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工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)風(fēng)險性與競爭格局（附報告目錄）
1、行業(yè)發(fā)展概況
工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置制造，指用于工業(yè)產(chǎn)品制造或加工過程中，連續(xù)自動測量、控制材料或產(chǎn)品的重量、物位、溫度、壓力、粘度等變量的工業(yè)控制用計算機系統(tǒng)、儀表和裝置的制造。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是先進制造業(yè)、國家重大裝備制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容之一。
相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)全景調(diào)查與前景預(yù)測報告》
工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置制造
資料來源：普華有策
亞洲是世界工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)市場快速增長的地區(qū)，其次為中東、東歐和拉丁美洲，而北美和西歐呈現(xiàn)放緩跡象，主要系亞洲、東歐、中東和拉丁美洲地區(qū)的資本投入和大型基礎(chǔ)建設(shè)的增加，極大地驅(qū)動了該市場的發(fā)展。而北美、西歐和日本的市場需求主要來自老舊控制系統(tǒng)的現(xiàn)代化改造。亞太地區(qū)增長最快的國家是中國，其次是印度和東南亞地區(qū)的國家。增長的原因主要得益于以上這些國家基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)如煉油、化工、電力、油氣、能源等行業(yè)投資項目的增加促進該國自動化工業(yè)的發(fā)展，從而導(dǎo)致對集散控制系統(tǒng)的需求大增。
在工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)趨向微型化、信息化和集成化，追求高可靠性、高性能和高適用性。微型化的研究尺度已經(jīng)深入到微米、納米，微型穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，微流控制芯片等已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制等領(lǐng)域，多種智能化的控制系統(tǒng)已經(jīng)推向市場。
a、信息化
計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)的發(fā)展推進了自動控制系統(tǒng)的信息化進程，信息化已經(jīng)不是以控制功能為主的控制系統(tǒng)，而是一個充分發(fā)揮信息管理功能的綜合平臺系統(tǒng)。信息化功能主要包括以下功能：
數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制功能（SCADA 功能）：包括通過各種通信協(xié)議實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，對各種實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、報警信息、事故記錄等進行存儲，分類、綜合和顯示；各種方式的信息顯示和傳送，如屏幕顯示、遠程瀏覽顯示及無線終端顯示等；
設(shè)備管理和智能維修功能：通過智能化現(xiàn)場信號處理模塊的自診斷功能實時對 DCS 系統(tǒng)本身的部件自動診斷，而且一般都提供冗余措施，在關(guān)鍵部件發(fā)生故障時報警并自動切換到冗余備件上，保證設(shè)備正常工作，還能通過現(xiàn)場總線技術(shù)對現(xiàn)場儀表的運行狀態(tài)自動診斷，并可實現(xiàn)自動校正，確保各變送器和執(zhí)行器正常工作；
還包括能源管理、批處理和配方管理、支持開放的數(shù)據(jù)庫接口和多種流行標準網(wǎng)絡(luò)接口等功能。
b、集成化
自動化控制系統(tǒng)的集成化主要體現(xiàn)在功能的集成和產(chǎn)品的集成。除了實現(xiàn)過程控制功能外，還集成了 PLC(可編程控制器)、RTU(遠程終端設(shè)備)、FCS(現(xiàn)場總線)、各種回路調(diào)節(jié)器、各種智能采集或控制單元等。此外自動控制系統(tǒng)廠商不再把開發(fā)組態(tài)軟件或制造各種硬件單元視為核心技術(shù)，而是對自動控制系統(tǒng)的各個組成部分采用第三方集成方式或 OEM 方式。
c、開放化
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)及現(xiàn)場總線技術(shù)的發(fā)展為自動化控制系統(tǒng)的開放創(chuàng)造了條件。自動化控制系統(tǒng)的開放性體現(xiàn)在與第三方產(chǎn)品的互連上，主要體現(xiàn)在企業(yè)管理層支持各種管理軟件平臺連接；在工廠車間層支持第三方先進控制產(chǎn)品、SCADA 平臺、MES 產(chǎn)品、BATCH 處理軟件，同時支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議（主要是以太網(wǎng)）；在裝置控制層可以支持多種 DCS 單元、PLC、RTU、各種智能控制單元等，以及各種標準的現(xiàn)場總線儀表與執(zhí)行機構(gòu)。
2、行業(yè)風(fēng)險性
（1）行業(yè)技術(shù)進步的風(fēng)險
