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消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈影響及行業(yè)競爭格局

近年來，我國消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品行業(yè)涌現(xiàn)了一些綜合實(shí)力突出的中大型企業(yè)，但整體數(shù)量仍較少，市場集中度需進(jìn)一步提升。未來，隨著下游消費(fèi)電子產(chǎn)品向輕薄化、智能化方向發(fā)展，作為關(guān)鍵元器件的消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品也面臨更高的質(zhì)量和性能要求。因此，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力、先進(jìn)制造技術(shù)和強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將成為行業(yè)未來發(fā)展的重要推動(dòng)力量。隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、4G 技術(shù)與 5G 技術(shù)、人工智能等與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的技術(shù)持續(xù)發(fā)展與普及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)迎來技術(shù)推動(dòng)下快速發(fā)展的新時(shí)期，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。而消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品及功能性產(chǎn)品行業(yè)作為消費(fèi)電子行業(yè)的直接上游，也由此受益于下游市場的良性發(fā)展，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

1、行業(yè)概況

消費(fèi)電子功能性器件是指在手機(jī)、可穿戴設(shè)備、筆記本電腦、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品及其組件內(nèi)部實(shí)現(xiàn)特定功能的器件，其依托不斷創(chuàng)新的材料和工藝，替代傳統(tǒng)金屬螺絲、散熱片等傳統(tǒng)零部件，實(shí)現(xiàn)絕緣、屏蔽、粘貼、緩沖、散熱、防護(hù)、固定等功能。消費(fèi)電子功能性器件具有材質(zhì)種類較多，實(shí)現(xiàn)功能多樣的特點(diǎn)，主要功能性器件的具體材質(zhì)和功能情況如下：

資料來源：普華有策

消費(fèi)電子功能性器件是下游終端電子產(chǎn)品必備的重要構(gòu)成部件，是保證電子元器件在適宜工作環(huán)境中正常運(yùn)作的基礎(chǔ)，其品質(zhì)的好壞直接決定了下游終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命及可靠性。

2、消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響

消費(fèi)電子功能性器件和觸控結(jié)構(gòu)性器件主要應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品，上游行業(yè)包括銅、雙面膠、編織網(wǎng)、聚氨酯、PET 保護(hù)膜、導(dǎo)電布、導(dǎo)電膠、磁性稀土材料、金屬材料、沖壓件等材料生產(chǎn)企業(yè)，這些原材料企業(yè)絕大多數(shù)競爭激烈，不具備稀缺性，功能件下游行業(yè)包括智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子等電子產(chǎn)品及其組件的生產(chǎn)企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域的大力發(fā)展必將帶動(dòng)消費(fèi)電子功能性器件和觸控結(jié)構(gòu)性器件的需求增長。

資料來源：普華有策

（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響

消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品及觸控結(jié)構(gòu)性器件產(chǎn)品上游的主要原材料包括保護(hù)膜類、電磁材料、泡棉、膠帶、離型材料、網(wǎng)布、膠水、磁性材料、金屬材料等。對(duì)于本行業(yè)來講，上游原材料主要在價(jià)格及性能方面對(duì)其造成影響。

由于原材料成本占比較大，因此本行業(yè)上游原材料供給狀況對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有較大的影響，原材料價(jià)格波動(dòng)將影響行業(yè)利潤水平，另外原材料質(zhì)量也是決定產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素。 但行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)可在生產(chǎn)過程中優(yōu)化工藝、提升效益，從而有效消化原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。原材料性能方面，由于下游消費(fèi)電子產(chǎn)品機(jī)體內(nèi)部空間小，精密度高，對(duì)配套部件的精度要求因此也對(duì)應(yīng)較高。因此該行業(yè)企業(yè)需要精選優(yōu)質(zhì)原材料配合制成合格產(chǎn)品，而目前部分原材料主要為從日韓地區(qū)進(jìn)口，短期內(nèi)國產(chǎn)原材料性能尚不足以進(jìn)行替代。國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)不足的情況對(duì)行業(yè)存在一定的影響。

（2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響

下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)消費(fèi)電子功能性器件和觸控結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在新技術(shù)在各類消費(fèi)電子產(chǎn)品中的應(yīng)用及終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品消費(fèi)和使用理念的變換情況。

技術(shù)發(fā)展方面，消費(fèi)電子行業(yè)及其各類細(xì)分產(chǎn)品從始至終都是由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的，每一項(xiàng)新技術(shù)的誕生和應(yīng)用都會(huì)使得消費(fèi)電子產(chǎn)品的功能和屬性發(fā)生較大的變化，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品的使用場景，提升了消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，從而受到消費(fèi)者的歡迎。歷史上如智能手機(jī)、輕薄筆記本、平板電腦、智能手表、智能手環(huán)、降噪耳機(jī)、新能源車 HUD 抬頭顯示、新能源車中控超長大屏和智能集成一體化系統(tǒng)等新產(chǎn)品、新技術(shù)的應(yīng)用，使得各類消費(fèi)電子產(chǎn)品在健康管理、運(yùn)動(dòng)測量、社交互動(dòng)、休閑娛樂、定位導(dǎo)航、移動(dòng)支付等諸多領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛、越來越深入，促使消費(fèi)電子秤的需求量在這些年出現(xiàn)爆炸性增長。由此可見，下游消費(fèi)電子產(chǎn)品與各項(xiàng)新技術(shù)的深度融合將會(huì)促進(jìn)行業(yè)的積極發(fā)展。

