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種子行業(yè)概述及未來發(fā)展趨勢(shì)

1、種子行業(yè)簡(jiǎn)介

“糧安天下，以種為先”，我國(guó)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，也是種子需求大國(guó)，種子作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，更是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家糧食安全的根本。隨著國(guó)家“解決好種子和耕地問題”“有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化”等指導(dǎo)性意見的出臺(tái)和重點(diǎn)任務(wù)的部署，種業(yè)已成為推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。

種子作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，位于農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈的最上游。種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了種子的“研發(fā)育種（育）-生產(chǎn)加工（繁）-銷售推廣（推）”全過程。首先，研發(fā)育種階段，科研人員利用常規(guī)育種、雜交育種及生物育種等技術(shù)，研發(fā)出能夠適應(yīng)多樣環(huán)境和滿足市場(chǎng)需求的新品種；其次，生產(chǎn)加工階段涉及種子的擴(kuò)繁、制種與加工等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；最終，銷售推廣階段，種子將通過多種渠道銷售至農(nóng)民專業(yè)合作社、種植大戶以及普通農(nóng)民等用種主體。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)保障糧食安全、提升作物產(chǎn)量與品質(zhì)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

2、種子行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

（1）法規(guī)政策方位：EDV制度建立和審定制度改革推動(dòng)我國(guó)種業(yè)科技創(chuàng)新保障體系不斷完善，邁向“國(guó)際化、綜合化、體系化”

回望過去，我國(guó)1997年頒布《中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例》，1999年加入國(guó)際植物新品種保護(hù)聯(lián)盟（UPOV），2015年在《種子法》中增設(shè)植物新品種保護(hù)專章，有效促進(jìn)了種業(yè)健康發(fā)展。然而，由于缺乏實(shí)質(zhì)性派生品種（EDV）制度，派生品種可以不加任何限制地進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)，助長(zhǎng)育種研發(fā)的急功近利和低水平重復(fù)，帶來了突出的品種同質(zhì)化問題。

近年來我國(guó)持續(xù)完善種業(yè)發(fā)展保障制度。展望未來，種業(yè)科技創(chuàng)新保障體系將進(jìn)一步向著國(guó)際化、綜合化、體系化的方向發(fā)展。從種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)踐來看，國(guó)內(nèi)保護(hù)方面均已實(shí)施國(guó)內(nèi)加國(guó)際立體保護(hù)制度，為種業(yè)科技創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展保駕護(hù)航。在種業(yè)科技創(chuàng)新保障體系不斷完善的發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大品種保護(hù)范圍和環(huán)節(jié)，加大處罰和賠償力度，有效遏制惡意模仿育種、簡(jiǎn)單修飾性育種的行為，保障原始創(chuàng)新權(quán)利人的利益，為加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際布局創(chuàng)造條件。

（2）技術(shù)方位：“傳統(tǒng)育種、雜交育種、生物技術(shù)育種、智能設(shè)計(jì)育種”，技術(shù)迭代加速更新

回望過去，“傳統(tǒng)育種、雜交育種、生物技術(shù)育種、智能設(shè)計(jì)育種”，育種技術(shù)創(chuàng)新歷程經(jīng)歷了四階段技術(shù)迭代。

資料來源：普華有策

著眼當(dāng)下，截至目前我國(guó)種企仍普遍處于由雜交育種2.0階段向生物育種3.0階段轉(zhuǎn)變的過渡期，而從全球范圍來看，種業(yè)發(fā)展已進(jìn)入空前的密集創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革時(shí)期，隨著基因編輯、新一代測(cè)序等新型生物技術(shù)與圖像識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)等信息技術(shù)加速融合，農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家正邁入“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)”的智能設(shè)計(jì)育種4.0時(shí)代。

展望未來，四階段技術(shù)迭代趨勢(shì)不僅體現(xiàn)了育種技術(shù)從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化、從粗放到精準(zhǔn)、從人工到智能化的轉(zhuǎn)變，也預(yù)示著種子行業(yè)將迎來更高效、更精確、更環(huán)境友好的育種新時(shí)代。同時(shí)，技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)也將推動(dòng)種子行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)而提升行業(yè)門檻，未來，掌握生物技術(shù)育種體系的大型“育繁推一體化”種企將成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的核心力量。

