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油料加工設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度與發(fā)展有利驅(qū)動(dòng)因素(附報(bào)告目錄)
1、油料加工設(shè)備行業(yè)歷程及現(xiàn)狀
我國(guó)油料加工設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了 20 世紀(jì) 60 年代的起步時(shí)期、80 年代的發(fā)展時(shí)期和 90 年代的快速成長(zhǎng)時(shí)期,目前處于成熟期。經(jīng)過 50 多年的發(fā)展,我國(guó)油料加工設(shè)備的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力都得到了很大提高,完全能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。其中,膨化浸出、負(fù)壓蒸發(fā)及二級(jí)蒸汽利用技術(shù)、低溫脫溶技術(shù)等已達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平,一些中小型油脂加工單機(jī)和成套設(shè)備的性價(jià)比較高,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是,在機(jī)電一體化、副產(chǎn)品深加工設(shè)備、大型關(guān)鍵技術(shù)裝備、設(shè)備工程化和成套性等方面,我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定差距。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年油料加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
油料加工產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)品體系,產(chǎn)品門類齊全,包括了大豆、花生、油菜籽、芝麻、葵花籽、油茶籽、蓖麻籽、油橄欖、核桃、棉籽、米糠、玉米胚芽、芥子、亞麻籽、大麻子、蘇子、紅花籽、油棕果、葡萄籽等四十多種油料收獲后的干燥、清理、篩選、儲(chǔ)藏及輸送;油料的預(yù)處理、預(yù)榨、浸出、精煉、油脂包裝與副產(chǎn)品的精深加工等全過程中各個(gè)單元操作所需的各種專用設(shè)備和通用設(shè)備。
行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、技術(shù)水平不高,主要以生產(chǎn)小型成套和單臺(tái)大型設(shè)備為主。但是,也出現(xiàn)了一批較大型的成套油脂工程公司。這類綜合性企業(yè)具有實(shí)施工藝和設(shè)備研發(fā)、設(shè)備設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、設(shè)備成套集成、設(shè)備安裝和自控系統(tǒng)配套等綜合能力。
近年來,在油脂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費(fèi)升級(jí)的大背景下,我國(guó)油脂加工業(yè)向國(guó)際化、大型化、自動(dòng)化、油脂品種多元化等方向發(fā)展,油料加工設(shè)備行業(yè)也開始步入了升級(jí)轉(zhuǎn)型期。未來,油料加工設(shè)備大型化、環(huán)?;?、節(jié)能化、精細(xì)化、多樣化、自動(dòng)化趨勢(shì)將日益明顯,行業(yè)集中度也將逐步提升。
2、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度
經(jīng)過多年的發(fā)展,我國(guó)油料加工設(shè)備行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)高度市場(chǎng)化的行業(yè),行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,且以中小型企業(yè)居多,行業(yè)集中度不高,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
從企業(yè)性質(zhì)來看,行業(yè)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)較多,也有少數(shù)國(guó)營(yíng)企業(yè),外資企業(yè)數(shù)量較少,外資及國(guó)營(yíng)企業(yè)大多以大型成套大豆加工設(shè)備業(yè)務(wù)為主;從企業(yè)業(yè)務(wù)類型來看,大部分企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)油脂單機(jī)設(shè)備業(yè)務(wù),規(guī)模較大、技術(shù)較強(qiáng)的企業(yè)以經(jīng)營(yíng)成套油脂設(shè)備為主、單機(jī)設(shè)備為輔,另外一些企業(yè)則主要經(jīng)營(yíng)配套設(shè)備業(yè)務(wù),此外,下游糧油加工企業(yè)也開始通過并購將業(yè)務(wù)鏈延伸至本行業(yè),比如,中糧集團(tuán)有限公司收購了河北南皮機(jī)械制造有限責(zé)任公司、國(guó)家糧食儲(chǔ)備局西安油脂科學(xué)研究設(shè)計(jì)院。
我國(guó)油料加工設(shè)備產(chǎn)品種類眾多、科技含量低,長(zhǎng)期以來,我國(guó)油料加工設(shè)備制造企業(yè)對(duì)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)比較重視,而對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)的投入較少,因此行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)非常嚴(yán)重。目前,榨油機(jī)械行業(yè)正逐步進(jìn)入到一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,只有優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),才能成為行業(yè)中的勝者。
行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的企業(yè)有皇冠亞細(xì)亞工程技術(shù)(武漢)有限公司、捷成魯奇工程設(shè)備(上海)有限公司、迪斯美巴拉斯特集團(tuán)、中糧集團(tuán)有限公司、中機(jī)康元糧油裝備(北京)有限公司、邁安德集團(tuán)有限公司。
綜上,現(xiàn)階段,我國(guó)植物油加工行業(yè)正在由成熟期步入升級(jí)轉(zhuǎn)型期,油脂加工企業(yè)逐步走向規(guī)?;?、自動(dòng)化、精細(xì)化,油脂品種正在逐步實(shí)現(xiàn)多樣化,大眾對(duì)油脂的需求不斷升級(jí),這些因素都將推動(dòng)油料加工設(shè)備行業(yè)不斷升級(jí)、轉(zhuǎn)型。
3、有利驅(qū)動(dòng)因素
(1)行業(yè)整合初見端倪
