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電子元器件分銷行業(yè)的未來發(fā)展趨勢
1、電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展情況
電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原廠、中游的電子元器件分銷商及下游電子產(chǎn)品制造商三個環(huán)節(jié)構(gòu)成。在電子元器件領(lǐng)域里,不足整體電子產(chǎn)品制造商總數(shù)1%的大型客戶主要直接向原廠采購,采購金額為總體市場份額的44%左右,而其余99%以上的制造商主要通過分銷商渠道采購,采購金額為總體市場份額的56%左右。在電子元器件上游原廠與下游需求方之間存在一個規(guī)模巨大的流通市場,分銷商在其中發(fā)揮了重要作用。全球分銷商體系依據(jù)業(yè)務(wù)專注性及技術(shù)能力水平形成各自競爭優(yōu)勢,各類型分銷商具有以下特點:
資料來源:普華有策
本土授權(quán)分銷商通過獲取上游供應(yīng)商授權(quán),依托對細分市場的深入挖掘,通過自身技術(shù)實力和解決方案經(jīng)驗積累,為下游客戶提供具體半導體應(yīng)用解決方案,與下游客戶形成較為穩(wěn)定的合作關(guān)系;獨立分銷商則主要側(cè)重于為客戶尋求稀缺元器件、提供小批量供應(yīng)及解決剩余庫存。海外分銷商主要針對全球性客戶,依托資金實力,憑借供應(yīng)商資源和客戶資源優(yōu)勢,通過規(guī)?;\營提升自身價值。
2、電子元器件分銷行業(yè)的競爭格局
目前全球電子元器件分銷行業(yè)主要公司集中于海外,呈現(xiàn)出較高的行業(yè)集中度。境外頭部分銷商如艾睿電子、安富利等在多年的發(fā)展中掌握了豐富的授權(quán)資源等競爭優(yōu)勢,形成了較大規(guī)模的業(yè)務(wù),成為行業(yè)頭部企業(yè)。本土分銷商相較于國際頭部分銷商而言,擁有對境內(nèi)電子信息制造業(yè)的深度了解、參與的優(yōu)勢,能更好地把握境內(nèi)客戶對電子元器件的需求,憑借布局、人力資源配備、現(xiàn)場技術(shù)支持等方面所具備的本地化優(yōu)勢,能夠為客戶提供全面的綜合性服務(wù)。目前我國本土電子元器件分銷商在資金規(guī)模及成本、信息系統(tǒng)建設(shè)、產(chǎn)品線數(shù)量、營收規(guī)模及技術(shù)水平等方面與行業(yè)龍頭企業(yè)相比仍需進一步發(fā)展,但隨著我國電子信息制造業(yè)市場規(guī)模的快速擴大,國內(nèi)電子元器件分銷商存在較大的發(fā)展機遇。
資料來源:普華有策
3、電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)上下游行業(yè)對分銷商技術(shù)服務(wù)要求的提升
隨著中國電子產(chǎn)品制造業(yè)的多樣化和復雜化,電子元器件分銷商的技術(shù)服務(wù)需求顯著提升。大型制造商憑借其市場影響力,通常能直接從上游原廠采購,但也要求分銷商提供高水平的技術(shù)支持,以確保產(chǎn)品在各應(yīng)用場景中的最佳性能。相比之下,中小型制造商由于訂單規(guī)模小、品類繁多,通常難以獲得原廠直接的支持,因此更依賴于技術(shù)服務(wù)能力強、產(chǎn)品線豐富的分銷商。隨著“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)型,本土制造商對技術(shù)支持的需求增加,更傾向于與具有強技術(shù)服務(wù)能力的本地分銷商合作。分銷商需提高專業(yè)技能,掌握原廠產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù),提供全面的技術(shù)解決方案和現(xiàn)場支持,以滿足多元化需求,增強客戶黏性。
(2)行業(yè)集中度上升
近年來,本土電子元器件分銷行業(yè)集中度不斷提升,上市步伐加快,并購現(xiàn)象頻繁。上市企業(yè)通過并購擴展業(yè)務(wù),推動行業(yè)整合。主要玩家如深圳華強、武漢力源、英唐智控等,通過收購同行及相關(guān)企業(yè)擴大市場份額。例如,深圳華強收購了湘海申子、鵬源電子和淇諾科技等;力源信息收購了鼎芯無限、南京飛騰和帕太等;英唐智控收購了華商龍、前海首科和吉利通等。隨著行業(yè)日趨成熟,預計未來兼并收購將繼續(xù)增多,進一步提高行業(yè)集中度。
(3)信息化水平的提高
電子元器件分銷商需提高信息化水平以應(yīng)對銷售規(guī)模大、交易模式多樣化的挑戰(zhàn)。大型分銷商銷售的料號多,客戶和供應(yīng)商數(shù)量龐大,交易頻次高,數(shù)據(jù)處理需求大。隨著行業(yè)集中度上升,頭部分銷商規(guī)模擴大,需進一步提升信息化程度,實現(xiàn)詢價、報價、發(fā)貨、交付、驗收、對賬、付款、開票等業(yè)務(wù)的數(shù)字化管理,提高運營效率。
(4)中國芯片自給率提高帶來的新機遇
近年來,中美貿(mào)易摩擦和全球逆經(jīng)濟一體化趨勢促使國家加大對國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)的支持力度。2020年8月4日,國務(wù)院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,制定了財稅、投融資、研發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用和國際合作等八大政策措施,推動集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策目標是到2025年實現(xiàn)芯片自給率達到70%。在政策推動下,國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展,為電子元器件分銷商帶來新的業(yè)務(wù)機會。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年電子元器件分銷行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)