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電機(jī)行業(yè)技術(shù)水平及競爭格局、主要玩家、驅(qū)動(dòng)因素

中國電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場集中度較高，而中小型電機(jī)市場的集中度較低，競爭激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場占有率。數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成了“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)逐漸被淘汰。

1、電機(jī)行業(yè)分析

電機(jī)行業(yè)由于具有原材料密集和勞動(dòng)力密集的特點(diǎn)，經(jīng)歷了從工業(yè)發(fā)達(dá)國家向勞動(dòng)力、原材料相對(duì)廉價(jià)的國家地區(qū)轉(zhuǎn)移的過程。我國電機(jī)行業(yè)把握了全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，利用勞動(dòng)力和原料成本優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速。

從細(xì)分市場方面來看，交流工業(yè)電機(jī)占有重要市場地位，是全球工業(yè)電機(jī)行業(yè)中主要的電機(jī)產(chǎn)品類型，交流電機(jī)作為電能和機(jī)械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展也將帶動(dòng)電機(jī)市場下游主要應(yīng)用領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長，下游市場的穩(wěn)定發(fā)展保證了電機(jī)市場的需求。

2023 年度，我國交流電機(jī)產(chǎn)量達(dá)到 36,812.50 萬千瓦，最近五年年均復(fù)合增長率達(dá) 6.39%。

2019 年度-2023 年度我國交流電機(jī)產(chǎn)量及增長率分析

資料來源：普華有策

2023 年度，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步提升。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 4.6%，制造業(yè)同比增長 5.0%，裝備制造業(yè)同比增長 6.8%；中小型電機(jī)行業(yè)工業(yè)增加值同比增長 5.5%，高于全國制造業(yè) 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小電機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)，1-6 月，電機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量 13,408.6 萬千瓦，同比增長 2.4%；大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量 3,723.5 萬千瓦，同比增長 1.1%（其中：高壓電機(jī)產(chǎn)量2,779.5 萬千瓦，同比增長 6.0%）。

高效電機(jī)滲透率進(jìn)一步提升。隨著全球節(jié)能減排政策及國內(nèi)“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn)、大規(guī)模設(shè)備更新相關(guān)政策實(shí)施，將進(jìn)一步提升高效節(jié)能電機(jī)綠色制造水平，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新能力，擴(kuò)大高效節(jié)能電機(jī)市場份額。鋼鐵、石油化工、有色金屬、建材等領(lǐng)域?qū)?huì)在節(jié)能改造方面加速投入，電機(jī)行業(yè)也將會(huì)進(jìn)一步拓展高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、加快高效節(jié)能電機(jī)推廣應(yīng)用，并推動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品向智能化、集成化、節(jié)能化方向發(fā)展。

21 世紀(jì)世界各國對(duì)碳排放指標(biāo)都給予了高度重視，環(huán)保意識(shí)越來越強(qiáng)，我國承諾 2030 年前二氧化碳排放達(dá)到峰值、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。因此高效節(jié)能電機(jī)在未來仍是電機(jī)行業(yè)主要發(fā)展趨勢，國家標(biāo)準(zhǔn) GB18613《電機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》和 IEC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的電機(jī)效率均逐漸提高，為新一輪綠色、高效節(jié)能、環(huán)保電機(jī)的發(fā)展提供了動(dòng)力。

2、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

電機(jī)行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面，即：設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)、集成技術(shù)及檢驗(yàn)技術(shù)。

在設(shè)計(jì)技術(shù)方面，電機(jī)理論發(fā)展比較成熟，該理論的運(yùn)用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)技術(shù)中。電機(jī)是一種電磁裝置，其中各種物理現(xiàn)象都是以““場”的形式分布和發(fā)生的，以前全部基于““路”的傳統(tǒng)計(jì)算方法只能給出不太精確的結(jié)果，目前剛開始應(yīng)用的有限元數(shù)值分析手段從““場”的觀點(diǎn)出發(fā)，可以極大地提高電機(jī)的設(shè)計(jì)精確度。能夠?qū)崿F(xiàn)電機(jī)電磁場有限元數(shù)值分析、電機(jī)溫度場有限元數(shù)值分析、軸承潤滑系統(tǒng)有限元數(shù)值分析、電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)有限元計(jì)算、電機(jī)結(jié)構(gòu)要素與振動(dòng)的有限元數(shù)值分析等?，F(xiàn)有完善的系統(tǒng)仿真技術(shù)，能夠?qū)﹄姍C(jī)的啟動(dòng)、運(yùn)行、過載等工況進(jìn)行分析。

