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一次性防護手套之丁腈與PVC 手套行業(yè)主要品牌(附報告目錄)
1、一次性防護手套分類
不同材質(zhì)、不同等級的一次性防護手套具有不同的技術(shù)要求及發(fā)展前景一次性健康防護手套按照材質(zhì)不同可分為丁腈手套、PVC 手套、乳膠手套和PE 手套,不同種類的手套比較分析如下:
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年丁腈與PVC 手套行業(yè)運行現(xiàn)狀及前景預(yù)測報告》
一次性防護手套主要特性及應(yīng)用
資料來源:普華有策
一次性健康防護手套根據(jù)品質(zhì)等級和用途可分為醫(yī)療級和非醫(yī)療級,醫(yī)療級手套需滿足目標(biāo)國家醫(yī)療市場質(zhì)量認(rèn)證體系或準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),主要用于醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理等領(lǐng)域;非醫(yī)療級手套技術(shù)規(guī)格及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)低于醫(yī)療級手套,主要應(yīng)用于食品加工、電子化工、家庭日用清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。醫(yī)療級手套在針孔率等核心技術(shù)指標(biāo)方面較非醫(yī)療級手套要求更高,生產(chǎn)線能夠以較高的出品率穩(wěn)定產(chǎn)出符合醫(yī)療級要求的手套產(chǎn)品的企業(yè)通常具有較強的市場競爭力。資料來源:普華有策
2、丁腈手套前景廣闊、PVC 手套已應(yīng)用成熟
丁腈手套由于在抗靜電、拉伸性、舒適性、耐油性等方面表現(xiàn)出色,主要用于醫(yī)療防護、健康衛(wèi)生防護領(lǐng)域中對防護強度、防塵量、抗化學(xué)性、耐油性與機械防護性等要求較高的場景,屬于一次性防護手套中的較高端產(chǎn)品。相較其他手套品種,丁腈手套屬于新增的朝陽品種,在全球范圍內(nèi)逐步取得用戶認(rèn)可,增量需求空間廣闊。
PVC 手套在上世紀(jì) 50 年代末發(fā)明,上世紀(jì) 80 年代左右艾滋病被確認(rèn)并在全球范圍集中爆發(fā)的過程中,PVC 手套需求在歐美市場急劇增長,隨著歐美等國家關(guān)于醫(yī)護人員手部防護的強制指令及法規(guī)的實施,醫(yī)療護理領(lǐng)域?qū)?PVC 手套已形成良好的使用意識。從醫(yī)用手套大類而言,PVC 手套屬于存量品種,其需求增速雖然不大,但龐大的歷史長期客戶基數(shù)以及較低的生產(chǎn)成本仍然能保證其巨大的市場需求量。我國企業(yè)于 20 世紀(jì) 90 年代開始引入 PVC 手套生產(chǎn)技術(shù),經(jīng)過多年創(chuàng)新與改進,PVC 手套生產(chǎn)技術(shù)取得了質(zhì)的提升。目前,國內(nèi) PVC 手套生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)十分成熟,全球 PVC 手套的產(chǎn)能絕大部分集中在中國。
3、歐美及日本等發(fā)達地區(qū)占一次性防護手套消費市場的主流,新興市場地區(qū)需求增長潛力巨大
目前全球一次性健康防護手套的消費量主要集中在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū),但隨著對安全防護問題的日益關(guān)注,亞太地區(qū)成為增長速度最快的一次性手套消耗區(qū)域。
美國是全球消耗一次性健康防護手套數(shù)量最多的國家,根據(jù)美國國際貿(mào)易委
員會網(wǎng)站公布的進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2012 年至 2017 年,一次性健康防護手套的進口數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢,丁腈手套進口數(shù)量從 3,118.88 萬箱增加到5,164.68 萬箱;
按產(chǎn)品分類看,乳膠手套占一次性健康防護手套的比例從 7.97%下降到 5.40%,PVC 和 PE 手套占比從 57.71%下降到 50.07%,丁腈手套占比呈現(xiàn)上升趨勢,從2012 年的 34.32%上升至 2017 年的 44.53%。
4、中國已成為全球一次性健康防護手套的主要供應(yīng)國
丁腈手套方面,全球范圍內(nèi)丁腈手套產(chǎn)能主要集中在馬來西亞,我國丁腈手套生產(chǎn)則始于 2000 年初,近年來產(chǎn)銷量和市場占有率持續(xù)增長。相較于 PVC 手套的生產(chǎn),丁腈手套在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝方面的要求明顯更高,且生產(chǎn)線投資建設(shè)成本亦遠高于PVC手套,進入丁腈手套生產(chǎn)行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金壁壘。PVC 手套方面,我國企業(yè)于 20 世紀(jì) 90 年代引入 PVC 手套生產(chǎn)技術(shù)。經(jīng)過多年的創(chuàng)新改進、生產(chǎn)經(jīng)驗積累和市場培育,國內(nèi)廠商在產(chǎn)品創(chuàng)新與質(zhì)量提升、生產(chǎn)設(shè)備改進、成本控制、客戶拓展等方面已取得長足進步,目前全球范圍內(nèi) PVC手套產(chǎn)能主要集中在我國。
