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中國已成為全球有機(jī)顏料生產(chǎn)重要基地產(chǎn)品質(zhì)量受到國內(nèi)外廣泛認(rèn)可
1、行業(yè)的市場概況
顏料制造行業(yè)有著超過200年的歷史,自18世紀(jì)開始工業(yè)化生產(chǎn)以來不斷發(fā)展。近年來,全球顏料行業(yè)呈現(xiàn)出增長趨勢,市場容量持續(xù)擴(kuò)大。有機(jī)顏料制造業(yè)始于19世紀(jì)末,在過去的一個多世紀(jì)里,歐美國家長期占據(jù)主導(dǎo)地位。然而,自20世紀(jì)80年代后,隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,有機(jī)顏料生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲國家。目前,亞洲已成為全球最大的有機(jī)顏料生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)。
近年來,全球有機(jī)顏料行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展,產(chǎn)量和市場需求量基本保持平衡。2017年至2022年間,全球有機(jī)顏料消費(fèi)量的增長率約為2.6%,到2022年全球有機(jī)顏料消費(fèi)量約為40.7萬噸。歐洲、中國和美國是全球最大的有機(jī)顏料消費(fèi)市場。中國和印度等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的有機(jī)顏料需求增長迅速,這得益于快速推進(jìn)的工業(yè)化進(jìn)程和不斷完善的基礎(chǔ)建設(shè),這些因素推動了涂料、油墨和塑料等領(lǐng)域的發(fā)展,為有機(jī)顏料市場提供了巨大的發(fā)展空間。
在全球有機(jī)顏料主要生產(chǎn)地中,印度也是一個重要的生產(chǎn)國,有機(jī)顏料產(chǎn)能約為每年15萬噸,主要以出口為主。印度的有機(jī)顏料優(yōu)勢產(chǎn)品主要是酞菁類顏料,占其有機(jī)顏料出口的較大比例,成為中國在該領(lǐng)域的主要競爭對手之一。
2、有機(jī)顏料行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來,我國已成為世界上重要的有機(jī)顏料生產(chǎn)國,擁有有機(jī)顏料的生產(chǎn)廠家近70家,我國有機(jī)顏料產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。近年來,有機(jī)顏料行業(yè)總體呈現(xiàn)如下幾方面的發(fā)展趨勢:
1)有機(jī)顏料生產(chǎn)地由歐美向亞洲轉(zhuǎn)移
近年來,隨著環(huán)保要求的提高和人工成本的上升,發(fā)達(dá)國家的染料和顏料企業(yè)正在減少本土生產(chǎn)規(guī)模。自20世紀(jì)80年代起,世界經(jīng)典有機(jī)顏料生產(chǎn)逐步從歐美轉(zhuǎn)移到成本較低的亞洲國家,如中國和印度??鐕就ㄟ^在這些國家采購顏料中間體和半成品,在本土加工高性能有機(jī)顏料或終端產(chǎn)品,以此降低成本并保持其在技術(shù)研發(fā)和品牌方面的優(yōu)勢。
中國已成為全球有機(jī)顏料生產(chǎn)的重要基地,擁有豐富的資源、高效的勞動力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國通過吸收和引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝,推動了本土顏料行業(yè)的快速發(fā)展。目前,中國的有機(jī)顏料產(chǎn)能占據(jù)全球市場的半壁江山,產(chǎn)品質(zhì)量受到國內(nèi)外市場的廣泛認(rèn)可。
印度也是重要的有機(jī)顏料生產(chǎn)國之一,但在銷售酞菁顏料時曾采用傾銷策略,對中國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了一定影響。2023年2月,中國政府決定對印度進(jìn)口的酞菁類顏料征收反傾銷稅,這一舉措為國內(nèi)有機(jī)顏料行業(yè)創(chuàng)造了更加公平的競爭環(huán)境,有助于促進(jìn)酞菁系列有機(jī)顏料細(xì)分行業(yè)的健康發(fā)展。
2)對生產(chǎn)過程環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的重視度日益提高
近年來,隨著中國環(huán)保及安全政策的嚴(yán)格化,有機(jī)顏料制造行業(yè)面臨巨大的環(huán)保和安全生產(chǎn)改造壓力。許多缺乏環(huán)保和安全生產(chǎn)投入的中小企業(yè)因不達(dá)標(biāo)而被關(guān)?;蛘?,這對行業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)生了一定影響。在此背景下,國內(nèi)有機(jī)顏料企業(yè)必須采取以下措施來應(yīng)對挑戰(zhàn):
資料來源:普華有策整理
這些措施有助于企業(yè)適應(yīng)新要求,推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和市場地位的鞏固。
3)對顏料產(chǎn)品安全環(huán)保性能的要求提高,促進(jìn)了高性能有機(jī)顏料的應(yīng)用
隨著環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng),人們對顏料產(chǎn)品的安全性和環(huán)保性要求不斷提高。歐美等發(fā)達(dá)國家早在上世紀(jì)90年代就開始限制或禁止含有鉛、鉻等有毒有害物質(zhì)的顏料在涂料等產(chǎn)品中的使用。近年來,中國也出臺了多項限制有害物質(zhì)的政策。這些嚴(yán)格的環(huán)保要求限制了傳統(tǒng)無機(jī)顏料和部分經(jīng)典有機(jī)顏料的應(yīng)用范圍,尤其是那些在特定條件下可能產(chǎn)生有害物質(zhì)的產(chǎn)品。
因此,低毒性、環(huán)境友好的高性能有機(jī)顏料越來越受到市場的青睞。這類顏料在耐候性、耐熱性、耐溶劑性和耐遷移性方面表現(xiàn)更佳,因此它們的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛。
4)我國有機(jī)顏料行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
近年來,我國有機(jī)顏料行業(yè)強(qiáng)調(diào)“綠色發(fā)展”理念,逐步規(guī)范中小規(guī)模企業(yè)的安全環(huán)保、節(jié)能減排等措施,行業(yè)的環(huán)保、節(jié)能、安全門檻日益提高,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)逐步關(guān)停。此外,行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)通常只能生產(chǎn)單一品種的顏料產(chǎn)品,且性能較差,質(zhì)量穩(wěn)定度低,不具有長期向特定客戶穩(wěn)定供應(yīng)的能力,因此,下游行業(yè)通常選擇向包括公司在內(nèi)的大型顏料生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定采購。在上述因素的共同作用下,我國有機(jī)顏料行業(yè)兼并收購步伐加快,市場份額逐步集中于具有競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè),行業(yè)集中度不斷提升。
總體而言,有機(jī)顏料生產(chǎn)地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對于生產(chǎn)過程安全環(huán)保和對顏料產(chǎn)品安全環(huán)保性能的要求提高、我國有機(jī)顏料行業(yè)集中度提升等行業(yè)發(fā)展趨勢,有利于以公司為代表的優(yōu)勢有機(jī)顏料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。
3、國內(nèi)的主要競爭對手情況
資料來源:普華有策整理
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