在制造技術(shù)方面，電機(jī)行業(yè)的制造技術(shù)隨著 ERP 數(shù)字化管理系統(tǒng)的推廣有了本質(zhì)的提高。目前主要的技術(shù)包括：全自動(dòng)數(shù)控下料機(jī)、自動(dòng)埋弧焊等先進(jìn)的下料焊接技術(shù)；大型數(shù)控臥車、大型數(shù)控立車、大型數(shù)控鏜銑床、數(shù)控加工中心等金加工技術(shù)；數(shù)控自動(dòng)沖槽機(jī)，恒壓定時(shí)點(diǎn)焊機(jī)、去毛刺機(jī)、沖片涂漆機(jī)等沖壓加工技術(shù)；自動(dòng)扁繞機(jī)、自動(dòng)漲形機(jī)、中頻感應(yīng)加熱焊接、自動(dòng)包帶機(jī)、大型恒溫旋轉(zhuǎn)烘干爐、真空加壓浸漆等電加工技術(shù)；變頻器供電的整機(jī)大型試驗(yàn)站為電機(jī)的制造提供了設(shè)備保障，為準(zhǔn)確的性能檢測提供了有力手段。電機(jī)行業(yè)向?qū)I(yè)化、模塊化分工制造趨勢十分明顯。國內(nèi)已有多家鑄件制造、鋼板件焊接、機(jī)械加工、鐵心沖壓、線圈制造等專業(yè)化部件生產(chǎn)企業(yè)，電機(jī)制造企業(yè)向大型機(jī)加工、電加工、總裝集成、試驗(yàn)及規(guī)模提升方向發(fā)展。

在集成技術(shù)方面，電機(jī)是機(jī)械與電氣結(jié)合體，本身具有集成電氣、機(jī)械專業(yè)技術(shù)的先天條件。集成技術(shù)運(yùn)用較多，例如：發(fā)電機(jī)集成了自身勵(lì)磁需要的電氣系統(tǒng)，包括主勵(lì)磁機(jī)、永磁副勵(lì)磁機(jī)、旋轉(zhuǎn)整流裝置、勵(lì)磁柜等；高壓電機(jī)集成了溫度、振動(dòng)等關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)檢測及數(shù)顯技術(shù)，并具有現(xiàn)場和遠(yuǎn)程的顯示和報(bào)警功能；船用柴油發(fā)電機(jī)集成了對(duì)內(nèi)勵(lì)磁技術(shù)、對(duì)外恒壓、穩(wěn)流控制技術(shù)；另外，部分有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在向電氣成套、機(jī)械成套、系統(tǒng)成套方面發(fā)展，集成技術(shù)會(huì)使電機(jī)行業(yè)多元化。

在檢驗(yàn)技術(shù)方面，金屬材料的機(jī)械性能及理化檢驗(yàn)；絕緣材料的機(jī)械性能和電氣性能檢測；超聲波、磁粉、著色等對(duì)焊縫質(zhì)量的檢測；零部件尺寸、形狀位置度公差檢測；繞組制作的匝間脈沖、對(duì)地及相間耐壓檢測；VPI 繞組電容及泄漏電流的檢測；轉(zhuǎn)子（或電樞）動(dòng)平衡檢測；電機(jī)效率、功率因數(shù)、最大轉(zhuǎn)矩、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩、失步轉(zhuǎn)矩、牽入轉(zhuǎn)矩、噪聲、振動(dòng)、溫升等綜合性檢測技術(shù)都比較成熟。

3、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入保持持續(xù)快速增長

我國宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持健康、高速增長。2014 年度至 2023 年度，我國 GDP從 64.36 萬億元人民幣增長到 126.06 萬億元人民幣，經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均可支配收入穩(wěn)步提升，居民購買力不斷提高，消費(fèi)逐漸從解決衣食問題向改善生活質(zhì)量和生活便利性等問題轉(zhuǎn)變，這為電機(jī)下游行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，為電機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。

（2）國家相關(guān)政策支持

我國國家和地方政府持續(xù)出臺(tái)各類政策大力支持電機(jī)行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)政策如下：

國家和地方政府在不同時(shí)期出臺(tái)的政策，對(duì)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了強(qiáng)有力的支持，對(duì)行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、加速技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、提高國際競爭力等方面有積極的推動(dòng)作用。

（3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、市場需求旺盛

電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，包括機(jī)械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業(yè)以及核電站等領(lǐng)域。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的市場空間，促進(jìn)了整個(gè)電機(jī)行業(yè)的有序發(fā)展。

（4）新技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場需求

電機(jī)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新也會(huì)創(chuàng)造新的市場需求。我國政府正積極推行節(jié)能減排政策，國內(nèi)外市場對(duì)電機(jī)的需求也迅速增長。電機(jī)行業(yè)在新能源技術(shù)、新材料、智能化等技術(shù)方面逐步取得突破。新技術(shù)及新產(chǎn)品的創(chuàng)新將顯著地提高電機(jī)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，促進(jìn)行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，為上下游行業(yè)創(chuàng)造出新的市場需求。

4、行業(yè)競爭格局及主要玩家

電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各基礎(chǔ)行業(yè)，是工業(yè)制造領(lǐng)域不可缺少的動(dòng)力部件，具備良好的設(shè)備通用性。目前我國電機(jī)行業(yè)的市場參與者數(shù)量多，競爭激烈。外資品牌如西門子（中國）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司“（ABB）等公司在中高端市場占據(jù)一定地位，第二梯隊(duì)的本土品牌如佳電股份、臥龍電驅(qū)、湘潭電機(jī)、華力電機(jī)、大中電機(jī)等則專注于不同生產(chǎn)領(lǐng)域，第三梯隊(duì)是以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商，這些企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化相對(duì)嚴(yán)重，產(chǎn)品穩(wěn)定性相對(duì)較差。

