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生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展受益于三大有利驅(qū)動因素(附報告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展概況
目前,我國肉豬養(yǎng)殖主體仍為散養(yǎng)農(nóng)戶,市場規(guī)模較大。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2019年12月17日的發(fā)布會介紹,我國目前有2600萬個養(yǎng)豬場戶,其中99%是年出欄500頭以下的中小場戶;這些中小場戶的豬肉產(chǎn)量在全國豬肉產(chǎn)量的比重接近50%。根據(jù)國家統(tǒng)計局,2019 年生豬出欄 54419萬頭,同比下降 21.6%,其中溫氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、天邦股份、大北農(nóng)、天康生物、龍大肉食、金新農(nóng)、羅牛山 10 大生豬上市企業(yè)占比 8.06%,較上一年度上升 1.32%。規(guī)?;髽I(yè)的集中度提升仍存較大空間,肉豬市場的競爭主要集中在散養(yǎng)農(nóng)戶與規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)之間。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年生豬養(yǎng)殖行業(yè)全景調(diào)研與投資前景分析報告》
2、行業(yè)特點
(1)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的周期性
我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有明顯的周期性特征,主要體現(xiàn)在豬肉價格上漲,養(yǎng)豬戶增加,生豬存欄量增加,隨后出現(xiàn)供大于求,豬肉價格下降,養(yǎng)豬戶減少,生豬存欄量下降;經(jīng)過一段時間,因生豬存欄量減少,供不應(yīng)求,豬肉價格上漲,又進(jìn)入下一個循環(huán)過程。我國生豬養(yǎng)殖呈現(xiàn)的周期性其主要原因是散養(yǎng)的生豬養(yǎng)殖者無法預(yù)計市場變化,只能根據(jù)當(dāng)前的市場行情決定增加和減少存欄數(shù)量,使得豬肉價格最終隨著存欄數(shù)量的變化而呈現(xiàn)周期性波動。另外,受到節(jié)日消費需求增加及消費旺季等多方面因素的影響,生豬價格也會出現(xiàn)一定程度的波動。
生豬養(yǎng)殖行業(yè)周期性
資料來源:普華有策
生豬養(yǎng)殖行業(yè)的周期性表現(xiàn)為“供給不足——豬價上漲——養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大——供給過?!i價下跌——養(yǎng)殖規(guī)模縮減——供給不足”的循環(huán)。其主要原因包括我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)分散特點、生豬固有生長周期以及疫病影響等。
(2)生豬養(yǎng)殖的區(qū)域性
河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南7省(市)作為重點發(fā)展區(qū)域作為我國傳統(tǒng)生豬主產(chǎn)區(qū),該區(qū)域養(yǎng)殖總量大、調(diào)出量大,在滿足本區(qū)域需求的同時,還要供應(yīng)上海、江蘇、浙江和廣東等沿海省份,成為穩(wěn)定我國豬肉供給的核心區(qū)域。
(3)生豬養(yǎng)殖的季節(jié)性
由于溫度、濕度、光照等調(diào)節(jié)設(shè)備在大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)中的廣泛運用,季節(jié)性影響對生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)效率的影響已經(jīng)很小。季節(jié)因素對于生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響主要與消費者消費習(xí)慣有關(guān),通常情況下,節(jié)假日相對密集,且氣溫偏低,豬肉產(chǎn)品消費量相對略高。
生豬養(yǎng)殖對于自然條件和經(jīng)濟(jì)條件有較大的適應(yīng)性,即可以放養(yǎng),又可以舍飼。由于存在這些特點和要求,因此,發(fā)展生豬養(yǎng)殖須根據(jù)各地的自然經(jīng)濟(jì)條件,因地制宜,發(fā)揮優(yōu)勢。
3、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
生豬養(yǎng)殖在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有極其重要的地位,大力發(fā)展畜牧業(yè),提高畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重一直是國家的一項重要政策。隨著畜產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題、環(huán)境污染問題的日益突出,政府部門加大了畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)扶持力度,獎勵、完善生豬生產(chǎn)消費監(jiān)測預(yù)警體系、增加豬肉儲備規(guī)模、支持標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有助于推動生豬養(yǎng)殖行業(yè)的健康發(fā)展。
