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改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策及主要玩家
改性塑料特別是改性工程塑料在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用已相當(dāng)普遍，例如改性 PC、PC/ABS 等產(chǎn)品應(yīng)用于殼體、外飾等配件，可以提高產(chǎn)品的性能、美觀度和耐用性，并具有質(zhì)量輕、易于加工的特點(diǎn)，可以滿足輕量化需求；改性 PC、PPA、PBT、PI 等產(chǎn)品應(yīng)用于連接器、電子元件、電池組件的封裝，可以提供更好的絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性，保護(hù)元器件等免受外界環(huán)境的影響，提高產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性；此外，在 5G 通訊時(shí)代，對(duì)于低介電損耗、可調(diào)介電性能等性能需求大幅提高，改性 PC 介電產(chǎn)品和 PPO 介電產(chǎn)品等產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣闊。
國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布的一系列法律法規(guī)政策，將改性塑料列為我國(guó)新材料重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，有力地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。
1、改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分，上游環(huán)節(jié)為塑料合成以及各類助劑、色粉等，中游環(huán)節(jié)為改性塑料及其制品的加工制造，下游為應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。
A.改性塑料上游行業(yè)
改性塑料上游原材料包括各種作為基材的塑料以及各類助劑。塑料屬于石油化工行業(yè)，改性塑料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)向上游大型石油化工企業(yè)或貿(mào)易商采購相應(yīng)類別的塑料，并向各類助劑廠商采購相應(yīng)的助劑。
B.改性塑料下游行業(yè)
改性塑料生產(chǎn)企業(yè)將改性塑料產(chǎn)品銷售給下游加工制造廠商，加工成型為改性塑料制品。此后，根據(jù)下游不同行業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)需求，改性塑料制品被進(jìn)一步加工或組裝，應(yīng)用到下游各類不同的細(xì)分行業(yè)，如汽車、家電、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能、通信、醫(yī)療、安防、光電照明、航空航天、軍工等領(lǐng)域。
2、改性塑料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
（1）塑料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)改性化率持續(xù)提升
改性塑料憑借耐熱性好、高強(qiáng)度、高韌度、耐磨及抗沖性好的優(yōu)點(diǎn)，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但其應(yīng)用規(guī)模仍然偏小，國(guó)際上通常使用改性化率（改性塑料產(chǎn)量/塑料產(chǎn)量）來衡量改性塑料行業(yè)在塑料工業(yè)中的地位，全球塑料改性化率已接近 50%，根據(jù)中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024 年國(guó)內(nèi)塑料改性化率有望達(dá)到 30%，我國(guó)改性化率仍有較大提升空間。隨著我國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷發(fā)展改性塑料技術(shù)與制造能力，大力拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，我國(guó)改性化率將不斷提升，未來成長(zhǎng)空間廣闊。
（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)中高端市場(chǎng)份額提高
長(zhǎng)期以來，國(guó)際市場(chǎng)上高端改性材料領(lǐng)域主要被巴斯夫股份公司、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、杜邦公司、陶氏化學(xué)等巨頭所壟斷，盡管國(guó)內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但由于起步時(shí)間較晚，整體產(chǎn)業(yè)存在著技術(shù)薄弱、規(guī)模較小的問題，高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)部分改性工程塑料企業(yè)通過多年研發(fā)積累技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，憑借差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在部分領(lǐng)域逐步占據(jù)中高端市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)持續(xù)提升，將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)廠商在中高端市場(chǎng)占有率不斷提高。