（1）臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

臥龍集團(tuán)創(chuàng)建于1984年，作為全球主要的電機(jī)及驅(qū)動(dòng)解決方案的制造商，企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化賦能為引領(lǐng)，致力于向全球用戶提供安全、高效、智能、綠色的電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)解決方案，助力“碳中和”，驅(qū)動(dòng)美好未來。

（2）哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

公司主要產(chǎn)品按照下游應(yīng)用領(lǐng)域分類主要包括：防爆電機(jī)、核電產(chǎn)品、其他特種電機(jī)及普通電機(jī)，具體產(chǎn)品涵蓋防爆電機(jī)、起重冶金電機(jī)、智能電機(jī)、高效節(jié)能電機(jī)、永磁電機(jī)、軋機(jī)用變頻同步電機(jī)、直流電機(jī)、濕繞組電機(jī)、屏蔽電機(jī)電泵、核電屏蔽式反應(yīng)堆主冷卻劑泵電機(jī)、核電軸封式反應(yīng)堆主冷卻劑泵、核電小堆主冷卻劑泵、核電廠用各類電機(jī)、核三級(jí)屏蔽泵、核電廠海水循環(huán)泵、高溫氣冷堆主氦風(fēng)機(jī)、高溫氣冷堆氦氣壓縮機(jī)、電氣控制及系統(tǒng)成套設(shè)備等。

（3）湘潭電機(jī)股份有限公司

公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售發(fā)電機(jī)、交直流電動(dòng)機(jī)、特種電機(jī)、船用推進(jìn)系統(tǒng)、電氣控制設(shè)備、機(jī)電一體化系統(tǒng)、變壓器、互感器、風(fēng)力發(fā)電機(jī)；開發(fā)、研制地鐵車輛牽引系統(tǒng)及混合動(dòng)力汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)；開展新能源項(xiàng)目和節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、工程總承包。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國防、電力能源、水利水務(wù)、冶金建材、石油化工、造紙、工程機(jī)械、礦山運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

（4）浙江方正電機(jī)股份有限公司

公司系新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、微電機(jī)及控制器、汽車控制系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及新能源汽車、縫制機(jī)械、汽車座椅電機(jī)、汽車電子和白色家電等多個(gè)領(lǐng)域。

（5）山東華力電機(jī)集團(tuán)股份有限公司

華力集團(tuán)構(gòu)建起以低壓電機(jī)為支撐，高壓、低壓大功率、特種電機(jī)為發(fā)展方向的產(chǎn)品格局。產(chǎn)品涵蓋了YE5系列、YE4系列、YE3系列、HM3系列、YBX3系列、YFB3系列、YBK3系列、YBBP系列、YB3系列、YVF3系列、YVF2系列、YVF系列、YKK系列、YKS系列等(通用、防爆、船用、起重、冶金、變頻、高壓、風(fēng)力發(fā)電等)50多個(gè)系列20000多個(gè)規(guī)格，是全球品種、規(guī)格齊全的電機(jī)制造廠家之一。

（6）中山大洋電機(jī)股份有限公司

是一家擁有“建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、車輛旋轉(zhuǎn)電器、氫燃料電池系統(tǒng)及其關(guān)鍵零部件”等產(chǎn)品，集“高度自主研發(fā)、精益制造、智慧營銷”為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司形成了以建筑及家居電器電機(jī)產(chǎn)品為主的 BHM 事業(yè)部和以汽車用關(guān)鍵零部件為主的車輛事業(yè)集團(tuán)（EVBG）兩大事業(yè)板塊。

（7）江蘇大中電機(jī)股份有限公司

公司主導(dǎo)產(chǎn)品為各類高效率節(jié)能型高低壓電機(jī)、高效隔爆電機(jī)、特種電機(jī)、永磁電機(jī)、新能源電機(jī)等同步/異步電機(jī)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電站、冶金、煤礦、機(jī)械、石油、化工、船舶、交通、水利、水泥、造紙、環(huán)保等領(lǐng)域，引領(lǐng)國際國內(nèi)主流市場，配套諸多國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，同時(shí)遠(yuǎn)銷歐、美等六十多個(gè)國家和地區(qū)。

5、阻礙電機(jī)行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）國際競爭力尚需進(jìn)一步提升

國際知名企業(yè)例如西門子（中國）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等在中高端市場占據(jù)一定地位，通過多年的摸索和積累，已經(jīng)逐漸掌握行業(yè)的核心技術(shù)，并以此制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。盡管我國行業(yè)整體水平在不斷提高，但我國自主品牌企業(yè)與國際廠商在品牌和產(chǎn)品質(zhì)量等方面相比仍然存在一定不足，我國企業(yè)在國際市場的競爭力尚需提升。

（2）競爭加劇、勞動(dòng)力成本上升

電機(jī)行業(yè)的市場參與者數(shù)量多，競爭激烈。此外，我國勞動(dòng)力成本逐年上升，增加了電機(jī)企業(yè)的整體成本。

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