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衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)競合態(tài)勢及重點企業(yè)(附報告目錄)
1、衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)界定
廣義的衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)范疇較廣,但基本可圍繞遙感數(shù)據(jù)的獲取和應用展開。衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的獲取,是指生產(chǎn)以取得遙感數(shù)據(jù)為目的的支持性產(chǎn)品或提供服務的過程,如衛(wèi)星遙感器、遙感數(shù)據(jù)傳輸設備、相應載體等的設計生產(chǎn),遙感衛(wèi)星地面接收配套設施的建設以及遙感衛(wèi)星測控運營與遙感衛(wèi)星應用等,屬于航空航天戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。從空間信息應用的角度來看,衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)從屬于地理信息產(chǎn)業(yè)的整體范疇。地理信息產(chǎn)業(yè),是以現(xiàn)代測繪技術、信息技術、計算機技術、通訊技術和網(wǎng)絡技術相結合而發(fā)展起來的綜合性產(chǎn)業(yè),內(nèi)涵較為豐富,地理信息產(chǎn)業(yè)主要依托GIS(地理信息系統(tǒng))、GNSS(全球衛(wèi)星導航系統(tǒng))、RS(遙感)三類地理信息技術,因此地理信息產(chǎn)業(yè)在業(yè)內(nèi)又被稱為“3S”產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)范圍既包括地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星定位與導航產(chǎn)業(yè)、航空航天遙感產(chǎn)業(yè),也包括傳統(tǒng)測繪產(chǎn)業(yè)和地理信息系統(tǒng)的專業(yè)應用,還包括LBS(基于位置服務)、地理信息服務和各類相關技術及其應用。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《“十四五”衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預測報告》
衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置
資料來源:普華有策市場研究中心
2、技術發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
近年來,伴隨著信息技術的高速發(fā)展,在云計算、大數(shù)據(jù)技術驅動下,各類用戶對遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)提出了更為即時化、網(wǎng)絡化、個性化、多樣化的需求,遙感衛(wèi)星需要與信息技術深度融合,使遙感衛(wèi)星運營模式和服務模式發(fā)生重大變革。
在遙感衛(wèi)星運行快速獲取方面,國際上呈現(xiàn)出快速一體化、智能化處理趨勢。在衛(wèi)星平臺和載荷方面,呈現(xiàn)出“三多”、“三高”、“三全”的發(fā)展趨勢,“三多”指多平臺、多傳感器和多角度,“三高”指高空間分辨率、高光譜分辨率、高時間分辨率,“三全”指全天候、全天時和全球觀測。
在“新航天經(jīng)濟”驅動下,衛(wèi)星運營模式也發(fā)生了巨大變化。美國硅谷大量IT企業(yè)開始進入航天領域,如天空盒子成像(Skybox Imaging)公司和行星實驗室(Planet Labs)公司等。與傳統(tǒng)對地觀測系統(tǒng)相比,天空衛(wèi)星(SkySat)星座和“鴿群”(Flock)星座等以小衛(wèi)星為主體的新興商業(yè)對地觀測系統(tǒng)呈現(xiàn)出一些新的技術特點與運營模式:(1)衛(wèi)星公司引入大數(shù)據(jù)、云計算等互聯(lián)網(wǎng)理念,并提供在線數(shù)據(jù)瀏覽、直銷和分發(fā)等業(yè)務;(2)提供云服務平臺,鼓勵用戶或第三方開發(fā)專業(yè)化應用軟件,嘗試天基對地觀測應用的近實時響應和定制化服務模式;(3)除提供天基對地觀測圖像數(shù)據(jù)外,還可提供變化監(jiān)測信息,驅動對地觀測應用從圖像向信息發(fā)展;(4)系統(tǒng)重訪周期高,對地觀測數(shù)據(jù)更新快,能實現(xiàn)全球近實時觀測,兼顧全球“熱點”地區(qū)和“非熱點”地區(qū)。
隨著在軌遙感衛(wèi)星數(shù)量越來越多,有效載荷不斷豐富,信息提取技術的快速進步,產(chǎn)生了日益豐富的業(yè)務應用需求。
