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高效率、節(jié)能、低噪聲、消霧、智能化、鋼制是冷卻塔重要發(fā)展方向

隨著節(jié)能降碳和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略地位的不斷提升，國家出臺了一系列促進(jìn)節(jié)能環(huán)保在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用的相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策。冷卻塔是現(xiàn)代建筑和工商業(yè)重要的配套設(shè)備，

1、冷卻塔行業(yè)定義概況

冷卻塔是現(xiàn)代工商業(yè)重要的配套設(shè)備，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、商業(yè)樓宇、醫(yī)院、政府及事業(yè)單位、數(shù)據(jù)中心、儲能、醫(yī)藥及食品飲料、汽車等行業(yè)或領(lǐng)域。它以水作為循環(huán)冷卻劑，通過熱交換將建筑內(nèi)或工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生廢熱吸收并散發(fā)至大氣中，從而降低溫度，確保特定環(huán)境溫度或工作系統(tǒng)處于適合的狀態(tài)。冷卻塔的設(shè)計、制造和應(yīng)用涉及流體力學(xué)、傳熱學(xué)、傳質(zhì)學(xué)、空氣動力學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、控制學(xué)及加工技術(shù)等多種學(xué)科，業(yè)務(wù)的技術(shù)綜合性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高。

2、冷卻塔行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）高效率、節(jié)能、節(jié)水、低噪聲、消霧、節(jié)地、智能化、鋼制是冷卻塔重要發(fā)展方向

冷卻塔的產(chǎn)品力主要由熱力性能、能效、漂水、噪聲、可靠性等技術(shù)性能、產(chǎn)品配置、生產(chǎn)質(zhì)量保證等因素組成。冷卻塔的熱力性能直接關(guān)系到空調(diào)主機(jī)的節(jié)能和可靠運(yùn)行，冷卻塔的能耗關(guān)系到運(yùn)行電費(fèi)高低，漂水率關(guān)系到運(yùn)行水費(fèi)，所以熱力性能、耗電比、漂水率是冷卻塔的關(guān)鍵技術(shù)性能指標(biāo)，這是以取得美國CTI認(rèn)證、中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證、中國節(jié)水產(chǎn)品認(rèn)證為第三方評價標(biāo)準(zhǔn)；低噪聲：國家對項目的環(huán)境影響評價更為嚴(yán)格，老百姓的維權(quán)意識增強(qiáng)，客戶對冷卻塔的噪聲性能提出更高的要求；消霧：消除白霧現(xiàn)象有助于提高企業(yè)的環(huán)保形象，減少環(huán)保壓力；節(jié)地：土地資源緊張，節(jié)省占地型冷卻塔就是幫助客戶節(jié)省投資，在滿足冷卻能力的基本條件下，小型化、個性化的冷卻塔市場需求日益增長；智能化：針對不同行業(yè)用戶需求，能提供冷卻塔全工況自動優(yōu)化運(yùn)行解決方案的供應(yīng)商市場需求迫切；鋼制：由于玻璃鋼在生產(chǎn)、報廢環(huán)節(jié)存在環(huán)保處理費(fèi)用不斷高漲的問題，生產(chǎn)環(huán)節(jié)無污染、產(chǎn)品報廢后可循環(huán)使用的全鋼塔正逐漸得到市場的認(rèn)可，預(yù)計未來5年，全鋼塔的占有率將得到提升。

（2）融入建筑整體設(shè)計風(fēng)格是冷卻塔永恒的發(fā)展目標(biāo)

冷卻塔通常安置在建筑物頂部或旁側(cè)，一方面將會占用一定的空間，另一方面，冷卻塔的外形、構(gòu)造、顏色等，需要融入建筑物的整體設(shè)計風(fēng)格。這已不僅僅是研發(fā)設(shè)計、制造等技術(shù)性要求，而是需要設(shè)計人員既具有高超的技術(shù)水平，又具有較高的美學(xué)修養(yǎng)。因此，融入建筑整體設(shè)計風(fēng)格是冷卻塔永恒的發(fā)展目標(biāo)。