《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動方案》指出,確保2020年年底前產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近常年的水平,2021年恢復(fù)正常。東北、黃淮海、中南地區(qū)要為全國穩(wěn)產(chǎn)保供大局作出貢獻(xiàn),實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn);東南沿海地區(qū)自給率要達(dá)到并保持在70%左右;北京、上海等特大城市要通過跨區(qū)合作建立養(yǎng)殖基地等方式保證掌控豬源達(dá)到消費需求的70%;西南、西北等地區(qū)要確保做到基本自給。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的意見》指出,各?。▍^(qū)、市)人民政府對本地區(qū)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、保障市場供應(yīng)工作負(fù)總責(zé),主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人,要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化規(guī)劃引導(dǎo),出臺專門政策,在養(yǎng)殖用地、資金投入、融資服務(wù)、基層動物防疫機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)等方面優(yōu)先安排、優(yōu)先保障。
《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》指出,生豬穩(wěn)產(chǎn)保供是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的一件大事,要采取綜合性措施,確保2020年年底前生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近正常年份水平。落實“省負(fù)總責(zé)”,壓實“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化縣級抓落實責(zé)任,保障豬肉供給。
(2)市場需求巨大
豬肉是我國人民的主要動物性食品,中國是世界上最大的豬肉食品生產(chǎn)大國和消費大國。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)居民生活水平的提高,餐飲、旅游業(yè)的快速發(fā)展,城市居民肉類消費將進(jìn)一步提高。另一方面,中國農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高,也會促進(jìn)肉類消費在較長的時間內(nèi)持續(xù)增長。同時,隨著消費者對肉制品的安全、健康和營養(yǎng)的重視,高端豬肉市場的發(fā)展將會有很大的市場空間。一些大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)擁有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和質(zhì)量安全追溯體系,能更多地保障豬肉品質(zhì),容易形成品牌效應(yīng),獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。
(3)居民豬肉消費不斷升級
隨著居民收入水平不斷提高及飲食觀念的改變和食品安全意識的提高,在豬肉需求量不斷增加的同時,人們對豬肉質(zhì)量安全和品質(zhì)也提出新的要求,居民的消費習(xí)慣正逐漸向重視食品安全和偏好高品質(zhì)方向發(fā)展,這種轉(zhuǎn)變在消費水平較高的城市表現(xiàn)的尤為明顯。
目前 “生態(tài)豬肉”、“有機(jī)豬肉”、“黑豬肉”成為了安全、 營養(yǎng)、健康的代名詞,滿足了大眾新的消費需求,然而豬肉品種不一、品質(zhì)良莠不齊,且其養(yǎng)殖數(shù)量與普通豬的養(yǎng)殖數(shù)量相比非常小,很難滿足日益增長的高消費能力、高品質(zhì)人群的需求,黑豬肉及其它高端豬肉的潛在需求量不斷上升,呈現(xiàn)出廣闊的市場前景。
4、行業(yè)基本風(fēng)險特征
(1)周期性風(fēng)險
生豬價格在過去幾年中呈現(xiàn)了一定周期性的上漲下跌波動,造成生豬行業(yè)周期性頻繁波動的主要原因在于養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,生產(chǎn)周期較短,市場競爭相對無序,生豬價格的波動將對行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成直接影響。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需針對生豬行業(yè)的周期性風(fēng)險,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,拓展銷售渠道,降低行業(yè)周期性波動對生產(chǎn)與銷售的影響。
(2)行業(yè)補(bǔ)貼政策變動風(fēng)險
