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鋰電池設(shè)備行業(yè)主要其他、發(fā)展特征及技術(shù)水平特點(diǎn)、發(fā)展趨勢

日本、韓國等境外鋰電設(shè)備企業(yè)憑借本國較強(qiáng)的機(jī)械加工制造能力，以及松下、三星等鋰電池企業(yè)的先發(fā)配套優(yōu)勢，率先進(jìn)入鋰電設(shè)備領(lǐng)域，起步較早。相比而言，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)雖然起步較晚，但是伴隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展和壯大，國內(nèi)鋰電池企業(yè)和鋰電設(shè)備企業(yè)均進(jìn)入了高速發(fā)展期，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)技術(shù)能力不斷加強(qiáng)，區(qū)域優(yōu)勢和成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，設(shè)備進(jìn)口比例逐步降低。從產(chǎn)品布局上看，我國在極片制作（前段）、電芯裝配（中段）和電芯檢測（后段）設(shè)備領(lǐng)域均已形成了完善的產(chǎn)業(yè)布局，并實(shí)現(xiàn)了良好的協(xié)同效應(yīng)。

資料來源：普華有策

1、鋰電池設(shè)備行業(yè)主要特性

（1）周期性

鋰電池制造設(shè)備對(duì)應(yīng)設(shè)備可進(jìn)行圓柱、軟包和方形等各類形態(tài)電池的生產(chǎn)，下游應(yīng)用涵蓋動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池等三大領(lǐng)域，下游領(lǐng)域廣泛，不存在明顯的行業(yè)周期性特征，但下游新能源汽車、消費(fèi)電子市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、居民消費(fèi)水平的影響，會(huì)呈現(xiàn)一定波動(dòng)，影響上游鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。

（2）區(qū)域性

鋰電池設(shè)備制造行業(yè)具有與下游鋰電池生產(chǎn)廠家關(guān)系緊密的特點(diǎn)，我國鋰電池生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東南沿海一帶，如廣東、江蘇、浙江等地，客戶往往集中在這一地區(qū)，因此行業(yè)銷售具有一定地域性。

（3）季節(jié)性

鋰電池設(shè)備制造行業(yè)具有非標(biāo)準(zhǔn)、定制化特性，產(chǎn)品發(fā)貨至客戶現(xiàn)場后需經(jīng)安裝、調(diào)試等過程，此周期相對(duì)較長。一般來講，客戶通常在年終或年初制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)需要再補(bǔ)充部分臨時(shí)訂單，導(dǎo)致訂單相對(duì)集中在第一季度，受客戶驗(yàn)收安排及正式生產(chǎn)安排等因素的影響，驗(yàn)收在下半年較多，導(dǎo)致下半年?duì)I業(yè)收入較高，呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動(dòng)。

2、鋰電設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）國產(chǎn)設(shè)備后發(fā)優(yōu)勢逐漸明顯，產(chǎn)品線布局完備

日本、韓國等境外鋰電設(shè)備企業(yè)憑借本國較強(qiáng)的機(jī)械加工制造能力，以及松下、三星等鋰電池企業(yè)的先發(fā)配套優(yōu)勢，率先進(jìn)入鋰電設(shè)備領(lǐng)域，起步較早，主要以日本 CKD、日本東洋工程、韓國 PNE、韓國 CIS、韓國 PNT 等為代表。因此，在前段設(shè)備領(lǐng)域，如前段價(jià)值量較高的涂布機(jī)，目前高端設(shè)備仍由海外廠家主導(dǎo)，國產(chǎn)設(shè)備的效率、精度、穩(wěn)定性還與國外先進(jìn)水平存在一定的差距。

相比而言，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)雖然起步較晚，但是伴隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展和領(lǐng)先壯大，國內(nèi)鋰電池企業(yè)和鋰電設(shè)備企業(yè)均進(jìn)入了高速發(fā)展期，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)技術(shù)能力不斷加強(qiáng)，設(shè)備進(jìn)口比例逐步降低。從產(chǎn)品布局上看，我國在極片制作（前段）、電芯裝配（中段）和電芯檢測（后段）設(shè)備領(lǐng)域均已形成了完善的產(chǎn)業(yè)布局，并實(shí)現(xiàn)了良好的協(xié)同效應(yīng)。