未來平臺即時共享的服務模式,有利于打破對地觀測數(shù)據(jù)和信息壁壘,進一步加強數(shù)據(jù)流通過程的追溯能力,保障知識產(chǎn)權不受侵害,提高數(shù)據(jù)生產(chǎn)者的共享積極性;同時,實現(xiàn)多源對地觀測數(shù)據(jù)的整合,有效促進對地觀測數(shù)據(jù)與其他學科數(shù)據(jù)的交叉融合和地學知識發(fā)現(xiàn),深化對地觀測遙感大數(shù)據(jù)的綜合應用。
3、衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)競合態(tài)勢
衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)是技術密集型、人才密集型行業(yè),行業(yè)產(chǎn)品和服務具有經(jīng)濟附加值高、技術含量高的特點,呈現(xiàn)明顯的賣方市場特征,主要由供給側決定能夠給需求端提供的產(chǎn)品類別和服務品種。遙感數(shù)據(jù)是本行業(yè)發(fā)展的基點,其在時間上、空間上、維度上、精度上等參數(shù)的技術含量決定了下游遙感大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及空間大數(shù)據(jù)綜合應用服務的廣度和深度,所以,空間段的能力是整個行業(yè)發(fā)展的源動力。
在全球范圍,遙感衛(wèi)星是獲取原始遙感數(shù)據(jù)主要的技術手段,遙感衛(wèi)星屬于各國重要稀缺戰(zhàn)略資源,自主測控與運營遙感衛(wèi)星的企業(yè)數(shù)量較少,且現(xiàn)有在軌商業(yè)遙感衛(wèi)星服務能力各有特點,需要相互合作才能滿足現(xiàn)有市場需求的發(fā)展。所以,行業(yè)內(nèi)企業(yè)尤其是具備空間段-地面段-服務段全產(chǎn)業(yè)鏈服務能力的企業(yè)呈現(xiàn)顯著的競合態(tài)勢,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下,合作共贏,共同推動衛(wèi)星遙感及空間信息服務行業(yè)發(fā)展壯大,豐富行業(yè)產(chǎn)品供給種類和不斷創(chuàng)造行業(yè)新的應用需求,共同打造產(chǎn)業(yè)集群效應,不斷強化行業(yè)本身具有的強輻射作用。只有合作才能共同推動產(chǎn)業(yè)容量的不斷壯大,才能讓行業(yè)發(fā)展更為健康。所以,行業(yè)內(nèi)企業(yè)相互之間尤其是具有空間段服務能力的企業(yè)呈現(xiàn)顯著的競合態(tài)勢。
4、重點企業(yè)分析
(1)數(shù)字地球公司
數(shù)字地球公司是全球領先的商用高分辨率地球影像產(chǎn)品和服務供應商,也是Geoeye系列、WorldView系列遙感衛(wèi)星的運營服務商。利用先進的自有衛(wèi)星群提供的數(shù)據(jù),數(shù)字地球公司的影像解決方案可在國防和情報、民間機構、地圖制作和分析、環(huán)境監(jiān)測、油氣勘探、基礎設施管理、互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站以及導航技術領域形成廣泛支持。2017年10月5日,數(shù)字地球公司被MacDonald Dettwiler& Associates(MDA)收購,合并后MDA更名為Maxar Technologies,是一家在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市的公司,股票代碼為MAXR。根據(jù)MAXR2018年年度報告,截至2018年年末,MAXR總資產(chǎn)為50.01億美元,凈資產(chǎn)為6.44億美元,2018年實現(xiàn)營業(yè)收入21.41億美元。
(2)空中客車防務及航天公司(Airbus Defence&Space)
空中客車防務及航天公司是空中客車集團旗下子公司之一,也是SPOT系列、Pleiades系列遙感衛(wèi)星的運營服務商。空中客車集團是歐洲最大的航空航天公司,于2014年1月1日起由歐洲宇航防務集團(European Aeronautic Defense and Space Company,EADS)正式更名而來。集團旗下原先的阿斯特里姆公司、卡西迪安公司和空客軍用飛機公司合并,組成空中客車防務及航天公司,主要提供國防和航空航天產(chǎn)品和服務。根據(jù)空中客車集團2018年年度報告,截至2018年末,空中客車防務及航天公司總資產(chǎn)為190.56億歐元,2018年實現(xiàn)營業(yè)收入110.63億歐元。
(3)珠海歐比特控制工程股份有限公司