自動化控制系統(tǒng)制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。隨著信息技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、控制理論的不斷發(fā)展，工業(yè)自動化行業(yè)的技術(shù)更新速度加快。如果企業(yè)不能持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新，無法緊跟行業(yè)技術(shù)進步，同時不斷滿足下游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級，在激烈的市場競爭機制下難以持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢。
（2）市場拓展風(fēng)險
目前中國的工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)行業(yè)集中程度不高，市場競爭較為激烈。部分領(lǐng)先企業(yè)在市場開拓方面嚴格受到客戶的使用偏好、生產(chǎn)規(guī)模等因素的限制。同時，自動化控制系統(tǒng)行業(yè)由于發(fā)展時間較短，下游行業(yè)對其重要性和優(yōu)越性的認知程度還有待提高。因此，現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)企業(yè)在短時間內(nèi)拓展市場份額仍存在一定風(fēng)險。
3、行業(yè)競爭格局與領(lǐng)先企業(yè)
在世界范圍內(nèi)，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)的企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平分化嚴重，發(fā)達國家工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)發(fā)展歷史較長，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、品牌方面具有顯著的優(yōu)勢。西門子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、日本橫河電機、施耐德（Schneider）等跨國公司占據(jù)主導(dǎo)地位。歐美日等發(fā)達國家的技術(shù)代表了當(dāng)今世界的先進水平，其產(chǎn)品經(jīng)過長期的錘煉和改進，技術(shù)先進，質(zhì)量可靠，具有很強的品牌優(yōu)勢。我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)相比于國際先進水平仍有明顯差距。外資企業(yè)占據(jù)了高端市場的大部分份額，眾多本土企業(yè)在中低端市場混戰(zhàn)。
（1）外資企業(yè)占據(jù)我國高端市場
從行業(yè)整體競爭格局來看，外資企業(yè)主要集中在高端市場，占據(jù)我國自動化控制裝備市場約 70%的市場份額，如西門子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、施耐德（Schneider）等工業(yè)自動化控制跨國公司都已躋身國內(nèi)市場。與國內(nèi)自動化控制裝備企業(yè)相比，這些跨國公司憑借先進的控制技術(shù)、通訊技術(shù)、計算技術(shù)，設(shè)計制造出超大規(guī)模、快速響應(yīng)、運行安全，可實現(xiàn)控制優(yōu)化、管理優(yōu)化、工程集成的自動化裝備系統(tǒng)，具有較明顯的核心技術(shù)優(yōu)勢，基本壟斷了自動化控制系統(tǒng)裝備的高端市場，尤其是針對外資客戶的自動化控制裝備高端市場。
a、西門子
公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，創(chuàng)立于1847年，業(yè)務(wù)遍及全球200多個國家，專注于電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域。
b、艾默生
美國艾默生，為生產(chǎn)食品、燃料、機械與電力等產(chǎn)品的自動化工業(yè)過程提供計量、控制與診斷功能，為全球工業(yè)自動化提供一體化生產(chǎn)解決方案。
c、ABB
ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，致力于推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級?；诔^130年的創(chuàng)新歷史，ABB以客戶為中心，擁有全球領(lǐng)先的四大業(yè)務(wù)——電氣、工業(yè)自動化、運動控制、機器人及離散自動化，以及ABB Ability?數(shù)字化平臺。
d、日本橫河電機
日本橫河電機株式會社(YOKOGAWA)，是世界知名的測量、工業(yè)自動化控制和信息系統(tǒng)供應(yīng)商，在測量領(lǐng)域，針對分析、品質(zhì)管理、傳感器、操作端提出解決方案，在控制領(lǐng)域包括生產(chǎn)控制、安全管理及數(shù)據(jù)收集和邏輯控制。
e、施耐德
公司是全球能效管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，1836年由施耐德兄弟創(chuàng)立。主要業(yè)務(wù)包括電力，工業(yè)自動化，基礎(chǔ)設(shè)施，節(jié)能增效，能源，樓宇自動化與安防電子，數(shù)據(jù)中心和智能生活空間等業(yè)務(wù)領(lǐng)域
（2）本土企業(yè)集中在中低端市場