（2）國產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢日漸明顯

相比日本、韓國等境外鋰電設(shè)備企業(yè)的進(jìn)口產(chǎn)品，國內(nèi)設(shè)備系針對(duì)我國鋰電池企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)而研發(fā)制造的，適應(yīng)性和針對(duì)性強(qiáng)，性價(jià)比優(yōu)勢明顯，且產(chǎn)能更充裕，能夠充分滿足客戶的生產(chǎn)工藝需求。與此同時(shí)，國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商故障響應(yīng)迅速，可最大限度減少客戶停產(chǎn)損失，在售后服務(wù)方面存在天然優(yōu)勢。

隨著國產(chǎn)鋰電設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)差距的逐步縮小，國產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢將會(huì)越來越明顯。

（3）多領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng)電池廠商擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備企業(yè)迎來增長機(jī)會(huì)

在新能源汽車、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域需求快速增加的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)外知名鋰電池企業(yè)均在加速擴(kuò)產(chǎn)、全球布局。其中，尤其是因美國《通脹削減法案》以及歐盟新能源補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，海外新能源市場（尤其是歐美地區(qū)）面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能不足問題，迎來高速發(fā)展機(jī)會(huì)，如 LG 新能源、寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等國內(nèi)外知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局歐美市場。同時(shí)，由于下游鋰電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)鋰電設(shè)備的工藝和技術(shù)提出了更高的要求，促使電池廠商加速更換老舊設(shè)備。

在鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與設(shè)備更新需求大幅增加的背景下，鋰電設(shè)備企業(yè)將迎來巨大的增長機(jī)遇。

3、鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）具備各形態(tài)電池生產(chǎn)整線/整段交付能力的鋰電設(shè)備廠商或?qū)⒄紦?jù)優(yōu)勢

一般而言，在鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，智能化專機(jī)雖然構(gòu)成了自動(dòng)化產(chǎn)線的交付基礎(chǔ)，但自動(dòng)化產(chǎn)線的交付對(duì)設(shè)備廠商的研發(fā)能力、設(shè)計(jì)能力和裝配能力都有著更高的要求，不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化產(chǎn)線交付的設(shè)備廠商往往無法更加深入地理解客戶整體需求，較難實(shí)現(xiàn)不同專機(jī)間數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化的無縫對(duì)接，進(jìn)而也就無法有效支撐客戶的綜合性需求。此外，由于不同形態(tài)電池的生產(chǎn)所涉及的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式、核心技術(shù)難點(diǎn)等存在一定差異，能夠向客戶提供涵蓋各類電池形態(tài)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的廠商在技術(shù)創(chuàng)新能力、應(yīng)對(duì)下游技術(shù)路線變更等方面往往會(huì)具有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。同時(shí)，鋰電設(shè)備廠商下游客戶主要面向動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等行業(yè)知名的鋰電池生產(chǎn)廠商，且各知名廠商在圓柱、軟包、方形等各類形態(tài)電池研發(fā)方面均有所布局。由于下游新能源汽車、新型儲(chǔ)能等鋰電池技術(shù)路線多樣，因此鋰電設(shè)備下游行業(yè)存在較大的需求變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。如果相關(guān)鋰電設(shè)備廠商僅具有部分形態(tài)鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備（專機(jī)/產(chǎn)線）的研發(fā)和交付能力，則一旦面臨下游鋰電池生產(chǎn)廠商部分類型鋰電池需求發(fā)生重大變動(dòng)，就會(huì)導(dǎo)致相關(guān)鋰電設(shè)備廠商的未來銷售收入面臨劇烈下降或波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

未來，鋰電設(shè)備廠商的發(fā)展趨勢是從專機(jī)到整線化轉(zhuǎn)變，全形態(tài)電池布局，各廠商需要積極開發(fā)鋰電池不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備以形成較強(qiáng)的整線交付能力。鋰電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)如先導(dǎo)智能、利元亨等均已實(shí)現(xiàn)各形態(tài)鋰電池主要環(huán)節(jié)專機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并可以向客戶提供整線設(shè)備，產(chǎn)品類型覆蓋較廣，這也是下游鋰電池廠商對(duì)鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的必然要求。

（2）國產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)在國際市場的參與度預(yù)計(jì)將快速提升

