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光伏用石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及對(duì)其影響（附報(bào)告目錄）

1、石英坩堝發(fā)展歷程

我國(guó)石英坩堝行業(yè)發(fā)展可分為幾個(gè)歷史時(shí)期：1978-1988 年，我國(guó)的電弧法石英坩堝、高純涂層坩堝同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品已完成研制并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。1989-2000 年，此階段主要是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)吸收消化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)國(guó)有化。2000 年以后，隨著技術(shù)的進(jìn)步，坩堝尺寸從12 英寸一直發(fā)展到 32 英寸，近年來我國(guó)拉晶生產(chǎn)的主流是 28 英寸坩堝，新項(xiàng)目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩堝，少數(shù)企業(yè)研發(fā)的石英坩堝已達(dá)到 36英寸。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年光伏用石英坩堝行業(yè)前景分析及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

2、石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀

（1）拉晶工藝的提升對(duì)石英坩堝提出更高要求

近年來，為了提高直拉單晶硅的質(zhì)量和產(chǎn)量，連續(xù)加料、多次加料等一爐多根直拉單晶硅生長(zhǎng)技術(shù)被開發(fā)和應(yīng)用。直拉單晶硅中，石英坩堝的一次性消耗和拆裝爐的耗時(shí)在成本費(fèi)用中占較高比重。在傳統(tǒng)的直拉法下，石英坩堝只能用一次，一次僅能產(chǎn)出一根晶棒。而連續(xù)直拉法可以在拉晶過程中持續(xù)往石英坩堝內(nèi)加料，并不斷產(chǎn)出多根新的晶棒，對(duì)石英坩堝的壽命提出了更高要求。國(guó)內(nèi)企業(yè)開發(fā)的長(zhǎng)壽命石英坩堝，連續(xù)拉晶時(shí)間可以達(dá)到 200 小時(shí)以上。通過優(yōu)化多次加料的拉晶工藝，設(shè)計(jì)出新型石英加料器，配合長(zhǎng)壽命石英坩堝，可最大程度實(shí)現(xiàn)石英坩堝利用率，大幅提高了生產(chǎn)效率。

（2）國(guó)產(chǎn)石英坩堝正逐漸在各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代

石英坩堝是單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類別。近幾年來，我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。此外，國(guó)內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，在質(zhì)量和性能等方面與進(jìn)口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。

目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

3、石英坩堝市場(chǎng)進(jìn)入障礙因素

（1）市場(chǎng)及客戶壁壘

石英坩堝主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、太陽能等領(lǐng)域，單晶硅生產(chǎn)企業(yè)一方面對(duì)石英坩堝及相關(guān)配套產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性有較高的要求，企業(yè)往往在經(jīng)過采購(gòu)意向達(dá)成、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溝通一致之后，仍需通過送樣測(cè)試等多重程序，并要求提供相關(guān)產(chǎn)品的測(cè)試報(bào)告、認(rèn)證證書等，以證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商售后服務(wù)能力，才能成為合格供應(yīng)商。單晶硅生產(chǎn)企業(yè)傾向于選擇行業(yè)內(nèi)口碑較好的供應(yīng)商，并與其保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的市場(chǎng)壁壘。

（2）石英坩堝領(lǐng)域的技術(shù)壁壘

光伏行業(yè)由于產(chǎn)品精密度程度高、技術(shù)發(fā)展快，對(duì)石英坩堝的純度、精度要求日益嚴(yán)格。我國(guó)的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平。

在供貨質(zhì)量方面，一方面，新進(jìn)者往往需要經(jīng)過長(zhǎng)期反復(fù)的測(cè)試、持續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)才能研發(fā)出符合下游客戶實(shí)際需求的石英坩堝，產(chǎn)品研發(fā)需要消耗較大的成本。另一方面，基于單晶硅片高純度的要求且單次拉晶成本較高，石英坩堝在實(shí)際使用時(shí)要求質(zhì)量保持穩(wěn)定，雜質(zhì)、氣泡等若在生產(chǎn)過程中如未能有效控制，極易在供應(yīng)過程中造成拉晶失敗、投料報(bào)廢的情況，實(shí)踐中可能會(huì)面臨索賠風(fēng)險(xiǎn)。在技術(shù)更迭方面，隨著下游行業(yè)技術(shù)不斷迭代，石英坩堝制造企業(yè)需與時(shí)俱進(jìn)，及時(shí)開發(fā)生產(chǎn)出滿足下游領(lǐng)域需求的產(chǎn)品，滿足下游客戶降本增效的要求，才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）資金壁壘

