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外商與本土企業(yè)共存的國(guó)內(nèi)耳機(jī)市場(chǎng)下六大進(jìn)入壁壘(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相對(duì)于音響,耳機(jī)具有方便快捷價(jià)格低等優(yōu)勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,市場(chǎng)上銷售的耳機(jī)產(chǎn)品種類和數(shù)量在不斷增多,一方面跟上了現(xiàn)代科技的發(fā)展步伐,另一方面,也滿足了現(xiàn)代人們生活的不同需要,深刻的影響著我們的日常生活。目前,中國(guó)國(guó)內(nèi)耳機(jī)市場(chǎng)介于初始階段和中級(jí)階段,高中端市場(chǎng)被日美歐品牌占據(jù),中國(guó)的自主品牌企業(yè)只能在中低端市場(chǎng)進(jìn)行低層次的競(jìng)爭(zhēng)。由于耳機(jī)行業(yè)兼具技術(shù)密集和資金密集的產(chǎn)業(yè)特征,出于比較優(yōu)勢(shì)的考慮,國(guó)際范圍內(nèi)耳機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)正在發(fā)生著大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,生產(chǎn)中心已由歐美、日韓逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年國(guó)內(nèi)外耳機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀與投資商機(jī)研究報(bào)告》
從國(guó)內(nèi)耳機(jī)產(chǎn)品分類來看,根據(jù)耳機(jī)的連接方式可以分為有線和無線。根據(jù)耳機(jī)的佩戴方式可分為便捷頭戴式耳機(jī)、后掛式耳機(jī)、耳掛式耳機(jī)等。目前市場(chǎng)上關(guān)注度最高的是無線耳機(jī)以及便捷頭戴式耳機(jī),耳機(jī)產(chǎn)品的關(guān)注度與消費(fèi)者消費(fèi)觀念以及現(xiàn)代社會(huì)生活方式息息相關(guān)。
隨著技術(shù)的進(jìn)步,耳機(jī)產(chǎn)品的不斷細(xì)化,中國(guó)耳機(jī)消費(fèi)量保持較高的增長(zhǎng)率??v觀整個(gè)耳機(jī)市場(chǎng),外國(guó)品牌仍然在國(guó)內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。但是隨著個(gè)性化消費(fèi)的增長(zhǎng),消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)的個(gè)性化需求將越加明顯,相應(yīng)的耳機(jī)市場(chǎng)將被進(jìn)一步細(xì)分,這將為耳機(jī)制造商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。
2016 年,蘋果發(fā)布 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳機(jī)接口,并正式發(fā)售無線耳機(jī) AirPods,推動(dòng)了耳機(jī)行業(yè)的變革。此后,AirPods 受到追捧,發(fā)貨周期曾達(dá)到 6 周,一度供不應(yīng)求。AirPods 的火爆銷售正式打開了 TWS(True Wireless Stereo)的市場(chǎng),而“無線”成為消費(fèi)者最為關(guān)注的耳機(jī)特性。TWS 耳機(jī)最大的特點(diǎn)是無線化,人們不必再為耳機(jī)線材纏繞而煩惱。依靠集成的光學(xué)傳感器等,TWS 耳機(jī)從耳機(jī)盒中拿出即可自動(dòng)連接使用,自動(dòng)開關(guān),非常方便。同時(shí)相比普通藍(lán)牙耳機(jī),TWS 耳機(jī)體積小、音質(zhì)好,更先進(jìn)的藍(lán)牙技術(shù)的應(yīng)用使其連接效率、穩(wěn)定性更好,還具有一定的防水性和智能性,因而迅速吸引了消費(fèi)者們的視線。
2、行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
縱觀整個(gè)耳機(jī)市場(chǎng),外國(guó)品牌仍然在國(guó)內(nèi)占較大市場(chǎng)份額。但隨著個(gè)性化消費(fèi)的增長(zhǎng),消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)的個(gè)性化需求將越加明顯,相應(yīng)的耳機(jī)市場(chǎng)將被進(jìn)一步細(xì)分,這將為耳機(jī)制造商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)產(chǎn)品牌雖然起步較晚,但隨著研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)運(yùn)作方面的積累不斷增加,競(jìng)爭(zhēng)力逐漸上升。隨著娛樂生活逐漸豐富及各種掌上娛樂設(shè)備的普及,耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模明顯擴(kuò)大。在研發(fā)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品細(xì)分程度提高等因素影響下,中國(guó)耳機(jī)市場(chǎng)需求將逐漸被釋放,在全球耳機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位也在逐步提高。
