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汽車內(nèi)飾企業(yè)布局領(lǐng)域及行業(yè)核心競爭要素

國內(nèi)汽車飾市場也呈現(xiàn)低集中度特點，競爭格局較為分散，分為外資供應(yīng)商、主機廠下屬供應(yīng)商、獨立第三方供應(yīng)商。目前我國汽車內(nèi)飾行業(yè)中，主要品牌包括三類：外資零部件企業(yè)（如佛吉亞、安通林、豐田合成等），主機廠下屬零部件供應(yīng)商（如延鋒汽車飾件、一汽富維、諾博汽車等）以及獨立第三方內(nèi)飾件企業(yè)（如新泉股份、常熟汽飾、寧波華翔等）。

資料來源：普華有策

1、汽車內(nèi)飾行業(yè)概況

汽車內(nèi)飾是指具有一定的裝飾性及功能性、安全性以及工程屬性的汽車車內(nèi)零部件統(tǒng)稱。汽車內(nèi)飾系統(tǒng)是汽車車身的重要組成部分，其應(yīng)用的工況環(huán)境比較復(fù)雜，在具備美觀性的同時，還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能。內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計工作量占到車型設(shè)計工作量的 60%以上，遠(yuǎn)超過汽車外型，是車身最重要的部分之一。

汽車內(nèi)飾可以分為大體可以分為硬內(nèi)飾與軟內(nèi)飾。汽車硬內(nèi)飾產(chǎn)品主要包括儀表板、門板、立柱護板和座椅背板等，主要是以塑料粒子為核心原材料，以注塑為核心工藝，輔以發(fā)泡、搪塑、包覆、包邊和裝配等工藝。汽車軟內(nèi)飾產(chǎn)品主要包括在車輛內(nèi)部接觸面較為柔軟且具有裝飾和舒適功能的部件，汽車頂棚、汽車地毯、隔音棉、隔熱棉、汽車座椅等都屬于軟內(nèi)飾。

2、汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包括聚氨酯、聚丙烯、PVC、TPO、PU 等化工材料，用于制造內(nèi)飾件的基材和填充物，織物、真皮、人造革等，用于座椅、車頂棚、門板等的表面材料，以及用于座椅骨架等結(jié)構(gòu)件的金屬材料。

汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為零部件、內(nèi)飾件生產(chǎn)商。零部件包括用于座椅、儀表板等內(nèi)飾件的聚氨酯泡沫材料，用于車內(nèi)飾的各種織物、皮革、人造革等的生產(chǎn)加工以及用于儀表板、門板等的塑料部件、制造座椅骨架等金屬結(jié)構(gòu)件等。內(nèi)飾件生產(chǎn)包括座椅骨架、泡沫填充物、面料或皮革的組裝和縫制，儀表板的成型、表面處理和組件集成，門板的成型、包覆和功能部件的集成，頂棚的成型和表面處理以及其他諸如扶手、地毯、遮陽板等內(nèi)飾件的生產(chǎn)。

汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車生產(chǎn)廠、汽車維修店及汽車零件制造銷售商。

3、汽車內(nèi)飾行業(yè)的技術(shù)水平、技術(shù)特點

汽車內(nèi)飾行業(yè)具有學(xué)科融合性強、材料要求高、產(chǎn)品更新快、細(xì)分品類繁多等特點，尤其是隨著主機廠對汽車美觀舒適性、生產(chǎn)成本、環(huán)保性、輕量化、NVH 性能等方面的要求日益提高，汽車內(nèi)飾行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升。近些年，國產(chǎn)新勢力新能源汽車逐漸崛起，其更加注重內(nèi)飾的品質(zhì)和質(zhì)量，也為汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展提供了更多的需求刺激。