（3）企業(yè)方位：兼并重組做強(qiáng)做優(yōu)，參與全球競(jìng)爭(zhēng)

回望過去，現(xiàn)代種業(yè)是典型的科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，從全球種業(yè)三巨頭拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)的發(fā)展歷程來看，兼并重組是種業(yè)企業(yè)加速發(fā)展的關(guān)鍵手段。截至目前，行業(yè)歷經(jīng)了三次大規(guī)模的兼并重組浪潮，具體如下：

資料來源：普華有策

近年來我國(guó)種業(yè)兼并重組非?；钴S，新一輪的兼并重組趨勢(shì)正加速推進(jìn)。展望未來，兼并重組趨勢(shì)帶來的規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)整合，有助于種業(yè)企業(yè)更有效地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求，同時(shí)也推動(dòng)種業(yè)向著更高效、更創(chuàng)新的方向發(fā)展。

（4）商業(yè)化方位：轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程加快，將推動(dòng)種業(yè)新一輪增長(zhǎng)

回望過去，轉(zhuǎn)基因技術(shù)誕生于20世紀(jì)80年代，具有加快育種進(jìn)程、突破種間生殖隔離、有目的地改造品種、減少環(huán)境污染等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1996年，轉(zhuǎn)基因作物首先在美國(guó)被批準(zhǔn)商業(yè)化生產(chǎn)，此后轉(zhuǎn)基因作物種植面積在全球快速增長(zhǎng)。我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程不斷加快。隨著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程步入快車道，其應(yīng)用范圍和效果也將逐步提高，這一趨勢(shì)有望改變國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和利益分配格局，推動(dòng)我國(guó)種業(yè)迎來新一輪增長(zhǎng)。

3、種子行業(yè)衡量核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)

（1）自有種子品種技術(shù)先進(jìn)性

農(nóng)作物種子的豐產(chǎn)性、穩(wěn)產(chǎn)性、品質(zhì)、抗病性、抗逆性、關(guān)鍵農(nóng)藝性狀等是農(nóng)作物新品種通過審定的重要技術(shù)先進(jìn)性指標(biāo)，同時(shí)也直接關(guān)系到農(nóng)民的生產(chǎn)收益，是其做出種子采購決策的核心考量因素。因此，在關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上領(lǐng)先于主流競(jìng)品的種子具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠給種業(yè)企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟(jì)收益。

（2）核心品種自主可控性

從我國(guó)種子行業(yè)慣例角度來看，我國(guó)種子商業(yè)化育種體系建立較晚，加之過往植物新品種的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足，品種審定渠道較少，導(dǎo)致種子企業(yè)的研發(fā)動(dòng)力較弱或商業(yè)化育種體系不健全，我國(guó)的種業(yè)研發(fā)長(zhǎng)期以國(guó)家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源和優(yōu)秀的人才集中在科研院所、科研院校，種子企業(yè)通過授權(quán)經(jīng)營(yíng)、代理銷售等手段實(shí)現(xiàn)種子銷售收入屬于行業(yè)慣例。然而，核心品種自主可控是種子企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有可持續(xù)性的保障、立足種子行業(yè)的根基，自有品種銷售收入占比系衡量種企核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)之一。

（3）育種技術(shù)與研發(fā)人才先進(jìn)性

種子行業(yè)具有較高的技術(shù)含量，企業(yè)的技術(shù)水平是影響農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量的重要因素。種子的選育和栽培具有知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集的特點(diǎn)，是多學(xué)科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程。同時(shí)，種子的科研周期較長(zhǎng)，一代產(chǎn)品從選育、研發(fā)、推向市場(chǎng)到最后在市場(chǎng)上形成一定占有率往往需要幾年甚至十幾年的時(shí)間，這就要求企業(yè)不僅要有較強(qiáng)的研發(fā)育種技術(shù)實(shí)力，還要有一支穩(wěn)定的素質(zhì)高、能力強(qiáng)、育種經(jīng)驗(yàn)豐富的專家隊(duì)伍。