目前,中國(guó)耳機(jī)市場(chǎng)上,無線耳機(jī)產(chǎn)品發(fā)展迅速,成為一個(gè)不容忽視的增長(zhǎng)點(diǎn)。有線耳機(jī)中產(chǎn)品多元化趨勢(shì)明顯,時(shí)尚耳機(jī)、降噪耳機(jī)、游戲耳機(jī)等紛紛成為市場(chǎng)潮流。整體上看,在技術(shù)升級(jí)和對(duì)用戶需求細(xì)分這兩大動(dòng)力的推動(dòng)下,中國(guó)耳機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持良性發(fā)展趨勢(shì)。消費(fèi)類耳機(jī)產(chǎn)品朝著個(gè)性化、便攜化的方向發(fā)展,耳機(jī)產(chǎn)品的生命周期越來越短,更新?lián)Q代越來越快。
(1)無線耳機(jī)將繼續(xù)加快普及進(jìn)程
隨著無線耳機(jī)售價(jià)的下降,無線音頻的費(fèi)用將越來越低。無線技術(shù)能夠?yàn)橄M(fèi)者提供更為便攜的服務(wù)、生活以及更靈活的耳機(jī)使用方式,市場(chǎng)對(duì)無線耳機(jī)的需求將繼續(xù)增加,總體上看無線技術(shù)的發(fā)展將給耳機(jī)行業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響。
當(dāng)前,藍(lán)牙設(shè)備已從手機(jī)、電腦和耳機(jī)擴(kuò)展到更多元的運(yùn)用領(lǐng)域,成為大眾化消費(fèi)產(chǎn)品。但是從銷售價(jià)格以及性價(jià)比上看,售價(jià)較低的藍(lán)牙耳機(jī)音質(zhì)表現(xiàn)較差,音質(zhì)較好的藍(lán)牙耳機(jī)售價(jià)較高,并非所有消費(fèi)者能夠承受。目前,無線耳機(jī)的發(fā)展仍然存在較多技術(shù)障礙需要突破。技術(shù)障礙的克服以及成本降低將進(jìn)一步釋放無線耳機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)。
(2)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新將進(jìn)一步加大并樹立國(guó)內(nèi)品牌
在耳機(jī)市場(chǎng)上,高斯、歌德、拜亞動(dòng)力、聲海、鐵三角和索尼等外資品牌在耳機(jī)行業(yè)具有良好的知名度,但是由于定位高端、售價(jià)高昂,往往將普通用戶“拒之門外”。針對(duì)國(guó)外品牌存在的問題,國(guó)內(nèi)耳機(jī)制造商主推中低端耳機(jī)產(chǎn)品,并以低價(jià)策略使中低端耳機(jī)在短期內(nèi)占據(jù)了一定市場(chǎng)份額。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來看,低價(jià)策略不利我國(guó)耳機(jī)行業(yè)的發(fā)展,不利于國(guó)內(nèi)耳產(chǎn)品升級(jí)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。
未來我國(guó)專業(yè)和民用通訊耳機(jī)企業(yè)將加大產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品的質(zhì)量、不斷推陳創(chuàng)新,以推動(dòng)耳機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí),由簡(jiǎn)單的 OEM、ODM 業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)化為以提高生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)展方式。特別在耳機(jī)核心部件如喇叭、音圈的生產(chǎn)中,我國(guó)將加強(qiáng)自主研發(fā),建立自主品牌,提升國(guó)內(nèi)耳機(jī)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來,隨著我國(guó)耳機(jī)行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)能力的提高和自主品牌的建立,我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)品將在世界耳機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)更大市場(chǎng)份額。
(3)市場(chǎng)逐步細(xì)分,HiFi(高保真)概念深入民心
目前耳機(jī)依舊是市場(chǎng)上最活躍的音頻產(chǎn)品之一,涵蓋了語音通訊、音樂視聽、游戲、DJ、醫(yī)療設(shè)備等不同應(yīng)用,覆蓋領(lǐng)域廣泛,實(shí)用性很強(qiáng),充分滿足不同人群的需求。
隨著人們生活水平的提升以及對(duì)生活品質(zhì)要求的提高,在耳機(jī)消費(fèi)方面,消費(fèi)者更加注重高性能耳機(jī)產(chǎn)品帶來的聽覺盛宴。因而 HiFi 級(jí)別的高品質(zhì)耳機(jī)將會(huì)成為市場(chǎng)上備受關(guān)注的產(chǎn)品之一,例如鐵三角和聲海都展出了不少 HiFi 級(jí)別的耳機(jī)。隨著耳機(jī)消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的要求不斷提高消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)的抗阻、頻率范圍、靈敏度、總諧波失真及聲壓分貝等技術(shù)參數(shù)的要求將越來越高。
