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農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展特征及技術(shù)水平分析(附報(bào)告目錄)
1、我國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展概況
農(nóng)藥中間體行業(yè)的產(chǎn)生源于經(jīng)濟(jì)全球化背景下的國(guó)際分工。由于農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、工藝環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)、更新速度快,任何企業(yè)都無(wú)法在整個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)均保持相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。因此,國(guó)際跨國(guó)公司充分利用全球資源的流動(dòng)性,重新定位、配置產(chǎn)業(yè)鏈資源,將主要精力放在研發(fā)和銷售上,而將產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)基礎(chǔ)的國(guó)家(如中國(guó)、印度),隨之在這些國(guó)家產(chǎn)生了專注于中間體生產(chǎn)的企業(yè)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年農(nóng)藥中間體行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源:普華有策
農(nóng)藥種類繁多,吡啶是目前雜環(huán)化合物中開發(fā)應(yīng)用范圍最廣的品種之一,吡啶類農(nóng)藥及中間體產(chǎn)品具有廣泛的應(yīng)用前景和發(fā)展?jié)摿ΑkS著我國(guó)吡啶產(chǎn)量的提升,吡啶供應(yīng)不再緊張,為下游吡啶類中間體及農(nóng)藥的開發(fā)創(chuàng)新及行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)造了良好的條件。美國(guó)杜邦公司發(fā)明的氯蟲苯甲酰胺(康寬)目前是全球銷售金額最大的農(nóng)藥產(chǎn)品之一,而氯蟲苯甲酰胺的化合物專利多于 2021 年到期,該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有廣闊的市場(chǎng)空。
2、行業(yè)發(fā)展特征
農(nóng)藥中間體屬于典型的弱周期性行業(yè)。農(nóng)藥中間體受下游農(nóng)藥的影響較大,農(nóng)藥主要受天氣、地理環(huán)境的影響因素較大,所以受經(jīng)濟(jì)周期的影響較弱。中間體的生產(chǎn)需要種類繁多的原材料,生產(chǎn)工藝線路較長(zhǎng)且產(chǎn)品本身不具備終端用途因此必須要與制品廠商緊密配合。因此具有相近性質(zhì)或者彼此互補(bǔ)的中間體企業(yè)在原材料供應(yīng)充足且臨近下游市場(chǎng)的區(qū)域形成產(chǎn)業(yè)集群。目前精細(xì)化工企業(yè)主要聚集在江蘇、浙江、山東等配套工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。因此具有地域性。農(nóng)藥行業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。一般而言,每年上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期,3-9 月是農(nóng)藥使用的高峰期。相應(yīng)的,考慮到生產(chǎn)周期和保持庫(kù)存的需要,農(nóng)藥中間體的生產(chǎn)、銷售旺季一般出現(xiàn)四季度和一季度。
3、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)
農(nóng)藥中間體行業(yè)是知識(shí)密集和技術(shù)密集型行業(yè)。其產(chǎn)品具有合成步驟多,生產(chǎn)工藝過(guò)程長(zhǎng)的特點(diǎn),必須具備先進(jìn)的過(guò)程控制技術(shù)和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾怼R粋€(gè)中間體產(chǎn)品的研發(fā),從產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室合成到小試、中試生產(chǎn)和最后規(guī)模化生產(chǎn)需要多學(xué)科知識(shí)的互相配合和綜合運(yùn)用,滲透著多方面的技術(shù)和檢測(cè)手段。另外,中間體產(chǎn)品技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)過(guò)程的選擇、過(guò)程控制及核心催化劑的選擇上,使用不同技術(shù)的企業(yè)在生產(chǎn)效益與產(chǎn)品質(zhì)量上差異較大。
近年來(lái),我國(guó)的中間體行業(yè)技術(shù)水平在自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面有了明顯提高,部分技術(shù)水平已接近國(guó)際先進(jìn)水平,但整體自主創(chuàng)新能力與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比,仍存在著較明顯的差距。目前,我國(guó)中間體行業(yè)技術(shù)具有以下幾個(gè)特點(diǎn):a.具備常規(guī)中間體的生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量較好;b.逐步從原始的模仿轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鲃?chuàng)新;c.開始注重清潔生產(chǎn)工藝和循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)工藝的研發(fā),重點(diǎn)普及及開發(fā)各類單元反應(yīng)工藝,如連續(xù)硝化、加氫還原、三氧化硫磺化、膜過(guò)濾、原漿干燥、多效蒸發(fā)等。
4、農(nóng)藥中間體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度分析