（3）火電核準(zhǔn)加速冷卻塔需求高增，核電冷卻塔實(shí)現(xiàn)0到1突破

火電方面：火力發(fā)電是我國電力能源供應(yīng)的主要方式之一，其在全國電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)較高比重。近年來限電情況頻繁出現(xiàn)，在新能源大規(guī)模并網(wǎng)背景下，電力系統(tǒng)調(diào)峰負(fù)擔(dān)加大，而火電靈活性改造作為提升系統(tǒng)調(diào)峰能力的關(guān)鍵方式，其基建需求得以持續(xù)上升，進(jìn)而帶動冷卻塔市場需求不斷增加。

核電方面：我國核電機(jī)組核準(zhǔn)節(jié)奏加快，由于環(huán)保及運(yùn)行穩(wěn)定性等要求，國內(nèi)沿海核電、內(nèi)陸核電都必然使用冷卻塔。核電機(jī)組淋水面積比火電更大、將近2萬平方米，使用高位收水技術(shù)的冷卻塔價值量更高。同時，由于核電主要使用對防腐要求高的海水冷卻塔，使得設(shè)備價值量進(jìn)一步提升。

（4）數(shù)據(jù)中心、儲能、半導(dǎo)體行業(yè)用冷卻塔前景廣闊

數(shù)據(jù)中心：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（InternetDataCenter）簡稱IDC，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，AI算力升級產(chǎn)熱量加大，溫控系統(tǒng)需求不斷上升。與風(fēng)冷系統(tǒng)相比，液冷數(shù)據(jù)中心更能滿足綠色數(shù)據(jù)中心PUE要求，液冷方案占比正在快速提升。冷卻塔是液冷方案中使用的室外機(jī)，需求將持續(xù)增長。

儲能：溫控系統(tǒng)是保證儲能安全的重要保障。液冷方案已成為儲能溫控行業(yè)趨勢。國內(nèi)比亞迪、寧德時代、陽光電源等主流系統(tǒng)集成商都推出液冷系統(tǒng)解決方案。預(yù)測到2025年液冷溫控方案在儲能溫控中的滲透率達(dá)45%。

半導(dǎo)體：半導(dǎo)體行業(yè)需要使用大量工藝?yán)鋮s水，對濕度和溫度有一定的范圍要求。由于生產(chǎn)過程中蒸發(fā)熱量大，冷卻水降溫成為必然。為了保證半導(dǎo)體設(shè)備的正常使用，冷卻塔是必不可少的配套設(shè)施。

3、 細(xì)分下游行業(yè)應(yīng)用市場發(fā)展需求

民用塔的應(yīng)用主要集中在交通運(yùn)輸、商業(yè)樓宇、醫(yī)院、政府及事業(yè)單位、數(shù)據(jù)中心、儲能、醫(yī)藥及食品飲料、汽車等領(lǐng)域；工業(yè)塔主要應(yīng)用于石化、電力、冶金等領(lǐng)域。下游行業(yè)對冷卻塔的需求，一方面是擴(kuò)大產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級等新增固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生的新增設(shè)備需求（新建塔需求）；另一方面是受國家節(jié)能減排等政策因素的推動，上述行業(yè)進(jìn)行節(jié)水、節(jié)能改造，產(chǎn)生的更新設(shè)備需求（改造塔需求）。

（1）交通運(yùn)輸行業(yè)市場需求分析

冷卻塔主要應(yīng)用于鐵路、城市軌道交通、機(jī)場等站點(diǎn)的室內(nèi)溫控制設(shè)備，其市場需求直接與前述交通運(yùn)輸行業(yè)的投資規(guī)模相關(guān)，而交通運(yùn)輸行業(yè)是重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資領(lǐng)域，對于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長具有重大作用。