（3）低碳節(jié)能發(fā)展促進(jìn)改性塑料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
提倡節(jié)能環(huán)保、構(gòu)建低碳社會(huì)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，改性塑料替代傳統(tǒng)材料，“以塑代鋼”“以塑代木”已成為全球生產(chǎn)和消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，大力發(fā)展塑料改性技術(shù)，加快對(duì)傳統(tǒng)塑料工業(yè)的技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)改性塑料在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、航空航天、國(guó)防等各個(gè)領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，對(duì)我國(guó)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)具有重要意義。
此外，對(duì)于塑料污染治理的需求、低碳減碳發(fā)展的需求，全球生產(chǎn)企業(yè)通過大量采用 PCR 再生塑料，加快推進(jìn)塑料廢棄物規(guī)范回收利用和處置，將促進(jìn)改性塑料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（4）改性塑料產(chǎn)品向工程化、高性能化發(fā)展
改性工程塑料具有優(yōu)異的綜合性能，能夠在條件苛刻的化學(xué)、物理環(huán)境中長(zhǎng)期使用。隨著我國(guó)消費(fèi)水平提升，終端產(chǎn)品的性能要求日益提高，需求更加多樣化、復(fù)雜化，我國(guó)改性塑料行業(yè)呈現(xiàn)工程化、高性能化發(fā)展趨勢(shì)，改性工程塑料對(duì)普通塑料的替代范圍將不斷擴(kuò)大。此外，過去由于我國(guó)改性工程塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚，產(chǎn)品單價(jià)較高、產(chǎn)量較低，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、產(chǎn)品價(jià)格下降，改性工程塑料應(yīng)用將更加廣泛。
（5）產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高
我國(guó)改性工程塑料制品制造行業(yè)發(fā)展歷史較短，行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，集中度不高。行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平較強(qiáng)的企業(yè)，具備更強(qiáng)的研發(fā)能力，通過不斷拓展自身產(chǎn)品鏈和應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展更多的優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)規(guī)模。下游高端客戶，為保證自身產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，提高運(yùn)營(yíng)效率，也更愿意同技術(shù)水平較高、規(guī)模較大、產(chǎn)品類型更加豐富的企業(yè)進(jìn)行合作。隨著我國(guó)改性工程塑料制造行業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，具有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)、客戶積累優(yōu)勢(shì)的企業(yè)市場(chǎng)份額將不斷提高。
3、行業(yè)相關(guān)玩家
（1）金發(fā)科技
主要產(chǎn)品包括改性塑料、環(huán)保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源和醫(yī)療健康高分子材料產(chǎn)品等7 大類，主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車、家電、新能源、電子電氣、通訊等領(lǐng)域。
（2）江蘇博云
主要產(chǎn)品包括高性能改性尼龍、高性能改性聚酯、工程化聚烯烴及色母粒和功能性母粒等；主要應(yīng)用領(lǐng)域電動(dòng)工具、汽車零部件、家用電器、電子電氣、辦公家具類制品等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
（3）奇德新材
主要產(chǎn)品包括改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）及其制品、精密注塑模具、碳纖維復(fù)合材料制品；主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車配件、嬰兒童車、運(yùn)動(dòng)器材、高端家電等行業(yè)。
（4）會(huì)通股份
主要產(chǎn)品包括聚烯烴系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多種產(chǎn)品；主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車、家電、通訊基站、消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、光伏、儲(chǔ)能、安防、電動(dòng)工具、連接器等行業(yè)。
（5）中塑股份
主要產(chǎn)品包括改性 PC、PC/ABS、PA、PPA、PBT、PET 等高性能工程材料，并開發(fā)了可激光直接成型 LDS 材料、納米注塑專用工程材料、超耐高溫特種尼龍材料等特種功能材料；主要應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)電子、家居家電、儲(chǔ)能、汽車及新能源汽車、光電照明等領(lǐng)域。