農(nóng)藥中間體與農(nóng)藥原藥行業(yè)較長(zhǎng)的發(fā)展史、較高的集中度不同,是上世紀(jì) 90 年代后興起的??鐕?guó)企業(yè)將最終產(chǎn)品生產(chǎn)細(xì)分為若干個(gè)價(jià)值增值環(huán)節(jié),然后按照不同環(huán)節(jié)的具體特征將其配置到不同的國(guó)家或地區(qū),形成生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國(guó)際分工。由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國(guó)際分工出現(xiàn)時(shí)間較短,因此全球中間體行業(yè)目前仍明顯表現(xiàn)出相對(duì)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
但從中長(zhǎng)期來(lái)看,中間體行業(yè)集中度會(huì)逐步上升。首先,未來(lái)農(nóng)藥行業(yè)的國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)仍將為極少數(shù)跨國(guó)企業(yè)所掌控,能否融入跨國(guó)企業(yè)的國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而融入全球產(chǎn)業(yè)鏈將成為中間體廠商生存、發(fā)展的前提。其次,隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)國(guó)際化分工程度的深入,在跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中,中間體供應(yīng)商會(huì)出現(xiàn)分化,即低層級(jí)供給商只提供簡(jiǎn)單的初級(jí)中間體產(chǎn)品生產(chǎn),處于網(wǎng)絡(luò)的邊緣,競(jìng)爭(zhēng)壓力和價(jià)格壓力最大,與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系也較為松散,而高層級(jí)供給商則可能與跨國(guó)企業(yè)保持密切聯(lián)系,承擔(dān)著具有較高知識(shí)含量的中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù),甚至與跨國(guó)企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)。第三,國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)層級(jí)是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,處于網(wǎng)絡(luò)邊緣的低層級(jí)供應(yīng)商也可能向高層級(jí)供應(yīng)商演變,而很多高層級(jí)的供應(yīng)商隨著經(jīng)驗(yàn)的積累、市場(chǎng)的拓展、品牌的塑造和研發(fā)能力的增強(qiáng)逐步脫離原來(lái)網(wǎng)絡(luò)成為新的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)組織者。
5、新型環(huán)保農(nóng)藥將快速增長(zhǎng)
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變,全社會(huì)的環(huán)境保護(hù)和食品安全意識(shí)不斷加強(qiáng),使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國(guó)積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨尽⒏唢L(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的禁用、限用管理措施,加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥,高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和主流趨勢(shì)。農(nóng)藥劑型向水基化、無(wú)塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展,水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時(shí)降低對(duì)于環(huán)境的影響。
6、研發(fā)投入增加,自主創(chuàng)新體系進(jìn)一步完善
雖然我國(guó)已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó),但目前絕大部分農(nóng)藥品種仍為仿制品種。由于企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱,不能支持高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長(zhǎng)周期的農(nóng)藥自主創(chuàng)新,絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到 1%,國(guó)外創(chuàng)新型農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售額的比例平均為 10%以上。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,十三五期間我國(guó)農(nóng)藥全行業(yè)的研發(fā)投入占到銷售收入的 3%以上,到 2020 年農(nóng)藥創(chuàng)制品種累計(jì)達(dá) 70 個(gè)以上。隨著我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升,我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進(jìn)一步提高,有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系,使我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移,切實(shí)增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值,帶動(dòng)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。