1）鐵路

根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，我國鐵路運(yùn)營里程將從2020年的14.6萬公里增加到2025年的16.5萬公里，計劃投資1.9萬公里，鐵路投資仍將保持增長趨勢。此外，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出“發(fā)展模式更可持續(xù)”發(fā)展目標(biāo)，要求交通運(yùn)輸領(lǐng)域綠色生產(chǎn)生活方式逐步形成，鐵路、水運(yùn)承擔(dān)大宗貨物和中長距離貨物運(yùn)輸比例穩(wěn)步上升，綠色出行比例明顯提高，清潔低碳運(yùn)輸工具廣泛應(yīng)用，單位周轉(zhuǎn)量能源消耗明顯降低，交通基礎(chǔ)設(shè)施綠色化建設(shè)比例顯著提升，資源要素利用效率持續(xù)提高，碳排放強(qiáng)度穩(wěn)步下降，這一發(fā)展目標(biāo)有利于冷卻塔等節(jié)能環(huán)保型冷卻設(shè)備的發(fā)展。

2）機(jī)場

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出“推廣開展一體化、智慧化的機(jī)場資源能源管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)施照明、供熱/制冷系統(tǒng)、建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)等節(jié)能改造，加強(qiáng)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用”發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)《新時代民航強(qiáng)國建設(shè)行動綱要》和《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》要求，2035年運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量達(dá)到450個左右，“十四五”時期民用運(yùn)輸機(jī)場計劃由241個增加至不少于270個；加快樞紐機(jī)場建設(shè)，完善非樞紐機(jī)場布局，列示續(xù)建34個、新開工39個、前期工作67個機(jī)場重點(diǎn)項目，機(jī)場行業(yè)未來仍將保持較大規(guī)模投資。

交通運(yùn)輸業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域協(xié)調(diào)具有重要作用。隨著“交通強(qiáng)國”、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國的交通運(yùn)輸投資持續(xù)增長，行業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

“一帶一路”倡議強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，優(yōu)先發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

• 打通和暢通關(guān)鍵路段。

• 提升道路安全和運(yùn)輸效率。

• 推動國際運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制的建立，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸規(guī)則的統(tǒng)一。

• 加強(qiáng)港口建設(shè)和航線開發(fā)。

• 拓展民航合作，提升航空基礎(chǔ)設(shè)施水平。

這些措施有望促進(jìn)中國交通設(shè)備和技術(shù)在海外的應(yīng)用，進(jìn)而擴(kuò)大冷卻設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品在國際市場中的需求。

（2）數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場需求分析

溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心的重要組成部分，尤其隨著AI算力升級導(dǎo)致產(chǎn)熱量增加，對溫控系統(tǒng)的需求也在上升。液冷技術(shù)相較于風(fēng)冷，更能滿足綠色數(shù)據(jù)中心的PUE（PowerUsageEffectiveness，電能利用效率）要求，因此液冷方案的市場份額正在快速增長。

冷卻塔作為液冷系統(tǒng)的一部分，其需求也相應(yīng)增加。根據(jù)相關(guān)政策，到2025年底，國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建的數(shù)據(jù)中心綠色電力使用比例將超過80%，這將促進(jìn)綠色算力的發(fā)展，并對散熱技術(shù)提出更高要求。液冷技術(shù)因其高效的散熱性能，被視為推動數(shù)據(jù)中心綠色轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的最佳方案，有望逐漸替代傳統(tǒng)的風(fēng)冷技術(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為822億美元，同比增長10.04%。2024年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)904億美元。

2019-2024年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增長率（億美元）

資料來源：普華有策整理

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2,407億元，同比增長26.68%。預(yù)測2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)3,048億元。

2019-2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增長率（億元）

資料來源：普華有策整理

隨著5G、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合，數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為各個行業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行的物理載體，已成為經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其市場需求巨大，為冷卻塔行業(yè)迎來了巨大的成長機(jī)遇。

