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聚氯乙烯行業(yè)運行情況分析(附報告目錄)
1、行業(yè)概述
聚氯乙烯生產(chǎn)工藝主要有電石法和乙烯法兩種。電石法生產(chǎn) PVC 的原料主要為原鹽、電石灰?guī)r等,乙烯法生產(chǎn) PVC 的原料主要為石油。目前國內(nèi)聚氯乙烯的生產(chǎn)以電石法為主,因為我國的資源特性是“少油多煤缺氣”,缺少石油,但煤電豐富,而煤電是電石法的主要能源。燒堿生產(chǎn)工藝主要有隔膜法和離子膜法兩種,隔膜法與離子膜法主要工藝路線基本相同,但是離子膜法相比于隔膜法具有明顯的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢,我國目前已基本淘汰隔膜法燒堿生產(chǎn)工藝。
2、聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能及變化情況
根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019 年中國聚氯乙烯現(xiàn)有產(chǎn)能為 2,518萬噸(其中包括聚氯乙烯糊狀樹脂 119 萬噸)。2019 年聚氯乙烯行業(yè)新增加產(chǎn)能121 萬噸,退出產(chǎn)能規(guī)模為 7 萬噸,繼 2014-2016 年和 2018 年產(chǎn)能減少之后,2019年底轉(zhuǎn)為 114 萬噸的凈增長。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年聚氯乙烯行業(yè)供需格局及前景預(yù)測報告》
2014-2019年中國PVC產(chǎn)能發(fā)展趨勢圖
資料來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會、普華有策
2008 年,受世界金融危機影響,國內(nèi)經(jīng)濟進入平穩(wěn)增長期,國內(nèi) PVC 及其他氯產(chǎn)品市場需求萎縮、價格下滑,行業(yè)擴能熱潮減退,產(chǎn)能增速減緩,行業(yè)轉(zhuǎn)入優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。
2012-2015 年期間,國內(nèi)氯堿行業(yè)全面虧損,在結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合壓力下,落后產(chǎn)能的退出速度加快,聚氯乙烯行業(yè)新建及擴建項目趨于理性,PVC 產(chǎn)能的凈增長率呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢。
2016 年以來,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革逐步深入以及環(huán)保約束力度進一步加大,PVC 市場供求關(guān)系得到改善,價格隨之上漲,國內(nèi)氯堿行業(yè)逐漸走出低谷。
2012-2019年中國PVC企業(yè)數(shù)及新增/退出產(chǎn)能情況
料來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會、普華有策
截至 2019 年末,國內(nèi)具有 PVC 產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量為 73 家(包含具有閑置產(chǎn)能的企業(yè));企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)方面,我國年產(chǎn)量超過百萬噸級的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計3家,規(guī)模在50萬噸-100萬噸/年的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計9家,規(guī)模在30-50萬噸/年的企業(yè)數(shù)量有所減少,以上規(guī)模企業(yè)已成為國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的主要組成部分;此外,產(chǎn)能規(guī)模低于 30 萬噸/年的企業(yè)不斷減少,聚氯乙烯企業(yè)集中度相對較低的局面得到明顯改善。資
3、聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)量及變化情況
近年來,隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展,對 PVC 需求量不斷增加,國內(nèi) PVC 產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長。2019 年 PVC 行業(yè)開工率達到 80%,PVC 產(chǎn)量達到 2,011 萬噸。
2014-2019年中國PVC行業(yè)產(chǎn)量及開工率情況
資料來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會、普華有策
4、聚氯乙烯行業(yè)市場需求情況
中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至 2019 年末,國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)共計 73 家,產(chǎn)能前 10 位的企業(yè)累計產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能的 42.3%,產(chǎn)能較大的企業(yè)主要集中于我國西北、華北、華東等地區(qū)。
(1)中國聚氯乙烯行業(yè)需求消費量情況
據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019 年中國 PVC 表觀消費量達到了 2,027萬噸,同比增長 7.3%。
資料來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會、普華有策
2014-2019年中國PVC表觀需求消費量
資料來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會、普華有策
(2)中國聚氯乙烯下游主要消費領(lǐng)域情況
聚氯乙烯是國內(nèi)五大通用樹脂中產(chǎn)量最大的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于管材、型材、薄膜、電線電纜、地板革等。聚氯乙烯樹脂在生產(chǎn)和使用方面相較于傳統(tǒng)建筑材料更為節(jié)能,是國家重點推薦使用的化學(xué)建材。我國聚氯乙烯主要用于與房地產(chǎn)相關(guān)的管材、型材的生產(chǎn);2019 年管材、型材對 PVC 的需求占比達到 53.5%。
資料來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會、普華有策