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風電專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢及企業(yè)競爭格局分析預(yù)測

1、全球風電行業(yè)累計裝機容量及競爭格局

截至 2023 年底，全球風電累計裝機容量達到 1,021GW，首次突破 1,000GW，成為風電行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。新增裝機方面，2009 年至 2023 年，全球風電新增裝機規(guī)模復(fù)合增長率為 8.24%，呈現(xiàn)波動上升趨勢。受中國和美國風電新增裝機放緩影響，2022 年全球風電新增裝機規(guī)模出現(xiàn)小幅回落，2023 年全球風電新增裝機規(guī)模達到 116.60GW，較 2022 年增長50.26%，新增裝機規(guī)模首次突破 100GW，創(chuàng)歷史新高。

目前，全球風電開發(fā)仍以陸上風電為主，截至 2023 年底，全球陸上風電累計裝機 946GW，占比為 92.65%；2023 年度，全球陸上風電新增裝機 105.80GW，占比約為 90.74%。

2019-2023年全球風電累計裝機容量

資料來源：普華有策

目前，全球風電項目主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)，2023 年全球風電新增裝機規(guī)模前五大市場分別為中國、美國、巴西、德國和印度，占到全球風電新增裝機規(guī)模的 79%。

2023年全球風電新增裝機容量前五大國家市場份額

資料來源：普華有策

2、我國風電行業(yè)累計裝機容量分析

中國當前為全球最大的風電市場，截至 2023 年末，我國風電累計裝機容量為 441.34GW，占全球風電累計裝機規(guī)模的比例超過 40%。2023年國內(nèi)風電新增裝機規(guī)模為 75.90GW，已超過 2020 年新增裝機容量，再創(chuàng)歷史新高，呈現(xiàn)強勢復(fù)蘇跡象。

我國風電行業(yè)累計裝機容量分析

資料來源：國家能源局、普華有策

3、風電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

從整個風電產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要分為三部分，上游為原材料、中游為風電設(shè)備（涵蓋風電機組及各類風電設(shè)備部件）、下游為風電開發(fā)運營。

通常一套完整的風電設(shè)備包括風電機組、風電支撐基礎(chǔ)以及輸電控制系統(tǒng)三大部分。風電機組主要包括葉片、輪轂、軸承、齒輪箱、發(fā)電機和機艙罩等核心組件，風電支撐基礎(chǔ)包括風電塔筒及其附件、基礎(chǔ)環(huán)等，輸電控制組件包括輸電電纜、控制系統(tǒng)、升壓站等。其中，海上風電支撐基礎(chǔ)還包括樁基、導(dǎo)管架等。

風電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

4、風電專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（1）風電行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，未來市場空間廣闊

預(yù)測未來五年（2024—2028 年）期間我國陸上風電新增裝機容量將達到 360GW，海上風電新增裝機容量將超過 70GW，我國仍將是全球最大風電市場，繼續(xù)為全球風電發(fā)展貢獻重要力量。

自 2020 年 9 月我國提出“2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和”的目標以來，我國政府部門陸續(xù)出臺多項具體舉措。我國相繼出臺了《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”的通知》、《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》、《風電場改造升級和退役管理辦法》、《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實施的方案》等一系列支持風電行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的政策文件，風電等新能源行業(yè)長期發(fā)展目標明確。 在 “碳達峰”、“碳中和”成為全球普遍共識和強有力政策扶持下，全球風電市場，特別是我國風電市場勢必將繼續(xù)保持整體增長趨勢不變，這也為風電專用設(shè)備業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（2）降本增效需求持續(xù)推動風電機組大型化

風電進入全面“平價時代”后，風電機組招標價格持續(xù)走低，風電產(chǎn)業(yè)鏈降本增效趨勢明顯，風機大型化能夠有效改善項目收益率并降低度電成本，是未來最重要的降本手段之一。2013 年至今，特別是“搶裝潮”后我國新增風電機組平均單機容量增長明顯。

在降本增效背景下，加之陸上低風速地區(qū)資源利用效率高要求以及深海風電項目新需求，未來風機大型化趨勢仍將具備較強確定性。

（3）海上風電整體呈現(xiàn)增長趨勢，帶來風電設(shè)備新需求

海上風電具備風速更大、風垂直切變更小、年利用小時更長且不占用土地資源等優(yōu)勢，隨著海上風電技術(shù)的穩(wěn)步發(fā)展，海上風電成為全球風電市場重要的組成部分，近年來，我國及全球海上風電行業(yè)蓬勃發(fā)展。2023 年我國海上風電新增裝機 6.33GW，復(fù)蘇跡象明顯，2018 年至 2023 年年均復(fù)合增長率達到 30.70%。全球海上風電同樣呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，2018 年至 2023 年全球海上風電新增裝機容量由 4.40GW 增至 10.80GW，年均復(fù)合增長率為 19.67%。

未來，海上風電預(yù)計將繼續(xù)保持快速發(fā)展趨勢，預(yù)計2024 年至 2028 年全球海上風電新增裝機容量將達到 138GW，年均新增 27.60GW。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線圖 2050》報告，國內(nèi)水深 5—50 米海域的海上風能資源可開發(fā)量為 5 億千瓦，面積為39.40 萬平方公里，海上潛在可開發(fā)風能資源豐富，預(yù)測我國未來 5 年海上新增裝機將超過70GW，為全球最重要的海上風電市場。