（6）粵天行健
主要產(chǎn)品為改性PC、PC合金、改性PA、改性PPS等；主要應(yīng)用領(lǐng)域3C 電子、新能源汽車、智能家居、充電樁/槍及儲(chǔ)能等下游領(lǐng)域。
4、行業(yè)主要壁壘
改性工程塑料行業(yè)作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于進(jìn)入行業(yè)企業(yè)具有一定的要求，存在人才、資質(zhì)認(rèn)證、技術(shù)、客戶及品牌等方面的壁壘。
（1）人才壁壘
改性塑料下游應(yīng)用廣泛，其中消費(fèi)電子、儲(chǔ)能、新能源汽車等下游行業(yè)尤為看重材料性能且存在持續(xù)更新迭代的需求。從技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)的角度，材料行業(yè)依賴于從業(yè)人員的技術(shù)水平與經(jīng)驗(yàn)積累；從客戶導(dǎo)入及維護(hù)的角度，尤其是涉及到多個(gè)下游行業(yè)并行的情形，廠商需要復(fù)合型人才維持客戶關(guān)系及粘性。行業(yè)新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)完成適格人員的儲(chǔ)備，行業(yè)存在人才壁壘。
（2）資質(zhì)認(rèn)證壁壘
改性塑料產(chǎn)品具有嚴(yán)格的資質(zhì)審核體系，包括中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 CQC、美國(guó) UL 安全認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證，以及 RoHS、PCR、EPD 等環(huán)保認(rèn)證。一方面企業(yè)需要投入較多資金和時(shí)間以獲得上述認(rèn)證，另一方面認(rèn)證過程對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制管理等提出了較高的要求。資質(zhì)認(rèn)證對(duì)新進(jìn)企業(yè)構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。
（3）技術(shù)壁壘
改性工程塑料作為非標(biāo)準(zhǔn)化的定制產(chǎn)品，核心技術(shù)壁壘包括材料選擇及應(yīng)用能力、產(chǎn)品配方開發(fā)、生產(chǎn)工藝控制。
材料選擇及應(yīng)用能力的門檻主要在于全面掌握基材、填充料、助劑的開發(fā)與應(yīng)用技術(shù)。塑料基材一般需要進(jìn)行改性處理后才達(dá)到使用性能的要求，要求廠商對(duì)基材、填充料、助劑的特性有深入的研究，需要長(zhǎng)期的技術(shù)、資源的積累儲(chǔ)備，而國(guó)內(nèi)能夠掌握工程塑料改性開發(fā)及應(yīng)用的企業(yè)較少。
產(chǎn)品配方開發(fā)的門檻主要需要長(zhǎng)期的研發(fā)與實(shí)踐積累，不同的基材、填充料、助劑及不同的配比對(duì)改性材料的性能指標(biāo)有著直接的影響，需要經(jīng)過理論研究、多次的實(shí)驗(yàn)測(cè)試和長(zhǎng)期實(shí)踐反饋，才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的性能和應(yīng)用。另一方面，隨著下游應(yīng)用的拓展及深入，客戶對(duì)于產(chǎn)品性能的需求更加多樣化，廠商需要不斷改進(jìn)和開發(fā)配方，以滿足和兼顧更多的性能需求，難度進(jìn)一步提高。
生產(chǎn)工藝控制的門檻則在于對(duì)工藝流程設(shè)計(jì)、螺桿組態(tài)設(shè)計(jì)和工藝參數(shù)設(shè)定的持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。對(duì)于不同的改性配方，需要根據(jù)基材、填充料、助劑進(jìn)行不同的螺桿組態(tài)設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)要求較為復(fù)雜、精密。此外，轉(zhuǎn)速、溫度、真空度等工藝參數(shù)的細(xì)微不足均可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符合要求，為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)并保證產(chǎn)品性能，廠商需要從長(zhǎng)期生產(chǎn)制造過程中積累經(jīng)驗(yàn)。
（4）客戶及品牌壁壘
改性塑料產(chǎn)品一般應(yīng)用在終端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)件、功能件或外觀件，質(zhì)量好壞會(huì)直接影響消費(fèi)者口碑，因此客戶對(duì)于改性塑料的性能、質(zhì)量、穩(wěn)定性要求均較高，通常會(huì)對(duì)供應(yīng)商采取嚴(yán)格的認(rèn)證流程。以中塑股份為列，其客戶包括模廠、ODM 廠商及終端品牌等位于產(chǎn)業(yè)鏈不同層級(jí)的客戶，但各類客戶對(duì)于改性塑料產(chǎn)品的認(rèn)證幾乎均涉及到整機(jī)層面的測(cè)試及驗(yàn)證。出于終端產(chǎn)品穩(wěn)定性以及認(rèn)證周期的考慮，客戶通常不輕易更換供應(yīng)商，客戶粘性較大，新進(jìn)企業(yè)較難建立品牌認(rèn)可，行業(yè)存在客戶及品牌壁壘。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年改性塑料行業(yè)全景調(diào)研及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、十四五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。