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特鋼行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮鬄樘劁撚酶叨四突鸩牧蠋磔^大的市場空間

1、鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀及分布情況

鋼鐵工業(yè)是支撐我國經(jīng)濟高速發(fā)展的脊梁，改革開放40年來，我國已成為全球鋼鐵大國，鋼鐵工業(yè)取得了較大成就。自1996年我國鋼產(chǎn)量躍居世界首位，并且多年持續(xù)保持世界第一。近年來，鋼鐵工業(yè)科技創(chuàng)新也取得舉世矚目的成就，整體水平明顯提高。鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品種質(zhì)量顯著改善，節(jié)能環(huán)保邁出了大步伐，科技創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)是耐火材料行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，用量占比70%左右，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對耐火材料的需求具有重要的影響。

2018年-2023年我國粗鋼產(chǎn)量情況（億噸）

資料來源：普華有策整理

經(jīng)過多年的高速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、整體技術(shù)水平不足等問題逐漸暴露，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。自2016年我國鋼鐵行業(yè)全面進(jìn)入“調(diào)結(jié)構(gòu)”、“去產(chǎn)能”階段以來，產(chǎn)能控制成果顯著，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級速度加快，我國鋼鐵行業(yè)已逐步走出產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的困境，但仍面臨結(jié)構(gòu)性過剩問題。主要表現(xiàn)在：產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，低端鋼材產(chǎn)能明顯過剩，中高端產(chǎn)品需求進(jìn)一步提升，部分高端鋼材不能自給，仍依賴于進(jìn)口。

2019年中央經(jīng)濟工作會議再次強調(diào)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化走向深入，未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將是工作重點。我國規(guī)模巨大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及高端鋼鐵產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展將為優(yōu)特鋼所需的高端耐火材料提供良好的發(fā)展機遇。

我國鋼鐵行業(yè)當(dāng)前是一個典型的區(qū)域集中度高的產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)量分配上看，2023年前10省份合計粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7.24億噸，占全國總產(chǎn)量的71.10%，其中，華東地區(qū)江蘇、山東、安徽三省合計占到22.78%。

2、行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

隨著我國鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革進(jìn)一步深化，鋼鐵供給結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化。主要表現(xiàn)在繼續(xù)控制新增產(chǎn)能、提升現(xiàn)有產(chǎn)能供給質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)有效整合、提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，加速行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

近年來，我國鋼鐵行業(yè)注重技術(shù)、工藝創(chuàng)新，并不斷強化基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、先進(jìn)工藝等制造基礎(chǔ)，大規(guī)模出清地條鋼；依靠消費升級帶動鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級，以新的消費需求和技術(shù)創(chuàng)新消化鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的問題，行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢改善明顯，受益于下游需求向高端鋼材方向演化，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍是未來主要的發(fā)展趨勢。

《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提出明確目標(biāo)，到2025年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團。隨著供給側(cè)改革和鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級不斷加速，鋼鐵行業(yè)未來將形成特大型、專業(yè)化、區(qū)域主導(dǎo)型、區(qū)域特色型企業(yè)共存的格局，市場競爭漸趨有序，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

3、特鋼細(xì)分行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

特鋼是指具有特殊化學(xué)成分和冶金質(zhì)量要求，特殊的組織形態(tài)及性能，采用特殊的工藝手段進(jìn)行加工的一類用以制造特殊裝備及關(guān)鍵零部件的鋼鐵材料。與普鋼相比，特鋼具有更高的物理性能、化學(xué)性能、工藝性能或生物相容性等，因此高品質(zhì)特鋼在汽車、核電以及高速鐵路等重大裝備制造、重大工程建設(shè)、國防先進(jìn)武器和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中起到關(guān)鍵作用。具體發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢如下：

（1）我國特鋼應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場規(guī)模不斷擴大，發(fā)展前景良好

我國特鋼產(chǎn)業(yè)最初的發(fā)展主要是服務(wù)于航空航天的配套，近幾十年來隨著各工業(yè)部門的快速發(fā)展，汽車工業(yè)、機械裝備、軌道交通、新能源風(fēng)電等領(lǐng)域?qū)μ劁摰男枨笕找嬖鲩L。優(yōu)特鋼產(chǎn)品附加值較高，具有一定的抗周期性，我國優(yōu)特鋼行業(yè)近年來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來中國優(yōu)特鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)逐步增長的態(tài)勢，

2018-2023年全國優(yōu)特鋼年產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：普華有策

特鋼占鋼材總量的比重、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和應(yīng)用等是反映一個國家鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，同時也決定了一個國家高端制造的發(fā)展高度。目前我國特鋼產(chǎn)量占比逐步提升，2023年度達(dá)到5.02%，但相較于瑞典、日本、德國和美國等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家的特鋼產(chǎn)量占比（發(fā)達(dá)國家通常在20%以上，瑞典達(dá)70%以上），仍存在較大差距，特鋼行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?，從而也為特鋼用高端耐火材料帶來較大的市場空間。

（2）我國特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高端產(chǎn)品占比上升將成為長期趨勢

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，近年來高端和優(yōu)質(zhì)成品材的占比呈現(xiàn)逐步改善趨勢。按特鋼成品材的品質(zhì)分類，以非合金鋼和低合金鋼為代表的特鋼為低端特鋼，以合金結(jié)構(gòu)鋼和軸承鋼、彈簧鋼為代表的合金鋼為中端特鋼，以合金工模鋼、高速鋼、高溫合金鋼、精密合金鋼、耐蝕鋼等高合金鋼為代表的為高端特鋼。

雖然近年來我國高端特鋼占比呈現(xiàn)上升趨勢，但總體上我國特鋼產(chǎn)品產(chǎn)能仍主要集中在中低端產(chǎn)品（占比60%-70%），部分高端產(chǎn)品受到技術(shù)壁壘的限制，供應(yīng)端缺乏，我國目前仍有不少中高端鋼材品種（尤其是特殊鋼領(lǐng)域）依賴進(jìn)口。從進(jìn)口數(shù)量來看，2023年特鋼進(jìn)口數(shù)量為765萬噸。

近年來我國頻繁出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對具有高技術(shù)含量且用于高端制造業(yè)生產(chǎn)的特鋼產(chǎn)品提出了明確發(fā)展要求。特鋼行業(yè)發(fā)展在一定程度上將促進(jìn)國內(nèi)耐火材料行業(yè)的不斷發(fā)展，高端特鋼供給的增加將帶動高端耐火材料需求的增長，為我國耐火材料產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展機遇。

3、行業(yè)地位及主要競爭對手

我國高溫工業(yè)發(fā)展歷史相對較短，耐材制品行業(yè)仍相對分散。國內(nèi)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)用耐火材料的企業(yè)中，具有一定綜合實力的企業(yè)數(shù)量較少。

國內(nèi)主要競爭對手的簡要情況如下：

資料來源：普華有策整理

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