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電子智能控制行業(yè)發(fā)展洞察：趨勢、下游市場與競爭格局

1、電子智能控制行業(yè)發(fā)展概況

（1）變頻驅(qū)動器

變頻驅(qū)動器由微控制單元（MCU）、功率半導體、印制板等元器件組成，通過改變供電電源的頻率以調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速，從而提高電動機系統(tǒng)的運行效率。與傳統(tǒng)的恒速驅(qū)動相比，變頻驅(qū)動具有高效節(jié)能、無級調(diào)速、啟動平穩(wěn)、噪音低等優(yōu)勢，已成為現(xiàn)代家電領(lǐng)域的主流驅(qū)動技術(shù)，廣泛應(yīng)用于變頻空調(diào)、除濕機、熱泵、煙機、冰箱、冰柜等高效節(jié)能產(chǎn)品。

以空調(diào)為例，變頻空調(diào)的電氣控制系統(tǒng)由內(nèi)外控制板、內(nèi)外風機、溫度傳感器、變頻壓縮機、變頻模塊等組成，通過采集室內(nèi)外溫度、室外機電流、電網(wǎng)電壓數(shù)據(jù)，并與用戶設(shè)定溫度按軟件程序進行綜合處理后，控制空調(diào)的運行模式、內(nèi)外風機及壓縮機的轉(zhuǎn)速及開停等工作。變頻驅(qū)動器是變頻空調(diào)的核心部件，通過調(diào)節(jié)壓縮機的轉(zhuǎn)速以控制壓縮機的排氣量，實現(xiàn)制冷/熱量與空間熱/冷負荷的自動匹配。

變頻空調(diào)具有溫控精度高、調(diào)溫速度快、能耗比高、靜音效果好、電壓適應(yīng)面寬等優(yōu)勢，定頻空調(diào)和變頻空調(diào)的差異對比如下：

資料來源：普華有策

在“碳中和、碳達峰”和節(jié)能減排政策背景下，變頻產(chǎn)品滲透率有望進一步提升。2020年以來，我國開始實施《電動機能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）、《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（GB21445-2019）等能效標準新規(guī)，部分低能效、高耗能的定頻空調(diào)逐步淘汰退出市場。2023年2月，國家發(fā)改委等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導意見》，提出到2025年，力求在空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視機、熱水器、吸煙機、燃氣灶等主要家電中能效達到節(jié)能水平（能效2級）及以上的占比較2021年提高10個百分點。

（2）智能控制器

智能控制器作為電子設(shè)備、裝置、儀器及系統(tǒng)中的控制單元，集成自動控制、溫控、微電子、電力電子、傳感、通訊等多種技術(shù)，在各類終端產(chǎn)品中起到“神經(jīng)中樞”的關(guān)鍵作用，從而讓被控對象具有期望的性能或狀態(tài)。伴隨物聯(lián)網(wǎng)高速成長、終端產(chǎn)品日益智能化，智能控制器滲透率將進一步提高。一方面，智能控制器廣泛應(yīng)用暖通空調(diào)、汽車電子、電動工具、消費電子等眾多領(lǐng)域，逐漸滲透到智能家居、新能源汽車、健康護理等新興應(yīng)用場景，下游空間被進一步打開；另一方面，下游終端產(chǎn)品趨向聯(lián)網(wǎng)化、復(fù)雜化、個性化，對智能控制器的功能訴求越來越豐富，促進了智能控制器的技術(shù)含量和附加值的進一步提升。

對于中國市場，憑借著國內(nèi)家用電器、新能源汽車等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，對智能控制器具備快速增長的需求。目前，智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備、智能建筑與家居、健康與護理等行業(yè)。

（3）電源控制器

電源控制器，俗稱開關(guān)電源，是利用半導體功率器件、相關(guān)集成控制電路、電阻、電容、電感、變壓器，對輸入的一種形式電壓經(jīng)高頻變換成另外一種或幾種形式的電壓輸出的裝置，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、消費電子、通信等場景。電源本身并不產(chǎn)生能量，而是完成不同形態(tài)電能間的轉(zhuǎn)換，將市電或電池等一次電能變換成適用于各種用電對象的二次電能。根據(jù)工作原理的不同可將電源可分為線性電源和開關(guān)電源，開關(guān)電源在體積、重量、轉(zhuǎn)換效率、發(fā)熱量、穩(wěn)定性等多方面具備一定優(yōu)勢，目前是電源中的主流產(chǎn)品。開關(guān)電源產(chǎn)品憑借著良好的性能優(yōu)點，已經(jīng)成為電源產(chǎn)品中占比最高的大類產(chǎn)品，其市場規(guī)模伴隨著中國電源行業(yè)的增長而取得快速成長。

2、電子智能控制行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）智能化解決方案全面滲透，技術(shù)含量和附加值不斷提高

