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智能安防受益于無(wú)人機(jī)反制加速低空安全保障布局

安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國(guó)家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)，具有重要的戰(zhàn)略性意義和廣闊的發(fā)展空間。得益于國(guó)家政策的大力扶持和行業(yè)技術(shù)水平的快速發(fā)展，近年來(lái)安防市場(chǎng)始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)的安防產(chǎn)業(yè)是以視頻監(jiān)控為核心，利用高清攝像頭等設(shè)備實(shí)現(xiàn)對(duì)遠(yuǎn)程監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的視頻采集、處理和報(bào)警功能，在應(yīng)用方面具有一定的滯后性。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、生物特征識(shí)別等新一代信息技術(shù)與安防行業(yè)的融合應(yīng)用，安防產(chǎn)業(yè)的邊界漸趨模糊，逐步向數(shù)字化、智能化、集成化轉(zhuǎn)變，并正式從傳統(tǒng)安防步入智能安防時(shí)代。

資料來(lái)源：普華有策

1、智能安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）智能安防產(chǎn)業(yè)鏈情況

智能安防屬于多領(lǐng)域交叉行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)眾多，由于下游新領(lǐng)域、新應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，智能安防產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容也在不斷變化。

智能安防產(chǎn)業(yè)上游主要涉及算法以及芯片、傳感器、存儲(chǔ)器等核心部件生產(chǎn)；中游主要涉及軟硬件產(chǎn)品、解決方案、技術(shù)服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用可分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)三種，其中，城市級(jí)應(yīng)用主要由政府部門主導(dǎo)，開(kāi)展平安城市、雪亮工程、智慧邊海防等系統(tǒng)性建設(shè)工程，占據(jù)了目前主要市場(chǎng)份額。政策性建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大推動(dòng)力，催生了產(chǎn)業(yè)鏈自上而下的技術(shù)革新，同時(shí)也推動(dòng)了智能安防新技術(shù)的落地應(yīng)用和新應(yīng)用場(chǎng)景的再開(kāi)發(fā)。行業(yè)級(jí)方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、軍隊(duì)、文教衛(wèi)等各行各業(yè)，并根據(jù)行業(yè)需求特點(diǎn)在產(chǎn)品上存在一定差異化特征。消費(fèi)級(jí)方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場(chǎng)的潛在需求較大。

資料來(lái)源：普華有策

（2）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化應(yīng)用加速布局

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品的應(yīng)用架構(gòu)分為前端和后端。前端負(fù)責(zé)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的感知，并傳輸至后端平臺(tái)，后端負(fù)責(zé)對(duì)前端感知的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并產(chǎn)出可被終端用戶使用的有效信息。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年全國(guó)移動(dòng)電話總數(shù) 17.27 億戶，全年凈增 4,315 萬(wàn)戶，其中，5G 移動(dòng)電話用戶達(dá)到8.05 億戶，占移動(dòng)電話用戶的 46.6%，同比增長(zhǎng) 13.3%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了各安防場(chǎng)景對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品的業(yè)務(wù)需求。目前，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品應(yīng)用的安防場(chǎng)景從邊境關(guān)卡、交通樞紐逐漸拓展至學(xué)校、重要場(chǎng)館等其他人員聚集的重要場(chǎng)所。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品市場(chǎng)空間的增量一方面來(lái)源于安防場(chǎng)景的復(fù)雜化演變，另一方面來(lái)源于通信制式換代帶來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)。通信制式從 2G 發(fā)展至當(dāng)下的 5G，在信號(hào)頻段分布、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)組織等方面均存在明顯的差異，為保障全制式覆蓋效果的感知效率，需對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化軟硬件進(jìn)行持續(xù)的更新?lián)Q代。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá) 1,162 萬(wàn)個(gè)，其中 5G 基站為 337.7 萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的 29.1%，同比提高 7.8%。5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速推進(jìn)的同時(shí)，6G 關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)也在逐步推進(jìn)中，因此，覆蓋新制式的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品存在較大的增量市場(chǎng)空間。

（3）低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略元年，低空安全管控乘勢(shì)起飛

低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。2023 年底低空經(jīng)濟(jì)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一；2024 年低空經(jīng)濟(jì)成為培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023 年度，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 5,059.5 億元，增速高達(dá) 33.8%。此外，工信部、科技部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局于 2024 年 3 月發(fā)布的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030 年）》提出，到 2030 年推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。

低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景極其廣泛，在國(guó)家戰(zhàn)略層面與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力作用下，“低空經(jīng)濟(jì)+”的商業(yè)化進(jìn)程不斷加快，目前，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、消防、巡檢、物流等領(lǐng)域的多元化場(chǎng)景已逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和發(fā)展引擎、以及重要產(chǎn)業(yè)載體，我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年中國(guó)注冊(cè)無(wú)人機(jī)數(shù)量達(dá) 126.7 萬(wàn)駕，同比增長(zhǎng) 32.2%；無(wú)人機(jī)飛行時(shí)長(zhǎng)達(dá) 2,311 萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng) 11.8%。隨著無(wú)人駕駛航空器數(shù)量近年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，如何更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，讓低空飛行器“看得見(jiàn)、呼得著、管得住”成為壯大低空經(jīng)濟(jì)的必要條件。2024年 1 月，《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的正式實(shí)施，標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段?；诖?，圍繞各地低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，加快建設(shè)廣域范圍的低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施迫在眉睫，低空安全產(chǎn)品市場(chǎng)需求也將急速擴(kuò)張，低空安全平臺(tái)開(kāi)發(fā)及集成交付一體化服務(wù)將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要落點(diǎn)。