消費(fèi)者消費(fèi)理念方面，隨著生活水平的提高，消費(fèi)者的消費(fèi)理念也隨之進(jìn)化：個(gè)性化、智能化的訴求也成為了消費(fèi)電子產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)化的指導(dǎo)方向?，F(xiàn)階段，在消費(fèi)者消費(fèi)理念和市場偏好的引導(dǎo)下，消費(fèi)電子產(chǎn)品總體朝著智能化、大屏化、輕薄化、便攜化的方向發(fā)展，新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不窮。消費(fèi)者的消費(fèi)理念通過市場偏好、產(chǎn)品銷售情況引導(dǎo)著產(chǎn)品的發(fā)展方向。契合消費(fèi)者消費(fèi)理念的消費(fèi)電子產(chǎn)品得到市場認(rèn)可而暢銷，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展，從而在一定程度上促使了上游的消費(fèi)電子功能性器件和觸控結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)的發(fā)展。

3、消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)兩大特征

（1）周期性

目前我國的珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)已成為電子信息產(chǎn)業(yè)聚集地。這三大區(qū)域聚集了大量國外著名電子信息企業(yè)以及相關(guān)配套電子元器件生產(chǎn)企業(yè)。目前，以廣州、深圳為代表的珠江三角洲地區(qū)、以上海、昆山為代表的長江三角洲地區(qū)和以北京、天津?yàn)榇淼沫h(huán)渤海地區(qū)已形成三大完善的電子信息產(chǎn)業(yè)聚集群。消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)和觸控結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)具有貼近客戶和快速供貨的行業(yè)特性，其行業(yè)的區(qū)域性特征和下游行業(yè)保持一致。因此，在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)也聚集了眾多的消費(fèi)電子功能性器件和觸控結(jié)構(gòu)性器件企業(yè)。隨著我國沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的提高以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，電子信息產(chǎn)業(yè)有逐漸向我國中西部內(nèi)陸城市和南亞、東南亞國家轉(zhuǎn)移的趨勢，其上游配套的功能性器件行業(yè)和結(jié)構(gòu)性器件行業(yè)也會(huì)隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。

（2）區(qū)域性

消費(fèi)電子功能性器件的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢緊密相關(guān)，其下游行業(yè)由于直接面對(duì)消費(fèi)者，從而不可避免地會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響而呈現(xiàn)出一定的周期性。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)，消費(fèi)者可支配收入增加，會(huì)增加對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求；在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，消費(fèi)者可支配收入減少甚至出現(xiàn)失業(yè)，會(huì)減少或取消電子產(chǎn)品消費(fèi)。因此，消費(fèi)電子功能性器件產(chǎn)業(yè)會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動(dòng)而波動(dòng)。

近年來，智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，推動(dòng)了消費(fèi)電子功能性器件的發(fā)展。雖然智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦已進(jìn)入到成熟期，相對(duì)增速有所減緩，但產(chǎn)品更新?lián)Q代、技術(shù)革新速度較快，對(duì)消費(fèi)電子功能性器件仍存在巨大的市場需求。同時(shí)，智能穿戴設(shè)備及其它消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，有助于擴(kuò)大對(duì)功能性器件的市場需求。以上因素為消費(fèi)電子功能性器件的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，減弱了下游消費(fèi)電子行業(yè)周期性波動(dòng)所導(dǎo)致的行業(yè)周期性波動(dòng)。

4、行業(yè)競爭格局

消費(fèi)電子功能性器件是智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備和筆記本電腦等領(lǐng)域的重要零部件，應(yīng)用非常廣泛。在國內(nèi)，消費(fèi)電子功能性器件生產(chǎn)商數(shù)量眾多，競爭較為激烈，市場集中度較低。但業(yè)內(nèi)具備技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)外知名終端廠商的核心供應(yīng)商。

下游消費(fèi)電子優(yōu)質(zhì)企業(yè)如蘋果、三星等對(duì)供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格，這些優(yōu)質(zhì)消費(fèi)電子企業(yè)會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、供應(yīng)能力、財(cái)務(wù)狀況和社會(huì)責(zé)任等各個(gè)方面，認(rèn)證時(shí)間較長。僅選擇少數(shù)經(jīng)認(rèn)證的供應(yīng)商，除非出現(xiàn)質(zhì)量或交期問題，不會(huì)輕易更換。國內(nèi)消費(fèi)電子功能性企業(yè)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)憑借產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、先進(jìn)制造技術(shù)、專業(yè)化制造能力、精細(xì)化管理能力已經(jīng)進(jìn)入了蘋果、三星等企業(yè)的供應(yīng)商目錄。近年來，下游消費(fèi)電子市場集中度逐年提高，尤其是智能手機(jī)行業(yè)，目前已經(jīng)進(jìn)入存量博弈階段，頭部效應(yīng)明顯，因此作為上游行業(yè)的消費(fèi)電子功能性器件未來的市場集中度也將隨之提高。同時(shí)，由于各類產(chǎn)品或其組件對(duì)功能性器件的性能要求不盡相同，各生產(chǎn)商均有較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體，而下游客戶也均采用合格供應(yīng)商管理模式進(jìn)行采購，行業(yè)呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需關(guān)系和競爭格局。

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