由于汽車內(nèi)飾行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品較多，包括汽車地毯、座椅、安全帶、方向盤、頂飾及儀表板等，涉及多個工藝，其主流的制造工藝包括注塑成型、壓制和壓鑄、皮革加工、縫合和織造、表面涂裝和飾面、注塑軟質(zhì)件、電子集成和線束裝配等，不同類型產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平有所差異，不同制作工藝和技術(shù)路線的通用性較低。此外，由于內(nèi)飾的裝飾屬性較強，消費終端對其存在差異較大的個性化需求，因此標(biāo)準(zhǔn)化程度更加難以提升。

由于汽車內(nèi)裝飾材料的開發(fā)周期長、批量小、成本高，一個材料的開發(fā)往往需要幾種原料復(fù)合搭配，每種規(guī)格原料的特性和所起作用不同，若其中一種規(guī)格原料不能滿足要求，整個材料的開發(fā)就將擱淺，這就要求從原料生產(chǎn)到織造染整進行緊密配合，合作開發(fā)，同時由于不同的內(nèi)飾件產(chǎn)品需要使用不同的模具，即使是相同的內(nèi)飾件，為不同的車企生產(chǎn)時也需要獨特的模具設(shè)計，這導(dǎo)致內(nèi)飾件生產(chǎn)企業(yè)必須承擔(dān)較高的模具成本。此外，汽車內(nèi)飾材料的個性化設(shè)計對每種規(guī)格原料的需求量較小，對材料的質(zhì)量一致性提出了更高要求。

4、汽車內(nèi)飾行業(yè)的核心競爭要素

（1）成本控制能力：在競爭激烈的市場中以及在大宗原材料及能源成本波動的情況下，行業(yè)毛利水平整體較低，企業(yè)對生產(chǎn)成本的嚴(yán)格控制是關(guān)鍵。通過提升零部件自制化率、組織優(yōu)化和實施降本、賦能、提效措施，提高盈利能力。

（2）客戶關(guān)系和供應(yīng)鏈管理：與主要汽車制造商建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，進入其供應(yīng)鏈體系，是獲得市場份額的重要保障，企業(yè)需要在采購、生產(chǎn)和客戶服務(wù)方面與客戶形成協(xié)同效應(yīng)。

（3）響應(yīng)速度：對客戶需求作出快速響應(yīng)，并針對客戶的產(chǎn)品升級需求，有針對性的組織設(shè)計、模具、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的有效配合，力求在最短的時間內(nèi)滿足客戶提出的各類需求，才能進一步增強企業(yè)與客戶的合作粘性。強大的自主開發(fā)能力在很大程度上減少委外研發(fā)溝通時間及成本。

（4）技術(shù)與工藝：內(nèi)飾產(chǎn)品的質(zhì)量和制造工藝直接影響車輛的整體檔次和用戶體驗，內(nèi)美觀度、舒適度、材料強度、生產(chǎn)成本、環(huán)保性能及安全保護等方面的要求日益提高，一方面要求內(nèi)飾行業(yè)生產(chǎn)工藝升級，產(chǎn)品質(zhì)量提升；另一方面也要求企業(yè)推出創(chuàng)新產(chǎn)品以滿足消費者不斷變化的需求。

（5）產(chǎn)能布局：合理的產(chǎn)能布局可以大幅提高產(chǎn)品供應(yīng)效率，提升產(chǎn)品準(zhǔn)時交付能力，并有效降低產(chǎn)品運輸成本，提高市場輻射作用。

（6）個性化定制：隨著消費者對個性化需求的增長，定制化內(nèi)飾成為重要趨勢，汽車制造商提供更多個性化選項，以增強品牌差異化和消費者忠誠度。

5、汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)集中度提升

汽車內(nèi)飾市場集中度較低，競爭格局較為分散，國內(nèi)內(nèi)飾 CR3 僅為 25.21%。其中主要原因包括產(chǎn)品差異化、技術(shù)要求多樣、開發(fā)費用大、單件價值量低，長期來看，行業(yè)集中度將不斷提升，優(yōu)質(zhì)的自主內(nèi)飾企業(yè)將持續(xù)擴大市場份額，并不斷拓展新的產(chǎn)品品類。