3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)
耳機(jī)屬于電聲行業(yè)的范疇。經(jīng)過多年的快速發(fā)展,我國(guó)電聲行業(yè)的市場(chǎng)化程度已經(jīng)較高。目前,我國(guó)電聲產(chǎn)品制造企業(yè)已經(jīng)超過 3,000 家,主要集中在廣東、山東和浙江等地,形成了比較充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
耳機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況基本表現(xiàn)為耳機(jī)品質(zhì)越高端,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)越平穩(wěn),耳機(jī)品質(zhì)越低,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)越激烈。具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的企業(yè),將在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì),從而加速行業(yè)整合。行業(yè)內(nèi)目前已經(jīng)形成了外商投資與國(guó)內(nèi)本土企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。外商投資企業(yè)主要有奧地利的 AKG、德國(guó)的拜爾動(dòng)力、美國(guó)的歌德等跨國(guó)公司,該類企業(yè)掌握行業(yè)中的先進(jìn)技術(shù),引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向,主要生產(chǎn)高端耳機(jī)。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要包括碩美科、漫步者、歌爾聲學(xué)等企業(yè),占領(lǐng)國(guó)內(nèi)中低端耳機(jī)市場(chǎng)。
在國(guó)內(nèi)耳機(jī)行業(yè),國(guó)內(nèi)耳機(jī)制造商眾多且規(guī)模偏小,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不同程度低價(jià)中標(biāo)的混亂競(jìng)爭(zhēng)格局,產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于該行業(yè)門檻較低,更多生產(chǎn)商進(jìn)入使競(jìng)爭(zhēng)格局到了更為激烈的程度。
4、耳機(jī)行業(yè)進(jìn)入壁壘分析
(1)技術(shù)與研發(fā)壁壘
耳機(jī)產(chǎn)品研發(fā)需要整合包括前瞻性分析、產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、算法設(shè)計(jì)、零部件選型、模具開發(fā)等諸多能力與技術(shù),并且將分析和預(yù)判市場(chǎng)趨勢(shì)、掌握上下游最新技術(shù)動(dòng)態(tài)、嫻熟運(yùn)用各類開發(fā)軟件等能力融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。除此之外,還要具有整合各式聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室、電子實(shí)驗(yàn)室、軟件實(shí)驗(yàn)室、結(jié)構(gòu)試驗(yàn)室等資源,在最短時(shí)間內(nèi),協(xié)同客戶開發(fā)出最具競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的能力。
(2)人才和企業(yè)文化壁壘
由于各類中高端耳機(jī)品牌主要集中在歐美日,企業(yè)要擁有對(duì)客戶產(chǎn)品需求和技術(shù)動(dòng)向熟悉了解的國(guó)際化人才;隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0的興起,企業(yè)要擁有熟悉這些前沿領(lǐng)域的復(fù)合型人才。人才的聘雇、培養(yǎng)和融合往往需要經(jīng)過較長(zhǎng)的時(shí)間,尤其針對(duì)中高端的管理及技術(shù)人才,更需要企業(yè)將尊重員工作為核心價(jià)值觀構(gòu)成要件,企業(yè)要以人為本,建立正向激勵(lì)的自由創(chuàng)新機(jī)制,使員工能在企業(yè)內(nèi)盡情發(fā)揮才干,從而穩(wěn)定這些復(fù)合型中高端人才。而這種正向循環(huán)的核心價(jià)值需要長(zhǎng)時(shí)間的積累,新進(jìn)入企業(yè)在發(fā)展初期面臨一定的人才和企業(yè)文化壁壘。
(3)規(guī)模生產(chǎn)和全球布局壁壘
耳機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)具有生產(chǎn)線多、原材料品種多且數(shù)量大的特點(diǎn),產(chǎn)品的交貨周期較短、季節(jié)性強(qiáng),客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求高,企業(yè)必須要依靠規(guī)范化的生產(chǎn)工藝管理、標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程、嚴(yán)格的供應(yīng)鏈管理、多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢測(cè)以滿足客戶對(duì)于交期和交貨量的需求。
