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技術(shù)進步與政策鼓勵推動風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展

1、全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

風(fēng)能作為一種清潔環(huán)保、儲量豐富的可再生能源，能有效減弱工業(yè)化社會對礦物燃料的消費依賴，降低碳排放，在應(yīng)對氣候變化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方面具有重要意義。如今，風(fēng)力發(fā)電已成為可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完善、發(fā)展?jié)摿薮蟮闹匾l(fā)電方式之一；隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)豐富、相關(guān)技術(shù)不斷進步以及度電成本的進一步下降，風(fēng)力發(fā)電的優(yōu)越性已被越來越多的國家所重視，全球風(fēng)電行業(yè)正迎來持續(xù)高速發(fā)展的歷史性機遇。

目前，全球風(fēng)電市場主要集中于亞洲、歐洲與美洲。從各國分布來看，截至2023年末，我國風(fēng)電累計裝機容量占全球總規(guī)模的約43%，是全球風(fēng)電累計裝機容量第一大國，其余排名前五的國家分別為美國（占比16%）、德國（占比7%）、印度（占比5%）、西班牙（占比3%），該前五大國家的累計裝機容量合計超過全球總量的70%。

資料來源：GWEC、普華有策

2、我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

風(fēng)能是我國十分重要的自然資源。我國充分利用自身疆域遼闊、風(fēng)能資源豐富等優(yōu)勢，積極布局，大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電。如今，風(fēng)電已成為我國可再生能源架構(gòu)中的重要板塊。

行業(yè)增速方面，我國風(fēng)電行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2023年間，我國風(fēng)電累計裝機量的年均復(fù)合增長率約為18.42%，遠高于同期全球11.94%的復(fù)合增長率；2023年我國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機量為75.90GW。

總體規(guī)模方面，我國已經(jīng)是全球風(fēng)電裝機容量第一大國，截至2023年末，我國累計風(fēng)電裝機量已達441.34GW，約占全球裝機總量的43%。

資料來源：國家能源局、普華有策

3、風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）全球能源的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，風(fēng)電等可再生能源獲得長期發(fā)展邏輯

在全球各國發(fā)展低碳經(jīng)濟、倡導(dǎo)綠色能源的環(huán)境背景下，目前全球能源消費由化石等非可再生能源主導(dǎo)的局面將難以為繼，全球能源面臨整理結(jié)構(gòu)性調(diào)整，清潔型可再生新能源的開發(fā)利用成為各個國家的戰(zhàn)略重心和投資熱點。風(fēng)電作為新能源發(fā)電中重要支柱之一，在各國戰(zhàn)略層面的地位舉足輕重，世界各國采取積極措施推動本國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從全球電力來源結(jié)構(gòu)變化情況來看，風(fēng)能發(fā)電在過去10年間占比逐漸上升，且增速高于其他可再生能源。

2022年1月，發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，規(guī)劃提出，到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右；全面推進風(fēng)電等非化石能源的大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展。

（2）我國風(fēng)電行業(yè)步入“平價上網(wǎng)”發(fā)展新階段，風(fēng)電度電成本持續(xù)下降，助力風(fēng)電行業(yè)長期向好發(fā)展

由于我國風(fēng)電行業(yè)起步時間較晚，相關(guān)設(shè)備及技術(shù)積累欠缺且早期主要設(shè)備依賴進口，導(dǎo)致發(fā)電成本相對較高，盈利較弱。因此在發(fā)展初期，我國政府出臺了一系列行業(yè)政策及法規(guī)對風(fēng)電上網(wǎng)電價進行補貼，以促進風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及相應(yīng)技術(shù)水平的提升，風(fēng)電建造成本下降，我國后續(xù)逐步減少及取消補貼，直至如今實現(xiàn)風(fēng)電的“平價上網(wǎng)”。補貼戰(zhàn)略在我國風(fēng)電行業(yè)早期的發(fā)展過程中發(fā)揮了重要作用，彌補了行業(yè)發(fā)展初期盈利性較弱的問題，有效的促進了國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的快速成長；現(xiàn)如今已經(jīng)成功完成其歷史使命，補貼退坡未對風(fēng)電行業(yè)中長期發(fā)展趨勢造成不利影響。

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善、行業(yè)技術(shù)的更新迭代、零部件的國產(chǎn)化以及風(fēng)電裝機量迅速增長后帶來的規(guī)模效益，風(fēng)電裝機成本、風(fēng)電場投資和運營成本持續(xù)降低，風(fēng)電成本較行業(yè)發(fā)展初期有較大幅度下降。目前，陸上風(fēng)電已成為度電成本最低的可再生能源之一。陸上風(fēng)電成本的降低主要受到風(fēng)力渦輪機、葉片等主要部件的成本下降和風(fēng)電機組技術(shù)進步帶來的容量系數(shù)增加這兩個關(guān)鍵因素的推動。