（2）全球化布局

內(nèi)飾企業(yè)通過收購和整合國際資產(chǎn)，進一步提升全球市場份額。例如，繼峰股份收購海外商用車座椅龍頭格拉默，借助其品牌背書與技術(shù)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了新勢力及合資客戶訂單的突破與持續(xù)流入。

（3）就近定點配套模式

為滿足汽車制造 JIT（Just In Time，準(zhǔn)時制生產(chǎn)方式）的主流生產(chǎn)管理模式的配套需求，配套整車產(chǎn)能，與整車產(chǎn)能分布相適應(yīng)的就近定點配套模式成為零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。我國汽車零部件行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯，已形成圍繞整車制造企業(yè)聚集、配套的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。

（4）內(nèi)飾單價提升

隨著汽車智能化的推進，內(nèi)飾中引入了更多的高科技元素，例如智能座艙、數(shù)字儀表盤、觸控屏幕和語音控制系統(tǒng)等，自動駕駛技術(shù)的發(fā)展也推動了內(nèi)飾布局的改變，為乘客提供更舒適和互動的環(huán)境。汽車消費屬性升級和內(nèi)飾智能化變革，催化汽車內(nèi)飾單價提升。

（5）汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品持續(xù)升級

隨著我國消費者收入水平日漸提高，消費需求逐步升級，汽車不再是簡單的交通工具，更承載著情感需求等，以高級別、豪華車為代表的高端車受到追捧，中高端品牌汽車銷量增長迅速。中高端品牌汽車市場的快速發(fā)展帶動了消費者對中高端汽車內(nèi)飾件的需求，促進了汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的升級換代。此外，消費升級趨勢下，汽車的代步屬性逐漸弱化，消費者逐漸關(guān)注汽車內(nèi)飾件的功能性、舒適性、外觀性等方面，追求消費品為自己帶來的附加價值，不斷促使汽車內(nèi)飾件企業(yè)從材料、吸隔音性能、舒適化、時尚化、電子及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用等多方面進行研發(fā)，新材料、新技術(shù)在各車型中不斷被應(yīng)用，加速汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的更新迭代。

（6）汽車內(nèi)飾歷史性發(fā)展機遇

國家繼續(xù)支持和鼓勵新能源汽車的發(fā)展，針對新能源汽車延續(xù)免征車輛購置稅政策。國家對汽車產(chǎn)業(yè)的支持，有利于提振汽車消費市場信心，也有利于汽車零部件行業(yè)的整體發(fā)展。此外，國家政策也提出了針對汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的要求，要提升研發(fā)和生產(chǎn)能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系；在動力系統(tǒng)、高效傳動系統(tǒng)、汽車電子等技術(shù)方面達到國際先進水平，動力電池、驅(qū)動電機等關(guān)鍵核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平；鼓勵資本和具有較強技術(shù)能力的企業(yè)進入新能源汽車及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)領(lǐng)域。國家組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和“車路云一體化”應(yīng)用試點，加快路側(cè)感知、網(wǎng)聯(lián)云控等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步完善車端、路端、網(wǎng)端標(biāo)準(zhǔn)體系，進一步推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用。對汽車零部件企業(yè)在研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新方面的能力提出更高要求，不斷優(yōu)化汽車零部件企業(yè)與主機廠的協(xié)同設(shè)計能力，才有利于行業(yè)向更加集中化、規(guī)范化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。

汽車電動化、智能化大趨勢下，汽車內(nèi)飾件行業(yè)依托材料革新、工藝升級、集成多樣化的電子功能等技術(shù)方向，為消費者提供更為豐富的座艙駕乘體驗。汽車內(nèi)飾升級趨勢明確，疊加國內(nèi)企業(yè)具備成本優(yōu)勢和快速響應(yīng)的服務(wù)優(yōu)勢，自主內(nèi)飾供應(yīng)商有望在行業(yè)技術(shù)變遷中獲得更多市場份額，成為 Tier0.5 級別供應(yīng)商，量價齊升推動頭部自主內(nèi)飾企業(yè)規(guī)模增長。