我國(guó)油料加工設(shè)備產(chǎn)品種類眾多、科技含量低,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。近年來,以中糧集團(tuán)有限公司、中機(jī)康元糧油裝備(北京)有限公司為代表的部分企業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大、技術(shù)水平逐步提高。其中,中糧集團(tuán)通過并購方式延伸業(yè)務(wù)鏈條,打造全產(chǎn)業(yè)鏈綜合型糧油企業(yè),為提高行業(yè)集中度、創(chuàng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境起到了積極的帶頭作用。
(2)食用油消費(fèi)升級(jí)為油料加工設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)
改革開放后,我國(guó)居民可支配收入的提高帶動(dòng)整體消費(fèi)風(fēng)格從“溫飽型”向“舒適型”過渡,主要表現(xiàn)為:人均消費(fèi)量的增加和中高端產(chǎn)品比例的增加。另外,2020年底是我國(guó)全民奔小康的目標(biāo)年,“小康社會(huì)”是由鄧小平在20世紀(jì)70年代末80年代初在規(guī)劃中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展藍(lán)圖時(shí)提出的戰(zhàn)略構(gòu)想。為迎合消費(fèi)升級(jí)需求,提供更穩(wěn)定的質(zhì)量和更適宜的口味,食用油制造企業(yè)紛紛從小作坊式生產(chǎn)向現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)升級(jí),同時(shí)將食用油品種從傳統(tǒng)大豆油向茶油、米糠油、核桃油、葵花籽油、葡萄籽油、亞麻籽油等營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高的高端植物油品種拓展,為了實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型,食用油制造企業(yè)對(duì)大型、自動(dòng)化水平更高、性能更高、適用于特種油料加工設(shè)備的需求量與日俱增,繼而為油料加工設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
(3)油茶籽加工設(shè)備子行業(yè)步入快速發(fā)展期
隨著人們對(duì)“營(yíng)養(yǎng)、健康”的重視以及生活水平的提高,國(guó)內(nèi)高端植物油日益受到消費(fèi)者的青睞,茶油成為高端植物油中發(fā)展最快的油脂。油茶是我國(guó)特有的植物資源,也是目前唯一可以與橄欖油媲美的木本食用油料。茶油被譽(yù)為“東方橄欖油”,是一種高品位、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的食用油。長(zhǎng)期食用茶油,對(duì)于人體心腦血管疾病具有很好的醫(yī)療保健作用,聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)已將其作為重點(diǎn)推廣的健康型高級(jí)食用油。
我國(guó)茶油產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)50年代,近年來,黨中央、國(guó)務(wù)院、油茶主產(chǎn)區(qū)先后出臺(tái)了一系列扶持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,極大地調(diào)動(dòng)了社會(huì)各方面發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的積極性。目前,整個(gè)油茶產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段。2010 年,全國(guó)茶油產(chǎn)量約28.8萬噸。根據(jù)《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009~2020 年)》,到2020年,全國(guó)茶油產(chǎn)量將達(dá)到250萬噸,較2010年增長(zhǎng)近9倍。從實(shí)際情況來看,市場(chǎng)開發(fā)較好的地區(qū)有湖南省、江西省、廣東省,其他省的油茶企業(yè)也迅速發(fā)展,加速開拓各區(qū)域市場(chǎng)。茶油產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展也帶動(dòng)了油茶籽加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。
4、行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
就單機(jī)設(shè)備而言,油茶籽、米糠等特種油料作物的加工難度較大,對(duì)單機(jī)設(shè)備的性能要求較高,因此特種植物油加工設(shè)備較傳統(tǒng)油脂加工設(shè)備技術(shù)要求較高,提高了新進(jìn)油脂加工企業(yè)的技術(shù)門檻。就成套設(shè)備而言,由于植物油品種多,成品油等級(jí)要求不同,油脂加工工序復(fù)雜,油脂生產(chǎn)線的規(guī)模也大小各異,因此,為滿足客戶的個(gè)性化要求,每一套油脂加工設(shè)備基本都需要單獨(dú)的設(shè)計(jì)開發(fā),這就需要油脂加工設(shè)備制造企業(yè)具有較強(qiáng)的油脂加工工藝技術(shù)、單機(jī)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)能力。
(2)上下游渠道的建立
油料加工設(shè)備主要采用配套式生產(chǎn),需要大量的零部件,涉及數(shù)量眾多的供應(yīng)商和外協(xié)加工企業(yè)。油料加工設(shè)備銷售渠道的建立也需要長(zhǎng)期的時(shí)間積累,因此,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商和銷售渠道成為了新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。
(3)資金壁壘
油脂生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的周期一般需要 2-3 年,設(shè)備投資金額較大,而客戶一般在收到貨物后才付款,這就需要設(shè)備制造企業(yè)尤其是成套設(shè)備制造企業(yè)在項(xiàng)目前期墊付較大的資金,從而造成了新進(jìn)企業(yè)的壁壘。
(4)品牌壁壘
普通油料加工設(shè)備的行業(yè)集中度較高,品牌效應(yīng)明顯。特種油料加工設(shè)備行業(yè)集中度尚低、行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小,消費(fèi)者往往挑選品牌美譽(yù)度較高的供應(yīng)商。而品牌美譽(yù)度是通過廣大用戶的口碑效應(yīng)逐漸建立起來的,創(chuàng)立知名品牌需要長(zhǎng)期、大量的投入和積累,新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)難以形成。