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數(shù)字化技術(shù)在工程咨詢行業(yè)將得到廣泛應(yīng)用不斷融合
1、行業(yè)發(fā)展概況
我國工程咨詢行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,形成了以規(guī)劃咨詢、項(xiàng)目咨詢、工程造價(jià)、工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、勘察設(shè)計(jì)等專業(yè)化業(yè)務(wù)鏈條構(gòu)成的總體服務(wù)格局。伴隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模的擴(kuò)大,投資者或建設(shè)單位在固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策、工程建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營過程中,對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務(wù)需求日益增長,助推了工程咨詢服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,行業(yè)的從業(yè)隊(duì)伍不斷壯大。
隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,政府部門以及社會投資者對工程咨詢行業(yè)以及工程咨詢質(zhì)量要求不斷提高,以及投融資體制改革的深入和國家“放管服”改革的不斷深化,我國的工程咨詢市場持續(xù)放開,行業(yè)整合進(jìn)一步提速,工程咨詢行業(yè)已進(jìn)入改革創(chuàng)新發(fā)展的新階段。
2、行業(yè)特征
(1)行業(yè)受社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動(dòng)
工程咨詢服務(wù)于工程建設(shè)的全過程,涉城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政公用事業(yè)、環(huán)境與生態(tài)保護(hù)、能源、房屋建筑、道路、橋梁、城市軌道交通、公共設(shè)施項(xiàng)目等眾多領(lǐng)域,與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國家及各級政府的財(cái)政預(yù)算、投資預(yù)算密切相關(guān),其中固定資產(chǎn)投資是影響我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)因素,直接影響工程咨詢行業(yè)的發(fā)展規(guī)模與市場容量。
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速度增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。近年來,隨著國家供給側(cè)改革不斷深入,我國固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,全社會固定資產(chǎn)投資增速有所放緩,固定資產(chǎn)投資總額仍保持著較大規(guī)模,2023 年投資總額達(dá)到 50.97 萬億元。
(2)人才密集特征明顯
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 2018 年發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))分類》(國統(tǒng)字〔2018〕53 號),工程咨詢服務(wù)各子行業(yè)被列入了高技術(shù)服務(wù)業(yè)目錄,工程咨詢行業(yè)具有典型的輕資產(chǎn)、重人才、高附加值的特征,專業(yè)技術(shù)人才是工程咨詢企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。
隨著國家“放管服”改革的深化,工程咨詢行業(yè)向一體化、高端化發(fā)展是必然趨勢,對高素質(zhì)工程咨詢?nèi)瞬诺男枨蟾鼮閺?qiáng)烈,對專業(yè)性、綜合性人才的需求將更為迫切。
目前工程咨詢行業(yè)的高端人才較為匱乏,現(xiàn)有工程咨詢企業(yè)大部分專業(yè)技術(shù)人員,主要集中在工程咨詢、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢等單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域,不具備綜合型服務(wù)能力。未來隨著市場工程咨詢綜合性服務(wù)能力要求的不斷提高,行業(yè)對于既懂政策規(guī)劃、又懂行業(yè)規(guī)范,既懂項(xiàng)目報(bào)批、又懂工程技術(shù)和施工管理的一專多能高素質(zhì)人才的缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。
(3)呈現(xiàn)一定地域性
由于我國各地區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同,導(dǎo)致各地工程咨詢行業(yè)情況存在一定差異,各個(gè)區(qū)域咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量不同,且水平參差不齊,各個(gè)地區(qū)與行業(yè)的咨詢服務(wù)水平亦存在較大差異。由于本地工程咨詢企業(yè)往往對于本地市場情況和政策環(huán)境更為熟悉,在各地工程建設(shè)項(xiàng)目中當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也更容易獲得青睞,外埠企業(yè)跨地區(qū)獲取項(xiàng)目難度較高。
3、 行業(yè)競爭格局及代表企業(yè)
(1)全國工程咨詢行業(yè)整體情況
當(dāng)前我國工程咨詢行業(yè)具有參與主體多,區(qū)域性強(qiáng)的特點(diǎn)。從機(jī)構(gòu)數(shù)量里看,全國從事工程咨詢行業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過 45,000 家,說明我國的工程咨詢行業(yè)市場競爭較為充分,行業(yè)集中度較低。另一方面,當(dāng)前市場上絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相對單一,企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)資信水平、服務(wù)能力也有較大差異,具有全過程服務(wù)能力、綜合性、高資質(zhì)資信水平的工程咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量仍然較少。另外,受地方經(jīng)濟(jì)水平差異及政策影響,各地區(qū)的工程咨詢行業(yè)市場容量、機(jī)構(gòu)質(zhì)量也存在一定差異。