（3）醫(yī)藥與食品飲料行業(yè)市場需求分析

冷卻塔在醫(yī)藥、食品飲料行業(yè)主要應(yīng)用于車間及工藝流程中的溫度控制、倉儲冷藏等，以保證藥品和食品的安全。

1）醫(yī)藥

在全球經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、老齡化加劇、社會醫(yī)療衛(wèi)生支出增加、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資及研發(fā)投入持續(xù)增加等因素的共同影響下，全球醫(yī)藥市場持續(xù)壯大。全球醫(yī)藥市場規(guī)模由2016年的11,530億美元增長至2020年的12,988億美元，復(fù)合年增長率為3%。預(yù)計到2025年，全球醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到16,814億美元，2020年至2025年復(fù)合年增長率為5.30%。

2018-2025年全球醫(yī)藥市場規(guī)模及預(yù)測（十億美元）

資料來源：普華有策整理

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及居民收入穩(wěn)定的提高，中國已經(jīng)成為僅次于美國的世界第二大藥品消費(fèi)市場。2016年至2020年，中國醫(yī)藥市場規(guī)模由13,294億元增長至14,480億元，復(fù)合年增長率達(dá)2.16%。預(yù)計2025年，中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到22,873億元，2020年至2025年復(fù)合年增長率為9.57%。

2018-2030年中國醫(yī)藥市場規(guī)模及預(yù)測（十億元）

資料來源：普華有策整理

2）食品飲料

食品飲料行業(yè)具有剛需、高頻消費(fèi)的特點(diǎn)。近年來，盡管受到疫情和國際形勢的影響，但隨著生活的正?；褪杖氲脑鲩L，消費(fèi)信心預(yù)期將逐步恢復(fù)。政府層面，商務(wù)部定調(diào)2023年為“消費(fèi)提振年”，各地推出相應(yīng)政策促進(jìn)消費(fèi)。

食品飲料作為重要消費(fèi)領(lǐng)域，是提振消費(fèi)的重點(diǎn)。政府推進(jìn)“一刻鐘便民生活圈”，方便居民快捷獲取日常消費(fèi)品和服務(wù)。同時，借助人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，線上平臺正為商家賦能，并為消費(fèi)者創(chuàng)造智能消費(fèi)新體驗(yàn)。

食品飲料行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，擁有著非常廣闊的發(fā)展前景。2021年全球食品飲料市場規(guī)模達(dá)5.8萬億美元，預(yù)計到2026年將增長至8.9萬億美元。

醫(yī)藥與食品飲料行業(yè)是關(guān)系到民生的重要基礎(chǔ)行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，其市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，這為冷卻塔提供了穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。

4、行業(yè)競爭格局

（1）國內(nèi)企業(yè)成長迅速，已經(jīng)形成優(yōu)勢龍頭企業(yè)

隨著我國工商業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)的冷卻塔企業(yè)在旺盛市場需求的催化下，成長迅速，已經(jīng)改變了由外資企業(yè)一統(tǒng)天下的歷史局面，涌現(xiàn)出一批行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。如在工業(yè)塔領(lǐng)域，出現(xiàn)了以江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)；在民用塔領(lǐng)域，出現(xiàn)了以元亨科技為代表的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)。國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的出現(xiàn)，有利于提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)行業(yè)競爭的良性發(fā)展。

（2）冷卻塔行業(yè)集中度較低，企業(yè)分布分散

由于我國多年來冷卻塔市場需求旺盛，利潤率較高，導(dǎo)致了市場參與企業(yè)眾多，集中度不高。冷卻塔行業(yè)廠商眾多，市場占有率較高的行業(yè)龍頭企業(yè)較少，且占據(jù)的市場份額較低。這種現(xiàn)狀直接導(dǎo)致了市場無序競爭，低質(zhì)低價、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等現(xiàn)象屢見不鮮。

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩和下游客戶對品質(zhì)、效率的要求提高，大量規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的行業(yè)企業(yè)已經(jīng)退出了競爭，但行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模普遍較小的現(xiàn)狀仍未發(fā)生改變。

5、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)

資料來源：普華有策整理

《2024-2030年冷卻塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）