我國汽車內(nèi)飾行業(yè)迎來了新的歷史性發(fā)展機遇，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過走向資本市場，憑借在汽車內(nèi)飾行業(yè)多年的積淀，將會在此輪行業(yè)大發(fā)展及變革中脫穎而出。

（7）與主機廠同步設(shè)計開發(fā)程度不斷提高

為了加快新車型的開發(fā)速度和降低開發(fā)成本，部分主機廠在進行新車型開發(fā)時，已開始將汽車內(nèi)飾件的部分開發(fā)設(shè)計任務(wù)同步轉(zhuǎn)移給汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商。同步開發(fā)模式在國際上已逐漸成為汽車內(nèi)飾件行業(yè)的主流研發(fā)模式，該種模式下，汽車內(nèi)飾件廠商通常從車型設(shè)計之初就開始介入開發(fā)，根據(jù)主機廠對設(shè)計、質(zhì)量及成本的要求、車型的風(fēng)格和市場定位等因素，通過優(yōu)化組合不同材料、設(shè)計經(jīng)濟合理的生產(chǎn)工藝流程和創(chuàng)新工藝等來實現(xiàn)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的最優(yōu)設(shè)計和生產(chǎn)。未來，同步開發(fā)模式預(yù)計將被更多主機廠采用，我國汽車內(nèi)飾件企業(yè)與主機廠的同步設(shè)計開發(fā)程度將持續(xù)提高。

（8）汽車內(nèi)飾件環(huán)?；c輕量化

汽車行業(yè)對節(jié)能和環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高，節(jié)能與環(huán)保成為推進汽車行業(yè)綠色發(fā)展的重點，驅(qū)動汽車零部件朝向輕量化、環(huán)?；较虬l(fā)展。未來，汽車內(nèi)飾生產(chǎn)企業(yè)將在材料開發(fā)與選用、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品再利用等方面更加注重輕量、環(huán)保化與產(chǎn)品的融合。在材料開發(fā)與選用上，新型環(huán)保、輕質(zhì)的汽車內(nèi)飾件材料逐漸受到主機廠的青睞；在生產(chǎn)工藝上，汽車內(nèi)飾生產(chǎn)企業(yè)通過不斷調(diào)整工藝參數(shù)、改進生產(chǎn)設(shè)備來改善產(chǎn)品氣味、降低生產(chǎn)能耗、降低二氧化碳排放等，滿足不斷提高的環(huán)保要求；在產(chǎn)品再利用上，逐漸重視汽車報廢后內(nèi)飾件材料的二次利用，減少污染，推動了可持續(xù)和環(huán)保材料在汽車內(nèi)飾中的應(yīng)用，如可再生纖維和環(huán)保塑料。

6、行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）市場準(zhǔn)入壁壘

全球各大整車制造商或汽車零部件供應(yīng)商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過程中，均擁有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過相關(guān)的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn) 證審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應(yīng)商的候選供應(yīng)商；整車廠或汽車零部件供應(yīng)商按照 各自的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對上游供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進行審核；最后，在相關(guān)配套零部件進 行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過反 復(fù)的試裝和驗證。只有研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、服務(wù)能力和質(zhì)量管理體系等均獲得認(rèn)可的汽車零部件生產(chǎn)商才能進入合格供應(yīng)商名單。由于合格供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、供貨穩(wěn)定性、對整車廠的工藝要求和設(shè)計風(fēng)格的熟悉程度等各方面發(fā)展成熟需要經(jīng)過較長時間，因此整車廠與各級合格供應(yīng)商建立合作關(guān)系后，一般都會與其長期合作。這種嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關(guān)系，對新進入企業(yè)形成了較高的進入壁壘。