根據(jù)《工程咨詢行業(yè)管理辦法》規(guī)定,工程咨詢服務(wù)范圍包括規(guī)劃咨詢、項(xiàng)目咨詢、評估咨詢和全過程工程咨詢。而在廣義上,工程咨詢服務(wù)范圍包括工程建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等眾多領(lǐng)域。當(dāng)前,我國工程咨詢服務(wù)市場快速發(fā)展,形成了工程投資咨詢、工程監(jiān)理、工程造價(jià)、招標(biāo)代理、勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理等專業(yè)化的咨詢服務(wù)的總體格局。根據(jù)住建部公布的統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及行業(yè)協(xié)會實(shí)施的調(diào)研統(tǒng)計(jì)等資料,相關(guān)業(yè)務(wù)的市場規(guī)模情況如下:
1)工程造價(jià)咨詢
根據(jù)住建部《2023年工程造價(jià)咨詢統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2023年末,全國共有15284家登記工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì),比上年增長8.6%。開展工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)共有從業(yè)人員1,207,491人。其中,工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T303,530人,占比25.1%。
2023年,開展工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)14450.00億元。其中,工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入1121.92 億元,招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入275.97億元;項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)收入676.93 億元;工程咨詢業(yè)務(wù)收入258.45億元;工程監(jiān)理業(yè)務(wù)收入777.26億元;勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入2330.18億元;全過程工程咨詢業(yè)務(wù)收入230.79億元。
2)工程監(jiān)理
根據(jù)住建部《2023 年全國建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2023 年,全國共有 19,717 個(gè)具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì),同比增長 21.2%。其中,綜合資質(zhì)企業(yè) 349 個(gè),同比增長 19.1%;甲級資質(zhì)企業(yè) 5,833 個(gè),同比增長 13.3%;乙級資質(zhì)企業(yè) 12,623 個(gè),同比增長 30.6%。
2023 年,具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)承攬監(jiān)理合同額 2,024.2 億元,同比減少 1.6%;工程勘察設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢、工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)、全過程工程咨詢及其它業(yè)務(wù)合同額 8,198.5 億元,同比增長 21.0%。
(2)代表企業(yè)
1)中咨國際
中咨國際已發(fā)展為具有甲級工程咨詢綜合資信、多項(xiàng)工程咨詢專業(yè)資信、實(shí)現(xiàn)工程咨詢業(yè)務(wù)全覆蓋的全國性工程咨詢企業(yè)。
2)廣咨國際
廣咨國際主營業(yè)務(wù)為工程咨詢服務(wù)、工程造價(jià)服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)、項(xiàng)目管理和工程監(jiān)理服務(wù)、進(jìn)口銷售、進(jìn)口代理服務(wù)。
3)中設(shè)咨詢
中設(shè)咨詢主營業(yè)務(wù)為工程設(shè)計(jì)、工程勘察、科研規(guī)劃與工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù),主要提供國內(nèi)外城市建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)的全過程技術(shù)服務(wù)。
4)青矩技術(shù)
青矩技術(shù)主營業(yè)務(wù)為工程造價(jià)咨詢服務(wù)。此外也提供規(guī)劃與工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理和咨詢、工程監(jiān)理與項(xiàng)目管理、全過程工程咨詢等工程咨詢服務(wù)。
5)友誼國際
友誼國際主營業(yè)務(wù)為工程監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢以及全過程工程咨詢等。
6)中誠咨詢
中誠咨詢主營業(yè)務(wù)是工程造價(jià)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理及管理、BIM 服務(wù)、工程設(shè)計(jì)、全過程咨詢服務(wù)。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)環(huán)境進(jìn)一步市場化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
2017 年,國家取消工程咨詢單位資格認(rèn)定行政許可,并對工程咨詢單位實(shí)行告知性備案以來,工程咨詢行業(yè)準(zhǔn)入壁壘逐漸放開,工程咨詢行業(yè)的專業(yè)分割和區(qū)域差異將逐步淡化,政府監(jiān)管、行業(yè)自律、企業(yè)市場化經(jīng)營的環(huán)境將逐步建立。隨著工程咨詢市場的擴(kuò)大,國家相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善,工程咨詢服務(wù)的市場化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化將成為趨勢。
