- 二次元產(chǎn)業(yè)鏈投資潛力剖析及主要企業(yè)情況
- “服務(wù)+產(chǎn)品”業(yè)務(wù)模式是通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
- 預(yù)計(jì)到2032年全球變壓器市場(chǎng)達(dá)1,095億美元
- 環(huán)保型、輕量化變壓器用散熱器將成為行業(yè)技術(shù)關(guān)注重點(diǎn)
- 2025年中間件行業(yè)發(fā)展概況、政策支持及國(guó)內(nèi)外玩家
- 氧化銅粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)前景分析預(yù)測(cè)
- 隨著全球原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,我國(guó)原料藥行業(yè)迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇期
- 甲基多巴在妊娠高血壓與腎性高血壓領(lǐng)域的應(yīng)用
- 鑄造造型材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占有率及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
- 色漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)情況及進(jìn)出口情況分析
在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,規(guī)模級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的形成依托于周邊城市發(fā)展、地理位置、交通便利程度、政策推動(dòng)以及其他歷史相關(guān)因素。由于農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品流通屬于國(guó)家持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的民生行業(yè),為保證各地有穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品及相關(guān)供應(yīng)保障,在政策及地方市政規(guī)劃推動(dòng)下農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)頭部品牌競(jìng)爭(zhēng)地域化較為明顯。華北、華中、華東、華南的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,由于人口密度、餐飲需求、政策引導(dǎo)等多方面因素,上述區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)較多,覆蓋范圍重合度較高,各市場(chǎng)間的競(jìng)爭(zhēng)手段更加激烈;西北及西部地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小,當(dāng)?shù)氐拇笮娃r(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)覆蓋的范圍較廣。
1、行業(yè)發(fā)展概況
農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是以糧油、蔬菜、鮮干果品、水產(chǎn)品、肉禽蛋等農(nóng)產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品為交易對(duì)象,為買方和賣方提供商品集散、信息公開、結(jié)算等服務(wù)的交易場(chǎng)所。
農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)具有多種層次。按交易商品的種類范圍來(lái)劃分,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)可以分為綜合型批發(fā)市場(chǎng)和專業(yè)型批發(fā)市場(chǎng)兩種,其中,綜合型批發(fā)市場(chǎng),日常交易的農(nóng)產(chǎn)品在三大類以上;專業(yè)型批發(fā)市場(chǎng)日常交易的農(nóng)產(chǎn)品在兩類以下(含兩類)。按農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的城鄉(xiāng)區(qū)位分布,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)可分為產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、銷地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和集散地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)三種類型。按農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)環(huán)節(jié)關(guān)系,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)分為一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)、二級(jí)批發(fā)市場(chǎng)和三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)。從功能上來(lái)看,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)主要作用是促進(jìn)商品集散,形成農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,把關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,保障城市農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng),引導(dǎo)農(nóng)作物生產(chǎn)。
資料來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、普華有策整理
改革開放以來(lái),我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通體系已形成了農(nóng)戶、合作社、經(jīng)紀(jì)人、運(yùn)銷商販、各類流通企業(yè)等多元化主體參與,以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為主導(dǎo),以農(nóng)超對(duì)接、電子商務(wù)等新型產(chǎn)銷對(duì)接模式為補(bǔ)充的城鄉(xiāng)互通、國(guó)內(nèi)外互聯(lián)的格局。其中,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)發(fā)揮著流通主渠道的作用,根據(jù)《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)年鑒(2021)》,大中城市 80%以上的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)要經(jīng)過(guò)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)渠道流通。長(zhǎng)期以來(lái),農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)在帶動(dòng)農(nóng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;图s化發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民增收方面功不可沒(méi),為推動(dòng)“三農(nóng)”發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。當(dāng)前,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)正在探索轉(zhuǎn)型升級(jí),努力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展,將農(nóng)產(chǎn)品流通推向更高的發(fā)展階段。
近年來(lái),在政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)需求、供需形勢(shì)等多重因素影響下,農(nóng)產(chǎn)品流通多種新興業(yè)態(tài)涌現(xiàn),外賣平臺(tái)、生鮮電商、線上農(nóng)產(chǎn)品新零售等商業(yè)模式快速崛起,但新興業(yè)態(tài)的產(chǎn)品品類分散、物流成本較高、流通覆蓋范圍有限,并不足以完全替代線下的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),同時(shí)新零售、新消費(fèi)業(yè)態(tài)大多數(shù)仍是大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的下游商戶。因此,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)在農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域的集散功能短期不會(huì)發(fā)生改變,線下農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)仍是農(nóng)產(chǎn)品流通的主要渠道。