耳機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程涉及材料科學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電子工程、電磁學(xué)、機(jī)械加工、安全和電磁兼容等領(lǐng)域,隨著市場(chǎng)的不斷進(jìn)步,消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)產(chǎn)品的外形尺寸、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、輸出功率、頻響范圍、信噪比、失真度以及產(chǎn)品合格率的要求越來越高,這需要企業(yè)具有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、供應(yīng)鏈管理能力和生產(chǎn)制造能力,需要企業(yè)積累和掌握大量制造經(jīng)驗(yàn)和工藝,能根據(jù)客戶的需求變化快速調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝。
除此之外,在面向全球客戶不同需求以及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的情況下,通過全球產(chǎn)能布局以提高生產(chǎn)彈性,有效管控貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn),也是下游客戶選擇合作伙伴重要的考慮因素,擬進(jìn)入行業(yè)的新企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)具備規(guī)模生產(chǎn)和全球布局的能力。
(4)渠道壁壘
耳機(jī)產(chǎn)品的時(shí)尚化和個(gè)性化發(fā)展的趨勢(shì),以及耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)要求耳機(jī)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)必須盡早地參與到新產(chǎn)品開發(fā)過程之中。目前全球耳機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)格局,決定了國(guó)際品牌商掌握終端市場(chǎng)渠道和最前沿的產(chǎn)品開發(fā)信息。耳機(jī)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),就必須在新產(chǎn)品開發(fā)過程中與國(guó)際品牌商保持緊密的合作關(guān)系。
(5)完整成熟的服務(wù)方案壁壘
耳機(jī)產(chǎn)品需整合各式結(jié)構(gòu)元件、電子元器件、揚(yáng)聲器等材料形成完整的產(chǎn)品,因此企業(yè)上下游垂直整合能力的強(qiáng)弱將決定一個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。隨著消費(fèi)者對(duì)音質(zhì)要求、外觀工業(yè)設(shè)計(jì)、便攜性和舒適性的要求越來越高,耳機(jī)品牌客戶對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、電子元件的選用能力要求大大提升。行業(yè)內(nèi)知名品牌客戶在選擇合作伙伴時(shí),是否具有跨產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)能力,是相當(dāng)重要的考慮因素。因此垂直整合與一站式技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)的系統(tǒng)解決服務(wù)方案的能力,也會(huì)形成一定程度的壁壘,擬進(jìn)入行業(yè)的新企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)具備系統(tǒng)解決服務(wù)方案的能力。
(6)聲譽(yù)壁壘
耳機(jī)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)主要客戶為耳機(jī)國(guó)際品牌商。在全球耳機(jī)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上,國(guó)際品牌商根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢(shì),將耳機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造環(huán)節(jié)全部外包給OEM/ODM廠商,其主要精力則投向于產(chǎn)品前沿技術(shù)開發(fā),以及品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上,因而品牌商對(duì)供應(yīng)商新產(chǎn)品研發(fā)能力、準(zhǔn)時(shí)交付能力、品質(zhì)控制能力等要求很高。新進(jìn)入本行業(yè)的耳機(jī)出口生產(chǎn)企業(yè)只有在參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的過程中逐步提高實(shí)力,積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),確立在客戶中的良好信譽(yù)和形成一體化服務(wù)能力,做到保證按時(shí)、按質(zhì)、按量向客戶交貨,形成良好的歷史記錄,才能穩(wěn)定地參與耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全球價(jià)值分工。