(2)綜合性咨詢將成為主要咨詢服務(wù)模式
工程咨詢服務(wù)向綜合性咨詢延伸的趨勢也越來越明顯。隨著我國全面深化改革的一系列重要決策部署實(shí)施,特別是圍繞使市場在資源配置中起決定性作用的深化經(jīng)濟(jì)體制改革政策落地,對我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展帶來深遠(yuǎn)影響和沖擊。為了適應(yīng)不斷變化的市場需求,企業(yè)在做好自身優(yōu)勢專業(yè)領(lǐng)域咨詢服務(wù)的同時(shí),必須進(jìn)一步拓展咨詢與服務(wù)領(lǐng)域,由現(xiàn)有的工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等業(yè)務(wù),逐步向規(guī)劃研究、項(xiàng)目投資決策、融資策劃、方案評估、建設(shè)管理模式研究、資產(chǎn)管理、運(yùn)營管理及其他綜合性咨詢服務(wù)拓展,加強(qiáng)工程咨詢?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域內(nèi)知識技能的積累和專家人才的培養(yǎng),從而在更廣闊的工程咨詢服務(wù)市場贏得更大的發(fā)展空間。
(2)數(shù)字化技術(shù)將與傳統(tǒng)工程咨詢業(yè)務(wù)不斷融合
當(dāng)前,國家從戰(zhàn)略高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。未來將重點(diǎn)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)據(jù)開放、標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)和規(guī)則制定,并不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。數(shù)字化技術(shù)將從建筑行業(yè)向園區(qū)規(guī)劃、城市規(guī)劃、公共安全、交通、水利、商業(yè)、旅游等行業(yè)逐步擴(kuò)展,從單體的建筑向建筑群、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、園區(qū)、整個(gè)城市擴(kuò)展,從最基本的設(shè)施建設(shè)向城市安全、城市治理、城市服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展延伸,智慧城市建設(shè)將成為北京市打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的重要手段。
隨著新一輪科技革命的推進(jìn),數(shù)字化技術(shù)在工程咨詢行業(yè)將得到廣泛應(yīng)用。工程咨詢企業(yè)內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營與大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等技術(shù)結(jié)合,將全面轉(zhuǎn)變企業(yè)的管理模式和工程咨詢服務(wù)方式,加強(qiáng)數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)咨詢業(yè)務(wù)的融合,形成多種應(yīng)用場景,探索咨詢新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài),將給工程咨詢行業(yè)帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
5、行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)資信等級
自 2017 年國家取消了工程咨詢單位資格認(rèn)定,推行備案管理和資信評價(jià)以來,工程咨詢行業(yè)的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步降低,更多外埠咨詢公司及原有施工、監(jiān)理、地產(chǎn)公司、專業(yè)技術(shù)建設(shè)運(yùn)營公司等,轉(zhuǎn)型進(jìn)入工程咨詢市場。在市場競爭激烈的背景下,由行業(yè)自律組織開展的資信評價(jià),成為委托單位考察工程咨詢企業(yè)專業(yè)技術(shù)能力、項(xiàng)目業(yè)績、企業(yè)信用的重要參考依據(jù)。具有綜合甲級、專項(xiàng)甲級資信的工程咨詢企業(yè)在市場競爭中更容易獲得客戶認(rèn)可,而資信水平相對薄弱、市場認(rèn)可度低的工程咨詢企業(yè)在同臺競爭中往往處于劣勢。工程咨詢企業(yè)的資信等級水平,對其市場競爭力有重要影響,一定程度上成為了行業(yè)的隱形門檻。
(2)人才儲備
工程咨詢行業(yè)具有知識密集型、技術(shù)密集型的特征,專業(yè)技術(shù)人才是工程咨詢企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。在工程投資咨詢、工程造價(jià)、工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,需要較強(qiáng)的專業(yè)理論和技術(shù)知識,從業(yè)人員專業(yè)能力直接關(guān)系到工程咨詢企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量水平。擁有注冊咨詢工程師、注冊工程師、注冊監(jiān)理工程師等資格證書的技術(shù)人才的數(shù)量也是申請業(yè)務(wù)資質(zhì)資信的前提條件。擁有數(shù)量較多的注冊咨詢工程師、注冊工程師、注冊監(jiān)理工程師等技術(shù)人才儲備的工程咨詢企業(yè)在市場競爭中具有明顯優(yōu)勢。因此,工程咨詢行業(yè)具有一定的人才壁壘。
(3)綜合服務(wù)能力
隨著我國工程項(xiàng)目建設(shè)管理水平的發(fā)展,委托方對工程咨詢服務(wù)要求逐漸提高,傳統(tǒng)的單一咨詢業(yè)務(wù)和服務(wù)模式已逐漸不能滿足委托方需求,覆蓋規(guī)劃咨詢、工程投資咨詢、建設(shè)管理咨詢、運(yùn)營維護(hù)咨詢等全業(yè)務(wù)鏈條的綜合咨詢以及各類專項(xiàng)咨詢需求將逐漸增多。具有綜合性、跨階段、一體化和全過程服務(wù)能力的工程咨詢企業(yè)更容易受到市場青睞和認(rèn)可。因此,工程咨詢行業(yè)的綜合服務(wù)能力,能夠形成一定的競爭壁壘。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年工程咨詢行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十四五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。