石英坩堝方面，從采購(gòu)研發(fā)到生產(chǎn)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量資金來保障企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。特別是高純石英砂的采購(gòu)、高潔凈度的生產(chǎn)車間和自動(dòng)化的生產(chǎn)廠房的建設(shè)占用大額啟動(dòng)資金。在企業(yè)發(fā)展初期，資金方面的缺失和融資渠道的限制將使新進(jìn)企業(yè)面臨著一定阻礙。

4、產(chǎn)業(yè)鏈情況

石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)和坩堝設(shè)備制造等行業(yè)，其中高純石英砂是石英坩堝的關(guān)鍵原材料。

光伏用石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：普華有策

（1）少數(shù)國(guó)外企業(yè)供應(yīng)高端石英砂

生產(chǎn)高純石英砂需要同時(shí)具備較高的礦石質(zhì)量和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝，目前全球能夠供應(yīng)高純度石英砂企業(yè)包括美國(guó)西比科公司（SIBELCO NORTHAMERICA,INC. ）、 挪 威 天 闊 石 （ The Quartz Corp ）、 日 本 的 石英 砂 公 司（ Covalent Materials Corporation）等。其中，美國(guó)西比科公司無論其石英礦原料品質(zhì)還是其石英砂提純技術(shù)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是全球少數(shù)能夠批量供應(yīng)半導(dǎo)體用高純石英砂的領(lǐng)軍企業(yè)。

由于受到貿(mào)易因素影響，2018 年起，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告了稅委會(huì)公告[2018]8 號(hào)、稅委會(huì)公告[2019]3 號(hào)、稅委會(huì)公告[2019]4 號(hào)，對(duì)進(jìn)口美國(guó)高純度石英砂關(guān)稅進(jìn)行加征，2019 年、2020 年國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)相繼公告了稅委會(huì)公告[2019]7 號(hào)、稅委會(huì)公告[2020]1 號(hào)，對(duì)進(jìn)口美國(guó)高純度石英砂關(guān)稅進(jìn)行暫緩加征、減征等調(diào)整。

盡管上游石英砂廠商與行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同分擔(dān)上述關(guān)稅成本，上游石英砂廠商主要客戶受到關(guān)稅影響較小，但貿(mào)易方面仍將對(duì)原材料價(jià)格產(chǎn)生一定程度的影響。

（2）部分國(guó)內(nèi)企業(yè)正邁向高品質(zhì)石英砂生產(chǎn)商行列

我國(guó)石英成巖條件與美國(guó)不同，石英礦具有流體雜質(zhì)多、礦體規(guī)模小、礦石品質(zhì)不穩(wěn)定等缺點(diǎn)，跟美國(guó)相比，國(guó)內(nèi)石英砂提純難度更高，技術(shù)更復(fù)雜。但近年來在我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶植下，我國(guó)石英砂加工業(yè)技術(shù)有較大提升，已有石英股份（603688.SH）、江蘇陽山硅材料科技有限公司等企業(yè)實(shí)現(xiàn)高純度石英砂的生產(chǎn)并供應(yīng)市場(chǎng)。但從整體上看，目前國(guó)產(chǎn)高純石英砂企業(yè)與海外供應(yīng)商相比，還存在高端產(chǎn)品較少、產(chǎn)品品種有限，質(zhì)量穩(wěn)定性有待提升、生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小等問題。

未來，隨著國(guó)內(nèi)提純技術(shù)的進(jìn)步，可供應(yīng)高品質(zhì)石英砂的企業(yè)逐漸增多，石英坩堝企業(yè)供應(yīng)商選擇范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于企業(yè)穩(wěn)定供貨及原材料成本控制。

5、光伏行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)行業(yè)的影響

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年我國(guó)光伏發(fā)電量 2,243 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 26.3%，繼續(xù)保持高速度發(fā)展。全國(guó)光伏發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù) 1,169 小時(shí)，比 2018 年提高 54 小時(shí)。全國(guó)光伏發(fā)電棄光電量 46 億千瓦時(shí)，同比減少 8.9 億千瓦時(shí)，棄光率僅為 2%，同比下降 1 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。

2015-2019 年全國(guó)光伏發(fā)電電量及增長(zhǎng)率

資料來源：國(guó)家能源局、普華有策