（2）技術(shù)和人才壁壘

汽車內(nèi)飾件具有較高的技術(shù)和工藝操作等要求，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計方面，汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品主要用于為整車配套，由于不同品牌、不同車型的汽車在內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計、風(fēng)格定位、功能要求等方面大多存在一定差異和獨特性，相應(yīng)的對配套內(nèi)飾件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀風(fēng)格、性能、生產(chǎn)工藝等方面亦有不同要求，汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品具有多樣性特點，汽車內(nèi)飾件企業(yè)需具備外觀及結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料學(xué)等多學(xué)科的定向研發(fā)與生產(chǎn)制造的能力。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不同客戶產(chǎn)品型號切換，需專人對所用材料進行更換，對設(shè)備進行參數(shù)調(diào)整，各種設(shè)備的精密使用、參數(shù)調(diào)整與熟練操作等需要長時間的積累和沉淀，對生產(chǎn)專業(yè)人才提出了較高要求。此外，下游汽車消費市場不斷朝向個性化、時尚化方向發(fā)展，且消費者對汽車內(nèi)飾件的質(zhì)量、款式和性能等均提出了新的要求，因此汽車內(nèi)飾企業(yè)需具備較強的產(chǎn)品同步研發(fā)及制造能力，能夠不斷根據(jù)消費市場快速多變的需求進行產(chǎn)品的開發(fā)與升級。汽車內(nèi)飾企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢、多樣化產(chǎn)品生產(chǎn)和更新迭代的研發(fā)能力的形成有賴于技術(shù)人才隊伍的建設(shè)、多年產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計經(jīng)驗和與整車廠合作經(jīng)驗的積累，這對新進入企業(yè)而言，是其進入行業(yè)的較大阻礙。

（3）資金壁壘

汽車內(nèi)飾行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。在汽車行業(yè)的多層級供應(yīng)商配套模式下，整車廠和一級供應(yīng)商對合格供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)施、研發(fā)能力和供貨及時性等方面有較高的要求。為滿足下游客戶合格供應(yīng)商的要求，汽車內(nèi)飾行業(yè)企業(yè)需要在前期投入較大規(guī)模的資金用于廠房建設(shè)、設(shè)備購置等。在生產(chǎn)經(jīng)營中，還需持續(xù)投入資金進行產(chǎn)品研發(fā)以滿足下游不同客戶的多樣性需求、提高技術(shù)創(chuàng)新能力。此外，原材料采購、生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)及下游客戶的信用賬期等會對汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商造成一定的流動資金壓力，對新進入者構(gòu)成資金壁壘。

（4）產(chǎn)品同步開發(fā)壁壘

隨著汽車消費需求向多元化、個性化、時尚化的演變，每一新車型的市場生命周期正呈現(xiàn)出縮短的趨勢，這對整車廠商設(shè)計研發(fā)新車型的時效性提出了更高要求。為應(yīng)對消費市場快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設(shè)計與整體解決方案的同步開發(fā)模式應(yīng)運而生，并迅速成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。由于受到技術(shù)開發(fā)水平的局限，國內(nèi)具備與整車廠商同步開發(fā)實力的汽車內(nèi)飾供應(yīng)商不多。但就行業(yè)發(fā)展趨勢而言，汽車內(nèi)飾供應(yīng)商必須盡可能參與整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將因逐漸遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)而面臨被市場淘汰的風(fēng)險。

（5）管理壁壘

當(dāng)前汽車內(nèi)飾行業(yè)的市場需求趨向于小批量、多批次，促使汽車內(nèi)飾供應(yīng)商在原材料采購、生產(chǎn)運營、市場銷售等環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式，以應(yīng)對存貨及經(jīng)營風(fēng)險。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力的汽車內(nèi)飾供應(yīng)商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時和持續(xù)。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進入者通常難以在短時間內(nèi)建立起高效的管理團隊和有序的管理機制。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車內(nèi)飾行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。