隨著風(fēng)電行業(yè)進入“平價上網(wǎng)”新階段，擺脫對補貼政策的依賴，不斷提高風(fēng)電在各類能源中的競爭力，促使行業(yè)邁入市場化的長期健康發(fā)展路徑。未來，隨著風(fēng)電度電成本的繼續(xù)下降，風(fēng)電的綜合競爭力也將持續(xù)提升，助力風(fēng)電行業(yè)長期向好發(fā)展。

（3）技術(shù)進步與政策鼓勵的雙重利好，海上風(fēng)電迎來黃金發(fā)展時代

我國擁有漫長的大陸海岸線，全長約18,400公里，海上風(fēng)能資源豐富，潛在裝機容量巨大，根據(jù)中國氣象局數(shù)據(jù)，我國近海離岸50km以內(nèi)，4級以上的風(fēng)能資源潛在開發(fā)量為2.34億KW，3級以上的風(fēng)能資源潛在開發(fā)量為3.76億KW。但由于我國海上風(fēng)能開發(fā)與發(fā)達國家相比起步較晚，導(dǎo)致我國海上風(fēng)電應(yīng)用時間較晚，我國首個海上風(fēng)電場于2010年在上海開工建設(shè)。經(jīng)過多年的技術(shù)進步和發(fā)展創(chuàng)新，我國終于迎來了海上風(fēng)電開發(fā)快速發(fā)展時期。我國已連續(xù)多年保持全球海上風(fēng)電裝機量首位，2022年，我國新增裝機容量16.90GW，累計海上風(fēng)電裝機容量達到26.35GW，約占全球海上風(fēng)電累計裝機容量的50%。相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有風(fēng)速更大、靜風(fēng)期更短、節(jié)約土地資源且免于考慮噪音等污染的優(yōu)點，因此全球風(fēng)電場建設(shè)開發(fā)呈現(xiàn)逐漸從陸地向近海發(fā)展的趨勢。目前，海上風(fēng)電已成為我國能源戰(zhàn)略的重要板塊，也是我國實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重要工具。

2022年我國海上風(fēng)電進入平價階段，長期來看，海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮?。在國家層面，政策鼓勵推動海上風(fēng)電基地化、集群化。2022年3月，發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，同年6月，發(fā)改委等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，兩項國家級文件中均明確提出積極推動沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化開發(fā)建設(shè)。重點基地集群包括了山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣等五大海上風(fēng)電基地集群，其中以廣東、福建、浙江、江蘇和山東等省作為重點建設(shè)基地。海上風(fēng)電有望迎來快速發(fā)展的黃金時代。

（4）風(fēng)機大兆瓦化、葉片大型化趨勢明顯，精細、高效、智能化的葉片制造專用設(shè)備不可或缺

1）風(fēng)機大兆瓦化趨勢確定

國家政策層面，2022年工信部、財政部等5部委聯(lián)合發(fā)布了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，明確提出要重點發(fā)展8MW以上陸上風(fēng)電機組及13MW以上海上風(fēng)電機組，大兆瓦風(fēng)機成為國家鼓勵重點突破的技術(shù)發(fā)展方向。

行業(yè)發(fā)展層面，風(fēng)機大兆瓦化是市場的選擇，亦是行業(yè)發(fā)展的必然方向，主要原因如下：①“三北”、“沙戈荒”等陸上風(fēng)電大基地的推進，使得陸上大兆瓦風(fēng)機擁有了巨大的市場空間和需求，大兆瓦風(fēng)機可以更好地緩解巨量的新增風(fēng)電裝機規(guī)模和逐漸收緊的土地使用政策之間的矛盾；②海上風(fēng)電市場的快速崛起也加速了風(fēng)機大兆瓦的進展。大兆瓦化機組更能適應(yīng)海上風(fēng)電的使用場景，機組容量的增大在顯著提升發(fā)電量的同時，還能在同等裝機規(guī)模下提高安裝效率，減少海底電纜等材料的使用量，極大地降低成本，并節(jié)約集約用海，對于我國海上風(fēng)電走向深遠海域有著重要的意義；③我國風(fēng)電行業(yè)步入“平價上網(wǎng)”新階段，行業(yè)整體處于降本提效的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變時期，風(fēng)機大兆瓦化同樣被證明是降低度電成本的有效手段之一。

2）葉片大型化進程穩(wěn)步推進，專用設(shè)備供應(yīng)商迎來發(fā)展機遇

葉片是風(fēng)電機組實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)化功能的關(guān)鍵部件，葉片的尺寸直接影響風(fēng)機對風(fēng)能的捕捉和轉(zhuǎn)化效果。隨著風(fēng)電機組向大兆瓦方向發(fā)展，以及“平價上網(wǎng)”帶來的成本控制需求，長度更長、經(jīng)濟效率更高、質(zhì)量更優(yōu)良的葉片產(chǎn)品更加受到市場歡迎。

4、風(fēng)電行業(yè)主要法律法規(guī)政策

資料來源：普華有策

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