歐比特(股份代碼:300053)是具有自主知識產(chǎn)權的嵌入式SOC芯片及系統(tǒng)集成供應商,主要從事高可靠嵌入式SOC芯片類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售和系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。2017年,歐比特實施了“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目,利用該衛(wèi)星獲取衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù),并對衛(wèi)星數(shù)據(jù)進行加工和銷售。截至2018年年末,公司總資產(chǎn)為人民幣41.00億元,凈資產(chǎn)為32.04億元,2018年實現(xiàn)營業(yè)收入9.06億元,其中衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務收入786.14萬元。
(4)中國四維測繪技術有限公司
中國四維測繪技術有限公司由國家測繪局于1992年創(chuàng)建,注冊資本6.53億元。2009年4月,隨中國衛(wèi)星通信集團公司整體重組并入中國航天科技集團公司。主要從事衛(wèi)星導航定位綜合信息服務、導航電子地圖及動態(tài)交通信息服務、航空攝影測量及數(shù)據(jù)處理、衛(wèi)星影像等業(yè)務。目前,中國四維旗下的四維世景科技(北京)有限公司、四維高景衛(wèi)星遙感有限公司是我國首個自主研發(fā)的0.5米商業(yè)衛(wèi)星高景一號(SuperView-1)的商業(yè)運營方和遙感數(shù)據(jù)服務企業(yè),為國內(nèi)外各行業(yè)用戶提供全球中、高分辨率影像數(shù)據(jù)及基于遙感的數(shù)據(jù)應用服務。
(5)長光衛(wèi)星技術有限公司
長光衛(wèi)星技術有限公司成立于2014年12月1日,注冊資本為12.66億元人民幣。公司由中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、吉林省中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展基金管理中心等五個股東單位和34名自然人組建而成。長光衛(wèi)星自有“吉林一號”星座系統(tǒng),公司以提供衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和應用服務為主,以提供衛(wèi)星、光電儀器和星載部組件為輔,針對各類不同層次需求的用戶,提供數(shù)據(jù)采集、分析等一站式解決方案。
(6)中科星圖股份有限公司
中科星圖股份有限公司成立于2006年,是由中國科學院電子學研究所投資的國有控股高新技術企業(yè)。公司秉承“創(chuàng)新、融合、奮斗、幸福”的企業(yè)價值觀,以“天眼感知世界”為使命,致力于成為全球領先的空天大數(shù)據(jù)系統(tǒng)與服務的提供商。公司主營業(yè)務是面向國防、政府、企業(yè)、大眾等用戶提供數(shù)字地球產(chǎn)品和技術開發(fā)服務。數(shù)字地球是大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等新一代信息技術、地理信息技術與航空航天產(chǎn)業(yè)深度融合構建的數(shù)字化的地球。公司的主要產(chǎn)品包括GEOVIS數(shù)字地球基礎平臺產(chǎn)品和GEOVIS數(shù)字地球應用平臺產(chǎn)品。
(7)北京航天宏圖信息技術股份有限公司
北京航天宏圖信息技術股份有限公司成立于2008年,注冊資本12,448.33萬元,是由自然人控制的民營企業(yè)。航天宏圖是國內(nèi)遙感和北斗導航衛(wèi)星應用服務商,致力于衛(wèi)星應用軟件國產(chǎn)化、行業(yè)應用產(chǎn)業(yè)化、應用服務商業(yè)化,研發(fā)并掌握了具有自主知識產(chǎn)權的基礎軟件平臺,為下游客戶提供基礎軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)涉及開發(fā)和數(shù)據(jù)分析應用服務。
(8)二十一世紀空間技術應用股份有限公司
公司是面向中國及全球客戶的自主遙感衛(wèi)星運控及地球空間信息大數(shù)據(jù)服務商,是中國第一家與國際技術領先的衛(wèi)星系統(tǒng)研建機構合作,自主運控商用遙感衛(wèi)星系統(tǒng)并擁有衛(wèi)星100%成像載荷能力的國家級高新技術企業(yè),是國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星遙感的開拓者。公司主營業(yè)務為基于自主運控遙感衛(wèi)星的數(shù)據(jù)獲取、處理分析及銷售和空間信息綜合應用服務。經(jīng)過十多年自主運控多個遙感衛(wèi)星系統(tǒng)實踐,積累了豐富的遙感衛(wèi)星系統(tǒng)運控經(jīng)驗,是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具有自主運控遙感衛(wèi)星系統(tǒng)能力的商業(yè)公司,自主研發(fā)的遙感衛(wèi)星智能觀測與獲取技術,能高效拍攝地球高質(zhì)量影像,形成標準化產(chǎn)品,供應全球客戶。公司已在北美、亞太等地區(qū)設立機構開展國際業(yè)務,其產(chǎn)品和服務遍布全球。