（4）品牌認(rèn)可度、市場(chǎng)表現(xiàn)先進(jìn)性

農(nóng)作物種子的終端用戶是廣大農(nóng)戶，種子外觀區(qū)別甚微，而其內(nèi)在的不同特質(zhì)，直接影響著農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。目前我國(guó)種子市場(chǎng)管理制度尚待健全，偽劣產(chǎn)品頻出，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，影響了農(nóng)民的收成。農(nóng)戶對(duì)于種子品牌的認(rèn)知、信任需要時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)及口碑的積累，而且一旦建立了對(duì)品牌、品種的信任，則在后續(xù)年度選擇過程中將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。上述特點(diǎn)決定了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中起著關(guān)鍵作用，市場(chǎng)認(rèn)可度高、市場(chǎng)表現(xiàn)好、具有影響力的品牌的樹立是企業(yè)長(zhǎng)年市場(chǎng)推廣積累的成果，是種業(yè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

4、種子行業(yè)特征

（1）周期性

種子行業(yè)的研發(fā)周期、市場(chǎng)推廣生命周期較長(zhǎng)，研發(fā)育種周期涉及品種選育、改良及后續(xù)申報(bào)審定進(jìn)入市場(chǎng)推廣，歷時(shí)較長(zhǎng)，涉及工序和流程較為復(fù)雜，通常需要8-10年甚至更久的時(shí)間，即使在生物技術(shù)育種3.0時(shí)代、智能設(shè)計(jì)育種4.0時(shí)代，研發(fā)育種周期也通常需要5-8年時(shí)間；進(jìn)入市場(chǎng)后，從市場(chǎng)認(rèn)知期、快速增長(zhǎng)期到形成一定的市場(chǎng)占有率，通常至少需要5年的時(shí)間。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及產(chǎn)品特性的不同影響，不同種子產(chǎn)品的生命周期有所差異，一般種子產(chǎn)品的生命周期約為13年左右，市場(chǎng)表現(xiàn)好的產(chǎn)品生命周期將延長(zhǎng)。因此，種子品種在選育、市場(chǎng)推廣及生命周期等方面對(duì)種子行業(yè)的生產(chǎn)及銷售產(chǎn)生了一定的周期性影響。此外，種子行業(yè)的制種面積、用種面積、種子價(jià)格、種子庫存量亦呈現(xiàn)一定周期性波動(dòng)，在種子庫存量較高、用種面積調(diào)減或糧食價(jià)格低迷時(shí)，種業(yè)企業(yè)往往會(huì)調(diào)減制種面積以消化庫存；在庫存量較低、用種面積調(diào)增或糧食價(jià)格上漲時(shí)，種業(yè)企業(yè)往往會(huì)調(diào)增制種面積以增加庫存。

（2）區(qū)域性

種子行業(yè)的經(jīng)營(yíng)具有較為顯著的區(qū)域性特征。由于氣候條件、土壤類型、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)習(xí)慣等因素，農(nóng)作物具有在不同生態(tài)類型區(qū)域性狀表現(xiàn)不同的特性，因此種業(yè)企業(yè)的品種選育是在一定生態(tài)類型區(qū)域環(huán)境條件下進(jìn)行的，具有區(qū)域優(yōu)良品性和區(qū)域生態(tài)適應(yīng)性，不同產(chǎn)品的適宜種植區(qū)域不盡相同，即推廣種植區(qū)域具有針對(duì)性。

（3）季節(jié)性

不同作物、同類作物在不同地區(qū)具有不同的播種期、生長(zhǎng)期、收割期，種業(yè)公司必須按照農(nóng)作物的季節(jié)性自然規(guī)律進(jìn)行生產(chǎn)、加工和銷售，導(dǎo)致種業(yè)經(jīng)營(yíng)具有較為顯著的季節(jié)性特征。一般而言，農(nóng)作物收割期之后、播種期之前為種業(yè)企業(yè)良種精加工季節(jié)及銷售季節(jié)。

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）國(guó)際農(nóng)化科技巨頭：“三強(qiáng)鼎立”局面

資料來源：普華有策

（2）國(guó)內(nèi)公司：差異化發(fā)展特色種業(yè)公司

資料來源：普華有策

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年種子行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、十四五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）