（4）風機大型化和海上風電發(fā)展對塔筒內(nèi)部設(shè)備和風電建設(shè)智能裝備提出更高要求

風機大型化推動塔筒高度和葉輪直徑不斷增加，塔筒高度的提升以及海上特殊的作業(yè)環(huán)境對于塔筒內(nèi)部設(shè)備提出了更高的要求，為提升塔筒內(nèi)部攀爬和作業(yè)效率，大載荷、快速度和高穩(wěn)定性成為風電行業(yè)客戶對塔筒升降機等高空安全升降設(shè)備的新要求。與此同時，吊裝施工受到海上作業(yè)平臺面積、陸上施工作業(yè)場地的影響越來越大，海上風電對吊裝風速的適應(yīng)能力和吊裝窗口期的要求越來越高，傳統(tǒng)風輪吊裝模式存在一定局限性和安全隱患，在此背景下單葉片吊裝成為海上風電項目和陸上大型風電項目葉片吊裝新選擇，風電市場對單葉片吊具等風電建設(shè)智能裝備出現(xiàn)較大需求，并且對其安全性、穩(wěn)定性和智能性提出更高要求。

風電平價上網(wǎng)政策推動風電行業(yè)降本增效，進而對風電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利潤空間帶來一定的影響，風電“搶裝潮”后，風電機組招標價格持續(xù)走低，助推風電整機商降本增效，因此，對上游塔筒內(nèi)部設(shè)備供應(yīng)商的成本管控也提出了更高的要求。

風電產(chǎn)業(yè)鏈中游零部件企業(yè)，特別是塔筒內(nèi)部設(shè)備等細小分支作為風電整機商及塔筒商上游供應(yīng)商，受到行業(yè)降本增效戰(zhàn)略影響較大，銷售價格和毛利空間勢必會受到一定程度壓縮，也促使其不斷強化成本管控。

5、風電專用設(shè)備行業(yè)重點企業(yè)分析

（1）Hailo Wind Systems GmbH & Co.KG 及境內(nèi)子公司

Hailo Wind Systems GmbH & Co.KG 是由 Hailo-Werk Rudolf Loh Gmbh & Co.KG 風能部門于2013 年分拆設(shè)立，總部位于德國，在中國設(shè)立了寧波海銠機電設(shè)備有限公司和廣州海銠機電設(shè)備有限公司。主要從事風力發(fā)電高空攀爬設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括塔筒升降機、免爬器、爬梯和防墜落系統(tǒng)等。

（2）Avanti Wind Systems A/S 及境內(nèi)子公司

Avanti Wind Systems A/S 總部位于丹麥，2017 年被瑞典 Alimak Group 收購。2007 年在中國境內(nèi)設(shè)立子公司翱文狄風電設(shè)備制造（上海）有限公司。主要產(chǎn)品包括塔筒升降機、助爬器等高空安全設(shè)備、防墜落系統(tǒng)等高空安全防護設(shè)備以及塔筒內(nèi)附件等。

（3）中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司主要從事專用高空安全作業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，同時根據(jù)客戶需求提供高空安全作業(yè)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括塔筒升降機、免爬器、助爬器、逃生包、防墜落系統(tǒng)和爬梯等，在高空安全升降設(shè)備和防護設(shè)備細分領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

（4）南通鋆鼎精密科技股份有限公司

南通鋆鼎精密科技股份有限公司總部位于南通，主要聚焦于風能、海工、油氣模塊、自動化設(shè)備領(lǐng)域。風電領(lǐng)域主要產(chǎn)品包括風電主機艙結(jié)構(gòu)件、塔筒內(nèi)部安全作業(yè)平臺、風電基礎(chǔ)地錨板、風電阻尼減震等產(chǎn)品。

（5）巨力索具股份有限公司

巨力索具股份有限公司專業(yè)從事索具研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括 9 大類別，分別為吊帶纜繩系列、鏈條系列、鋼絲繩索具系列、鋼絲繩系列、夾具吊梁滑車系列、連接件設(shè)備系列、纜索系列、鋼拉桿系列、起重機結(jié)構(gòu)件系列。近年來，該公司開發(fā)和生產(chǎn)了單葉片吊具等產(chǎn)品，但占其整個業(yè)務(wù)規(guī)模的比重較低。

（6）庫珀新能源股份有限公司

公司主要從事風電塔筒內(nèi)部設(shè)備和風電建設(shè)智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)知名的風電塔筒內(nèi)部設(shè)備一站式系統(tǒng)解決方案和風電建設(shè)智能裝備產(chǎn)品提供商。產(chǎn)品應(yīng)用場景主要為風電塔筒內(nèi)部以及風機葉片吊裝等風電建設(shè)過程，公司能夠為風電整機制造商和塔筒制造商等下游風電行業(yè)客戶提供應(yīng)用場景內(nèi)涵蓋整體設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)品一站式交付的全流程服務(wù)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年中國風電專用設(shè)備行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。