我國大中型國內(nèi)企業(yè)和國內(nèi)部分合資企業(yè)，通過技術(shù)引進和自主研發(fā)，正在不斷縮小與跨國企業(yè)的差距。并且能快速響應(yīng)市場需求，迅速了解客戶個性化需要并快速滿足。由于自動化控制系統(tǒng)產(chǎn)品種類繁多，國內(nèi)實力較強的專項型企業(yè)能根據(jù)國內(nèi)市場需求在一些細分領(lǐng)域深入研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品從而占據(jù)市場一席之地。同時，國內(nèi)綜合型企業(yè)在本土化生產(chǎn)、產(chǎn)品價格以及銷售渠道方面也具有一定的優(yōu)勢。因而雖然在該行業(yè)的競爭格局中跨國綜合型企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)也能具有一定的競爭力。
a、匯川技術(shù)
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術(shù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)分為：通用自動化業(yè)務(wù)、電梯電氣大配套業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)、工業(yè)機器人業(yè)務(wù)、軌道交通業(yè)務(wù)。
b、新時達
公司業(yè)務(wù)涉及電梯、機器人、運控、變頻器、智能制造等，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于電梯、3C、白電、食品飲料、金屬加工、港機、起重、橡塑、發(fā)電、機床、物流、新能源汽車、汽車零部件、汽車白車身等領(lǐng)域，并銷往世界100多個國家與地區(qū)。
c、智光電氣
公司專注于能源技術(shù)領(lǐng)域，從事包括電機控制、電網(wǎng)控制、電力傳輸、能源利用和能量轉(zhuǎn)換、電力自動化和信息化、節(jié)能服務(wù)、用電服務(wù)、綜合能源服務(wù)等相關(guān)技術(shù)的研究和應(yīng)用。
d、雅達電子
廣東雅達電子股份有限公司創(chuàng)辦于1994年，公司業(yè)務(wù)定位于智能電力監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈“元器件-系統(tǒng)組件-監(jiān)控系統(tǒng)”，主要業(yè)務(wù)是電力監(jiān)控系統(tǒng)組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及電力監(jiān)控系統(tǒng)集成，為客戶提供智能電力監(jiān)控組件產(chǎn)品和系統(tǒng)整體解決方案。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、石油化工、煤炭、冶金、建筑、市政等行業(yè)和領(lǐng)域的監(jiān)測和自動控制，多款產(chǎn)品被應(yīng)用到如神舟六號飛船控制中心、奧運場館鳥巢水立方、上海證券交易所、中國建設(shè)銀行、國家安全局、大亞灣核電站、深圳地鐵、廣州地鐵等對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴格要求的重要場所，為艾默生、中興通訊、廣東高新興等著名企業(yè)提供產(chǎn)品配套，在通訊機房，移動基站等動力與環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)中，大量使用了雅達品牌的產(chǎn)品。
e、川儀股份
公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營工業(yè)自動化儀表及控制裝置，所處的工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)跨裝備制造和電子信息兩大領(lǐng)域，產(chǎn)品主要服務(wù)于石油、電力、冶金、化工、建材等國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)以及核電、市政環(huán)保、城市軌道交通等新興領(lǐng)域。
f、英威騰
公司自2002年成立以來，專注于工業(yè)自動化和能源電力兩大領(lǐng)域，依托于電力電子、自動控制、信息技術(shù)，業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)自動化、新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)能源及軌道交通。
g、海得控制
公司是國內(nèi)工業(yè)信息化和自動化領(lǐng)域領(lǐng)先的并擁有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品制造商和系統(tǒng)集成服務(wù)商；海得控制緊緊圍繞“智能制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，依托公司日趨完善的大功率電力電子、工業(yè)自動化與信息化研發(fā)平臺，致力于風(fēng)電新能源、裝備智能化、工業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、節(jié)能降耗等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，通過不斷打造工業(yè)智能化產(chǎn)品和提升系統(tǒng)解決方案能力，持續(xù)提高大功率電力電子產(chǎn)品的技術(shù)先進性，為廣大工業(yè)用戶提供擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)信息化與智能化的控制產(chǎn)品、以自主技術(shù)為核心的集成技術(shù)服務(wù)、以行業(yè)應(yīng)用解決方案為特征的系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)和提供一站式電氣自動化及信息化產(chǎn)品的綜合配套服務(wù)。