根據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015 年,我國一次性丁腈及乳膠手套(以海關(guān)編碼 40151100 及 40151900 合計計算)出口量為 8.71 萬噸,2019 年已增長至 12.48萬噸,其中丁腈手套出口不斷增長,出口總量(海關(guān)編碼 40151900 口徑)由 2015年的 4.93 萬噸增長至 2019 年的 7.37 萬噸,呈持續(xù)增長趨勢。
5、丁腈與 PVC 手套將成為一次性防護手套的主流,丁腈手套占比將進一步提高
在一次性健康防護手套需求總量增長的同時,產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。PE 手套常用于食品加工行業(yè),但其極易破損、使用不便、操作靈活度差,屬于一次性健康防護手套中的低端產(chǎn)品,僅因價格低廉而被經(jīng)常使用,隨著社會收入水平的提高和對生活品質(zhì)要求的趨嚴(yán),PE 手套的需求占比將會逐漸降低。乳膠手套雖具有佩戴舒適、服帖性出色等優(yōu)點,但其因含有膠原蛋白易引起部分人體過敏,具有天然缺陷。
丁腈手套和 PVC 手套具有良好的防水、耐酸堿與化學(xué)抗性,在安全防護功能上遠勝 PE 手套,且不遜于乳膠手套。在體外檢查等領(lǐng)域,丁腈手套和 PVC 手套因完全具備乳膠手套的功能,而不存在過敏隱患,正在逐步替代部分乳膠手套。丁腈手套由于在抗靜電、拉伸性、舒適性、耐油性等方面表現(xiàn)較為出色,將成為一次性手套增量市場中的主流產(chǎn)品。
6、行業(yè)內(nèi)主要品牌
目前,丁腈手套行業(yè)進入門檻高,生產(chǎn)企業(yè)主要集中在馬來西亞等東南亞國家,國內(nèi)僅包括發(fā)行人在內(nèi)的少數(shù)企業(yè)得到國際市場的認(rèn)可。PVC 手套生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國大陸,主要分布在河北、山東、江蘇、廣東、江西等省份,但產(chǎn)量較大、醫(yī)療級出品率高的生產(chǎn)企業(yè)并不多。
(1)Top Glove Corporation Berhad.
該公司成立于 1991 年,擁有數(shù)百條生產(chǎn)線,手套年產(chǎn)量超過 500 億只,是全球 最大的乳膠手套制造商。該公司產(chǎn)品包括乳膠手套、丁腈手套、PVC 手套、PE手套等多個系列產(chǎn)品。該公司于 2001 年 3 月在馬來西亞股票交易所上市,2019年度營業(yè)收入約 12.09 億美元。
(2)Hartalega Holdings Berhad.
該公司成立于 1988 年,擁有超過 100 條手套生產(chǎn)線,是全球 最大的丁腈手套生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品包括丁腈手套、乳膠手套等。該公司于 2008 年在馬來西亞股票交易所上市,2019 年度營業(yè)收入約 7.97 億美元。
(3)Kossan Rubber Industries Bhd.
該公司成立于 1979 年,手套年產(chǎn)能超過 200 億只。該公司產(chǎn)品銷往 100 多個國家和地區(qū),于 1996 年在馬來西亞股票交易所上市,2019 年度營業(yè)收入 5.78 億美元。
(4)Supermax Corporation Berhad
該公司成立于 1987 年,年產(chǎn)手套約 200 億只。該公司于 2000 年 8 月在馬來西亞股票交易所上市,2019 年度營業(yè)收入 3.85 億美元。
(5)藍帆醫(yī)療股份有限公司
該公司主要分兩大事業(yè)部,防護事業(yè)部及心腦血管事業(yè)部。防護事業(yè)部主要產(chǎn)品包括一次性醫(yī)用手套、家用手套等,主要用于醫(yī)療檢查和防護、食品加工、電子行業(yè)等;
2019年,藍帆醫(yī)療健康防護手套產(chǎn)量達167.89億只,營業(yè)收入達16.78億元,健康防護手套的總產(chǎn)能已超過180億支/年。
(6)英科醫(yī)療
英科醫(yī)療成立于 2009 年,總股本 19,829.90 萬元,2017 年 7 月在深圳證券交易所上市,業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)療防護、康復(fù)護理、保健理療、檢查耗材等板塊,主要產(chǎn)品包括一次性手套、輪椅、冷熱敷、電極片等多種類型的護理產(chǎn)品,其中醫(yī)療防護產(chǎn)品主要包括一次性 PVC 手套與丁腈手套、防護服等。2019 年,英科醫(yī)療手套產(chǎn)量約 157.27億只,醫(yī)療防護產(chǎn)品銷售收入約17.69億元。
(7)中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司
該公司是集PVC手套、丁腈手套的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及包裝制品的生產(chǎn)為一體的專業(yè)的醫(yī)療手套生產(chǎn)企業(yè)。2019年,公司丁腈手套產(chǎn)能為60.02億只,產(chǎn)量為59.96億只,銷量為61.34億只;PVC 手套產(chǎn)能為36.68億只,產(chǎn)量為32.31 億只,銷量為35.55億只。
(8)石家莊鴻銳集團有限公司
石家莊鴻銳集團有限公司成立于 2001 年,注冊資本 32,052 萬元,在河北省石家莊、晉州、辛集、贊皇、深澤等地設(shè)有生產(chǎn)基地。該公司產(chǎn)品有 PVC 系列手套、丁腈系列手套、PE 系列產(chǎn)品及無紡布產(chǎn)品,手套年生產(chǎn)超過 100 億只,產(chǎn)品銷往世界各地。