歷經(jīng) 40 余年發(fā)展,全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)已基本形成覆蓋全國(guó),業(yè)態(tài)多樣,品種齊全,產(chǎn)地、銷地、集散地市場(chǎng)并舉的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系。綜合市場(chǎng)、果蔬市場(chǎng)、水產(chǎn)品市場(chǎng)、肉禽蛋市場(chǎng)等均得到不同程度的發(fā)展,并且結(jié)構(gòu)趨于合理。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)分布覆蓋全國(guó)所有省(區(qū)、市),形成了東、中、西部地區(qū)并行發(fā)展且地區(qū)之間交易頻繁的局面,市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),銷售額億元以上的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)交易額從 2013 年的 13,760.76 億元增長(zhǎng)至 2022 年的18,872.39 億元,交易額總體呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)。
從行業(yè)集中度看,成交額億元以上的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)數(shù)量從 2013 年的 1,019個(gè)減少至 2022 年的 737 個(gè),大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的龍頭效應(yīng)和聚集效應(yīng)開始逐步顯現(xiàn),市場(chǎng)集中度不斷提升。加之農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)集團(tuán)化發(fā)展迅速,多家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)歸于同一集團(tuán)旗下,未來(lái)將促使行業(yè)集中度更高,也會(huì)帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工進(jìn)一步集中,促進(jìn)大規(guī)模、跨區(qū)域、長(zhǎng)距離的農(nóng)產(chǎn)品流通快速發(fā)展。
從細(xì)分市場(chǎng)看,我國(guó)成交額億元以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中蔬菜市場(chǎng)數(shù)量最多,2022年蔬菜批發(fā)市場(chǎng)數(shù)量達(dá)199個(gè),占億元以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)總數(shù)的27.00%;干鮮果品市場(chǎng)成交金額最大,2022 年干鮮果品批發(fā)市場(chǎng)成交金額 5,020.02 億元,占億元以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交金額的 26.60%。
2013-2022年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交額
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、普華有策制圖
2013-2022年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交額
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、普華有策制圖
進(jìn)出口方面:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額3.330.4 億美元,比上年同期下降 0.4%,占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額 5.6%。其中:出口 989.3億美元,比上年同期增長(zhǎng)0.7%,占我國(guó)外貿(mào)出口總額2.9%;進(jìn)口 2.341.1 億美元,比上年同期下降0.8%,占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總額 9.2%。貿(mào)易逆差1.351.8億美元,比上年同期收窄1.9%
2023年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額分析
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、普華有策
3、行業(yè)主要企業(yè)
(1)浙江東日股份有限公司
浙江東日為上交所上市公司,是溫州市第一家國(guó)有控股上市公司,其業(yè)務(wù)以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)為主業(yè),覆蓋市場(chǎng)建設(shè)與開發(fā)、市場(chǎng)管理、物流配送、食品生產(chǎn)和金融服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
浙江東日運(yùn)營(yíng)著浙南閩北最大的農(nóng)副產(chǎn)品物流園區(qū),下屬的婁橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)集農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易于一體,業(yè)務(wù)覆蓋浙南閩北地區(qū),系浙江省內(nèi)較具規(guī)模的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)之一,在浙南閩北地區(qū)具有較高的行業(yè)地位。
(2)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司
中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易成立于 1995 年,是以投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)遍及武漢、黃石、隨州、洛陽(yáng)、濮陽(yáng)、開封、玉林、欽州、徐州、淮安及盤錦,在這 11 個(gè)城市參與投資、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)及物流產(chǎn)業(yè)園。
(3)深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司
公司專注于農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè) 35 年,開創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)“網(wǎng)絡(luò)化”經(jīng)營(yíng)模式,在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、長(zhǎng)沙、南昌、南寧等 22 個(gè)大中城市投資了 33 家實(shí)體農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目,形成國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系之一。近年來(lái),公司的農(nóng)批市場(chǎng)年均交易量超過(guò) 3,300 萬(wàn)噸,年均交易額超過(guò) 2,200 億元,持續(xù)保持全國(guó)億元以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 10%以上的市場(chǎng)份額,保障覆蓋超過(guò) 2 億人。
(4)河北首衡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司
首衡集團(tuán)創(chuàng)始于 2010 年,歷經(jīng)十余年快速發(fā)展,目前已發(fā)展成為食品流通產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商,其業(yè)務(wù)范圍涉及農(nóng)副產(chǎn)品物流園區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、大宗農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷、國(guó)際跨境貿(mào)易、智慧冷鏈物流、農(nóng)產(chǎn)品精深加工、城市集配、創(chuàng)新金融服務(wù)及城市綜合配套開發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。除了在發(fā)源地河北外,首衡集團(tuán)已經(jīng)戰(zhàn)略布局了孝感、永州、常德等地的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。
(5)紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