近年來，由于美國《通脹削減法案》以及歐盟新能源補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，海外新能源市場（尤其是歐美地區(qū)）高速發(fā)展，國內(nèi)國際知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局歐美市場。如 LG 新能源、寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等。在歐美市場鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)需求大幅增加的背景下，預(yù)計(jì)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)將面臨巨大的市場機(jī)遇，在國際市場的參與度預(yù)計(jì)將快速提升。

（3）大圓柱電池生產(chǎn)設(shè)備有望成為鋰電設(shè)備的新增長極

海外新能源汽車市場長期使用大圓柱電池，大圓柱電池市場滲透率顯著高于國內(nèi)。一致性高、安全性好、成本優(yōu)勢明顯的大圓柱電池已經(jīng)成為特斯拉、寶馬、松下、LG 新能源、億緯鋰能、蜂巢能源等全球巨頭的一致選擇，大圓柱電池發(fā)展趨勢逐步顯現(xiàn)，并面臨迫切量產(chǎn)需求。隨著鋰電設(shè)備全球化發(fā)展與大圓柱電池全球量產(chǎn)加速，大圓柱電池設(shè)備有望成為鋰電設(shè)備的新增長極。

4、鋰電池設(shè)備行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）技術(shù)壁壘

鋰電池設(shè)備制造行業(yè)系集機(jī)械、電子、電氣、化學(xué)、材料、信息、自動(dòng)控制等技術(shù)于一體，具備高度的復(fù)雜性和系統(tǒng)性，需要設(shè)備制造企業(yè)具備綜合應(yīng)用的能力。鋰電池下游產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)展快、更新頻率高等特點(diǎn)，市場和客戶不斷對(duì)鋰電池設(shè)備提出新的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，鋰電設(shè)備因下游客戶領(lǐng)域和電池形態(tài)不同而有著較大區(qū)別，定制化屬性較強(qiáng)。鋰電設(shè)備廠商的生產(chǎn)工藝水平?jīng)Q定著鋰電產(chǎn)品的穩(wěn)定性，隨著鋰電生產(chǎn)工藝對(duì)精細(xì)化、穩(wěn)定性的要求越來越高，鋰電設(shè)備制造商為了滿足下游需求，對(duì)其自身生產(chǎn)過程一體化、自動(dòng)化、智能化要求也逐步提升。鋰電設(shè)備制造企業(yè)的綜合學(xué)科要求及高技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)壁壘，使行業(yè)新進(jìn)入門檻較高。

（2）客戶資源壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)客戶粘性較強(qiáng)，設(shè)備對(duì)于電池產(chǎn)品的良品率有重要影響，以及設(shè)備的定制化特征，設(shè)備商要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)、長周期認(rèn)證，認(rèn)證成本高。一般情況下，鋰電設(shè)備企業(yè)與下游客戶形成了穩(wěn)定合作關(guān)系后，除非出現(xiàn)重大問題或極端情況，下游鋰電生產(chǎn)廠家不會(huì)輕易更換鋰電設(shè)備供應(yīng)商。鋰電設(shè)備制造企業(yè)通過多年經(jīng)營，憑借技術(shù)和產(chǎn)品等優(yōu)勢，與下游鋰電企業(yè)客戶共同成長，建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系后，新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)鏈體系，至少需要在技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品性能以及服務(wù)質(zhì)量等方面取得突破性進(jìn)展，形成對(duì)現(xiàn)有鋰電設(shè)備企業(yè)的比較優(yōu)勢。因此，這種基于長期穩(wěn)定的合作關(guān)系而獲得的優(yōu)質(zhì)客戶資源對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成門檻和障礙。

（3）資金壁壘

鋰電設(shè)備定制化程度較高，鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)獲取客戶銷售訂單后再根據(jù)訂單要求開展設(shè)計(jì)、原材料采購、組裝加工、裝配和調(diào)試等生產(chǎn)活動(dòng)，最終向客戶交付，進(jìn)行安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等步驟。在合同簽訂到客戶驗(yàn)收，需要一定的時(shí)間周期，同時(shí)鋰電設(shè)備的價(jià)值量大、回款周期較長，因此，對(duì)鋰電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高，導(dǎo)致資金實(shí)力成為鋰電設(shè)備商競爭的壁壘之一。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年鋰電設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。