畜牧業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),為穩(wěn)定生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來我國出臺了一系列關(guān)于生豬養(yǎng)殖的調(diào)控政策,提供各項補(bǔ)貼政策,在一定程度上影響生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展和方向。在未來一段時期內(nèi),若國家調(diào)整生豬養(yǎng)殖行業(yè)的補(bǔ)貼政策,生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?;耙?guī)范化發(fā)展將受到影響,生豬供給以及價格有可能發(fā)生波動,將對企業(yè)的利潤空間和未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
(3)城市化帶來的搬遷風(fēng)險
由于城市的不斷發(fā)展,城市面積的不斷擴(kuò)張,部分生產(chǎn)基地靠近城市邊緣的行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨被迫搬遷場址,隨之將對生物資產(chǎn)造成搬遷損失,不能移動的、未到折舊年限的豬舍等固定資產(chǎn)提前報廢也會造成企業(yè)的一定損失。
(4)養(yǎng)殖成本上漲風(fēng)險
在生豬規(guī)模養(yǎng)殖成本中,飼料成本占總成本的 60%左右,生豬飼料的主要成分為玉米和豆粕,其價格走勢受整個農(nóng)產(chǎn)品市場影響較大。如果短期內(nèi)上述原材料價格大幅上漲,而生豬價格就基本保持穩(wěn)定,企業(yè)主要產(chǎn)品毛利率可能受到影響,導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降。另外,養(yǎng)殖土地成本、人工成本和養(yǎng)豬糞污處理成本都在持續(xù)上漲,這些都增加了生豬養(yǎng)殖成本的上漲風(fēng)險,從而造成養(yǎng)殖戶的利潤波動。
(5)潛在的豬群疫病風(fēng)險
亞洲人口密度較高,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較低,衛(wèi)生、防疫等社會公共事業(yè)不發(fā)達(dá),這些因素將導(dǎo)致動物源性疾病更易在亞洲爆發(fā)。近年來,我國生豬養(yǎng)殖中的疫病情況明顯增多,如高致病性藍(lán)耳病、豬圓環(huán)病毒病、豬細(xì)小病毒病、豬附紅細(xì)胞體病、非洲豬瘟等。
豬群發(fā)生疫病的頻率越來越高,新型疫病爆發(fā)的潛在風(fēng)險也越來越大,將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)生豬的生產(chǎn)繁殖過程造成較大風(fēng)險。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需強(qiáng)化疫病防治工作、安全意識和責(zé)任意識,加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理,盡最大的努力降低疫病風(fēng)險。
5、進(jìn)入壁壘
對于行業(yè)的新進(jìn)企業(yè),要實現(xiàn)生豬的規(guī)?;B(yǎng)殖,與現(xiàn)有企業(yè)爭奪市場份額,主要存在以下壁壘:
(1)技術(shù)壁壘
隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)從傳統(tǒng)分散的飼養(yǎng)方式向規(guī)模工廠化發(fā)展,養(yǎng)殖效益的高低逐漸成為行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的重要因素。生豬生產(chǎn)的最終目的是獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益,而經(jīng)濟(jì)效益的好壞有賴于對種豬群的飼養(yǎng)管理、動物營養(yǎng)、生物健康、生產(chǎn)管理和豬舍建設(shè)等要素。上述要素相輔相成,并且涉及到企業(yè)的生產(chǎn)成本和利潤,決定著豬場的經(jīng)濟(jì)效益。因此,行業(yè)規(guī)?;B(yǎng)殖對技術(shù)水平要求形成了明顯的進(jìn)入壁壘。
(2)資金壁壘
生豬養(yǎng)殖是資金密集型產(chǎn)業(yè)。規(guī)?;B(yǎng)殖中的生產(chǎn)場所建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置和防疫體系建立都需要投入大量資金,前期投入很大,回收周期較長,因此對于新進(jìn)企業(yè)的資金實力有較高要求。
(3)飼養(yǎng)環(huán)境壁壘
防疫是生豬養(yǎng)殖的關(guān)鍵環(huán)節(jié),規(guī)?;纳i養(yǎng)殖企業(yè)對養(yǎng)殖環(huán)境有較高要求。生豬養(yǎng)殖基地一般需要選擇在地勢高、隔離條件好、周邊人員活動少、污染源少的區(qū)域。對于規(guī)?;i養(yǎng)殖企業(yè)來說,需要生豬養(yǎng)殖所在地具備較大的環(huán)境可承載能力,形成了一定的壁壘。
(4)人才壁壘
規(guī)?;B(yǎng)殖涉及諸多專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域,涉及到育種、飼養(yǎng)、防疫等養(yǎng)殖的各個環(huán)節(jié),尤其是需要大量經(jīng)驗豐富的專門從事養(yǎng)殖和疾病防控的技術(shù)人員和管理人員,各類人才的有機(jī)協(xié)調(diào)與磨合搭配才能使企業(yè)綜合技術(shù)水平得到最大限度的發(fā)揮。技術(shù)人員的培養(yǎng)與經(jīng)驗的積累都需要較長時間,使得該行業(yè)存在一定的人才壁壘。