紅星實(shí)業(yè)是國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委確定的“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”,湖南省商務(wù)廳認(rèn)定的“湖南老字號(hào)”企業(yè)。紅星實(shí)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及加工、流通、貿(mào)易、市場(chǎng)配套開發(fā)及綜合服務(wù)板塊,旗下?lián)碛屑t星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)、紅星冷鏈(湖南)股份有限公司等子(分)公司 13 家。
(6)北京市新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
北京新發(fā)地的核心農(nóng)批市場(chǎng)北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成立于 1988 年,占地 1,680 畝,形成了以蔬菜、果品批發(fā)為主,肉類、糧油、水產(chǎn)、調(diào)料等十大類農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)交易的格局。目前,北京新發(fā)地已在全國(guó)投資布局 18 個(gè)分市場(chǎng)和 300 多萬(wàn)畝種養(yǎng)殖基地,旗下農(nóng)批市場(chǎng)包括北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、中國(guó)日照新發(fā)地國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品及綜合商品交易中心、北京新發(fā)地鹽山農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、北京新發(fā)地蘭考農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、蒙城新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等。
(7)河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司
萬(wàn)邦國(guó)際成立于 2001 年,總部位于河南省鄭州市,業(yè)務(wù)涵蓋綜合性農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)、生鮮連鎖超市、跨境電子商務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易等。萬(wàn)邦國(guó)際以發(fā)源地河南省鄭州市為核心,主要向河南省內(nèi)各城市發(fā)展,目前已經(jīng)啟動(dòng)在河南省建設(shè)開發(fā)九個(gè)市場(chǎng)及物流園區(qū),包括鄭州、洛陽(yáng)、焦作、南陽(yáng)、鶴壁、濮陽(yáng)、漯河、駐馬店以及商丘。萬(wàn)邦國(guó)際在鄭州市中牟縣旗下的河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流城,已累計(jì)完成投資 150 億元,占地 5,300 畝,建筑面積達(dá) 350 萬(wàn)平方米。
4、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素
(1)有利因素
1)行業(yè)政策的支持
農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展、重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)民生行業(yè),也是國(guó)家在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。公司旗下以“海吉星”品牌為主的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)符合國(guó)家及地方市政規(guī)劃,在應(yīng)對(duì)各類突發(fā)情況中具有保障民生的戰(zhàn)略意義。
2)下游市場(chǎng)需求穩(wěn)定
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展,人均可支配收入的增長(zhǎng),以及消費(fèi)者需求的多元化,近年來(lái)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通的需求量穩(wěn)定增長(zhǎng),與此對(duì)應(yīng),農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模及體量也保持穩(wěn)定增速。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)銷售額過(guò)億的大型農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)交易金額從 2013 年的 13,760.76 億元增長(zhǎng)至 2022 年度的 18,872.39 億元。
3)城鎮(zhèn)化發(fā)展持續(xù)推進(jìn)市政建設(shè)升級(jí)
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展和城市經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)發(fā)展,市政建設(shè)作為城市發(fā)展基礎(chǔ)也將不斷開發(fā)升級(jí)。老舊的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)或小型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在部分城市已經(jīng)被列為改造、升級(jí)或外遷的規(guī)劃目標(biāo),城市的規(guī)劃及建設(shè)將進(jìn)一步推進(jìn)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的形成,進(jìn)而成為區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品流通集散中心,為保障城市供給、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件等起到關(guān)鍵作用。
4)物流配送體系的發(fā)展推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)
物流配送體系與農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是相互作用的。我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)的迅猛發(fā)展,為我國(guó)現(xiàn)代物流配送體系的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障,現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品物流配送體系的快速發(fā)展給農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件,使農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展有了現(xiàn)代化物流系統(tǒng)這一關(guān)鍵要素的有力支撐,與此同時(shí),我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化物流體系也在近年來(lái)新建的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中得到進(jìn)一步的發(fā)展。
(2)不利因素
1)部分地區(qū)市政規(guī)劃缺乏統(tǒng)一性
我國(guó)部分地區(qū)或城市的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)及農(nóng)貿(mào)交易市場(chǎng)布局雜亂,在部分區(qū)域存在重復(fù)建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)不足或交通設(shè)施不完善等情況。與此同時(shí),部分地區(qū)由于規(guī)劃變動(dòng)等原因,使得市政規(guī)劃存在新老沖突,新老市場(chǎng)整合緩慢,無(wú)法使當(dāng)?shù)剞r(nóng)批市場(chǎng)在農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中發(fā)揮其應(yīng)有的效果。
2)缺少準(zhǔn)入、退出機(jī)制
由于缺少農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的準(zhǔn)入、退出機(jī)制,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)事件頻發(fā),不僅給競(jìng)爭(zhēng)雙方造成較大的經(jīng)濟(jì)損失,而且對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)生不利影響,并波及上下游農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商、消費(fèi)者、生產(chǎn)者等多環(huán)節(jié)。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。