2、智能安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）整體技術(shù)發(fā)展方向

從整體上看，與整個(gè)軟件和信息技術(shù)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)相同，智能安防產(chǎn)業(yè)也將向產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)優(yōu)化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)集聚水平顯著提高、核心技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升的方向快速發(fā)展。除此之外，智能安防產(chǎn)業(yè)基于其自身技術(shù)屬性，將呈現(xiàn)前端化、云端化、平臺(tái)化、行業(yè)化的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，具體如下：

資料來(lái)源：普華有策制圖

（2）無(wú)人機(jī)應(yīng)用邊界擴(kuò)展，無(wú)人機(jī)反制加速低空安全保障布局

無(wú)人機(jī)廣泛應(yīng)用在智慧邊防、應(yīng)急救災(zāi)、新型智慧城市建設(shè)、科技興警等領(lǐng)域場(chǎng)景，其應(yīng)用價(jià)值不斷涌現(xiàn)，并在應(yīng)用過(guò)程中不斷與新一代信息技術(shù)融合。然而，無(wú)人機(jī)應(yīng)用邊界的迅速擴(kuò)展不可避免地帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)，不僅直接影響軍民飛行器的正常運(yùn)行，更有可能釀成飛行事故，影響公共安全甚至是國(guó)家安全?；诖?，為充分保障低空安全，無(wú)人機(jī)反制也在不斷地進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)迭代。當(dāng)前，無(wú)人機(jī)反制系統(tǒng)已經(jīng)表現(xiàn)出集成化、體系化、小型化、智能化和多維化的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵技術(shù)主要有無(wú)人機(jī)探測(cè)、電子攔截、物理攔截、摧毀等技術(shù)，并廣泛應(yīng)用于公共安全、物流與交通、重要設(shè)施保護(hù)、戰(zhàn)術(shù)偵查與情報(bào)收集等領(lǐng)域，為保障低空安全提供了強(qiáng)大的支撐力量。

3、行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）資質(zhì)壁壘

智能安防行業(yè)下游客戶以公安機(jī)關(guān)為主，該類客戶通常對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品設(shè)有較為嚴(yán)格的業(yè)務(wù)資質(zhì)要求，為取得相關(guān)資質(zhì)需要在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、管理體系以及生產(chǎn)能力等各方面均達(dá)到考核要求。對(duì)新進(jìn)市場(chǎng)參與者來(lái)說(shuō)，取得相關(guān)資質(zhì)一方面需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期，另一方面需要投入大量的資源，因此，能否取得足夠的業(yè)務(wù)資質(zhì)將決定新進(jìn)市場(chǎng)參與者能否有資格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并快速發(fā)展。

（2）技術(shù)壁壘

智能安防行業(yè)產(chǎn)品涉及人工智能、生物識(shí)別、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G 等一系列前沿技術(shù)，如何根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景和客戶需求將這些前沿技術(shù)與企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行融合創(chuàng)新、形成企業(yè)獨(dú)到的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。新進(jìn)市場(chǎng)參與者往往在技術(shù)先進(jìn)性、技術(shù)覆蓋面等方面實(shí)力較為薄弱。

（3）資金壁壘

智能安防行業(yè)對(duì)研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)有著較高的要求，為此需要行業(yè)市場(chǎng)參與者始終保持較高水平的研發(fā)投入，從而保證其產(chǎn)品始終走在行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)前沿。此外，智能安防行業(yè)下游客戶以公安機(jī)關(guān)為主，該類客戶業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中存在較大的墊資壓力，項(xiàng)目回款周期較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)資金實(shí)力提出較大挑戰(zhàn)。因此，資金壓力往往成為阻礙新進(jìn)市場(chǎng)參與者的重要壁壘。

（4）客戶資源壁壘

智能安防行業(yè)下游客戶以公安機(jī)關(guān)為主，該類客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格，因此通常傾向與有良好合作基礎(chǔ)的供應(yīng)商開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。此外，該類客戶項(xiàng)目通常為軟硬件一體化產(chǎn)品，且項(xiàng)目建設(shè)量較大，并存在持續(xù)性的運(yùn)維管理需求，從而導(dǎo)致客戶粘性較強(qiáng)。因此，新進(jìn)市場(chǎng)參與者通常因缺乏客戶資源而難以深度參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（5）經(jīng)驗(yàn)壁壘

智能安防行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景眾多，產(chǎn)品及服務(wù)存在一定程度的定制化特征，因此，企業(yè)需要對(duì)客戶及其業(yè)務(wù)有深度的理解才能精準(zhǔn)捕捉客戶需求、推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施落地。而深度的理解往往來(lái)源于豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和持續(xù)的技術(shù)積淀，行業(yè)新進(jìn)市場(chǎng)參與者通常在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面較為薄弱。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年智能安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。