隨著AI、IOT、AIGC等技術(shù)持續(xù)發(fā)展，人工智能的應(yīng)用進一步豐富了電子智能控制產(chǎn)品的功能和應(yīng)用場景，終端設(shè)備從傳統(tǒng)的人工控制、機械控制向智能控制轉(zhuǎn)變，從單一功能的自動控制向綜合智能控制發(fā)展。智能控制系統(tǒng)已經(jīng)成為家庭生活、汽車電子、工業(yè)生產(chǎn)等各個場景的重要組成部分。未來，隨著深度學習、機器學習、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等人工智能算法的持續(xù)優(yōu)化與發(fā)展，智能控制將更加依賴AI技術(shù)進行復(fù)雜決策和優(yōu)化控制，實現(xiàn)對不確定環(huán)境下的高精度、快速響應(yīng)的智能決策與控制，并逐漸拓展到更多的行業(yè)和領(lǐng)域，電子智能控制產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜性、價值量占比隨之提升。

（2）專業(yè)化分工趨勢進一步加強

電子智能控制行業(yè)最早脫離于電器行業(yè)。智能控制器早期由電器整機制造企業(yè)自行研發(fā)制造，隨著智能控制技術(shù)逐漸成熟，加之社會精細化分工具有成本效率優(yōu)勢，國際知名品牌廠商開始將智能控制器等部件研發(fā)與生產(chǎn)外包，專注走品牌運作路線。隨著下游越來越多細分品類、應(yīng)用需求的涌現(xiàn)，控制器功能日趨復(fù)雜化、研發(fā)成本進一步上升，電子智能控制行業(yè)專業(yè)化分工趨勢有望進一步加強。

（3）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商從中受益

海外電子智能控制行業(yè)發(fā)展較早，但隨著國內(nèi)廠商技術(shù)積累沉淀，我國正逐步發(fā)展成為全球電子智能控制產(chǎn)品的主要制造基地。我國作為各類終端產(chǎn)品的重要消費市場和生產(chǎn)基地，擁有廣闊的下游市場空間和完備的電子產(chǎn)業(yè)配套體系。且相較于海外廠商，國內(nèi)智能控制器廠商具有人工成本低、貼近終端消費市場、交付及時等優(yōu)勢。

3、電子智能控制下游行業(yè)發(fā)展概況

（1）HVAC&R系統(tǒng)

HVAC&R即供暖、通風、空氣調(diào)節(jié)和制冷領(lǐng)域，指通過調(diào)節(jié)溫度、濕度、空氣潔凈度與空氣循環(huán)，從而控制和維護建筑物內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的系統(tǒng)和設(shè)備。

受益于國家對節(jié)能減排和綠色建筑的政策支持、消費者對健康和舒適室內(nèi)環(huán)境的不斷追求、技術(shù)進步推動暖通空調(diào)設(shè)備性能提升等因素，暖通空調(diào)行業(yè)的市場需求將進一步擴大。伴隨近年來我國家電以舊換新政策的持續(xù)推動，空調(diào)行業(yè)未來仍將保持增長態(tài)勢。

（2）智能家居

隨著物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算、5G等技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用，家電產(chǎn)品開始向智能化方向發(fā)展，逐漸從單品智能化、場景化，發(fā)展為全屋智能。

國內(nèi)市場方面，2022年7月《商務(wù)部等13部門關(guān)于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》明確指出優(yōu)化綠色智能家電供給；完善綠色智能家電標準，推行綠色家電、智能家電、物聯(lián)網(wǎng)等高端品質(zhì)認證；加快發(fā)展數(shù)字家庭，推廣互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場景應(yīng)用。政策和需求雙輪驅(qū)動下，家電制造商持續(xù)投入開發(fā)綠色智能家電新產(chǎn)品，從而進一步推動消費者需求。

（3）汽車電子

汽車電子是汽車車體電子控制裝置和車載電子控制裝置的總稱，按應(yīng)用領(lǐng)域可以分為汽車電子控制系統(tǒng)和車載電子電器等。汽車電子對智能控制器的需求多元化、個性化，廣泛覆蓋發(fā)動機和底盤電子系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)及車身電子電器等。

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整合速度進一步加快，汽車從功能性向智能化發(fā)展過程中，已由單純的機械產(chǎn)品轉(zhuǎn)變成機電一體化產(chǎn)品，汽車電子在整車制造成本的占比不斷提升。在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅(qū)動下，汽車電子化水平日益提高。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為28%，未來在政策驅(qū)動、環(huán)保助推以及消費牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。

未來隨著消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求不斷增加，將進一步引發(fā)整車裝配電子設(shè)備的熱潮，預(yù)計未來汽車電子在低端、中高端車上的價值比重都將有所提升，市場潛力巨大。隨著汽車電子化水平的日益提高、單車汽車電子成本的提升，汽車電子市場規(guī)模迅速攀升。

此外，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車的電子化程度更高。2023年我國新能源汽車銷量為949.5萬輛，較2022年增長37.87%。新能源汽車銷量達到汽車新車總銷量的31.6%，連續(xù)9年產(chǎn)銷規(guī)模居全球第一位。伴隨著新能源的產(chǎn)銷量大幅增加及滲透率的持續(xù)提升，我國汽車電子市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、普華有策

4、電子智能控制行業(yè)競爭格局

電子智能控制產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，各個應(yīng)用場景對控制器的性能、可靠性、穩(wěn)定性等要求存在差異，不同應(yīng)用場景下控制器的技術(shù)開發(fā)難度、價值也不盡相同。多數(shù)市場參與者選擇聚焦一個或特定幾個下游細分市場，并根據(jù)自身特點參與單個或多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況如下：

資料來源：普華有策

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年電子智能控制行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）