高，故需要有多年技術積累和多學科、多行業(yè)的新型技術人才作為保障，方可立足于行業(yè)內。由于具有豐富研發(fā)、設計、銷售、服務經驗的人才較少，新進入企業(yè)難以滿足產品的技術要求和實踐經驗要求。

（2）資質壁壘

出于對電力和電網安全運行的考慮，電力系統(tǒng)對電力設備制造商實行嚴格的標準化管理和資質審查，其產品必須符合國家和電力行業(yè)標準，產品質量必須有經國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗單位出具的合格型式試驗報告，如根據原國家電力公司發(fā)輸電文件的要求，直流操作電源必須選用已通過了電科院高壓開關所型式試驗的產品。這對新進入的企業(yè)形成一定的資質壁壘。

（3）營銷網絡和運行經驗壁壘

汽車充電樁基本為非標準化產品，各電網公司及下屬各級電力公司、各發(fā)電廠等對設備的要求均有差異，生產商必須具有成熟的營銷和服務網絡，并對各區(qū)域客戶的運行習慣有深入的了解，方可為其量身定制產品，所以生產商需要有多年設計、運行、服務積累的經驗方可滿足不同客戶的需求。從銷售的實際情況看，不具備規(guī)模能力、技術水平、供貨歷史、營銷網絡及售后保障等綜合優(yōu)勢的新廠家進入本行業(yè)難度大。

（4）資金壁壘

汽車充電樁行業(yè)特有的經營模式要求生產商須有足夠的流動資金以保有一定數量的存貨，且貨款回收期較長；同時，技術不斷進步要求企業(yè)持續(xù)投入人力和物力進行新產品、新技術的研究開發(fā)，沒有一定資金積累或支持的企業(yè)將難以參加激烈的市場競爭，因此，汽車充電樁行業(yè)存在著一定的資金壁壘。

4、充電樁行業(yè)五年規(guī)劃現狀及未來預測

一直以來，充電基礎設施的短缺都是制約新能源汽車加快普及的一個重要因素。而在“新基建”中，新能源汽車充電樁成為七大主要領域之一。

目前，新能源汽車充電設施行業(yè)還處于攻堅克難和爬坡過坎的關鍵階段。新基建將充電樁作為主要內容之一，可以說進一步穩(wěn)定了行業(yè)預期，增強了行業(yè)信心。

未來，新能源汽車充電樁行業(yè)將會在政策、資金等的推動下，涌現出更多的新技術和商業(yè)解決方案，補齊新能源汽車發(fā)展中的短板，改善新能源汽車使用的便利性，為促進新能源汽車消費，推動新能源汽車市場增長提供重要支撐力。

根據中國充電聯盟的統(tǒng)計數據，截止到2019年12月，我國充電樁保有量達到121.9萬根，其中公共充電樁51.6萬根，私人充電樁70.3萬根，車樁比約為3.4∶1。而按照新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，保守預計新能源汽車銷量將達到700萬輛。充電樁的缺口依然很大。

按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，到2025年建設超過3.6萬個充換電站，全國車樁比將達到1比1。根據車樁比1∶1的建設目標，未來10年，中國新建充電樁將達到6300萬根，將形成超1萬億元的充電樁基礎設施建設市場。“新基建”推進了新能源充電樁的建設，這將大幅改善新能源汽車在使用過程中的便利性。從某種程度上而言，這將成為我國新能源汽車市場增長的重要支撐力量。

隨著“新基建”的不斷推進，地方政府也紛紛加大對充電樁項目的支持力度。北京市就2020年度新能源小客車公用充電設施項目建設投資補助資金申報下發(fā)通知，明確補助對象為北京市行政區(qū)域內已建成并投運的社會公用充電設施，還將繼續(xù)對符合條件的社會公用充電設施的建設投資，給予市政府固定資產投資補助資金支持。此外，海南、廣西、山東等地也相繼出臺了新的充電樁支持政策。

在企業(yè)層面，國家電網已經開展了兩批充電樁相關的招標工作。第一批是圍繞充電設備項目招標，第二批是圍繞充電控制器及網聯模塊進行招標。而國內動力電池龍頭寧德時代也與福建百城新能源成立新的合資公司，入局新能源充換電設施建設運營，預計未來可以快速形成大功率超級快充網絡。充電樁頭部企業(yè)特來電也宣布，正式獲得約合13.5億元的A輪投資。

發(fā)展新能源汽車產業(yè)一直是中國推動汽車產業(yè)轉型升級的突破口?！靶禄ā币环矫婢邆浞€(wěn)定投資的作用，可對沖新冠肺炎疫情帶來的影響，另一方面還能促進新舊動能的轉化，調整經濟結構。充電樁作為支持新能源汽車發(fā)展的重要行業(yè)，將明顯受益于本輪新基建的啟動。尤其是那些具備技術優(yōu)勢和深厚市場積累的企業(yè)，將迎來發(fā)展新機遇。政策紅利的加持，不僅讓整個行業(yè)看到了長期向好的趨勢，也將讓部分企業(yè)享受到實質的資本利好。

新能源充電樁建設的推進對于新能源汽車和充電樁企業(yè)來說都是重大利好。未來應加大充電樁進小區(qū)的技術和商業(yè)對接，尤其是私樁智能化和車位共享化的技術和模式創(chuàng)新。隨著新能源乘用車保有量的逐漸增加，充電樁行業(yè)將大有可為。